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1、 北京银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券 （第一期） 募集说明书 2 发行人声明发行人声明 为拓展市场融资渠道，优化资产负债结构，经北京监管局关于北京银行发 行绿色金融债的批复 （京银监复2017 6 号）和中国人民银行准予行政许可 决定书 （银市场许准予字2017第34号）批准发行，北京银行股份有限公司拟 在全国银行间债券市场发行总额不超过人民币150亿元(含150亿元)的专项用于 支持绿色产业的金融债券（以下简称“本期债券”）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应 当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本 期债券发行的核
2、准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明 对本期债券的投资风险做出了任何判断。 本募集说明书的全部内容遵循中华人民共和国商业银行法、全国银行 间债券市场金融债券发行管理办法、 全国银行间债券市场金融债券发行管理 操作规程、中国人民银行公告2015第39号及其他现行法律、法规的规定。本 募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有 关资料。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在 做出一切必要及合理的查询后，确认截至本募集说明书封面载明日期止，本募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信
3、息网：、 中国货币网：和其他指定地点或媒体查阅本募集说明书 全文。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说 明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 北京银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券 （第一期） 募集说明书 3 本期债券基本本期债券基本事项事项 一、本次债券基本条款一、本次债券基本条款 本期债券名称：本期债券名称： 北京银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券（第一期） 发行人：发行人： 北京银行股份有限公司 发行总额：发行总额： 不超过人
4、民币 150 亿元（含 150 亿） 债券期限品种债券期限品种 本期债券分为两个品种，分别为 3 年期固定利率债券和 5 年 期固定利率债券 债券发行规模债券发行规模 本次债券的发行规模为人民币 150 亿元，其中 3 年期品种计 划发行规模为 120亿元， 5年期品种计划发行规模为 30亿元。 发行人有权在两个品种之间进行双向回拨并最终确定两个 品种的发行规模。 债券回拨选择权债券回拨选择权 本期债券引入回拨机制，如发行多个品种债券，发行人有权 在本期债券各品种计划发行规模之间进行全额回拨。发行人 与簿记管理人将根据本期债券簿记建档情况，在发行总规模 内，协商一致确定本期债券各品种的最终比例
5、与发行规模 利率类型利率类型 固定利率 清偿顺序清偿顺序 本期债券性质为公司的一般负债，遇发行人破产清算，其偿 还顺序居于发行人股权、混合资本债券以及长期次级债务之 前。根据中华人民共和国商业银行法规定，商业银行破 产清算时，在支付清算费用、所欠职工工资和劳动保险费用 后，应当优先支付个人储蓄存款的本金和利息。即遇公司破 产清算，本期债券在清偿顺序上应次于个人储蓄存款的本金 和利息，与发行人吸收的企业存款和其他负债具有同样的清 偿顺序 赎回权赎回权 发行人不得提前赎回本期债券 发行范围及对象发行范围及对象 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买 北京银行股份有限公司 2017 年
6、绿色金融债券 （第一期） 募集说明书 4 者除外） 发行方式发行方式 本期债券通过簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发 行 信用级别信用级别 根据联合资信评估有限公司的评级结果，发行人主体信用等 级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级 募集资金用途募集资金用途 本期债券募集资金将依据法律和监管部门的批准，在一年内 专项用于绿色产业项目。募集资金闲置期间，发行人可以将 募集资金投资于非金融企业发行的绿色债券以及具有良好 信用等级和市场流动性的货币市场工具。 税务提示税务提示 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担 风险提示风险提示 与本期债券
7、相关的利率风险、交易流动性风险和兑付风险等 均在募集说明书、发行章程和发行公告中作了充分揭示 本期债券的发行方案经发行人于 2016年11 月 15日召开的 2016 年度第二次 临时股东大会审议批准。 本期债券募集资金在扣除发行费用后将依据适用法律和 主本期债券募集资金将依据法律和监管部门的批准，全部用于绿色产业项目。募 集资金闲置期间， 发行人可以将募集资金投资于非金融企业发行的绿色债券以及 具有良好信用等级和市场流动性的货币市场工具。 二、本次债券发行的有关机构二、本次债券发行的有关机构 （一）发行人（一）发行人 名称：北京银行股份有限公司 地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 法
8、定代表人：闫冰竹 联系人：陈曦、王璐、张释元 北京银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券 （第一期） 募集说明书 5 联系电话：010-6622 5593、010-6622 5522 邮政编码：100033 （二）联席主承销商（二）联席主承销商 名称：中信证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层 法定代表人：张佑君 联系人：王艳艳、何佳睿、朱军、蔡林峰、路瑶 联系电话：010-6083 3515、6083 3585 邮政编码：100026 名称：中国工商银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：易会满 联系人：姜曼 联系电话
9、：010-8101 1415 邮政编码：100140 名称：中国农业银行股份有限公司 地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：周慕冰 联系人：范楷、李波 联系电话：010-8520 9781、010-8520 9683 邮政编码：100005 北京银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券 （第一期） 募集说明书 6 名称：中信建投证券股份有限公司 地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 法定代表人：王常青 联系人：吕晓峰、宋双喜、隋玉瑶、虞蕾 联系电话：010-8513 0683、010-6560 8343 邮政编码：100010 名称：摩根士丹利华鑫证券有
10、限责任公司 地址： 中国 （上海） 自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30 室 法定代表人：王文学 联系人：耿琳、周磊、谭静远、周婷、盛超、何惟、田园、王北洋 联系电话：021-2033 6000 邮政编码：200120 （三）信用评级机构（三）信用评级机构 名称：联合资信评估有限公司 地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层 法定代表人：王少波 联系人：刘睿 联系电话：010-8567 9696 邮政编码：100022 北京银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券 （第一期） 募集说明书 7 （四）会计师事务所（四）会计师事务所 名称：安永华
11、明会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 3 座安永大楼 17 层 法定代表人：毛鞍宁 联系人：吴琼 联系电话：010-5815 3989 邮编：100738 （五五）绿色认证机构绿色认证机构 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 3 座安永大楼 17 层 法定代表人：毛鞍宁 联系人：李菁、袁雪、任姗 联系电话：010-5815 4581、010-5875 4783 邮编：100738 （六六）法律顾问）法律顾问 名称：北京天达共和律师事务所 地址：北京朝阳区东三环北路 8 号亮马河大厦写字楼 2
12、座 19 层 法定代表人：李大进 联系人：韩翠晶、傅卓婷 联系电话：010-6510 7063、010-6510 7070 邮编：100004 北京银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券 （第一期） 募集说明书 8 （七七）登记托管机构登记托管机构 名称：中央国债登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区金融大街 10 号 邮编：100033 联系人：田鹏 联系电话：010-8808 7970 北京银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券 （第一期） 募集说明书 1 目目 录录 发行人声明发行人声明 2 2 本期债券基本事项本期债券基本事项 3 3 第一章第一章 募集说明书概要募集说明书概
13、要 5 5 第二章第二章 债券清偿顺序说明及风险提示债券清偿顺序说明及风险提示 1616 第三章第三章 本期债券情况本期债券情况 2323 第四章第四章 发行人基本情况发行人基本情况 2828 第五章第五章 发行人历史财务数据和指标发行人历史财务数据和指标 6767 第六章第六章 发行人财务结果的分析发行人财务结果的分析 7474 第七章第七章 本期债券募集资金的使用本期债券募集资金的使用 106106 第八章第八章 债券发行后发行人财务结构及已发行未到期的债券发行后发行人财务结构及已发行未到期的其他债券其他债券 107107 第九章第九章 发行人绿色信贷业务发展状况及绿色金融债券发行人绿色信
14、贷业务发展状况及绿色金融债券具体管理方案具体管理方案 110110 第十章第十章 发行人所在行业状况发行人所在行业状况 122122 第十一章第十一章 发行人业务状况及在所在行业的地位分析发行人业务状况及在所在行业的地位分析 132132 第十二章第十二章 发行人与母公司、子公司及其发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系他投资者的投资关系 156156 第十三章第十三章 发行人董事会及高层管理人员发行人董事会及高层管理人员 158158 第十四章第十四章 本期债券承销和发行方式本期债券承销和发行方式 171171 第十五章第十五章 债券涉及税务等相关问题分析债券涉及税务等相关问题分析 1
15、72172 第十六章第十六章 本期债券信用评级情况本期债券信用评级情况 173173 第十七章第十七章 发行人律师的法律意见发行人律师的法律意见 175175 第十第十八章八章 本次发行有关机构本次发行有关机构 176176 第十九章第十九章 备查信息备查信息 179179 北京银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券 （第一期） 募集说明书 2 释释 义义 本发行募集说明书中，除文意另有所指，下列简称或词汇具有以下含义： 本行本行/发行人发行人/北京北京银银 行行/ 指北京银行股份有限公司 本期债券本期债券 指发行总额为人民币 150 亿元的“北京银行股份有限公 司 2017 年绿色金融债
16、券（第一期）” 本期债券发行本期债券发行 指总额为人民币 150 亿元的“北京银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券（第一期）”的发行 主承销商主承销商 指中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公 司、 中国农业银行股份有限公司、中信建投证券股份有 限公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 簿记管理人簿记管理人 指中信证券股份有限公司 簿记建档簿记建档 指由发行人与主承销商确定债券的利率区间， 投资者通 过承销团成员向簿记管理人发出申购要约， 簿记管理人 负责记录申购要约， 最终由发行人与主承销商根据申购 情况确定债券发行利率的过程， 是国际上通行的债券销 售形式 承销团承销团 指主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织的、 由 主承销商和承销团其他成员组成的承销团队 承销协议承销协议 指发行人与主承销商为本期债券发行而签订的 北京银 行股份有限公司 2017 年绿色金融债
