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1、 陕西省高速公路建设集团公司陕西省高速公路建设集团公司 2018 年度第二期年度第二期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 发行人：陕西省高速公路建设集团公司发行人：陕西省高速公路建设集团公司 注册金额：注册金额： 人民币 35 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 15 亿元 发行期限：发行期限： 3 年 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体信用等级 AAA 级 本期中期票据债项评级 AAA 级 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 二一八年七月 陕西省高速
2、公路建设集团公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 2 声明声明 发行人发行本期发行人发行本期中期票据中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期注册不代表交易商协会对本期中期票据中期票据的投资价值作出任何评价， 也的投资价值作出任何评价， 也 不表明对本期不表明对本期中期票据中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人 本期本期中期票据中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性
3、进行独立分析，并据对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责
4、人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票据中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。务的约定。 针对本期中期票据设立了投资者保护条款， 本募集说明书第十一针对本期中期票据设立了投资者保护条款， 本募集说明书第十一 章发行人违约责任和投资者保护机制中已列示。章发行人违约责任和投资者保护机制中已列示。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法
5、规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 陕西省高速公路建设集团公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 . 5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 10 一、与本期中期票据相关的风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章第三章 本期中期票据发行条款本期中期票据发行条款 . 19 一、本期中期票据的主要发行条款 19 二、本期中期票据的发行安排 20 第四章
6、本期中期票据募集资金用第四章本期中期票据募集资金用途途 . 22 一、募集资金用途 22 二、偿债资金来源及保障措施 22 三、发行人承诺 26 四、募集资金管理制度 26 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 28 一、发行人基本情况 28 二、发行人历史沿革及总体情况 28 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 29 四、发行人独立性 30 五、发行人主要子公司情况 30 六、发行人治理机制 44 七、发行人董事、监事及高管人员情况 54 八、发行人员工构成情况 57 九、发行人主营业务情况 58 十、发行人主要在建及拟建设项目投资规划情况 72 十一、发行人的发展
7、战略及目标 76 十二、发行人所处行业状况及发展前景 80 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 85 一、财务报表及审计意见 85 二、主要财务数据及指标分析 97 三、有息债务情况 127 四、发行人关联交易情况 129 五、或有事项 131 六、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 134 陕西省高速公路建设集团公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 4 七、持有衍生品、理财产品、大宗期货、海外投资以及其他重大事项的情况 135 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 136 第八章第八章 信用增进情况信用增进情况 . 141 第九章第九章 税务事项税务事项
8、. 142 一、增值税 142 二、所得税 142 三、印花税 142 第十章第十章 发行人承诺和信息披露安排发行人承诺和信息披露安排 . 143 一、发行人承诺 143 二、信息披露机制 143 三、信息披露安排 143 第十一章第十一章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 . 146 一、违约事件 146 二、违约责任 146 三、投资者保护机制 146 四、不可抗力 154 五、弃权 155 第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构 . 156 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 158 一、备查文件 158 二、查询地址 158 三、查询网址 159 陕西省高速
9、公路建设集团公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司/陕西高速 指 陕西省高速公路建设集团公司 非金融企业债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券，简称“债 务融资工具”。 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指 发行规模为人民币15亿元的陕西省高速公路建设集团 公司 2018 年度第二期中期票据。 主承销商、招商银行 指 招商银行股份有限公
10、司 联席主承销商、中国农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 募集说明书 指 本公司为本期超中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的陕西省高速公路建设集团公司 2018 年度第二 期中期票据募集说明书。 本次发行 指 本期中期票据的发行行为。 人民银行 指 中国人民银行。 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会。 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司。 主承销商兼簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中 簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由招商 银行股份有限公司担任。 承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次 发行有关文件约束，参与本期中
11、期票据簿记建档的机 构。 承销协议 指 公司与主承销商、联席主承销商签订的陕西省高速 公路建设集团公司非金融企业债务融资工具承销协议 文本。 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组 成的承销团。 承销团协议 指 承销商为承销本期中期票据签订的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议。 余额包销 指 本期中期票据的主承销商按照陕西省高速公路建设 集团公司非金融企业债务融资工具承销协议的规定， 在发行期结束后，将未售出的融资券全部自行购入的 承销方式。 陕西省高速公路建设集团公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 6 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价
12、格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承 销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数 量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建 档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理。 银行间市场 指 全国银行间债券市场。 节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日）。 工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日）。 元 指 如无特别说明，指人民币元。 银行间债券市场非金融企业 债务融资管
13、理办法、管理 办法 指 中国人民银行令【2008】第 1 号文件颁布的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 陕西延长石油 指 陕西延长石油（集团）有限责任公司 西汉公司 指 陕西西汉高速公路有限责任公司 黄延公司 指 陕西黄延高速公路有限责任公司 西禹公司 指 陕西西禹高速公路有限公司 西宝分公司 指 陕西省高速公路建设集团公司西宝分公司 西渭分公司 指 陕西省高速公路建设集团公司西渭分公司 西延分公司 指 陕西省高速公路建设集团公司西延分公司 西汉分公司 指 陕西省高速公路建设集团公司西汉分公司 汉宁分公司 指 陕西省高速公路建设集团公司汉
14、宁分公司 职工技协 指 陕西高速公路工程技术有限公司 咨询公司 指 陕西高速公路工程咨询有限公司 工贸公司 指 陕西高速交通工贸有限公司 陕西省高速公路建设集团公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 7 机械化工程公司 指 陕西高速机械化工程有限公司 诚信公司 指 陕西高速诚信交通工程有限公司 绿化公司 指 陕西高速绿化有限公司 开发公司 指 陕西高速公路开发公司 服务公司 指 陕西高速公路服务有限责任公司 神州酒店 指 陕西高速神州酒店有限责任公司 电子公司 指 陕西高速电子工程有限公司 陕国投 指 陕西省国际信托股份有限公司 金秀公司 指 陕西金秀交通有限公司 西铜公司 指 陕西西铜
15、高速公路有限公司 陕西交建 指 陕西省交通建设集团公司 技术学院 指 陕西省交通职业技术学院 十天线 指 连接湖北省十堰市至甘肃省天水市之间的高速公路 公路信息编码 指 建立计算机信息系统时，用来表示公路信息的计算机 编码 G7011 指 连接湖北省十堰市至甘肃省天水市之间的高速公路信 息编码 G30 指 连接江苏省连云港市至新疆霍尔果斯口岸之间的高速 公路信息编码 G65 指 连接内蒙古包头市至广东省茂名市之间的高速公路信 息编码 十一五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年即 20062010 年 十二五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年即 20112015 年
16、 十三五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年即 20162020 年 工程监理 指 监理人员依据监理合同对工程质量、安全、环保、费 用、进度和合同等实施的监督和管理活动 公路 指 市间、城乡间、乡村间主要供汽车行驶的公共道路。 主要有路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、公路渡口、 防护及支撑工程、公路用土地及公路附属设施组成 陕西省高速公路建设集团公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 8 路基 指 公路的基本结构，是支撑路面结构的基础，与路面共 同承受行车荷载的作用，同时承受气候变化和各种自 然灾害的侵蚀和影响 路面 指 铺筑在公路路基上与车轮直接接触的结构层，承受和 传递车轮荷载，承受磨耗，经受自然气候和各种自然 灾害的侵蚀和影响 桥梁、涵洞 指 公路跨越水域、沟谷和其他障碍物时修建的构造物。 按照公路工程技术标准规定，单孔跨径小于 5 米 或多孔跨径之和小于 8 米称为涵洞，大于这一规定值 则称为桥梁 隧道 指 建造在山岭、江河、海峡和城市地面下，供车辆通过 的工程构造物 国道 指 具有全国性政治、经济意义的主要干线公路，
