《汇丰银行(中国)有限公司2018年第一期金融债券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《汇丰银行(中国)有限公司2018年第一期金融债券募集说明书（136页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 重要提示：发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、重要提示：发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、 重大遗漏及误导性陈述。投资者购买重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期债券本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，进行独立的投资判断。有关主管机关对披露文件，进行独立的投资判断。有关主管机关对本期债券本期债券发行的批准，并不表明其对发行的批准，并不表明其对本本 期债券期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券本期债券的投资风险作出了任何判断
2、。的投资风险作出了任何判断。 IMPORTANT: The Issuer commits to the absence of false records, misleading statements or major omissions as at the date of the signing of this Offering Circular. Before purchasing the Bonds, investors are advised to carefully read this Offering Circular and relevant information disclos
3、ure documents and make independent investment judgment. The approval by the Competent Authority for the Bonds Issue does not constitute any evaluation by the Competent Authority of the investment of the Bonds nor any judgment on the risks of investment in the Bonds. 汇丰汇丰银行银行（中国）（中国）有限公司有限公司 2018 年第一
4、期金融债券年第一期金融债券募集说明书募集说明书 HSBC Bank (China) Company Limited 2018 Financial Bonds (Series 1) Offering Circular 发行人： 汇丰银行（中国）有限公司 Issuer: HSBC Bank (China) Company Limited 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇 丰银行大楼20楼01-05、07-09室，22楼01-03室，23楼，25 楼01-04、12-16室，26楼01-12、15、16室，27楼01-11室， 28楼01-09，12-16室，29楼，
5、30楼04-08室，31楼01、03-16 室，32楼，33楼01-03、15、16室，35楼，36楼01-02、04-16 室，37楼，38楼01-08、10-16室 Registered Office: Room 0105, 07-09, L20; Room 0103，L22; L23; Room 01-04, 12-16, L25; Room 01-12, 15, 16, L26; Room 01-11, L27; Room 0109, 12-16, L28; L29; Room 04-08, L30; Room 01, 03-16, L31; L32; Room 01-03, 15,
6、16, L33; L35; Room 01-02, 04-16, L36; L37; Room 01-08, 10-16, L38; HSBC Building, Shanghai IFC; 8 Century Avenue; China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone 邮政编码： 200120 Postal Code: 200120 牵头主承销商及簿记管理人牵头主承销商及簿记管理人 Lead Underwriter and Bookrunner 海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司 Haitong Securities Co., LTD 联席主承销商联席
7、主承销商 Joint Lead Underwriters 交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司 Bank of Communications Co., LTD 国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co., LTD 签署日期：签署日期：二二一一八八年年 月月 日日 Signing Date: , 2018 汇丰银行（中国）有限公司 2018 年第一期金融债券募集说明书 HSBC Bank (China) Company Limited 2018 Financial Bonds (Series 1) Offering Circula
8、r I 发行人声明发行人声明 STATEMENTS OF THE ISSUER 为满足本行资产负债需要，充实资金来源，优化负债期限结构，促进业务稳 健发展，经汇丰银行（中国）有限公司于 2016 年 4 月 22 日召开的董事会会议审 议通过，经于 2016 年 5 月 26 日作出的股东决定通过，并经中国银监会关于汇 丰银行（中国）有限公司发行金融债券的批复和中国人民银行准予行政许可 决定书 （银市场许准予字2017第 25 号）核准，汇丰银行（中国）有限公司 拟在全国银行间债券市场发行不超过 100.00 亿元 （含 100.00 亿元） 的金融债券。 汇丰银行（中国）有限公司 2018
9、年第一期金融债券（以下简称“本期债券”）为 第二期发行，本期债券的发行规模为人民币 30.00 亿元。 As approved by the Decision Letter for the Administrative Permission (with reference No. 201725 of Yin Shi Chang Xu Zhun Yu Zi) issued by the Peoples Bank of China (the “PBOC”) and the Approval Letter for the Financial Bonds to be Issued by HSBC Ba
10、nk (China) Company Limited issued by the China Banking Regulatory Commission (the “CBRC”), HSBC Bank (China) Company Limited (the “Issuer” or the “HBCN”) intends to issue financial bonds with the amount of no more than RMB 10 billion (including RMB 10 billion) in the China Inter-bank Bond Market (th
11、e “CIBM”) according to its board meeting resolutions dated April 22th 2016 and its shareholder resolutions dated May 26th 2016. The proceeds from the offering of the Bonds will be used to diversify funding sources, optimise term structure of assets （6）投资者办理认购、登记和托管手续时，不需缴纳任何附加费用。在办 理登记和托管手续时，须遵循债券托管
12、机构的有关规定； (6) When completing the subscription, registration and depository procedures, the investors shall not be required to pay any extra fees, but shall comply with the relevant regulations and rules of the depository institution of the Bonds; （7）若上述有关债券认购与托管之规定与任何现行或不时修订、颁布的法 律、法规、中央结算公司有关规定产生任何
13、冲突或抵触，应以该等现行或不时修 订、颁布的法律、法规、中央结算公司的有关规定为准。 (7) If any of the provisions in connection with the subscription and depository of the Bonds above contravenes or conflicts with any laws, regulations or relevant rules of CCDC, currently in force or as amended or promulgated from time to time, such laws, r
14、egulations or rules shall prevail. 三三、发行人的声明或保证、发行人的声明或保证 3. Representations and Warranties of the Issuer 本行作为本期债券的发行人于本募集说明书首页所载日期向投资者做出如 下各项声明和保证： HBCN, as the Issuer of the Bonds, represents and warrants to the investors at the signing date of this Offering Circular: 汇丰银行（中国）有限公司 2018 年第一期金融债券募集说
15、明书 HSBC Bank (China) Company Limited 2018 Financial Bonds (Series 1) Offering Circular 39 （1）本行是根据中国法律合法成立并有效存续的商业银行，具有在中国经 营其营业执照和金融许可证中规定业务的资格，并且拥有充分的权力、授权和法 定权利拥有其资产和经营其业务； (1) HBCN is a licensed commercial bank duly incorporated and is validly existing under the laws of PRC, is duly authorized t
16、o do business within the scope as stated in its Business License and Financial License, and has full power and capacity to own assets and transact business; （2）本行有充分的权力、授权和法定权利从事本募集说明书规定的发债行 为，并已采取批准本期债券发行所必需的法人行为和其他行为； (2) HBCN has full power and capacity to issue the Bonds as stated in this Offering Circular, and has taken all necessary action to approve and authorise the same; （3）本行发行本期债券或履行本期债券项下的任何义务或行使本行在本期 债券项下的任何权利将不会与适用于本行的任何法律、 法规、 条例、 判决、 命令、 授权、协议或义务相抵触，或如果存在相抵触的
