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1、日照港集团有限公司日照港集团有限公司 2017 年度第五期超短期融资券募集说明书年度第五期超短期融资券募集说明书 发行人：发行人：日照港集团有限公司日照港集团有限公司 注册金额：注册金额：人民币人民币壹佰亿元壹佰亿元（ RMB10,000,000,000.00） 本期发行金额：本期发行金额：人民币人民币壹拾亿元壹拾亿元（ RMB 1,000,000,000.00） 本期发行期限：本期发行期限：240 天天 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果：主体主体信用信用评级评级 AA+ 担保情况：担保情况：无担保无担保 主承销商及簿记管
2、理人：交通银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：交通银行股份有限公司 联席主承销商：海通证券股份有限公司联席主承销商：海通证券股份有限公司 二一七年十一月 2 声明声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评 价价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购投资者购 买本公司本期超短期融资券买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募
3、集说明书及有关的信息应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假全体董事承诺其中不存在虚假 记载记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性和及时完整性和及时 性承担个别和连带法律责任。性承担个别和连带法律责任。 本公司负责
4、人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集
5、说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债能力的无其他影响偿债能力的 重大事项。重大事项。 3 目录目录 声明. 2 第一章第一章释义释义.5 一、常用词语释义.5 二、专用技术词语释义.6 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明.8 一、一、与本期超短期融资券相关的投资风险.8 二、与发行人相关的风险.8 第三章第三章发行条款发行条款.24 一、本期超短期融资券主要条款.24 二、发行安排.25 第四章第四章募集资金运用募集资金运用.28 一、募集资金运用.28 二、本期超短期融资券的偿债保障措施.28 三、募集资金用途承诺.30 第五章第五章企业基本情况企业基本情况.31
6、 一、发行人基本情况.31 二、发行人历史沿革及股权结构变动.31 三、发行人股权结构及控股股东情况.32 四、发行人独立经营情况.33 五、发行人主要子公司情况.34 七、公司人员基本情况.60 九、在建工程与拟建工程.88 十、发行人发展战略与目标.92 （一）“十三五”总体战略方向.92 （二）“十三五”业务战略方向.92 （三）主要发展目标.93 十一、发行人所处行业分析.93 （一）行业现状及竞争格局.93 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况.109 一、发行人报表合并范围变化情况.109 二、发行人最近三年及一期主要财务数据.115 三、发行人重要会计科目及财务指标分析
7、.124 四、发行人重要财务情况分析.125 五、发行人主要财务指标分析.154 六、有息债务余额情况.157 七、关联交易.161 八、或有事项.162 九、发行人受限制资产情况.166 十、衍生产品情况.166 十一、发行人主要海外投资情况.167 4 十二、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况168 十三、发行人直接债务融资计划.168 第七章第七章企业资信状况企业资信状况.169 一、信用评级情况.169 二、发行人资信情况.170 三、发行人违约情况.171 四、 发行及偿付直接债务融资工具的历史情况.171 第八章第八章发行人发行人 2017 年年 1-9 月经营情
8、况月经营情况.174 一、发行人 2017 年 1-9 月主营业务情况.174 二、发行人近一期财务情况.174 三、发行人近一期资信变动情况.180 四、发行人需披露的重大事项.180 第九章第九章本期超短期融资券信用增进情况本期超短期融资券信用增进情况 183 第十章第十章税项税项.184 一、营业税.184 二、所得税.184 三、印花税.184 第十一章第十一章信息披露安排信息披露安排.186 第十二章第十二章本期超短期融资券的投资者保护机制本期超短期融资券的投资者保护机制188 一、违约事件.188 二、违约责任.188 三、投资者保护机制.188 四、不可抗力.194 五、弃权.1
9、95 第十三章第十三章与本期超短期融资券发行有关的机构与本期超短期融资券发行有关的机构196 一、备查文件.200 二、查询地址.200 三、网站.201 附录：募集说明书计算公式.202 5 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用一、常用词语释义词语释义 发行人/公司/集团公司/日 照港 指日照港集团有限公司 超短期融资券 指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业（以下 简称企业）在银行间债券市场发行的，期限在270天以 内的短期融资券 注册额度指发行人本次注册总额度100亿元人民币 本次发行/本期发行 指发行人本期向全国银行间债券市场机构
10、投资者公开 发售日照港集团有限公司2017年度第五期超短期融资 券 本募集说明书 指本公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露本 期超短期融资券发行相关信息而制作的日照港集团 有限公司2017年度第五期超短期融资券募集说明书 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北京金融资产交易所有限公司 主承销商指交通银行股份有限公司 联席主承销商指海通证券股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主 承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的日照 港集团有限公司201
11、6-2018年超短期融资券承销协议 6 承销团协议 指承销各方为本次发行签订的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销团协议 余额包销 指主承销商按照承销团协议的规定， 在承销期结束时， 将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销 方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 指制定集中簿
12、记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期超短期融资券发行期间由主承销商交 通银行股份有限公司担任 工作日 指北京市商业银行对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） 元/万元如无特别说明，指人民币元/万元 法定节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假 日或休息日） 债权人指本期超短期融资券的持有人 持有人会议 指根据本募集说明书和承销协议的规定召开的由本期 超短期融资券的债权人和相关方参加的会议 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 泊位指在港口可供船舶停靠、装卸货物的位置 吞吐量 指报告期内经由水路进、 出港区范围并经
13、过装卸的货物数 量，该指标可反映港口规模及能力。 TEU 指英文 Twenty-foot Equivalent Unit 的缩写， 是以长度为20 英尺的集装箱为国际计量单位，也称国际标准箱单位。通 常用来表示船舶装载集装箱的能力， 也是集装箱和港口吞 7 吐量的重要统计、换算单位。 装卸自然吨 装卸自然吨是反映港口装卸任务大小的一个数量指标。 港 口装卸货物的实际数量。一吨货物从进港至出港（包括用 于本港消耗的物资）止，不论经过几个操作过程，都按一 吨计算，其单位为吨。 堆场指为了存放、保管和交接货物的场地。 操作量 操作量是反映港口装卸工作量大小的数量指标。 通过一个 完整的操作过程所装卸
14、、搬运的货物数量。计算单位为操 作吨。 8 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价本公司此次发售的超短期融资券时投资者在评价本公司此次发售的超短期融资券时，除本募集说明书提供的其他除本募集说明书提供的其他 各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、与本期超短期融资券相关的投资风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资 本期超短期融资券所获得的收益水平产生不确
15、定的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将于发行后在银行间债券市场流通，但发行人无法保证本 期超短期融资券存续期间债券市场的交易保持活跃，投资者可能由于无法及时找 到交易对手而难以及时将持有的本期超短期融资券变现，从而导致一定程度的流 动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券无担保发行，能否按期还本付息完全取决于发行人的信用。 在本期超短期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行 人的经营活动产生重大负面影响，发行人可能无法从预期的还款来源获得足够的资 金，将可能影响本期超短期融资券按期足额还本付息。 二、与发行人相关的风险二、与发行
16、人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、存货跌价风险、存货跌价风险 发行人存货主要由库存商品、开发成本和自制半成品构成，其中，库存商品主 要为港口存放的铁矿石、煤炭、石油等商品，开发成本主要为发行人自行开发的待 9 售房地产项目。2014年末、2015年末、2016年末及2017年6月末，发行人存货余额分 别321,424.71万元、392,363.11万元、382,454.45万元及336,527.11万元，存货量较大。 近几年来铁矿石、煤炭与石油等物资价格波动频繁，如果价格继续波动，可能会对 发行人存货价格带来跌价风险。 2、受限资产风险、受限资产风险 公司受限资产主要为货币资金中的其他货币资金及部分无形资产，其它货币资 金中主要为保证金与定期存款。截至2017年6月末，公司受限制资产金额28,393.60 万元，均为银行承兑、信用证、银行保函保证金及部分抵押海域权，上述受限资产 可能会对发行人的资产流动性及变现能力造成一定的不利影响。 3、资产负债率较高的风险、资产负债率较高的风险 由于近几年发行人处于资产扩张期，
