中国wap市场研究报告_1

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1、中国中国 WAPWAP 市场研究报告（简版）市场研究报告（简版） 20042004 年年 版权声明：该报告的所有图片、表格及文字内容的版权归上海艾瑞市场咨询有限公司所有。其中，部分图表 在标注有数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。艾瑞公司取得数据的途径来源于公开的资料，如果 有涉及版权纠纷问题，请及时联络艾瑞公司。 目目 录录 1. 中国移动通信与移动增值服务市场发展分析.1 1.1. 中国移动通信市场发展规模与预测.1 1.2. 中国移动增值服务市场发展规模与预测4 2. WAP 市场发展分析 .8 2.1. WAP 服务概述8 2.2. WAP 市场发展规模与预测9 2.3. 两大运

2、营商 WAP 门户上的主要 SP 10 2.4.WAP 业务市场细分11 3.网民 WAP 产品使用情况分析.12 3.1.网民使用手机的主要品牌分析12 3.2.网民对无线增值业务的了解程度13 3.3.网民通过网络使用各项增值服务的情况.14 3.4.网民对 WAP 收费价格的看法 15 附录 1.16 附录 2.19 附录 3.21 1 1.1. 中国移动通信与移动增值服务市场发展分析中国移动通信与移动增值服务市场发展分析 1.1.1.1. 中国移动通信市场发展规模与预测中国移动通信市场发展规模与预测 截至2003年底，中国移动电话用户的数量已经达到了2.6869亿人，20.92部/百人

3、，增幅 达到了30%，并且已经成为全球最大的移动电话市场。在2003 年全球新增的移动用户中， 有四分之一多来自中国。2004年一季度，全国移动电话用户又新增了2169.2万户，全国移动 用户数已达到2.9030亿户。根据信息产业部数据，2004 年，我国计划新增移动电话用户 5200 万户，移动电话普及率达到24.5%。到2006年将达到4.41亿人，年平均增长率仍然将 超过18。2004年7月信息产业部发布最新移动通讯市场数据，2004年上半年中国新增移动 电话用户3500万户，总数达3.05亿户，到2010年，中国移动用户将突破7亿户。移动电话用 户的庞大规模，为以短信为代表的移动增值服

4、务的发展提供了良好的市场基础。 2 从移动通信业的运营收入来看，2002 年移动通信行业总收入为 2155 亿元，2003 年增 长了 13，达到了 2425 亿元。iResearch 预测，2004 年移动通信业运营收入将达到 2716 亿元，并将保持 12左右的年平均增长速度。预计到 2006 年，移动通信业运营收入将达到 3468 亿元的规模，到 2010 年，移动通信业运营收入将突破 5000 亿元。 3 1.2.1.2. 中国移动增值服务市场发展规模与预测中国移动增值服务市场发展规模与预测 移动增值业务的用户不增长，目前约80%的手机用户使用移动增值业务。移动增值业务 收入增长水平是

5、超过了其他电信业务的增长水平，2004年上半年，短信业务增长了百分之七 十一，宽带接入用户新增六百五十八万户，总数达到了一千七百多万户。数据表明，2001 大陆移动增值业务的市场规模为19.8 亿元人民币，2002 是增加最快，增长了373%，达到 93.6 亿元人民币的市场规模。2003 年移动增长业务市场达到233.2亿，预计2004 年，移 动增值业务的收入为385.4 亿元人民币规模，2006 年为640.5 亿元人民币，增长逐渐趋缓。 4 5 根据 iResearch 的研究统计，2002 年，SP 移动增值服务市场基本上就是短信市场，当 年市场规模为 17 亿元。2003 年，在短

6、信市场飞速增长的同时，2.5G 增值服务市场也开始 启动，当年 SP 增值服务市场总规模为 45.3 亿元，预计 2004 年将进一步增长到 74.6 亿元的 规模。到 2005 年，预计 SP 增值服务市场总规模将达到 110.7 亿元，其中短信为 47.4 亿元， WAP 为 11.5 亿元，彩信为 18 亿元，无线游戏为 12 亿元，IVR 市场为 21.8 亿元。 6 7 2.2. WAPWAP市场发展分析市场发展分析 2.1.2.1. WAPWAP 服务概述服务概述 WAP（wire application protocol） ，即无线应用协议，是一种简化了的无线 Internet

7、协议。WAP 业务就是基于这种协议标准由移动运营商和服务提供商提供向移动终端用户提 供互联网内容和先进的增值服务。 目前中国移动提供的 WAP 服务是在基于 GPRS 的“移动梦网”上，只要用户是 WAP 或 GPRS 手机，并设置好手机上的上网功能，就可以进入“移动梦网” 。目前“移动梦网” 上的 WAP 业务有 MMS（彩信） 、EMS（如黑白图片）和 KJava 游戏（是百宝箱的主要内 容） 。信息费的计费模式有包月计费和按次计费两种，通信费按量计费。 WAP 的内容接入在运营商的用户信息服务系统 MISC，与短信基于各 SP 的服务器运行 有本质的区别；业务计费、用户定购关系和身份资料

8、等信息完全由运营商掌握，SP 无法直 接影响或控制业务的推广和对用户的分析。用户取消业务无须经过 SP，直接到“移动梦网” 上的“我的梦网”上面取消，或者投诉到运营商的客服热线等待解决。WAP 服务在 2000 年 5 月早就由中国移动推出，但反应非常平淡，使得最早倡导 WAP 服务并最早推出 WAP 手机的摩托罗拉陷入了尴尬的境地。 随着短信市场的成熟和各种市场副作用的产生，中国移动将数据业务的重点转向了彩信、 WAP、百宝箱，加大对其的宣传和推广，也加强对 SP 的扶持力度。经过两年多的市场沉寂， 自 2002 年 10 月 1 日，中国移动的多媒体短信业务（简称 MMS）正式登陆市场后，

9、整个市 场开始爆发，铃声、图片、游戏等基于 WAP 的 MMS 产品吸引了众多的眼球。WAP 业务正 式进入了快速发展期。 8 2.2.2.2. WAPWAP 市场发展规模与预测市场发展规模与预测 2003 年 WAP 市场规模为 2.3 亿元。2004 年将大幅增长 245，达到 8 亿元的市场规 模。2005 年将进一步增长到 11.5 亿元的规模。 9 2.3.2.3. 两大运营商两大运营商 WAPWAP 门户上的主要门户上的主要 SPSP 通过对目前的 WAP 服务提供商的调查， 目前共有 100 多家 SP 提供的上千余项 WAP 服务，涵盖新闻天气、铃声图片、聊天交友、在线游戏、时

10、尚生活、证券财经等业务。 由于 WAP 业务还未形成绝对的优势品牌，SP 的业绩在很大程度受 SP 业务在 WAP 门户上的位置影响。在新业务的不断挑战下，WAP 门户前端的业务不可避免的被撤到“货 架”的底层。目前 SP 在 WAP 业务上还没有形成比较稳定的竞争位势。 中国移动和中国联通中国移动和中国联通 WAPWAP 门户上的主要门户上的主要 SPSP 中国中国 移动移动 WAPWAP 门户门户 空中网、sina 、pen、腾讯、纳维通讯、我玩网、sky info、华益达、掌全通、 厦门翔通、网友咨询、联飞在线、网易、美通无线、鹏开电讯、清华深讯、怡天 科技、吉菲尔、虹软、华动飞天、联东

11、伟业、TOM、申达宏通、3721、和讯、 新 华波导、灵通、维亚泰克、梦飞行、三星安鹏、鸿信讯盟、掌中万维、轻点万维、 掌上网、证券之星、开世纪、岩浆数码、森泰克、灵讯互动、掌上通、炎黄新星、 龙音数码、来科思、创世互动、掌星科技、sohu、网波、创意和旋、浩天、星 美 数字、因特莱斯、移动尔互联网、华益达 中国中国 联通联通 WAPWAP 门户门户 酷扬、联通时科、通联天地、新飞网、四海天地、西陆、杭州洲信、互动、华 益达、彩易时代、星潮在线、鹏创、鼎讯互动、梦天游、联通华建网络、易彩时 空、梦飞行、百联网、欢乐金网、鹰泰、群胜网、瑞智通联、网易、鼎讯、罗科、 天赞科技、志联万通、丹枫思特奇

12、、胜龙、蜂星网波、昊鸿数码、联星通信、世 纪凯旋、网络客、鸿信讯盟、龙博通、轻点万维、群泽、万联国通、宜通时空、 海口拇指、龙在天、四海天地、上巨龙三禾、美宁、上海兴我、星加电子、陆通 2004.7 iResearch Inc. 10 2.4.WAP2.4.WAP 业务市场细分业务市场细分 在 WAP 市场上，流量最大的仍然是铃声和图片，比率为 55%，其次是聊天交友、游戏 娱乐，时尚生活、邮箱相册、新闻天气、证券财经的流量都比较小。 11 3.3.网民网民WAPWAP产品使用情况分析产品使用情况分析 3.1.3.1.网民使用手机的主要品牌分析网民使用手机的主要品牌分析 iResearch

13、2004 年 7 月份开展的全国性无线增值用户消费行为的调查显示，在无线用 户使用的手机品牌中，居前五位的分别是诺基亚（所占百分比为 24.8%） ，摩托罗拉（所占 百分比为 18.3%） ，三星（所占百分比为 15.8%） ，西门子（所占百分比为 5.2%） ，波导（所 占百分比为 3.9%） 。尽管以上的数据值并不能完全真精确反映实际用户的手机品牌使用情况， 但也可以看出无线增值业务用户手机品牌的认同趋势。 12 3.2.3.2.网民对无线增值业务的了解程度网民对无线增值业务的了解程度 用户对无线增值业务的了解程度，由高到低依次是下载图铃，收发彩信、使用彩铃、下 载手机游戏和 GPRS/C

14、DMA 上网，对这些业务表示了解的人数，都超过 50%，对图片、铃 声的下载，了解人数最多，这与彩信、WAP 的主要应用是图铃密切相关的。同时，这些无 线增值业务，也是用户最关注。 下载黑白图片，由于不是现在手机的主流应用，所以关注的用户不多。 百宝箱/神奇宝典，属于新的业务，市场推广的力度不大，用户的了解程度偏低。 13 3.3.3.3.网民通过网络使用各项增值服务的情况网民通过网络使用各项增值服务的情况 用户通过网络使用增值服务，短信的比率最高，为 73.8%，其次依次是彩铃、彩信、 WAP 和手机游戏，IVR 的用户最少。这与各项服务的实际用户人数和业务特点有关，IVR 服 务与网络的相

15、关性比较小，通过网络使用的用户数也最少。 14 3.4.3.4.网民对网民对 WAPWAP 收费价格的看法收费价格的看法 在网民对 WAP 收费价格的看法上，有超过了 66%的网民表示过高；认为目前 WAP 收 费价格适中可以接受的网民占比率为 32.5%；而表示目前 WAP 收费价格偏低的网民比率仅 为 0.7%。 15 研究结论：研究结论： 根据 iResearch 的研究统计，2002 年，SP 移动增值服务市场基本上就是短信市场，当 年市场规模为 17 亿元。2003 年，在短信市场飞速增长的同时，2.5G 增值服务市场也开始 启动，当年 SP 增值服务市场总规模为 45.3 亿元，预

16、计 2004 年将进一步增长到 74.6 亿元的 规模。到 2005 年，预计 SP 增值服务市场总规模将达到 110.7 亿元，其中短信为 47.4 亿元， WAP 为 11.5 亿元，彩信为 18 亿元，无线游戏为 12 亿元，IVR 市场为 21.8 亿元。 2003 年 WAP 市场规模为 2.3 亿元。2004 年将大幅增长 245，达到 8 亿元的市场规 模。2005 年将进一步增长到 11.5 亿元的规模。 通过对目前的 WAP 服务提供商的调查， 目前共有 100 多家 SP 提供的上千余项 WAP 服务，涵盖新闻天气、铃声图片、聊天交友、在线游戏、时尚生活、证券财经等业务。 由于 WAP 业务还未形成绝对的优势品牌，SP 的业绩在很大程度受 SP 业务在 WAP 门户上的位置影响。在新业务的不断挑战下，WAP 门户前端的业务不可避免的被撤到“货 架”的底层。目前 SP 在 WAP 业务上还没有形成比较稳定的竞争位势。 从移动梦网公布的 2 月份和 6 月份 WAP