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1、 山山东东宏宏桥桥新新型型材材料料有有限限公公司司 2 20 01 17 7 年年度度第第四四期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 1 山东宏桥新型材料有限公司山东宏桥新型材料有限公司 2017 年度第年度第四四期期短期融资券短期融资券 募集说明书募集说明书 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 10 亿元 发行期限：发行期限： 365 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA+级，债项：A-1 级 发行人：山东宏桥新型材料有限公司发行人：山东宏桥新型材料有限公司 主承销商：主承销商：中信银行中信
2、银行股份有限公司股份有限公司 二二一一七七年年十十二二月月 山山东东宏宏桥桥新新型型材材料料有有限限公公司司 2 20 01 17 7 年年度度第第四四期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 2 声明声明 本公司发行本期本公司发行本期短期融资券短期融资券已在中国银行间市场交易商协已在中国银行间市场交易商协 会注册， 注册不代表交易商协会对本期会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券短期融资券的投资价值做的投资价值做 出任何评价， 也不代表对本期出任何评价， 也不代表对本期短期融资券短期融资券的投资风险做出任何判的投资风险做出任何判 断。 投资者购买本公司本期断。 投资者购买本公司本
3、期短期融资券短期融资券， 应当认真阅读本募集说， 应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完完 整性整性和及时性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。担与其有关的任何投资风险。 本公司本公司董事会董事会已批准本募集说明书， 承诺其中不存在虚假记已批准本募集说明书， 承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责
4、任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资券短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投
5、资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 山山东东宏宏桥桥新新型型材材料料有有限限公公司司 2 20 01 17 7 年年度度第第四四期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、与本期短期融资券相关的投资风险 8 二、与本期短期融资券发行人相关的风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 18 一、本期短期融资券主
6、要发行条款 18 二、发行安排 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 21 一、本期短期融资券募集资金的使用 21 二、本期短期融资券募集资金的管理 21 三、发行人承诺 21 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 22 一、发行人概况 22 二、发行人历史沿革 22 三、发行人股权结构及实际控制人 25 四、发行人独立性情况 37 五、发行人重要权益投资情况 38 六、发行人公司治理 45 七、企业人员基本情况 57 八、发行人的经营范围及主营业务情况 60 九、发行人主要在建及拟建工程 79 十、发行人发展战略 80 十一、行业状况 80 十二、近期公司相关传闻及事项
7、对公司经营状况的影响 97 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 100 一、发行人近年财务基本情况 100 二、重大会计科目分析（合并口径） 110 三、发行人有息债务及其偿付情况 135 四、发行人关联交易情况 141 五、或有事项 145 六、受限资产情况 146 七、衍生产品情况 147 八、重大投资理财产品 147 山山东东宏宏桥桥新新型型材材料料有有限限公公司司 2 20 01 17 7 年年度度第第四四期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 4 九、海外投资 147 十、发行人直接债务融资安排 147 十一、重大股权收购 147 第七章第七章 发行人资信情
8、况发行人资信情况 . 149 一、发行人信用评级情况 149 二、发行人及其子公司资信情况 151 三、发行人债务违约记录 152 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 152 五、近期公司资信方面的不利变化 156 第八章第八章 本期短期融资券信用增进本期短期融资券信用增进 . 157 第九章第九章 税项税项 . 158 一、增值税 158 二、所得税 158 三、印花税 158 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 159 一、发行前的信息披露 159 二、存续期内定期信息披露 159 三、存续期内重大事项的信息披露 159 四、本金兑付和付息事项 160 第十一章第十一章 投资者保
9、护机制投资者保护机制 . 161 一、违约事件 161 二、违约责任 161 三、投资者保护机制 161 四、不可抗力 166 五、弃权 166 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 168 一、发行人 168 二、主承销商及承销团成员 168 三、登记、托管、结算机构 171 四、集中簿记建档系统技术支持机构 171 五、审计机构 171 六、信用评级机构 172 七、发行人法律顾问 172 第十三第十三 章备查文件章备查文件 . 173 一、备查文件 173 二、查询地址 173 第十四章第十四章 附录附录 . 174 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式
10、 174 山山东东宏宏桥桥新新型型材材料料有有限限公公司司 2 20 01 17 7 年年度度第第四四期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/山东山东 宏桥宏桥 指 山东宏桥新型材料有限公司 本期本期短期融资券短期融资券 指 发行额度为人民币 10 亿元、期限为 365 天的山东宏 桥新型材料有限公司 2017 年度第四期短期融资券 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的 山
11、东宏桥新型材料有限公 司 2017 年度第四期短期融资券募集说明书 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率区间后， 承销团成员 /投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成 员/投资人认购债务融资工具利率及数量意愿，按约 定的定价和配售方式确定最终发行利率并进行配售 的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线 上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的 银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指
12、 承销团成员为本次发行共同签订的 银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 中信银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议与本次 发行有关文件约束， 参与本期短期融资券簿记建档的 一家、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组 成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将 未售出的短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后， 投资者为了维护债权利益而召开 的会议 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协
13、会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 山山东东宏宏桥桥新新型型材材料料有有限限公公司司 2 20 01 17 7 年年度度第第四四期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 6 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日） 元元 指 人民币元 近三年近三年 指 2014 年、2015 年、2016 年 近三年又一期近三年又一期 指 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-9 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 位桥染织位桥染织 指 山东位桥染织有限公司 魏桥铝电魏桥铝电 指 山东魏桥铝电有限公
14、司 滨州政通滨州政通 指 滨州市政通新型铝材有限公司 惠民汇宏惠民汇宏 指 惠民县汇宏新材料有限公司 海洋化工海洋化工 指 滨州海洋化工有限公司 中大汇文中大汇文 指 香港中大汇文有限公司 宏桥香港宏桥香港 指 宏桥投资（香港）有限公司 宏桥投资宏桥投资 指 中国宏桥投资有限公司 中国宏桥中国宏桥 指 中国宏桥集团有限公司 宏桥控股宏桥控股 指 中国宏桥控股有限公司 宏桥贸易宏桥贸易 指 宏桥国际贸易有限公司 魏桥创业魏桥创业/创业集团创业集团 指 山东魏桥创业集团有限公司 铝业科技铝业科技 指 滨州魏桥铝业科技有限公司 县联社县联社 指 邹平县供销合作社联合社 魏桥魏桥投资投资 指 山东魏桥
15、投资控股有限公司 润齐投资润齐投资 指 山东润齐投资有限公司 润霞投资润霞投资 指 山东润霞投资有限公司 润波投资润波投资 指 山东润波投资有限公司 士平投资士平投资 指 山东士平投资有限公司 高新铝电高新铝电 指 滨州高新铝电股份有限公司 德勤德勤/德勤华永德勤华永 指 德勤华永会计师事务所有限公司 保恒俐保恒俐 指 保恒俐投资有限公司 山山东东宏宏桥桥新新型型材材料料有有限限公公司司 2 20 01 17 7 年年度度第第四四期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 7 安泰科安泰科 指 北京安泰科信息开发有限公司 上期所上期所 指 上海期货交易所 大公国际大公国际 指 大公国际资信评
16、估有限公司 合金合金 指 由两种或以上金属又或加上其它原料熔合而成的混 合金属 氧化铝氧化铝 指 三氧化二铝，为制造铝的直接原材料 铝铝/原铝原铝/电解铝电解铝 指 一种有色轻金属，因密度小、导热导电性好、耐腐蚀， 广泛应用于建筑、包装、电力、消费品和运输等行业， 是世界上产量和用量仅次于钢铁的有色金属 铝合金铝合金 指 主要成份为铝的一种合金 铝型材产品铝型材产品 指 通过将原铝进一步加工而成的铝产品，以供最终市场 使用 熔炼熔炼 指 从氧化铝生产液态铝所需的电解还原过程 阳极阳极 指 阳性的电极，吸引负电的化学物 残极残极 指 预焙阳极碳块在电解槽上使用以后的残余部分 DCS 指 分散式控制系统 DMS 指 综合自动化监控系统 COD 指 Chemical Oxygen Demand，化学需氧量 工质工质 指 实现热能和机械能相互转化的媒介物质 抽凝式汽轮机抽凝式汽轮机 指 一种机械设备，由汽轮机中间级抽出一部分蒸汽供给 用户，即在发电的同时还供热的汽轮机。根据用户需 要可以设计
