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1、 天津泰达投资控股有限公司天津泰达投资控股有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 二零一七年一月二零一七年一月 发行人：发行人： 天津泰达投资控股有限公司天津泰达投资控股有限公司 注册金额：注册金额： 人民币壹佰亿元人民币壹佰亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币壹拾伍亿元人民币壹拾伍亿元 发行期限：发行期限： 在发行人依据发行条款的约定赎回时 到期 在发行人依据发行条款的约定赎回时 到期 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级：主体信用评
2、级： AAA 债项信用评级：债项信用评级： AAA 担保情况：担保情况： 无担保无担保 1 声明声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本企业 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也 不代表对本期
3、中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本企业 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募
4、集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本企业瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
5、对本企业 2014 年财务报告 出具了保留意见的审计报告， 请投资者注意阅读该审计报告全文及相 关财务报表附注。 本企业对相关事项已作详细说明， 请投资者注意阅 读。 年财务报告 出具了保留意见的审计报告， 请投资者注意阅读该审计报告全文及相 关财务报表附注。 本企业对相关事项已作详细说明， 请投资者注意阅 读。 2 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十三章备查 文
6、件”。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十三章备查 文件”。 3 目录目录 第一章释义 . 6第一章释义 . 6 第二章风险提示及说明 . 9第二章风险提示及说明 . 9 一、债务融资工具的投资风险 . 9一、债务融资工具的投资风险 . 9 二、发行人相关风险 . 9二、发行人相关风险 . 9 第三章发行条款 20第三章发行条款 20 一、主要发行条款 20一、主要发行条款 20 二、发行安排 24二、发行安排 24 第四章募集资金运用 27第四章募集资金运用 27 一、募集资金主要用途 27一、募集资金主要用途
7、 27 二、承诺 27二、承诺 27 第五章发行人基本情况 28第五章发行人基本情况 28 一、公司基本情况 28一、公司基本情况 28 二、公司历史沿革及股本变动情况 28二、公司历史沿革及股本变动情况 28 三、公司股权结构及实际控制人情况 28三、公司股权结构及实际控制人情况 28 四、发行人独立性情况 28四、发行人独立性情况 28 五、发行人重要权益投资情况 28五、发行人重要权益投资情况 28 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 28六、发行人内部治理及组织机构设置情况 28 七、发行人员工基本情况 28七、发行人员工基本情况 28 八、发行人主营业务情况 29八、发行人主营业务
8、情况 29 九、发行人主要在建项目及未来拟投资情况 58九、发行人主要在建项目及未来拟投资情况 58 十、其他经营重要事项 62十、其他经营重要事项 62 第六章发行人主要财务状况 63第六章发行人主要财务状况 63 一、发行人财务报告的编制及审计意见 63一、发行人财务报告的编制及审计意见 63 4 二、发行人报表合并范围变化情况 64二、发行人报表合并范围变化情况 64 三、重大会计政策变更情况 66三、重大会计政策变更情况 66 四、发行人财务数据及主要财务指标 68四、发行人财务数据及主要财务指标 68 五、发行人资产负债结构及现金流分析 87五、发行人资产负债结构及现金流分析 87
9、六、有息债务情况 . 123六、有息债务情况 . 123 七、关联方关系及交易 . 127七、关联方关系及交易 . 127 八、或有事项 . 132八、或有事项 . 132 九、其他事项 . 138九、其他事项 . 138 第七章发行人资信状况 . 143第七章发行人资信状况 . 143 第八章债务融资工具信用增进 . 151第八章债务融资工具信用增进 . 151 第九章税项 . 152第九章税项 . 152 一、营业税 . 152一、营业税 . 152 二、所得税 . 152二、所得税 . 152 三、印花税 . 152三、印花税 . 152 第十章信息披露安排 . 153第十章信息披露安排
10、 . 153 一、中期票据发行前的信息披露 . 153一、中期票据发行前的信息披露 . 153 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 . 153二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 . 153 三、中期票据存续期内定期信息披露 . 154三、中期票据存续期内定期信息披露 . 154 四、中期票据兑付信息披露 . 154四、中期票据兑付信息披露 . 154 第十一章投资者保护机制 . 155第十一章投资者保护机制 . 155 一、违约事件 . 155一、违约事件 . 155 二、违约责任 . 155二、违约责任 . 155 三、投资者保护机制 . 156三、投资者保护机制 . 156 四、不
11、可抗力 . 159四、不可抗力 . 159 五、弃权 . 160五、弃权 . 160 第十二章本次中期票据发行的有关机构 . 161第十二章本次中期票据发行的有关机构 . 161 5 第十三章备查文件 . 168第十三章备查文件 . 168 一、备查文件 . 168一、备查文件 . 168 二、文件查询地址 . 168二、文件查询地址 . 168 第十四章 附录 170第十四章 附录 170 附注：本募集说明所用指标计算公式 . 173附注：本募集说明所用指标计算公式 . 173 6 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司、公司、 集团、发行人
12、、 泰达控股： 本公司、公司、 集团、发行人、 泰达控股： 指天津泰达投资控股有限公司 募集说明书：募集说明书： 指 天津泰达投资控股有限公司2017年度第一期中 期票据募集说明书 本次发行：本次发行： 指公司本次向全国银行间债券市场成员公开发售 天津泰达投资控股有限公司2017年度第一期中期 票据人民币15亿元 我国、中国：我国、中国： 指中华人民共和国 人民银行：人民银行： 指中国人民银行 交易商协会：交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场：银行间市场： 指全国银行间债券市场 上海清算所：上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商：主承销商： 指中国建设银行股份有
13、限公司 承销团：承销团： 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由 联席主承销商和其他承销团成员组成的承销团 簿记管理人：簿记管理人： 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发 行期间由中国建设银行股份有限公司担任。 簿记建档：簿记建档： 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价 格）及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定 最终发行利率 （价格）并进行配售的行为。集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿 7 记建档系统实现簿记
14、建档过程全流程线上化处理。 评级机构、中诚 信： 评级机构、中诚 信： 指中诚信国际信用评级有限责任公司 余额包销：余额包销： 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束 时， 将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的方 式 承销协议：承销协议： 指发行人与主承销商签署的 天津泰达投资控股有 限公司2015-2017年度中期票据承销协议 近三年及最近一 期： 近三年及最近一 期： 指2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-9月 工作日：工作日： 指中国商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日 或休息日） 元：元： 指人民币元 新会计准则新会计准则: 指财政部于2006年2月15日
15、颁布的并自2007年1 月 1 日起施行的包括 1 项基本准则、 38 项具体准则 和相关应用指南在内的企业会计准则体系的统称 北金所：北金所： 指北京金融资产交易所有限公司 天津钢管：天津钢管： 指天津钢管集团股份有限公司 星城公司：星城公司： 指天津星城投资发展有限公司 中塘公司：中塘公司： 指天津泰达中塘投资开发有限公司 泰达集团：泰达集团： 指天津泰达集团有限公司 泰达建设：泰达建设： 指天津泰达建设集团有限公司 泰达国际：泰达国际： 指天津市泰达国际控股（集团）有限公司 生态城投资司：生态城投资司： 指天津生态城投资开发有限公司 泰达发展：泰达发展： 指天津泰达发展有限公司 天津信托
16、：天津信托： 指天津信托投资有限责任公司 渤海银行：渤海银行： 指渤海银行股份有限公司 工商银行：工商银行： 指中国工商银行股份有限公司 8 建设银行：建设银行： 指中国建设银行股份有限公司 交通银行：交通银行： 指交通银行股份有限公司 农业银行：农业银行： 指中国农业银行股份有限公司 浦发银行：浦发银行： 指上海浦东发展银行股份有限公司 民生银行：民生银行： 指中国民生银行股份有限公司 天津银行：天津银行： 指天津银行股份有限公司 中国银行：中国银行： 指中国银行股份有限公司 9 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期中期票据无担保， 中期票据的本金和利息按期足额支付取决于发行人的 信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期中期票据时，应特别认真地考虑下述 各项风险因素： 一、债务融资工具的投资风险一、债务融资工具的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 受国民经济运行状况、国家财政政策和货币政策的影响，在本期中期票据存 续期内，市场利率存在变动的可能性，这将使投资者投资本期中期票据的收益水 平相对降低。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据发行后可以在银行间债
