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1、龙城旅游控股集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 龙城旅游控股集团有限公司龙城旅游控股集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书年度第二期超短期融资券募集说明书 注册金额：注册金额：人民币 15 亿元 本期发行金额：本期发行金额：人民币 3 亿元 发行期限：发行期限：270 天 担保情况：担保情况：无担保 信用评级机构：信用评级机构：联合资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果：主体：AA 级，债项：未评级 发行人：龙城旅游控股集团有限公司发行人：龙城旅游控股集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国建设银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国建设银行股份
2、有限公司 二一七年十月二一七年十月 龙城旅游控股集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 声明声明 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不也不 代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期投资者购买本期 债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息
3、披露的真实性对信息披露的真实性、准确性和完整性准确性和完整性和及时性和及时性进行独立分析进行独立分析，并据并据 以独立判断投资价值以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险自行承担与其有关的任何投资风险。本期债务本期债务 融资工具含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。融资工具含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本公司本公司董事董事会已批准本募集说明书，会已批准本募集说明书，全体董事全体董事承诺其中不存在虚承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时
4、性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督接
5、受投资者监督。截至本募集说明书签署日截至本募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其无其 他影响偿债能力的重大事项。他影响偿债能力的重大事项。 龙城旅游控股集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 目目录录 第一章第一章释义释义4 一、常用名词释义4 二、专业名词释义5 第二第二章章风险提示及说明风险提示及说明7 一、投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章第三章发行条款发行条款15 一、主要发行条款15 二、发行安排16 第四章第四章募集资金运用募集资金运用18 一、募集资金的使用18 二、募集资金的管理20 三、发行人承诺20 四、偿债保障措施21 第五章
6、第五章发行人基本情况发行人基本情况24 一、发行人概况24 二、发行人历史沿革24 三、发行人股权结构及实际控制人情况26 四、独立性经营情况26 五、重要权益投资情况27 六、发行人治理情况38 七、董事、监事及高级管理人员情况48 八、发行人主营业务情况分析51 九、在建工程和拟建工程77 十、发行人发展战略79 十一、发行人所在行业状况80 十二、发行人行业地位及竞争态势分析87 第六章第六章发行人的主要财务状况发行人的主要财务状况90 一、发行人近年财务基本情况90 二、发行人财务分析100 三、发行人有息债务及其偿付情况126 四、发行人关联交易情况131 五、或有事项132 六、受
7、限资产情况135 七、其他事项136 龙城旅游控股集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 第七章第七章发行人资信状况发行人资信状况138 一、发行人的信用评级情况138 二、发行人资信情况139 第八章第八章发行人发行人 2017 年上半年经营及财务变化情况年上半年经营及财务变化情况142 一、发行人 2017 年二季度经营情况142 二、发行人 2017 年 1-6 月财务情况.143 三、发行人 2017 年二季度资信状况变动情况146 四、发行人 2017 年二季度重大不利变化及相关事项排查情况146 第第九九章章本期超短期融资券担保情况本期超短期融资券担保情况14
8、8 第第十十章章税项税项149 一、增值税149 二、所得税149 三、印花税149 第十第十一一章章信息披露安排信息披露安排150 一、发行前的信息披露150 二、存续期内定期信息披露150 三、存续期内重大事项的信息披露150 四、本金兑付和付息事项151 第十第十二二章章投资者保护机制投资者保护机制152 一、违约事件152 二、违约责任152 三、投资者保护机制152 四、不可抗力159 五、弃权159 第十第十三三章章发行有关机构发行有关机构160 一、发行人160 二、主承销商及承销团成员160 三、托管人163 四、集中簿记建档系统技术支持机构164 五、审计机构164 六、信用
9、评级机构165 七、发行人法律顾问165 第十第十四四章章备查文件备查文件166 一、备查文件166 二、查询地址166 第十第十五五章章附录附录168 附录 1：有关财务指标的计算公式.168 龙城旅游控股集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/龙城龙城 旅游旅游 指龙城旅游控股集团有限公司 注册总额度注册总额度指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待 偿还余额为 15 亿元人民币的超短期融资券 本期本期超短
10、期融资券超短期融资券指 发行额度为人民币 3 亿元、 期限不超过 270 天的龙城 旅游控股集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资 券 本次发行本次发行指本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书指 公司为本次发行而制作的 龙城旅游控股集团有限公 司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 簿记建档簿记建档指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式， 通过集中簿
11、记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构， 本期超短期融资券发行期间由中国建设银 行股份有限公司担任 承销协议承销协议指 发行人与主承销商为本次发行签订的 龙城旅游控股 集团有限公司 2017-2019 年度超短期融资券承销协 议 承销团协议承销团协议指 承销团成员为本次发行共同签订的 龙城旅游控股集 团有限公司 2017-2019 年度超短期融资券承销团协 议 主承销商主承销商指中国建设银行股份有限公司 龙城旅游控股集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 联席主承销商联席主承销商指中信银
12、行股份有限公司、南京银行股份有限公司 承销商承销商指 与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议与本次 发行有关文件约束， 参与本期超短期融资券簿记建档 的一家机构、多家或所有机构 承销团承销团指 主承销商、联席主承销商为本次发行组织的，由主承 销商、联席主承销商和各其他承销商组成的承销团 余额包销余额包销指 主承销商、联席主承销商按承销协议的规定，在规定 的发行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议指 在出现应急事件后， 投资者为了维护债权利益而召开 的会议 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行
13、间债券市场 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日） 元元指人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期指2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-3 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 恐龙园恐龙园指常州恐龙园股份有限公司 环球旅行社环球旅行社指常州环球恐龙城旅行社有限公司 恐龙谷温泉恐龙谷温泉指常州迪诺恐龙谷温泉有限公司 恐龙城大剧场恐龙城大剧场指常州恐龙城大剧场有限公司 恐龙城实业恐龙城实业指常州环球恐龙城实业有限公司 迪诺市政迪诺市
14、政指常州迪诺市政工程有限公司 迪诺文化传媒迪诺文化传媒指江苏迪诺文化传媒有限公司 恐龙园旅行社恐龙园旅行社指常州恐龙园旅行社有限公司 上海旅行社上海旅行社指上海环球旅行城国际旅行社有限公司 旅通商务旅通商务指江苏旅通商务有限公司 盐湖城置业盐湖城置业指东方盐湖城置业有限公司 盐湖城旅游发展盐湖城旅游发展指东方盐湖城旅游发展有限公司 生态旅游管理生态旅游管理指常州迪诺生态旅游管理有限公司 迪诺水镇迪诺水镇指常州迪诺水镇商业管理有限公司 恐龙园文化科技恐龙园文化科技指常州恐龙园文化科技有限公司 卓筑景观卓筑景观指常州卓筑景观设计工程有限公司 龙城旅游控股集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资
15、券募集说明书 6 上海龙宣上海龙宣指上海龙宣数字科技有限公司 软件园软件园指常州软件园发展有限公司 高新区高新区指常州国家高新技术产业开发区 区财政局区财政局指常州市高新（新北）区财政局 常高新常高新指常高新集团有限公司 黑牡丹黑牡丹指黑牡丹（集团）股份有限公司 龙城旅游控股集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 第二第二章章风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保， 风险由投资者自行承担。 投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期超短期 融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投
16、资者自行负责。 如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及 任何连带责任。投资者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别认真的考虑下列各种 风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的 变动等因素会引起市场利率水平的变化。 可能发生的利率波动对存续期内的超短期融资 券的市场价值及对投资者投资本期超短期融资券所期望的预期收益带来一定的风险。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通， 公司无法保证本期超短期 融资券在银行间债券市场的交易量和活跃性， 因而存在由于无法找到交易对手而难以将 超短期融资券变现的风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券不设担保，能否按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期 债务融资工具的存续期内，如产业政策、法律法规、市场等不可控因素对发行人的经营 活动产生重大负面影响或资金周转出现困难， 进而造成发行人不能从预期的还款来源获 得足够的资金
