《冀中能源峰峰集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《冀中能源峰峰集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书（306页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 冀中能源峰峰集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 冀中能源峰峰集团有限公司冀中能源峰峰集团有限公司 2012018 8 年度第年度第一一期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 二零二零一一八八年年五五月月 发行人：发行人： 冀中能源峰峰集团有限公司 注册金额：注册金额： 人民币45亿元 本期发行金额本期发行金额： 人民币7亿元 发行期限发行期限： 270天 信用评级机构信用评级机构及及 评级结果：评级结果： 大公国际资信评估有限公司 AA 评级展望为稳定 担保情况：担保情况： 冀中能源集团有限责任公司提供全额
2、无条件不可撤销的连带责任保证担保 冀中能源峰峰集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 发行人股东会已批准本募集说明书，股东会全体成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或
3、重大遗漏，对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 冀中能源峰峰集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 6 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示
4、及说明 1111 一、本期超短期融资券相关的风险 11 二、与发行人相关的风险 11 第三章第三章 发行条款发行条款 2222 一、主要发行条款 22 二、发行安排 24 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2626 一、本期超短期融资券募集资金用途 26 二、偿债资金来源及保障措施 27 三、发行人承诺 28 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2929 一、发行人基本情况 29 二、发行人简介 29 三、发行人历史沿革及股本变动情况 30 四、发行人股权结构 31 五、发行人独立情况 33 六、发行人权益投资情况 34 七、发行人公司治理、组织架构和部门职能 41 八、发行人董
5、事、监事和高级管理人员 57 九、发行人主营业务情况分析 64 十、安全环保管理情况 86 十一、发行人在建及拟建工程项目情况 91 冀中能源峰峰集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 十二、发行人行业地位与经营优势 94 十三、发行人发展战略及目标 96 十四、发行人所在行业状况及前景 . 100 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 114114 一、财务报告基本情况 . 114 二、发行人历史会计数据 . 120 三、发行人财务情况分析 . 137 四、发行人有息债务情况 . 163 五、关联方交易及其关系 . 166 六、或有事项重大承诺和其他或有事
6、项 . 170 七、受限资产 . 170 八、金融衍生工具、海外投资、大宗商品期货及结构性理财衍生品投资情况 170 九、发行人直接债务融资计划 . 171 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 172172 一、发行人信用评级 . 172 二、发行人银行授信情况 . 173 三、发行人债务违约记录 . 173 四、发行人债务融资工具偿还情况 . 174 第第八八章章 担保担保 175175 一、担保机构基本情况 . 175 二、担保人历史沿革 . 176 三、担保人股权结构及出资人情况介绍 . 176 四、担保人独立情况 . 178 五、担保人重要权益投资情况 . 178 六、担保人公
7、司治理机制、组织架构和主要内部管理制度 . 187 冀中能源峰峰集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 七、担保人董事、监事和高级管理人员 . 212 八、担保人经营情况 . 216 九、担保人在建以及拟建工程情况 . 241 十、担保人主要财务情况 . 246 十一、担保人资信情况 . 281 十二、担保函主要内容 . 284 第九章第九章 税税 项项 285285 一、增值税 . 285 二、所得税 . 285 三、印花税 . 285 第十章第十章 发行人承诺和信息披露发行人承诺和信息披露 286286 一、发行人承诺 . 286 二、信息披露 . 286 第十一章第
8、十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 289289 一、发行人违约责任 . 289 二、违约事件 . 289 三、投资者保护机制 . 289 四、不可抗力 . 295 五、弃权 . 295 第十二章第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 296296 第十三章第十三章 备查文件和地址备查文件和地址 303303 一、备查文件 . 303 二、文件查询地址 . 303 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 305305 冀中能源峰峰集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义
9、在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人发行人/ /本集团本集团/ /峰峰集峰峰集 团团/ /公司公司” 指 冀中能源峰峰集团有限公司。 “超短期融资券”“超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在 270 天内还本付息的债务融 资工具。 “本期超短期融资券”“本期超短期融资券” 指 金额为 7 亿元的 “冀中能源峰峰集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券” 。 “本次发行”“本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书”“募集说明书” 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的 冀中能源
10、峰峰集团 有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集 说明书 。 “发行文件”“发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书） 。 “主承销商兼“主承销商兼 簿记管理人”簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构， 本期超短期融 资券发行期间由中国建设银行股份有限公司 担任。 “簿记建档”“簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配
11、售方式确定最终发行利率（价格）并 冀中能源峰峰集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 “承销团”“承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团。 “承销协议”“承销协议” 指 公司与主承销商订的 冀中能源峰峰集团有限 公司 2018 年度第一期超短期融资券承销协 议 。 “余额包销”“余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照 冀中能源 峰峰集团有限公司 2018 年度第一期超短期融 资券承销协议的规定，在规定的发行日
12、后， 将未售出的本期超短期融资券全部自行购入。 “上海清算所”“上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会”“交易商协会” “北金所”“北金所” 指 指 中国银行间市场交易商协会。 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场”“银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日”“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日”“工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日） 。 “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “河北省国资委”“河
13、北省国资委” 指 河北省人民政府国有资产监督管理委员会。 “冀中能源“冀中能源/ /冀中集团冀中集团” 指 冀中能源集团有限责任公司。 冀中能源峰峰集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 “冀中股份”“冀中股份” 指 冀中能源股份有限公司。 “原“原峰峰集团峰峰集团” 指 峰峰集团有限公司。 “中国信达”“中国信达” 指 中国信达资产管理股份有限公司。 “中国华融”“中国华融” 指 中国华融资产管理股份有限公司。 “原煤”“原煤” 指 从地上或地下采掘出的毛煤经筛选加工去掉 矸石、黄铁矿等后的煤。 “精煤”“精煤” 指 煤经过洗煤， 除去煤炭中的煤矸石， 即为精煤。 “煤
14、矸石”“煤矸石” 指 与煤层伴生的一种含碳量低、 比煤坚硬的黑灰 色岩石，是煤工业的主要废弃物。 “煤层气煤层气” 指 主要存在于煤矿的伴生气体，俗称“瓦斯”， 其主要成分是 CH4（甲烷） 。 “甲醇甲醇” 指 系结构最为简单的饱和一元醇， 化学式CH3OH， 又称“木醇”或“木精”， 是无色有酒精气味 易挥发的液体。 “动力煤动力煤” 指 凡是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的， 产生动力而使用的煤。 “炼焦煤炼焦煤” 指 用于炼焦的煤， 炼焦指装炉煤经过高温干溜转 化为焦炭、焦炉煤气和化学产品的工艺过程。 “无烟煤无烟煤” 指 俗称白煤或红煤，是煤化程度最大的煤，无烟 煤固定碳含量高，密
15、度大，硬度大，燃点高， 燃烧时不冒烟，黑色坚硬，有金属光泽。 “顶板”“顶板” 指 赋存在煤层之上的邻近岩层。 “焦煤”“焦煤” 指 煤化度较高，结焦性好的烟煤，又称主焦煤。 冀中能源峰峰集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 “肥煤”“肥煤” 指 煤化度中等、粘结性极强的烟煤。 “瘦煤”“瘦煤” 指 变质程度高的烟煤。单独炼焦时，大部分能结 焦。焦炭的块度大、裂纹少，但熔融较差，耐 磨强度低。 “电煤”“电煤” 指 用于发电的煤。 “原料煤”“原料煤” 指 供给选煤厂或选煤设备以便加工处理的煤。 “醋酸醋酸” 指 乙酸的另一个名称， 分子中含有两个碳原子的 饱和羧酸，是
16、烃的重要含氧衍生物。分子式 C2H4O2，结构简式 CH3COOH，官能团为羧基。 因是醋的主要成分， 又称醋酸。 食品工业方面， 在食品添加剂列表 E260 中，乙酸是规定的一 种酸度调节剂。 “烯烃烯烃” 指 含有 C=C 键（碳-碳双键） （烯键）的碳氢化合 物。属于不饱和烃，分为链烯烃与环烯烃。 “回采率回采率” 指 一般是指矿产被开采过之后进行第二次开采 时所占总矿产的比例， 意思是可采的矿产被开 采过第二次开采时占总矿产的比例。 “岩巷综掘岩巷综掘” 指 在岩层中掘进平巷的作业。 “煤巷煤巷” 指 在掘进断面中，煤层面积占全部或绝大部分 （一般大于 45）的巷道。 “回风井回风井” 指 矿井内必须有通风，进风的井叫做进风井，出 风的井就是回风井。 “圆振动分级筛圆振动分级筛” 指 一种做圆形振动、多层数、高效新型振动筛。 “箕斗箕斗” 指 装运煤炭或矸石的提升容器，多为自动装卸。 冀中能源峰峰集团
