《广州高新区投资集团有限公司2018年度第二期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广州高新区投资集团有限公司2018年度第二期中期票据募集说明书（181页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 广州高新区投资集团有限公司广州高新区投资集团有限公司 2018 年度第年度第二二期中期票据期中期票据 募集说明书募集说明书 发行人发行人 GHIG 广州高新区投资集团有限公司广州高新区投资集团有限公司 主承销商主承销商 兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 中期票据注册金额：捌亿伍仟万元整中期票据注册金额：捌亿伍仟万元整 本期中期票据发行金额：本期中期票据发行金额：叁亿伍仟万元整叁亿伍仟万元整 本期中期票据担保情况：无担保本期中期票据担保情况：无担保 本期中期票据发行期限：本期中期票据发行期限：3+2 年年 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级机构：上海新世纪资信评估
2、投资服务有限公司 发行人主体信用等级：发行人主体信用等级：AA 本期中期票据信用等级：本期中期票据信用等级：AA 二二一八年一八年七七月月 广州高新区投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 1 重要声明重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期中期本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本
3、期中期票据，票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担
4、个别和连带法律责任。担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监
5、督。受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。重大事项。 广州高新区投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 7 一、与本期中期票据发行相关的风险一、与本期中期票据发行相关的风险 .7 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 .7 第三章第三章 发行条款发行条款 20 一、本期中期票据发行条款一、本期中期票据发行条款 .20 二、发行安排二、发行安排 .23 第四章第四章 募集资金运
6、用募集资金运用 26 一、募集资金用途一、募集资金用途 .26 二、发行人偿债保障措施二、发行人偿债保障措施 .27 三、发行人承诺三、发行人承诺 .29 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 30 一、基本情况一、基本情况 .30 二、历史沿革及股权变动二、历史沿革及股权变动 .30 三、控股股东和实际控制人三、控股股东和实际控制人 .34 四、发行人的独立性四、发行人的独立性 .34 五、重要权益投资情况五、重要权益投资情况 .35 六、发行人公司治理情况及内部组织机构六、发行人公司治理情况及内部组织机构 .47 七、内部控制制度七、内部控制制度 .53 八、发行人人员基本情况八、发
7、行人人员基本情况 .58 九、发行人主营业务情况九、发行人主营业务情况 .63 十、发行人发展战略及目标十、发行人发展战略及目标 . 101 十一、发行人所在行业情况及竞争优势十一、发行人所在行业情况及竞争优势 . 103 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 111 广州高新区投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 3 一、发行人财务概况一、发行人财务概况 . 111 二、合并及母公司财务报表数据二、合并及母公司财务报表数据 . 111 三、发行人合并报表财务状况分析三、发行人合并报表财务状况分析 . 121 四、有息债务情况四、有息债务情况 . 149 五、
8、关联方关系及其交易五、关联方关系及其交易 . 151 六、限制用途的资产情况六、限制用途的资产情况 . 156 七、或有事项七、或有事项 . 156 八、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品和海外投资情况八、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品和海外投资情况 . 157 九、直接债务融资计划九、直接债务融资计划 . 158 十、重大不利变化或重大事项十、重大不利变化或重大事项 . 158 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 159 一、信用评级情况一、信用评级情况 . 159 二、银行授信情况二、银行授信情况 . 161 三、债务违约记录三、债务违约记录 . 162 四、债务融资工具发行及
9、偿还情况四、债务融资工具发行及偿还情况 . 162 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 163 第九章第九章 税项税项 164 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 165 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 167 一、违约事件一、违约事件 . 167 二、违约责任二、违约责任 . 167 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 . 167 四、不可抗力四、不可抗力 . 172 五、弃权五、弃权 . 172 第十二章第十二章 本期中期票据发行的有关机构本期中期票据发行的有关机构 . 173 一、发行人一、发行人 . 173 二、主承销商及承销团成员二、主承销商
10、及承销团成员 . 173 广州高新区投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 4 三、律师事务所三、律师事务所 . 175 四、审计机构四、审计机构 . 175 五、信用评级机构五、信用评级机构 . 175 六、托管人六、托管人 . 176 七、集中簿记建档系统技术支持机构七、集中簿记建档系统技术支持机构 . 176 第十三章第十三章 备查文件备查文件 177 一、备查文件一、备查文件 . 177 二、查询地址二、查询地址 . 177 附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式 179 广州高新区投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 5 第一章第一
11、章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司/集团 指广州高新区投资集团有限公司 发行人本部 指广州高新区投资集团有限公司本部 开发区管委会 指广州经济技术开发区管理委员会 科寓公司 指广州科寓投资管理有限公司 永和发展公司 指广州永和建设发展有限公司 生物岛科技公司 指广州国际生物岛科技投资开发有限公司 黄陂农工商公司 指广州市国营黄陂农工商联合公司 天经物业公司 指广州天经物业管理有限公司 天鹿农牧公司 指广州市天鹿农牧经济发展有限公司 华辉度假村 指广州经济技术开发区（从化）华辉度假村 非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具”） 指
12、具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划 分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指发行金额为 3.5 亿元、期限为 3+2 年期的“广州高新区 投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据” 本次发行/本期发行 指本期中期票据的发行行为 募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规及 规范性文件制作的广州高新区投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指
13、银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 广州高新区投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 6 承销协议 指主承销商与发行人为 2017-2019 年度发行中期票据签 订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协 议 余额包销 指本期中期票据的主承销商按照银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议的规定，在规定的发行 日后，将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，主 承销商/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团 成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量
14、意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现 形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理。 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构， 本期中期票据发行期间由兴业银行股份有限公司担任 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法 工作日 指中国的商业银行的对公营业日，每周一至周五，不含 中国法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不
15、包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日或休息日） 元 如无特别说明，指人民币元 广州高新区投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发行的中期票据时，除本募集说明书提供的各项资料外， 应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、与本期中期票据发行相关的风险一、与本期中期票据发行相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动 等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期中期票据的收 益造成一定程度的影响。 （
16、二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行流通， 在转让时存在一定的交易流动性风 险，可能由于无法找到交易对手而难以将中期票据变现。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期中期票据的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的 经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金， 将可能影响本期中期票据本息的按时足额支付。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、应收款项回收风险、应收款项回收风险 截至 2015-2017 年末及 2018 年 3 月末，发行人应收账款分别为 2,728.32 万元、 2,575.73 万元、4,208.45 万元和 3,594.67 万元，占流动资产比重分别为 1.07%、1.00%、 1.34%和 1.08%。截至 2015-2017 年末及 2018 年 3 月末，发行人其他应收款分别为 47,229.78 万元、56,008.67 万元、139,463.11 万元和 184,598.83 万元，占流动资产比重 分别为 18
