物流服务项目的洽谈与招投标课件

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1、第5章 物流项目的洽谈与招投标,学习目的和学习重点,学习目的：通过本章的学习，了解项目招投标的概念及项目招标的形式。掌握项目招投标的程序，掌握第三方物流项目招标文件编制的依据和原则，了解招标书内容的组成，掌握第三方物流项目投标书的编制及相关的投标措施。 学习重点：第三方物流项目的招标与投标文件体系及技术保证。,5.1 第三方物流项目的洽谈 5.2 第三方物流项目招投标概述 5.3 第三方物流项目招标 5.4 第三方物流项目投标,本章内容介绍,5.1第三方物流项目的洽谈,双方就物流服务项目洽谈的关键点在于工商企业产生物流外包的需求准备招标以及第三方物流企业具有客户服务的能力准备投标。 投标之前第

2、三方物流企业需要深刻理解客户企业的需求，在特殊情况下，甚至需要参与客户企业客户服务政策的制定，为客户设计物流服务项目以便能更好地代替客户企业为客户企业做客户服务。,1、需求表述 工商企业如果意识到对第三方物流的需求，想购买第三方物流服务，首先需要分析自己的需求，并把它明确地表达出来。由于大多数企业购买第三方物流决策对企业目标的实现影响重大，决策过程复杂，所以开始对物流需求的理解与分析所费的时间较长。,5.1.1购买第三方物流服务的一般决策过程,2、确定选择目标,该步骤的一半时间将用来确定选择第三方物流供应商的标准。虽然物流经理一般都参与对第三方物流服务商的选择，但是其他部门如财务、制造、营销、

3、信息系统、人力资源等部门经理也常常参与其中。公司总裁参与的三方物流服务供应商选择决策也是常见的。 确定选择目标的过程包括要求一些物流服务供应商提供建议书，选择一定数量的候选公司以及对这些公司进行评价与考虑。,3、选择供应商,这一部分对客户是关键的。对第三方物流服务供应商的选择只有对候选公司信誉、能力、资源作非常详细的考虑后才能作出。因此必须对候选公司进行专业性的接触和考察。如前所述，在公司有好几个经理在决定第三方物流服务购买时起着至关重要的作用。在最终作选择决策中，应发扬民主，集思广益，加强协调，以保证他们中的每一位都对作出的决策有一致的理解，并了解对被选择的物流服务公司的要求。,4、实施,一

4、旦作出选择第三方物流服务商的决策，就必须认识到与该物流公司的相互理解与合作是非常重要的。根据与新的第三方物流服务关系的负责程度，整个实施过程有时相对较短，有时相对较长。例如：如果这一过程包括了对顾客物流系统网络的重构，则完全付诸实施就需花费更多的时间，而当第三方的作用较为直接与简单时，则实施过程就可以很快 。,5、过程改进,传统的物流服务购买过程结束于选择第三方物流服务的实施阶段，但在实施过程中，物流服务也是应当不断改进的。第三方物流服务供应商的服务改进可以是持续的改进，也可以是突破式的改进，供应商应对不断地改进负责，应该打破传统思维，不断改进服务，增加竞争优势,5.1.2第三方物流项目设计过

5、程,这里以某第三方物流公司与某个制造企业洽谈物流服务合同的过程为例，说明物流服务项目的一般设计过程： 第一步：某制造企业Q与某第三方物流公司L达成物流项目目标。 第二步：Q公司与L公司共同为物流设计提供基础信息。（1）制造数据（2）零部件数据；（3）包装信息（4）生产数据（5）成本数据等等,第三步：Q公司与L公司确认数据，并对用于设计过程的特殊变量达成共识。 第四步：L公司的管理层根据上述信息与数据，用L公司的资源设计出几套方案。 第五步：Q公司与L公司审阅并根据下列要求修改设计。（1）送货路线；（2）送货顺序；（3）时间计划；（4）运费和运行距离；（5）装货规则；（6）货物堆放规则；（7）现

6、场外的存储需要；（8）排序与计量；（9）托盘回收；等等,第六步：L公司作出下列系统报告（1）物流作业目标 （2）线路计划（3）设备使用表等 第七步：Q公司与L公司对最初可选物流设计进行评估，在生产控制、物流和采购等方面得到认可。 第八步：L公司投入资源进行物流设计： （1） 拖挂车； （2） 栏杆；（3） 司机安排； （4） 人员安排；（5）购买服务等,第九步：L公司作出详细作业计划： （1） 每一条线路计划；（2） 交接计划；（3） 原材料物流与销售物流急运中心，标准工作程序；（4） 挂车提供计划等。 第十步：L公司提供各种方案的价格比较，包括资金需求。 第十一步：L公司获得Q公司最后认可，

7、作出实施时间表。 第十二步：L公司通知所有参与物流系统实施的部门，组成工作组，实施计划。,5.2 项目招投标概述,5.2.1项目招标的概念 广义的招标是指由招标人发出招标公告或通知，邀请潜在的投标商进行投标，最后由招标人通过对各投标人所提出的价格、服务质量、交货期限和该投标人的技术水平、财务状况等因素进行综合比较，确定其中最佳的投标人为中标人，并与之最终签订合同的过程。当人们笼统地提招标时，通常指广义的招标。狭义的招标是指招标人根据自己的需要，提出一定的标准或条件，向潜在投标商发现投标邀请的行为（Invitation to Tender）。当招标与投标一起使用时，则指狭义的招标。 投标人在投标

8、前先要取得招标文件，认真分析研究招标人提出的各项条件，然后，再根据选择几家入围者进行招标。,必须做好物流项目招标的每一步工作,企业进行物流项目招标，目的是为了以较低的成本得到其需要的物流服务。为了使招标得以成功，必须做好招标的每一步工作，主要包括:第一，需求表述。首先需要分析自身的物流服务需求，并明确地表达出来。第二，招标前准备工作，如物流企业资格审查、研究招标方案、制定招标文件、确定招标形式及标的等。第三，公开发布招标公告或书面邀请投标人。第四，出售或派发招标文件。第五，接受投标。第六，进行开标和评标。第七，根据评标结果，结合企业自身需要，选择中标人签订物流服务合同.,5.2.2 招标的条件

9、与方式,1招标单位应具备的条件 招标单位自行组织招标，必须符合下面的条件，并设立专门的招标组织，经招投标管理机构审查合格后发给招标组织资格证书。 具有与招标项目相适应的技术、经济、管理人员； 具有组织编制招标文件的能力； 具有审查投标单位投标资格的能力； 具有组织开标、评标、定标的能力。 不具备上述条件者，招标单位必须委托具有相应资质（资格）的招标代理单位组织招标。,2.招标方式,按邀请投标人的公开程度划分，招标方式可分为公开性招标、选择性招标（邀请招标、协商招标） 按照邀请投标人的地域划分，招标方式可分为国内招标和国际招标., 公开招标 公开性招标是不限定范围，通过发布招标信息向全社会的企业

10、进行招标,并由投标人或其代表参加监视开标。中标者，一般来说是价格、条件均为最佳的投标人。不公开开标是指招标人根据各方面的因素进行比较内定中标人。 1） 发布招标信息 2） 受理投标申请 3） 确定投标单位名单 4） 发出招标文件, 邀请招标 邀请性招标是向特定的某些企业发出邀请进行招标。如物流招标常常选择具有下列条件的第三方物流企业： 1） 承接过其他类似物流项目，第三方物流组织管理经验比较丰富； 2） 企业信誉良好； 3） 对本项目有足够的管理组织能力； 4） 对承担本项目有足够的技术力量和物流能力保证； 5） 投标企业的业务、财务状况良好。, 协商议标（竞争性谈判） 1）物流项目具备招标条

11、件； 2）物流项目具备标底。对于技术特殊或内容复杂的项目也要有一个相当于标底的投资限额； 3）至少有两个投标单位； 4）议标的结果必须以所签合同来体现。, 两段招标 两段招标即综合性招标或两步招标，是指无限竞争招标和有限竞争招标的综合方式，先用公开招标，再用选择性招标，分两段进行。这种方式一般适用于技术复杂的大型招标项目。招标单位首先采用公开招标的方式广泛地吸引投标者，对投标者进行资格预审，从中邀请三家以上条件最好的投标者，进行详细的报价、开标、评标。一般来说，两段招标的做法是按公开招标方式招标、评标，然后邀请其中入围者几家，再二次投标，超过标底20%重新报价，低于标底有效。两段招标的优点是公

12、开、公正、公平优中选优。两段招标的缺点是耗时较长。,（5）国际招标 上述四种招标方式如果将招标范围放宽到国外，就称其为国际性招标。这种招标方式简称为ICB，一般重大工程项目、高科技项目、技术引进项目以及“国际复兴开发银行”、“国际开发协会”即“亚洲开发银行”贷款兴建的工程项目都采用ICB方式，较大规模的第三方物流配送项目亦适宜采用这种方式。,5.2.3 项目招投标程序,按照招标人和投标人参与程度，可将招标过程粗略划分成招标准备阶段、招标投标阶段和决标成交阶段。企业进行物流项目招标，目的是为了以较低的成本得到其需要的物流服务。为了使招标得以成功，必须做好招标的每一步工作，主要步骤包括： 第一，需

13、求表述。首先需要分析自身的物流服务需求，并明确地表达出来。 第二，招标前准备工作，如物流企业资格审查、研究招标方案、制定招标文件、确定招标形式及标的等。 第三，公开发布招标公告或书面邀请投标人。 第四，出售或派发招标文件。 第五，接受投标。 第六，进行开标和评标。 第七，根据评标结果，结合企业自身需要，选择中标人签订物流服务合同.,招标准备阶段主要工作,招标准备阶段的工作由招标人单独完成，投标人不参与。主要工作包括以下几个方面。 选择招标方式 1） 根据物流项目的特点和招标人的管理能力确定发包范围。 2） 依据物流项目的内容确定项目实施过程中的招标次数和每次招标的工作内容。 3） 按照每次招标

14、前准备工作的完成情况，选择合同的适当计价方式。 4）依据物流项目的特点、招标前准备工作的完成情况、合同类型等因素的影响程度，最终确定招标方式。,办理招标备案 招标人向相关部门办理申请招标手续。招标备案文件应说明：招标工作范围；招标方式；物流周期；对投标人的资质要求；招标项目的前期准备工作的完成情况；自行招标还是委托代理招标等内容。获得认可后才可以开展招标工作。 编制招标有关文件,2招标阶段的主要工作内容, 发布招标公告 资格预审 1） 资格预审的目的。 2) 资格预审程序 a 招标人依据项目的特点编写资格预审文件。 b 资格预审表是以应答方式给出的调查文件。 c招标人依据物流项目特点和发包工作

15、性质划分评审的几大方面， d资格预审合格的条件。,3） 投标人必须满足的基本资格条件 a必要合格条件通常包括法人地位、资质等级、财务状况、企业信誉、物流分包计划等具体要求，是潜在投标人应满足的最低标准。 b附加合格条件的增减将视招标项目是否对潜在投标人有特殊要求来决定。,（3）招标文件 （4）现场考察 （5）解答投标人的质疑,3决标成交阶段的主要工作内容, 开标（排除不合格的投标文件） 1） 投标文件未按照招标文件的要求予以密封； 2） 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章； 3） 投标文件的关键内

16、容字迹模糊、无法辨认； 4） 投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函； 5） 组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议。, 评标,1） 评标委员会 2） 评标工作程序：第一阶段，初评。 a 没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵； b 没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章； c 投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限； d 明显不符合技术规格、技术标准的要求； e 投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； f 投标附有本质区别招标人不能接受的条件； g不符合招标文件中规定的其他实质性要求。所有存在重大偏差的投标文件都属于初评阶段应该淘汰的投标书。,第二阶段，详评。 首先对各投标书进行技术和商务方面的审查，评定其合理性，以及若将合同授予该投标人在履行过程中可能给招标人带来的风险。 由于物流项目的规模不同、各类招标的标的不同，评审方法可以分为定性评审和定量评审两大类。,3） 评标报告 评标报告是评标委员会经过对各投标书评审后向招标人提