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1、中国航空油料集团 航运公司发展战略及组建方案 咨询项目建议书,目 录,一、项目背景和目标 二、项目思路和方法 三、项目工作步骤和成果 四、项目计划安排和运作方式 五、新华信相关咨询案例举例 六、新华信管理咨询简介,中航油集团公司作为中国最大的航空运输服务保障企业，已在全国94个机场建设油库155座，拥有独立、完整、覆盖全国的航油供应体系，综合功能和服务效能均达到较高水平,以航油业务为核心，积极开展相关多元化业务是中航油集团的发展方向，进入航运业是中航油集团进行相关多元化的一个重要组成部分,进入航运业,增加新的利润增长点,降低成本,实现产业整合战略,中航油集团需要进入新的行业以增加公司的可持续发
2、展能力并增加新的利润增长点,航油运输在集团中所占的成本较大,通过向航运业的延伸，实现产业链的整合，增加产业的安全性,航运行业所在价值链简析,船舶制造,船舶运输,其他相关专业服务,造船业,修船业,船舶货运,租赁业,仓储 装卸,公证业务,银行保险,船舶客运,国际货运,沿海货运,内河货运,目前准备进入领域,世界航运业在经历了近10年的低潮之后，2002年开始回升，主要表现为货运量大幅上升，油船运价大幅上升，以及各航运公司积极提升运力等方面,2003年后，国际海运市场货运发展主要特点为远洋运输集装箱化，油船结构调整加快，经营风险增大,与此同时，中国的航运业呈现积极发展态势。在中国五种主要的货运方式中，
3、水路运输的货运量以及周转量的增长率均处于较高水平,2000年货运量增长率,2000年周转量增长率,中国的航运业经过快速的发展，目前的中国航运船队已经达到了相当规模,2000年以来我国的内河和沿海的货物运输出现了多年来少有的高速增长态势，内河及沿海运输呈以下态势,水上货运量全面增长,水运主要货种运输量 快速增长,船舶营运成本大幅度上升,水运的进一步发展 受航道的明显制约,长江干线货物运输量明显回升 内河水运量低速回升 沿海水运量快速增长，平均运距延长,煤炭及其制品货运量完成2.87亿吨，增幅高达30.7% 金属矿石水运量完成6635万吨，比上年增长6.4%； 水泥水运量完成4971万吨，增长16
4、.9%； 木材水运量完成1416万吨，增长9.3%,1999年以来，船舶运输燃料油市场价格上涨了1倍，柴油价格上涨了40% 航运企业大多数是贷款买船或造船，企业的财务成本居高不下 运费和港口装卸费拖欠仍未出现好转迹象,航运发展趋势是船舶大型化。 我国对沿海港口航道开发投入不足，大型船舶进不了港口，需要减载、过驳或者候潮后才能进港靠泊作业,中国沿海及内河运输-大宗散货运输基本情况如下,资料来源：2000年中国航运发展报告,煤炭运输,石油及其制品运输,矿石及木材运输,水运需求量增长 煤炭水运量进一步增长受铁路运输的影响，增长有限 各运段表现不同：其中长江段煤炭运输表现出恢复性增长的良好态势 在运力
5、供求基本平衡的航线上，运价明显上升；在一些运力过剩的航线，运价变化不大,原油水运货源总量有所增加 2000年原油货源和流向发生变化较大 东北成品油南下运量增加 长江、东南沿海运量大幅增加,中国长航集团2000年铁矿石货运量大约增长20 2000年我国沿海主要港口木材吞吐量完成1046.8万吨，同比增长16.1,粮食运输,2000年我国沿海港口的粮食吞吐量表现为“外增内减 粮食的内贸运输主要由国家统一调度，具有很强的政策性 主要由地方航运公司承运，中远、中海等大型船公司的粮食承运量很低,中国沿海及内河运输-特种运输有喜有优：汽车滚转运输发展迅速，LPG需求下降,汽车工业是国民经济的支柱产业 全国
6、2000年汽车产量150万辆，其中轿车产量32万辆 预计今后15年，我国轿车年产量将跨越300万辆,汽车产业飞速发展,全国重点汽车生产、销售市场自然形成了沿江、沿海“T”型结构，与我国沿海、内河的“T”型水运结构正好吻合 汽车生产厂家希望通过水路运输实现运输的占30%以上 即约有30万辆以上的汽车可以通过汽车滚装船运输，是现有运量的5倍,汽车运输通过水路运输比重较大,汽车滚装运输发展前景广阔,LPG运输前景堪忧,资料来源：2000年中国航运发展报告,2000年中国LPG船型构成及运力构成情况图,中国缺乏大型LPG船 进口需求量下降 国家计划的天然气管输网络的建设，将对我国LPG销售市场造成巨大
7、冲击,中国沿海及内河运输-水路客运无论是从总量还是从增长率来讲均处劣势,2000年中国主要运输方式旅客运输量及增长率,中国沿海及内河运输-中国普通客轮运输大幅萎缩、海上旅游前景尚可期待,除客滚船外，沿海客运航线已全部停运 海上客运旅游一体化将是我国海上客运的主攻方向，但我国国际游轮航线只有日、韩等短途航线，我国大型游轮尚是空白，水上国际游客很少且由外国游轮承运,中国客运船型市场： 常规客船：占绝大多数，运输市场逐渐萎缩，面临着艘数多、船龄大、船型小等问题 客滚船：客滚船主要集中于环渤海湾地区、琼州海峡和舟山群岛。运输潜力较大，但造价高、更新困难，目前的客滚船大多为二手进口船，船龄偏大 高速船、
8、旅游船和双体高速船：新兴船型，船龄偏低，但船舶运力较小,由于中国经济的高速发展，自中国进入WTO，中国对外贸易进出口额和港口吞吐量均呈高速增长态势，中国的国际航运业务也在高速发展,19902000年中国对外贸易进出口额和港口吞吐量增长率,高速发展期,发展调整期,中国主要贸易品种的进出口均呈快速增长态势，对国际运输的需求进一步增加,油品贸易运输,国内石油消耗量大幅增加，供求缺口进一步扩大，进口原油大幅度增长 由于国内原油消耗增加，我国原油出口量继续减少，2000年原油出口量下降18.7% 进口原油流向有了较大规模的调整：原油主要进口区是中东和非洲,煤炭出口运输,铁矿石进口运输,粮食及化肥 外贸运
9、输,木材外贸运输,1,2,3,4,5,2000年煤炭出口大幅增长，比上年增长53% 亚洲是世界最大的煤炭贸易市场，约占全球的50% 中国周边国家的进口需求量很大，中国将在周边地区和国家的煤炭消费市场具有一定的竞争优势,2000年中国进口铁矿石增幅较大，全年铁矿石进口接卸完成7000多万吨，比上年增长20.0%,2000年中国粮食外贸进出口量同时出现大幅度增长 化肥的外贸进口下跌 氮肥外贸出口大幅增长,2000年木材外贸吞吐量同比增长15.9%，进口增长8.7%，出口增长26.7%,我国散货船运力比国际相比偏高，散货船队未来的发展将以外贸运输和大型化为主,资料来源：中国航运发展报告等,2000年
10、我国散货船队运力：2075万载重吨 中远散货船运力：位居世界第二,2000年散货船情况,主要外贸货源及进出口方向： 煤炭出口 铁矿石进口 木材进口 谷物化肥的进出口,外贸进出口运输为主,继续保持规模优势 适当发展大型散货船 加强与货主合作,发展战略,集装箱船运的地区集中度很高，世界主要集装箱承运集团或者联营体的箱量运力占国际集装箱运力总量的三分之二以上,资料来源：中华航运网,2010年全球20大集装箱班轮公司地域分布,集装箱运输船队大型化是世界集装箱船队的发展方向,资料来源：中华航运网,全球20大班轮公司集装箱船的平均载箱量,单位：TEU,我国将推动集装箱运输的高速增长，并且国际和内贸集装箱的
11、吞吐量将以相近的增长速度发展,国际干线：第5、6代以上集装箱船成主流船型 近洋航线：2000-3000TEU船为主 长江航线：发展集装箱专用船和大型集装箱顶推船队 长江、珠江三角洲水网地区：发展集装箱机动驳,我国水路集装箱船队 发展战略,我国油轮在世界同行业运输能力中所占比重相对较低,2000年中国各型船队运输能力在世界细分行业中所占比例,从与世界船队结构比较也同样看出：中国油轮船队比重偏低，而集装箱和散货船队高于世界平均水平,24.5%,23.3%,1999年中国船队结构与世界船队结构对比情况图,在中国石油进口量以年6.1%的速度提升的同时，中国油品航运业务仅能满足15%运输总量,单位：亿吨
12、,中国进口石油量预测,中国油轮的运输能力,从中国主要货物的港口吞吐量来看，煤炭和石油制品是主要的运量来源,2000年主要货物港口吞吐量情况,煤炭和石油制品占总体吞吐量的40%以上,交通部对中国航运发展方向提出了明确的希望，其中大力发展集装箱、原油航运等是重点鼓励的内容,船舶重点鼓励： 1. 大型集装箱、原油船、铁矿石、液化天然气（LNG）船 2. 液化石油气（LPG）船及化学品船及沿海相应船型滚装船、客滚船（客/车渡船）、高速客船 3. 内河集装箱船、滚装船、内河分节驳顶推运输船队、大吨位机动驳船和机动驳顶推船组、江海直达船舶；新型、节能、高效、安全、环保型的运输船舶、内河标准化船型 工程船舶
13、,2001-2010年交通行业政策,预测：今后几年运输需求的增长不足以吸收过剩的运力，2010年前年增运力300万吨左右 目标方向：航运业四化，即船舶大型化、船队专业化、企业经营集约化、内河船舶标准化 措施：经营资质认定、内河船舶标准化管理、老旧船强制报废、建立运力调控专向基金,2001-2010年航运业结构重大调整情况,中国将通过调整，形成以大型化为主，吨位结构大、中、小合理配置，适合市场需求的、具有较强竞争能力的国际海运船队,1,2,3,4,5,2003年中国海运行业主要上市公司状况图,销售额：万元,资产总量：万元,长远股份,宁波海运,南京水运,ST天海,行业内主要上市公司资产总量销售额对
14、比图,中海海盛,亚通股份,虽然中航油集团公司已初步确定进入航运业的多元化初步方向，但对新公司的整体战略、发展规划以及组建方式尚未明确,问题： 对国际国内航运业的了解、对竞争对手的了解还有待进一步加深 进入航运业的可行性和时机有待论证 公司的战略定位和发展方向尚未明确 公司的业务范围和业务组合需要明确和细化 组建新公司的方案需要明确,中航油航运公司希望通过咨询解决上述问题。本次咨询项目新华信将分两个模块重点进行航运公司发展战略和公司组建方案的咨询,模块一,进入航运业的可行性和时机 公司的战略定位和发展方向 公司的战略发展目标和实施规划,公司战略规划,新华信将在后续服务中解决其他可能存在的问题,目
15、 录,一、项目背景和目标 二、项目思路和方法 三、项目工作步骤和成果 四、项目计划安排和运作方式 五、新华信相关咨询案例举例 六、新华信管理咨询简介,本次咨询项目的思路和工作重点,外部分析,内部分析,战略规划,重组方案,项目启动,本次咨询项目第一步：内部调研和资源能力分析,本次咨询内容,内部调研资源能力分析,充分了解企业设立动因和愿景 资源评估 核心能力分析,第一步,外部环境分析,国家政策 国际国内航运行业分析,第二步,战略规划制订,进入航运业可行性和时机分析 航运公司发展战略 战略目标和整体规划,第三步,新公司组建方案,新公司业务组合和业务开展方案 新公司组建方案 组建方案筛选和优化 新公司
16、组建管理支持方案,第四步,除了充分沟通了解公司设立动因和发展愿景外，有必要对中航油集团做出相关的内部资源了解,企业组织及管理： 管理能力 员工素质 集权程度 企业组织构架 计划，信息和控制系统,营销方面： 分销渠道 市场占有率 广告效率 顾客满意度 产品质量 服务声誉 营销投入产出,人力资源方面： 员工经验，受教育程度 团队协作 产出，缺勤率 工作满意程度 低落情绪,财务方面： 边际利润 债务权益比 库存比率 投资回报 资信级别,生产方面： 生产地地理位置 设备利用率 采购系统/供应链 质量控制 产量/效率,研发方面（工业制造领域）： 基础应用研究 信息系统开发 科研项目 新产品开发 技术开发,示意,在充分调研的基础上对已有资源和能力进行分析和评估,供应商,客户,油田,其他,公共客户,机场,中航油集团,其他,资源评估,中航油集团生于航空系统，长于航空系统，为我国航空事业的发展作出了卓越贡献。在未来的发展中，中航油集团将利用历史和现实的优势资源，寻求更广阔的出
