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1、蚌埠投资集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 1 蚌埠投资集团蚌埠投资集团有限公司有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说年度第三期超短期融资券募集说明书明书 注册金额：注册金额：壹拾贰壹拾贰亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额：肆亿伍仟万肆亿伍仟万元元 发行期限：发行期限：270 天天 担保情况：无担保担保情况：无担保 信用评级机构信用评级机构：中诚信国际信用评级中诚信国际信用评级有限有限责任责任公司公司 发行人主体长期信用级别：发行人主体长期信用级别：AA 发发行行人人 主承销商及主承销商及 簿记管理人簿记管理人 签署日期：二签署日期：二一一八八年年五五月月 蚌
2、埠投资集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 目目录录 释释义义5 5 一、常用词语释义.5 二、专用词语释义.7 第一章第一章风险提示及说明风险提示及说明9 9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险.9 二、与发行人相关的风险.9 第二章第二章发行条款发行条款1515 一、本期超短期融资券主要条款.15 二、发行安排.16 第三章第三章募集资金运用募集资金运用1919 一、募集资金用途.19 二、发行人承诺.20 三、偿债保障措施.20 第四章第四章发行人基本情况发行人基本情况2424 一、概况.24 二、历史沿革.24 三、控股股东和实际控制人.26 四、公司治理情况
3、.27 五、发行人权益投资情况.36 六、董事会、监事会、高级管理人员及员工构成情况.44 七、发行人主营业务情况.48 八、所在行业的状况.76 九、发行人在行业中的竞争地位.93 十、战略定位及发展目标.94 十一、在建工程与未来投资计划.96 十二、其他经营重要事项.98 第五章第五章发行人主要财务状况发行人主要财务状况9999 一、总体财务情况.99 二、合并报表变化范围.106 三、合并报表资产负债权益结构分析.106 四、合并报表偿债能力分析.122 五、合并报表经营效率分析.123 六、合并报表盈利能力分析.123 七、合并报表现金流分析.126 八、有息债务情况.99 蚌埠投资
4、集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 九、关联交易情况.133 十、重大或有事项及承诺事项情况.135 十一、资产限制用途情况.137 十二、金融衍生品、结构性理财产品.138 十三、海外投资情况.138 十四、其他重要情况.138 （一）发行人 2018 年一季度经营及财务状况.138 （二）发行人 2018 年一季度资信状况.138 （三）发行人 2018 年一季度重大事项.139 第六章第六章发行人资信状况发行人资信状况140140 一、信用评级情况.140 二、银行授信情况.141 三、公司违约纪录.142 四、公司存续期内直接融资情况.142 五、其他资信重要
5、事项.143 第七章第七章本期超短期融资券的担保情况本期超短期融资券的担保情况144144 第八章第八章税项税项145145 一、增值税.145 二、所得税.145 三、印花税.145 第第九九章章本期超短期融资券的投资者保护机制本期超短期融资券的投资者保护机制147147 第十章第十章信息披露信息披露154154 第十第十一一章章与本期超短期融资券发行有关的机构与本期超短期融资券发行有关的机构156156 一、发行人.156 二、承销团.156 三、信用评级机构.157 四、审计机构.158 五、发行人律师.158 六、托管人.158 七、集中簿记建档系统技术支持机构.158 备查文件备查文
6、件159159 一、备查文件.159 二、查询地址.159 附录附录指标计算公式指标计算公式161161 蚌埠投资集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 重要声明重要声明 本公司发行本期本公司发行本期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价值作出的投资价值作出 任何评价任何评价，也不代表对本期也不代表对本期超短期融资券超短期融资券的投资风险作出任何判断的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期投资者购买本公司本期超短期融资券超短期融
7、资券，应当认真阅读本募集说明书，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、及时性、及时性和和 完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。关的任何投资风险。 本公司本公司股东股东已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、及时性及时性、 完整性承担个别和连带法律责任。完整性承担个别和
8、连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期超短期 融资券融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截
9、至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。力的重大事项。 蚌埠投资集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 释释义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 蚌投集团/发行人/本公司/ 公司 指蚌埠投资集团有限公司 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在270天以内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券 指发行额为4.5亿元人民币的蚌埠投资集团有限公司 2018年度第三期超短期融资券 本次发行/本期发行 指
10、本期超短期融资券的发行行为 募集说明书 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的蚌埠投资集团有限公司2018年度第 三期超短期融资券募集说明书 申购配售说明 指簿记管理人为本期超短期融资券的发行而制作的 蚌埠投资集团有限公司2018年度第三期超短期融 资券申购和配售办法说明 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指中国农业银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由 主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文
11、本。 承销团协议 指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的 蚌埠投资集团有限公司超短期融资券承销团协 议 余额包销 指本期超短期融资券的主承销商按照蚌埠投资集 团有限公司超短期融资券主承销协议的规定，在 规定的发行日后，将未售出的本期超短期融资券全 部自行购入的行为 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 蚌埠投资集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 6 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发 行利率（格）并进行配售的行为。集中簿记建档是 簿记建档的
12、一种实现形式，通过集中簿记建档系统 实现簿记建档过程全流线上化处理 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国农 业银行股份有限公司担任 北金所指北京金融资产交易所有限公司 工作日指每周一至周五，不含中国法定节假日 元 指人民币 蚌埠市国资委 指蚌埠市国有资产管理委员会 天润化工 指安徽天润化学工业股份有限公司 佳先股份 指安徽佳先功能助剂股份有限公司 蚌埠建发 指蚌埠建设发展股份有限公司 蚌房集团 指蚌埠房地产（集团）有限公司 晟淮金融 指安徽晟淮金融控股有限公司 担保集团 指蚌埠融资担保集团有限公司 蚌埠能源 指蚌埠能源集团有限公司
13、 工程咨询 指蚌埠投资集团工程咨询有限公司 污水公司 指蚌埠投资集团污水处理有限公司 房管经营 指蚌埠投资集团房管经营有限公司 工程代理 指蚌埠投资集团工程代理有限公司 中源光伏 指蚌埠中源光伏电力有限公司 兴达典当 指兴达典当有限公司 宁波典当 指宁波中宁典当有限公司 中粮生化 指中粮生物化学（安徽）股份有限公司 新源热电 指安徽新源热电有限公司 保税物流 指蚌埠（皖北）保税物流中心有限公司 蚌埠投资集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 7 蚌埠能源 指蚌埠能源集团有限公司 中实化学指蚌埠中实化学技术有限公司 中涂资产指安徽中涂资产管理有限公司 指南指“十二五”石油和化工
14、行业发展指南 公司章程 指蚌埠投资集团有限公司公司章程 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 二、专用词语释义二、专用词语释义 典当 指当户将其动产、 财产权利作为当物质押， 或者将其房地产作 为当物抵押给典当行，缴纳一定比例费用，取得当金，并在约 定期限内支付当金利息、偿还当金、赎回当物的行为。 绝当 指典当期限届满或续当期限届满后，当户应在5天内赎当或续 当， 续当一次的期限最长为1个月， 逾期不赎当或续当为绝当。 赎当 指当户在一定的典当期限内， 向典当行清偿当金本息， 换回原 当物的行为。 续当 又称展期， 指当户在典当期限届满时不赎当， 而以原当物在同 一典
15、当行继续进行典当的行为。 精细化学品 指生产、消费的吨位比较少、品种系列多、更新换代快、加工 精细、具有专用性能，且技术含量高、附加值高的化学品。 光伏发电 指利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能 的一种技术。 聚丙烯酰胺 是丙烯酰胺经聚合反应后得到的多种聚合物的统称， 具有稳定 胶体、易溶于水等优良性能，广泛应用于石油开采、水处理、 造纸、选矿、医药、化工、轻工、纺织等领域，在农业和水利 等领域应用有助于水土保持，有“百业助剂”之称。 邻苯二甲酸酐 俗称苯酐， 是一种重要的有机化工原料， 主要用于生产塑料增 塑剂、醇酸树脂、染料、不饱和树脂以及某些医药和农药。 DBM 指二苯甲
16、酰甲烷，透光度高，无毒无味，作为新型PVC辅助热 稳定剂被广泛用于医疗、食品包装等无毒透明PVC制品。 SBM 指硬脂酰苯甲酰甲烷，主要用于制造矿泉水瓶、油桶、透明片 蚌埠投资集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 8 材和透明薄膜。 邻二甲苯 无色透明液体，有类似甲苯的臭味，是生产苯酐、染料、杀虫 剂等的化工原料。 丙烯晴 无色的有辛辣气味液体， 属大众基本有机化工产品， 是合成纤 维， 合成橡胶和合成树脂的重要单体， 经水解可制得丙烯酰胺 和丙烯酸及其酯类。 阳离子单体 生产阳离子型共聚物化学品的重要组成部分。 水合 指水与另一物质分子化合成为一个分子的反应过程。 闪蒸 指水在一定压力下加热到一定温度， 然后注入下级压力较低的 容器中，突然扩容使部分水汽化为蒸汽的过程。 聚合 是有机化学和高分子化学的重要术语， 指单体小分子通过相互 连接成为大分子的过程。 筛分 指将粒子按粒子的大小、 比重、 带电性以及磁性等粉体学性质 进行分离的方法。 苯乙酮 是DBM、SBM的生产原料，为无色晶体或浅黄
