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1、苏州电器科学研究院股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 苏州电器科学研究院股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 苏州电器科学研究院股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额：注册金额：人民币 3.3 亿元人民币 3.3 亿元 发行金额：发行金额：人民币 3.3 亿元人民币 3.3 亿元 发行期限：发行期限：3 年3 年 担保情况：担保情况：无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果：信用评级结果：主体：，债项：主体：，债项： 发行人：苏州电器科学研究院股份有限公
2、司 主承销商及簿记管理人 二 O 一七年六月 发行人：苏州电器科学研究院股份有限公司 主承销商及簿记管理人 二 O 一七年六月 苏州电器科学研究院股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 2 声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说
3、明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期
4、票据的投资价值做出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票
5、据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 苏州电器科学研究院股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义. 6 第二章投资风险提示及说明 6 第二章投资风险提示及说明.1111 一、与本期中期票据相关的投资风险11 二、与发行人相关的风险.11 第三章发行条款第三章发行条款. 2424 一、本期中期票据主要发行条款 24 二、发行安排.26 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 28 一
6、、本期中期票据募集资金用途 28 二、本期中期票据募集资金的管理 28 三、发行人承诺.28 四、偿债保障措施.28 第五章发行人情况第五章发行人情况.3232 一、发行人概况.32 二、发行人历史沿革与总体情况 32 三、发行人的股权结构.39 四、发行人独立情况.43 五、公司的主要权益性投资 44 六、公司治理.45 七、公司高管人员和员工情况 54 八、发行人主营业务情况.61 九、公司未来投资情况.83 十、发展战略.87 十一、发行人所在行业状况 90 第六章发行人财务状况及分析第六章发行人财务状况及分析.121121 一、发行人历史财务数据 121 苏州电器科学研究院股份有限公司
7、 2017 年度第一期中期票据募集说明书 4 二、公司合并报表范围的变化情况 121 三、最近三年及一期的会计报表 122 四、重大会计科目分析.1333 五、重要财务指标分析.1700 六、有息债务.1744 七、关联方及关联交易.1777 八、或有事项.1799 九、受限资产情况.1799 十、其他事项.1799 十一、其他债务融资工具发行计划 180 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况.181181 一、信用评级.1811 二、银行授信情况.183 三、发行人债务违约记录 185 四、发行人债务融资工具偿付情况 185 第八章债务融资工具信用增进第八章债务融资工具信用增进.1796
8、 第九章税项 1796 第九章税项. 187187 一、增值税.1797 二、所得税.1797 三、印花税.1797 第十章信息披露第十章信息披露.17931793 一、中期票据发行前的信息披露 1799 二、中期票据存续期内定期信息披露1799 三、中期票据存续期内定期信息披露190 四、中期票据本息兑付信息披露 191 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制.192192 一、违约事件.1792 苏州电器科学研究院股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 5 二、违约责任.192 三、投资者保护机制192 四、投资者保护条款196 五、不可抗力.1798 六、弃权.179
9、9 第十二章与本次发行相关的机构第十二章与本次发行相关的机构.200 第十三章被查文件及查询地址 200 第十三章被查文件及查询地址.204204 一、备查文件.204 二、查询地址.204 三、查询网址.205 苏州电器科学研究院股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司/电科院指苏州电器科学研究院股份有限公司 注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的 最高待偿还余额为 3.3 亿元人民币的中期票据 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分
10、期发行的， 约定在一定期限还本付 息的债务融资工具 本次发行/本期发行指本期中期票据的发行行为 募集说明书/本说明书 指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的 苏州电器科学研究院股份有限公 司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 发行公告 指发行人根据相关规定为中期票据发行制作的 苏州电器科学研究院股份有限公司 2017 年度 第一期中期票据发行公告 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购订单，由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工 具利率（价格）及数量意愿，按约定的市价和配 售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的
11、 行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全 流程线上化处理。 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构， 本期中期票据发行期间由主承 销商中国光大银行股份有限公司担任 苏州电器科学研究院股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 7 北金所指北京金融资产交易所有限公司 主承销商 指中国光大银行股份有限公司（或中国光大银 行） 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人签订的 银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议
12、指承销商为承销本期中期票据签订的 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 以 及苏州电器科学研究院股份有限公司 2017 年度 中期票据组团邀请函及回函 余额包销 指本期中期票据的主承销商按照承销协议的 规定，在发行期结束后，将未售出的中期票据全 部自行购入的承销方式 人民银行指中国人民银行 银行间市场指全国银行间债券市场 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 工作日 指中国商业银行的对公营业日(不包括法定节假 日或休息日) 元指人民币元 实际控制人、控股股东指公司股东胡德霖和胡醇 杂志社 指苏州电器科学研究院股份有限公司电工电 气杂社 中检
13、集团指中国检验认证（集团）有限公司 中检测试指中国检验认证集团测试技术有限公司 苏州电器科学研究院股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 8 会计师、天衡指天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师指上海市锦天城律师事务所 中国证监会指中国证券监督管理委员会 国家发改委指国家发展和改革委员会 社保基金会指全国社会保障基金理事会 质检总局指国家质量监督检验检疫总局 国家认监委指中国国家认证认可监督管理委员会 国家认可委、CNAS指中国合格评定国家认可委员会 国家标准委指国家标准化管理委员会 国家电监会指国家电力监督委员会 认证认可协会指中国认证认可协会 国家电网指国家电网公司 上
14、科所指上海电气设备检测所 天津电控所指天津发配电及电控设备检测所 广安所指广州电气安全检验所 西高院指西安高压电器研究院有限责任公司 武高所指武汉高压研究所 沈高所指机械工业高压电器产品质量检测中心（沈阳） 认证 指依据相关法律法规、标准、技术规范要求，有 独立于供方和需方的、 具有公正性和公信力的第 三方对产品、服务、体系、人员资质等进行符合 性评价， 并通过出具书面证明对评价结果予以确 认的活动。认证具有自由竞争性质，企业可自由 选择市场中的认证机构 苏州电器科学研究院股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 9 认可 指依据相关法律法规、标准、技术规范，由国家 确定的权威机构
15、对认证机构、检查机构、检测机 构（实验室）能力进行的符合性评价，并通过出 具书面证明对评价结果予以确认的活动。 认可一 般具有官方和半官方性质，以保证权威性，我国 唯一一家认可机构是国家认可委 强制性产品认证 指为保护国家安全、防止欺诈行为、保护人类健 康和安全、保护动植物生命或健康以及保护环 境，国家通过法律形式，强制要求实施的一种产 品认证制度 自愿性产品认证 指相关组织为提高其产品、 服务质量和管理水平 而向认证机构资源申请的认证活动 CCC 认证、3C 认证 指我国实行的强制性产品认证制度（China Compulsory Certification）,简称“CCC”或 “3C”，20
16、02 年 5 月 1 日开始实施 标准 指为了在一定范围内获得最佳秩序，经协商一 致，制定并由公认机构标准，共同使用的和重复 使用的一种或多种特性、 进行处理或提供服务所 组成的技术操作 检测 指按照规定程序， 确定特定对象的一种或多种特 性、进行处理或提供服务所组成的技术操作。 计量认证（CMA） 指对为社会提供公证数据的检测机构的测试设 备的工作性能、 人员的操作技能及保障检测数据 公证可靠的质量体系能力进行考核。 实验室认可（CNAS） 指国家认可委正式表明检测和校准实验室具备 实施特定检测和校准能力的第三方证明 V、kV指电工术语，电压的计量单位，伏、千伏 A、Ka指电工术语，电流的计量单位，安、千安 苏州电器科学研究院股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 10 MVA指电工术语，功率的计量单位，兆伏安 s、ms指时间单位，秒，毫秒 电力系统 指发电、输电、变电及配电的所有装置和设备组 合 电网 指输电、配电的各种装置和设备、变电站、电力 线路或电缆组合 发电指将其他形式的能转换成电能的过程 变电指通过电缆变压器改
