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1、2011年广告行业趋势分析,数字迷雾后的中国广告市场机会,12.6% 中国全媒体广告增速,9.9% 中国户外广告增速,42.5% 移动电视广告增速,15.52% 央视招标增幅,63.89% 六大行业全媒体广告占比,中国全媒体广告趋势,1,中国电视广告行业分析,中国移动电视广告表现,2,3,目录,4,2011年央视招标剖析,2011年全球广告预测，再现中国红,全球全媒体广告支出预测,据Warc机构对2011年全球广告趋势预测，全球媒体广告花费同比增长3.8%，2011年将是广告行业稳健发展的一年,2010年中国以12.6%的增长速度位居全球第一，2011年预计以15.5%的增长速度蝉联冠军， 印
2、度、俄罗斯排名二、三,2011年全球户外预测，中国稳中有升,全球户外媒体广告支出预测,Warc机构对2011年户外广告趋势全球预测，户外广告支出列居世界第三的中国，广告增长预计达到11.9%,2010年中国户外广告增长9.9%，位居榜首,中国全媒体广告：移动电视一路凯歌,中国全媒体广告花费年度趋势(2008年-2010年),单位 : 人民币：亿元,中国广告市场全媒体广告花费，2009年同比2008年增长18.61%，2010年同比2009年增长10.98%,其中数字移动电视媒体增长最快，2009年同比2008年增长152.18%，2010年同比2009年增长42.49%,自“61号令”后，电视
3、广告经营进入“变革”时代，传统媒体市场出现广告投放“分流”局面,中国全媒体广告：行业投放的二八法则,纵观整个2010年中国广告市场，广告投放最多的品类为化妆品/浴室用品、商业服务性行业、饮料、食品、药品、娱乐休闲六大行业，占到整体品类的63.89%,中国全媒体广告趋势,1,中国电视广告行业分析,中国移动电视广告表现,2,3,目录,4,2011年央视招标剖析,传统电视广告市场行业构成,纵观整个2010年中国电视广告市场，广告投放最多的品类为化妆品/浴室用品、商业服务性行业、饮料、食品、药品、娱乐休闲，占整体品类比例更高达68.53%,其中，酒类、个人用品、家用电器、清洁用品的行业占比优于全媒体表
4、现,传统电视广告重点行业：几家欢喜几家愁,2010年保健品广告投放的大幅减少，导致食品行业首次出现历年来负增长,单位 : 人民币：亿元,24%,11%,22%,3%,7%,行业占比,13.53%,8.75%,8.22%,7.90%,7.89%,2010年皮肤科用药和医疗器械广告投放的大幅减少，引起药品广告降幅3%,2010年传统电视行业投放量TOP5,农业类成为广告增长最快的行业,活动类快速增长，揭示2010年“娱乐盛行”局面,家用电器的猛增充分展示给力的“家电下乡”政策,2010年传统电视行业投放量增幅TOP 5,0.85%,0.22%,1.39%,2.50%,1.68%,传统电视广告投放“
5、增幅”重点行业,个人用品、衣着、邮电通讯、电脑3C产品、金融产品五大领域跌入降幅最大的行业,2010年传统电视行业投放量降幅TOP 5,传统电视广告投放“降幅”重点行业,其中，个人用品（奢侈品、手表、珠宝）、衣着两大行业降幅达到50%,2010年各行业对整体增长率贡献TOP8,2009各行业对整体增长率贡献TOP8,同比2009年，化妆品/浴室用品、商业及服务性行业、饮料行业对整体广告市场贡献最为突出,传统电视行业广告贡献度,2010年传统电视 广告市场增幅,7.34%,2010年传统电视广告市场整体增幅7.34%,？,？,？,2010年传统电视广告投放TOP20品牌占整个市场投放比重12%,
6、传统电视广告投放“品牌”TOP20,其中，本土品牌占据半壁江山，药品、保健品投放呈下降趋势,2010年传统电视广告投放TOP20企业占整个市场投放比重19%,传统电视广告投放“企业”TOP20,欧莱雅力压联合利华成为第二大广告主， 娃哈哈取代哈六坐拥本土广告第一交椅,中国全媒体广告趋势,1,中国电视广告行业分析,中国移动电视广告表现,2,3,目录,4,2011年央视招标剖析,移动电视广告行业投放构成,2010年中国移动电视广告市场，投放最多的品类为商业服务性行业、娱乐休闲、食品、饮料、药品、活动类，六大行业占整体比例达到78.47%,其中，家用电器、家居用品、金融业、衣着的移动电视媒体占比优于
7、全媒体表现,除了上述行业，家居、电器、农业三大领域客户还有待全面开发,移动电视广告行业投放趋势,移动电视广告投放城市分布,单位 : 人民币：十亿元,60.96 %,30.51 %,8.53 %,40.25 %,17.55 %,42.21 %,37.05 %,56.05 %,6.91 %,2010年数字移动电视广告区域分布，华视传媒称霸一线城市，占到整个一线城市的60.96%,世通华纳侧重点在省会城市，而华视传媒在省会城市和世通华纳的广告份额相当,巴士在线客户也主要集中在一线城市，但广告花费仅为华视传媒的1/2,中国全媒体广告趋势,1,中国电视广告行业分析,中国移动电视广告表现,2,3,目录,4
8、,2011年央视招标剖析,增长给力 央视招标不变的旋律,2011年央视资源广告招标会招标总额达126.687亿元，较2010年增长了17.0225亿元，增长约为15.52%,家电品牌美的以5亿元（或不低于4.2亿元）竞得上半年电视剧特约剧场，成为“标王”。（网上招标、签约认购、黄金资源现场招标三者总和）,央视招标品牌明细1,央视招标品牌明细2,新标王崛起 快消业的老曲新弹,快消品领域唱主角 雨润拿下2011年央视黄金资源第一标 蒙牛以高出去年3亿元的2.305亿元再次拿下央视招标单项最贵的上半年电视剧特约剧场冠名权 纳爱斯以1.5亿元拿下了央视下半年电视剧特约剧场,酒类企业成为焦点 茅台、燕京
9、、青岛、劲酒、郎酒、古井贡等酒类品牌纷纷登陆央视 五粮液力压茅台，以总价4.05亿元夺得58月之外的所有月份新闻联播报时单元竞标，其中第六单元 （1112月）的报价最高，达到了1.22亿元。 泸州老窖成功夺得CCTV-1晚间新闻整点报时组合第一单元和天气预报独家特约八个单元等独占性黄金 资源，成为央视黄金资源招标黑马。截至目前与央视签约的广告合同和招标预算总额已经超过4亿元,家电竞争日趋白热化 2011年家电业投放增长近30%2011年招标预售中美的、海尔等综合性家电企业的投放持续增长 格力、小天鹅、九阳、格兰仕等细分领域的领军企业，以及万和、苏泊尔等小家电厂商也纷纷登台亮相,汽车、金融、高新
10、产业 大放异彩,金融业大放异彩 在金融保险业领域，今年招标预售总额增长超过50%，除了中国银行、中国人保等巨头积极中标之外， “第二梯队”中的中信、兴业、浦发、邮政储蓄、平安保险、太平洋保险、泰康人寿等老客户继续发力 更有广发银行、北京银行、阳光保险、幸福人寿等新军首登招标舞台,汽车业今年继续保持着全球第一的市场优势 在今年的招标预售中，汽车客户的投放总额同比增长超过50% 一汽、上汽、东风、广汽、中国重汽等国内汽车集团齐聚招标奥迪、日产、现代、丰田等国际品牌纷纷亮相 奇瑞、江淮、福田、长安、众泰、野马等自主品牌更是集群式爆发,新能源、旅游等新兴产业亦引人瞩目 太阳雨、四季沐歌、桑乐带领着太阳
11、能家电业再创新高，中标额近1亿,流通和渠道连锁企业是今年的一个亮点 为扩大内需，“加强市场流通体系建设”被写进“十二五规划建议”，这为流通连锁行业开拓了光明前景； 在今年招标预售中，家电连锁企业苏宁、家居连锁企业居然之家、红星美凯龙、月星集团等渠道企业均表现不凡,2008-2011年分行业中标额分布,央视标地物行业选择,2011年央视招标对12个标地物的选择中，共有9个行业招标额超过6亿；其中有5个行业选择6个以上标地物,央视标地物行业选择,A特段和新闻联播7.5秒两类标地物最受青睐，分别有12个以上行业进行选择，单项标地物中标累计超过20亿,央视广告招标投放额度800万+品牌,四特酒、润浩、
12、唐山天然气、雷沃重工、金种子、北大方正、幸福人寿 广发银行、北京银行、阳光银行、南方化工、泸州老窖、安信地板、中联重科、鹏锦日化、四川汽车工业集团（野马汽车）、四川徽记食品、新西兰天然乳品、加拿大GLG生命科技集团,央视招标新品特别关注,泸州老窖：泸州老窖股份有限公司 总部四川泸州 主要产品白酒 简介中国浓香型曲酒发源地 主要分布：全国,四特酒：江西四特酒有限责任公司 总部江西樟树 主要产品白酒 简介江西的最大酒类品牌 主要分布：江西、湖南等地,杏花村：山西杏花村汾酒集团有限责任公司 总部山西省汾阳市杏花村 主要产品汾酒、竹叶青酒、玫瑰汾酒、白玉汾酒、以及葡萄酒、啤酒 简介汾酒是我国清香型白酒
13、的典型代表 主要分布：全国,金种子酒：安徽金种子集团 总部安徽阜阳 主要产品白酒，以及房地产、制药、制革等产业 简介白酒产业1996-2001 年连续六年居全国同行业前十强 主要分布：阜阳本地市场以及皖南市场有较强的竞争优势,中粮酒业：中粮酒业有限公司 总部北京 主要产品经营葡萄酒业务，并涉足黄酒、洋酒 简介“长城”葡萄酒连续多年产销量、市场综合占有率、出口量位居中国葡萄酒行业第一 主要分布：全国,央视招标新品特别关注,广东发展银行：广东发展银行 总部：广东广州 主要产品金融 简介：1988 年 9 月成立的股份制商业银行 主要分布：广东 发展银行在北京、上 海、广州、杭州、南京、大连、郑州、
14、昆明、武汉、深圳、珠海、汕头、 东莞、沈阳、宁波、温州、无锡、澳门、长沙、天津 鞍山等中国经济发达城市设立了 29 家分行、 500多家营业网点,上海浦东发展银行：上海浦东发展银行 总部：上海 主要产品金融 简介：中华人民共和国的一家股份制银行 主要分布：并在上海、杭州、宁波、南京、北京、温州、苏州、南通、重庆、广州、深圳、昆明、芜湖、天津、 郑州、洛阳、大连、济南、成都、西安、沈阳、武汉、青岛、太原、长沙、哈尔滨、南昌、南宁、长春、乌鲁木 齐、合肥、铜陵、呼和浩特、石家庄、临沂、兰州、贵阳、淮安鞍山等地设立了开设了34家直属分支行、共492 家营业网点，并在香港设立了代表处,北京银行：北京银
15、行 总部：北京 主要产品：金融 简介：中国第二大城市银行及北京地区第三大银行 主要分布：在中国的北京、上海、天津、西安拥有136家营业网点,幸福人寿 ：幸福人寿保险股份有限公司 总部：北京 主要分布：全国 主要产品：各类人身保险、健康保险、人身意外伤害保险以及与人身保险相关的新型产品和相应再保险业务 简介：由中国信达资产管理公司、中国中旅（集团）公司、大同煤矿集团有限责任公司、奇瑞汽车股份有限公司、芜湖市建设投资有限公司、陕西煤化工集团有限公司等15家企业发起组建的全国性、股份制人寿保险公司,央视招标新品特别关注,江淮汽车 ：安徽江淮汽车股份有限公司 总部安徽合肥 主要分布：全国 主要产品6-
16、12米客车底盘；0.5-50吨重、中、轻、微卡车；7-12座瑞风商务车（MPV）；两驱和四驱瑞鹰 越野车（SRV）；C、B、A、A0级轿车。 简介商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车制造厂商,四川汽车：四川汽车工业集团 总部四川成都 主要分布：四川、全国 主要产品野马牌越野车 简介专业从事客车、越野车生产的集团公司,长城汽车：长城汽车股份有限公司 总部河北省保定市 主要分布：全国 主要产品长城精灵”、长城“炫丽”、长城“酷熊”，“i7”、“长城迷你”SUV、MPV “嘉誉“ 简介香港H股上市的民营整车汽车企业、国内规模最大的皮卡SUV专业厂,福田汽车：北汽福田汽车股份有限公司 总部北京市昌平区 主要分布：华北、全国等地 主要产品汽车、发动机、拖拉机、收获机械、农村经济型运输车辆、化学建材
