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1、CALIS分布式虚拟参考咨询系统SAAS版使用手册V3.2 中国高等教育文献保障系统（CALIS）管理中心Administrative Center for China Academic Library & Information System2011.8由于万维网使用者的数量飞速增长，对于最终用户来说，随着可供使用的主页和网上信息的数量的爆炸性增长，最终用户间的交互性越来越差，传统意义上的交互已经无法满足用户的需求，举一个简单的例子，即使是在世界杯的决赛期间，一个普通的足球迷也很难立刻从网络上找到聊天的对象。CALIS分布式虚拟参考咨询系统 使用手册 中心版V 3.2目录1 前言12 管理端
2、使用说明12.1 首页操作说明12.2 网上咨询操作说明22.2.1问题22.2.2问题征答62.2.3 faq72.3 知识库操作说明72.4 管理模块操作说明112.4.1基本数据管理122.4.2统计182.4.3读者端数据维护202.4.4系统配置232.4.5统计日志241. 2.4.5.1读者端时段统计252. 2.4.5.2读者端日访问明细263. 2.4.5.3时段统计264. 2.4.5.4用户访问汇总285. 2.4.5.5馆员工作统计296. 2.4.5.6实时咨询排行307. 2.4.5.7问题时段汇总312.5 档案库操作说明332.5.1专家档案332.5.2协作馆
3、档案362.5.3本馆档案392.5.4选择协作馆412.6 用户角色概述422.6.1管理员的主要职责422.6.2 CVRS咨询员的主要职责432.6.3 CVRS读者所拥有的功能442.7 咨询员操作说明442.7.1登录咨询台提供实时咨询448. 2.7.1.1咨询员登录实时咨询449. 2.7.1.2 进入咨询台登录实时咨询4510. 2.7.1.3 进入咨询台4611. 2.7.1.4实时咨询功能介绍472.7.2以读者身份登录实时咨询台5012. 2.7.2.1 进入咨询台登录实时咨询：5013. 2.7.2.2实时咨询：513读者端使用说明533.1首页5314. 3.1.1
4、问题检索5315. 3.1.2 新闻公告5416. 3.1.3 在线专家5517. 3.1.4 已解决问题5618. 3.1.5 问题征答5819. 3.1.6 问题分类5820. 3.1.7 FAQ（当前租用馆的FAQ问题）623.2搜索答案6221. 3.2.1 问题分类6222. 3.2.2 查看问题6323. 3.2.3 问题分类的检索功能633.3问题征答（当前租用馆的问题征答数据）6424. 3.3.1 问题分类6425. 3.3.2 查看问题6526. 3.3.3 我要回答653.4表单咨询653.5 FAQ663.6 个人空间6627. 3.6.1 个人信息6728. 3.6.
5、2 我的问题673.7 馆信息673.8 专家档案683.8 我的专家694联合调度配置694.1参数配置694.2修改管理端参数配置704.3设置咨询台开发时间704.4修改本馆档案信息设置714.5修改协作馆档案信息设置725系统部署需求745.1 服务器端系统配置745.2客户端系统配置755.3 CALIS统一认证系统配置角色（saas版需注册统一认证用户）75CALIS分布式虚拟参考咨询系统 使用手册V3.1.01 前言CALIS分布式联合虚拟参考咨询系统简称CVRS。CVRS系统是CALIS“十五”项目的重要组成部分，旨在构建一个有多馆参加的、具有实际服务能力的面向全国高校的分布式
6、联合虚拟参考咨询服务体系，以本地化参考咨询服务为主，结合分布式、合作式的多馆联合咨询服务，建立可持续发展的、多馆协作咨询的规则和模式，建立相关的知识库、学习中心，实现知识库、学习中心共享共建的目的。CVRS分布式联合虚拟参考咨询系统是沟通咨询馆员与读者的桥梁，通过此系统的建立，能真正实时地解答读者在使用数字图书馆中第一时间所发生的问题。咨询员可不受时间、地点的限制，在网上解答读者的疑问，为实现24/7的理想服务模式提供有效的技术支撑手段。2 管理端使用说明2.1 首页操作说明管理员身份登录进入首页后所展示的页面 首页就是一个导航页,对应不同模块的不同的功能,接下来会在具体的模块中叙述具体的功能
7、点的使用方式。2.2 网上咨询操作说明点击网上咨询进入的页面：2.2.1问题点击问题模块进入的页面：查询功能可以根据页面上的检索条件进行对问题的检索。点击查看功能所展示的页面：页面展示的是问题的详细信息。页面上的修改功能是对当前问题的详细信息的修改，不一一详细的叙述。回答的功能：点击回答展示的页面：填写完对应的答案后点击保存按钮，成功的回答了问题。点击增加按钮还可以增加回答人。添加引用和添加修订功能类似。输入对应的信息后，点击增加按钮后，成功。点击删除按钮，可以删除当前对应的数据。问题查看页面“分派问题”功能：选择当前的咨询员，点击确定按钮后，系统会把问题分派给咨询员。“处理问题”功能：选择当
8、前需要的状态，点击确定后即可。需要注意的是，没有答案的问题不可以入库。问题的删除和入库操作需要权限的设置。增加新知识功能：输入必填的信息后可以成功的增加一个新的问题，增加问题的时候同时可以插入答案。处理实时记录的功能：该模块主要加载的数据时咨询员和读者的聊天记录的具体的详细信息。首页可以根据检索条件进行查询：点击咨询员进入的页面：点击添加按钮后，可以成功的添加到问题。未回答问题和已回答问题操作和问题模块类似，具体实现可以参考当前按钮的功能。2.2.2问题征答点击问题征答按钮展示的页面：征答模块的查询功能，可以根据页面上的条件进行对征答问题的检索。点击当前的问题进入的页面：详细的操作可以参考问题
9、模块的操作流程，不一一详细的叙述。2.2.3 faq点击faq按钮进入的页面：页面的查询功能根据页面的检索条件进行对所有的FAQ问题进行检索。点击具体的某一个问题进入的页面：具体的操作可以参考问题的操作流程。2.3 知识库操作说明 点击知识库按钮进入的页面： 页面的查询可以根据当前的检索条件进行对知识库问题的检索。点击具体的问题代码所进入的页面：具体的操作请参考问题的模块：点击检索和浏览按钮所进入的页面：一般检索可以对当前的问题进行检索：点击具体的某一个问题代码：可以查看当前知识库问题的详细的信息。点击高级检索的功能：可以根据多个条件对知识库问题进行检索。如果查询的条件有对应的结果，如下图：学
10、科分类检索：如下图这个页面可以根据当前学科分类对知识库问题进行检索，例如使用“哲学“查询：图书馆常见问题分类浏览模块和自定义分类模块的操作和学科分类浏览类似，请参考学科分类浏览的操作。2.4 管理模块操作说明 租用馆管理员负责对当前馆系统的“管理模块”以及“档案库”进行配置管理，其中“管理模块”包括“基本数据管理”、“统计”、 “读者端数据维护”“系统配置”、 “统计日志”2.4.1基本数据管理 通过页面上方导航条中的管理模块或者从首页点击管理模版打开 “基本数据管理”页面。每个模块下都有简单说明，如右图所示：2.4.1.1数据导入 点击数据导入将要看到的页面是： 注：只能导入excel文件
11、点击下载导入格式文件，将要看到的页面是如下图： 下载文件到本地后，点击浏览按钮找到下载文件的位置：选中要导入的Excel文件,点击导入按钮显示的页面：导入成功后可以查看导入文件的日志。2.4.1.2咨询台设置 进入咨询台设置页面，页面上方为添加咨询台，下方为咨询台列表。在添加咨询台对话框，填写咨询台名称和描述。状态：可以在添加时设置是否打开或关闭，如果状态选择关闭，生成后在列表里的状态便为关闭。也可以在列表的改变状态栏，设置打开或关闭，修改后的状态在状态栏里显示。删除：在列表的最后一栏可以点击“删除”按钮，删除咨询台。2.4.1.3 IP登录设置 IP登录设置页面包括三个部分：IP登录设置、I
12、P地址段设置、IP段列表。该模块同时支持ipv4和ipv6双栈的IP模式添加IP地址段，组织机构可以通过下拉菜单选取，也可以选择直接输入的方式；在起始地址和结束地址中填写有效的IP地址。如果没有填写组织机构或者IP地址无效，都会有相应的提示。对于通过网关/代理服务器访问本系统的用户，系统检测到的地址皆为网关/代理服务器的单一地址，可以将只单一地址输入起始地址，结束地址为空或与起始地址相同。添加后的地址段显示在列表里，可以点击“删除”按钮，进行删除。2.4.1.4 常用语设置进入常用语设置页面，页面上方为添加习惯短语，下方为短语列表。添加习惯短语对话框里填写短语名称和短语内容，为必填项。短语分为
13、公共常用语和个人常用语两类，公共常用语统一设置，个人常用语按咨询员自己的帐号登录进行个性设置。在列表中分开显示公共和个人常用语。信息填写完，点击“添加”按钮。删除：在列表的最后一栏可以点击“删除”按钮，删除短语。2.4.1.5答案邮件设置详见欢迎信息设置，使用方法相同。*注意：中的内容为系统定义的变量，在具体信件会被替换为相应的内容，不可随意修改或删除。2.4.1.6其它设置其它设置页面：版本信息。2.4.1.7 导出数据 点击导出数据的功能，页面跳转至导出页面。点击导出知识库按钮，页面跳转至当前用户点击下载，选择下载的路径可以保存到本地磁盘上。2.4.2统计 统计的功能主要是对系统的一些信息
14、作了数据的统计，详情可以见页面： 咨询统计：可以对提问的总数进行汇总，可以呈现出图表的结构，也可以导出统计的数据。还可以进行分段统计和处理 知识库使用统计 该模块和咨询统计详细功能相类似，详情请参考咨询模块的统计 调度信息点击调度信息可以看到如下图：发出问题查询：可以查看由本馆向外馆发出的问题的具体信息点击删除按钮可以删除当前发出问题的详细信息。接收问题查询：操作详情同发出问题查询类似。2.4.3读者端数据维护 点击读者端数据维护可以看到如下的页面： 点击调查项目按钮：在调查项目列表页面（如上图），点击“添加”，依次填写“调查主题名”、“调查主题名称”、“适应于”还有10个选项、“可否多选”、“图表类型”，填完后保存项目。调查问卷适用于实施咨询、邮件回复。适用于实时咨询的调查问卷会在读者与咨询员咨询结束后提交给用户。适用于电子邮件的调查问卷会在发送给读者的答案邮件中提供。一条问卷调查可以同时使用实时咨询与邮件回复。调查问卷可以在列表中编辑，也可以在编辑页面修改。图表类型包括：3D水平条状图、3D垂
