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1、2 重要提示重要提示 本企业发行本期本企业发行本期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价值做出任何的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期评价，也不代表对本期超短期融资券超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资的投资风险做出任何判断。投资 者购买本企业本期者购买本企业本期超短期融资券超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性完整性
2、和及时性和及时性进进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性及时性承担个别和连带法律责任。承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、
3、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融超短期融 资券资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充
4、募集说明书，投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“十三章十三章 备查文备查文 件件”。 3 目目录录 第一章第一章 释释义义6 6 一、常用名词释义一、常用名词释义 6 6 二、专有名词释义二、专有名词释义 7 7 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明9 9 一、本期一、本期超短期融资券超短期融资券的投资风险的投资风险9 9 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 9 9 第三章第三章发行条款发行条款1818 一、本期一、本期超短期融资券超短期融资券的
5、发行条款的发行条款1818 二、本期二、本期超短期融资券超短期融资券的发行安排的发行安排1919 第四章第四章发行人募集资金运用发行人募集资金运用2222 一、发行人募集资金用途一、发行人募集资金用途2222 二、发行人承诺二、发行人承诺 2222 三、偿债计划三、偿债计划 2323 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况2525 一、发行人概况一、发行人概况 2525 二、发行人历史沿革及股本结构的变化二、发行人历史沿革及股本结构的变化2525 三、发行人控股股东及实际控制人情况三、发行人控股股东及实际控制人情况2626 四、发行人独立性情况四、发行人独立性情况2727 五、发行人主要子公
6、司情况五、发行人主要子公司情况2828 六、发行人内部组织机构情况六、发行人内部组织机构情况3232 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况七、发行人董事、监事及高级管理人员情况3939 八、发行人的经营范围及主营业务状况八、发行人的经营范围及主营业务状况4343 九、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况九、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况7272 十、符合相关法律法规及政策的说明十、符合相关法律法规及政策的说明8484 十一、关于土地的相关说明十一、关于土地的相关说明8888 第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况9090 4 二、发行人有息债务情况二、发行人有息债
7、务情况125125 三、发行人关联方关系及关联交易情况三、发行人关联方关系及关联交易情况129129 四、发行人重大或有事项及承诺事项四、发行人重大或有事项及承诺事项131131 五、发行人资产抵质押情况五、发行人资产抵质押情况134134 六、金融衍生品，大宗商品期货，理财产品投资情况六、金融衍生品，大宗商品期货，理财产品投资情况136136 七、海外投资情况七、海外投资情况 136136 八、直接债务融资计划八、直接债务融资计划136136 九、九、20182018 年四季度情况和年四季度情况和 20182018 年全年情况年全年情况.136136 第七章第七章发行人的资信状况发行人的资信
8、状况138138 一、发行人信用评级情况一、发行人信用评级情况138138 二、发行人资信情况二、发行人资信情况 139139 第八章第八章债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进141141 第九章第九章税税项项142142 一、增值税一、增值税 142142 二、所得税二、所得税 142142 三、印花税三、印花税 142142 第十章第十章发行人信息披露安排发行人信息披露安排143143 一、一、超短期融资券超短期融资券发行前的信息披露发行前的信息披露143143 二、超短期融资券存续期内的信息披露二、超短期融资券存续期内的信息披露143143 第十一章第十一章投资者保护机制投资者保护机
9、制145145 一、违约事件一、违约事件 145145 二、违约责任二、违约责任 145145 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 146146 四、不可抗力四、不可抗力 150150 五、弃权五、弃权 151151 第十二章第十二章发行有关机构发行有关机构152152 一、发行人一、发行人 152152 二、主承销商及其他承销机构二、主承销商及其他承销机构152152 5 三、律师事务所三、律师事务所 152152 四、会计师事务所四、会计师事务所 153153 五、信用评级机构五、信用评级机构 153153 六、登记、托管、结算机构六、登记、托管、结算机构154154 七、集中簿记建档系
10、统七、集中簿记建档系统154154 第十三章第十三章备查文件备查文件155155 一、备查文件一、备查文件 155155 二、查询地址二、查询地址 155155 附录：有关财务指标的计算公式附录：有关财务指标的计算公式157157 6 第一章第一章 释释义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义 公司/本公司/发行人/ 桐乡城投 ： 指桐乡市城市建设投资有限公司 非金融企业债务融资 工具 ：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 ：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划发行的，约
11、定在一定期限内还本付息的 债务融资工具 本期超短期融资券 本期发行 ： ： 指发行总额为人民币 8 亿元的桐乡市城市建设投 资有限公司 2019 年度第二期超短期融资券 指本期超短期融资券的发行 募集说明书 ：指发行人根据有关法律、法规为发行本期超短期 融资券而制作的桐乡市城市建设投资有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 申购配售说明 ：指簿记管理人为本期超短期融资券的发行而制作 的桐乡市城市建设投资有限公司 2019 年度第二 期超短期融资券申购和配售办法说明 人民银行：指中国人民银行 交易商协会：指中国银行间市场交易商协会 上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司 主承销
12、商/中信银行：指中信银行股份有限公司 承销团 ：指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商以及承销团其他成员组成的承销团 承销协议 ：指承销商与公司为发行桐乡市城市建设投资有限 公司 2019 年度第二期超短期融资券而签订的银 行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协 议 余额包销 ：指主承销商在本募集说明书载明的缴款日，按发 行利率将未售出的超短期融资券全部自行购入的 承销方式 簿记建档：指由簿记管理人记录投资者认购超短期融资券价 7 格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发 行人共同监督 簿记管理人 ：指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者，本期超短期融资券发行期间由中
13、信银行担任 北金所：指北京金融资产交易所有限公司 管理办法 ：指 2008 年 4 月 9 日，中国人民银行以中国人民银 行令2008第 1 号公布的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法 公司章程：指桐乡市城市建设投资有限公司章程 公司法：指中华人民共和国公司法 工作日 ：指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日和休息日） 节假日：指国家规定的法定节假日和休息日 元：文中表格内数据如无特殊标注，均指人民币元 近三年及一期指 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-9 月 近三年：指 2015 年、2016 年和 2017 年 二、专有名词释义 交投集团：桐
14、乡市交通建设投资集团有限公司 水务集团：桐乡市水务集团有限公司 公投集团：桐乡市公益事业建设投资集团有限公司 水利公司：桐乡市水利建设投资开发有限责任公司 诚信担保：桐乡市诚信担保有限责任公司 茅盾小学：茅盾实验小学 金源房产：桐乡市金源房地产有限公司 天然气投资：桐乡市天然气投资有限公司 泰爱斯热电：桐乡泰爱斯热电有限公司 泰爱斯环保：桐乡泰爱斯环保能源有限责任公司 港华天然气：桐乡港华天然气有限公司 凤栖水公司：桐乡市凤栖供水有限公司 恒通公司：桐乡市恒通公共交通集团有限公司 十一五： 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五 年即20062010年。 十二五： 中华人民共和国国民经济和
15、社会发展第十二个五 年即 20112015 年。 8 十三五： 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五 年即 20162020 年。 COD：化学需氧量，为衡量水中有机物含量多少的指标 水面率： 一定区域范围内承载水域功能的区域面积占区域 总面积的比率 单项参数评价法： 用某一项参数的实测浓度代表值与水质标准对 比，判断水质的优劣和适用程度 高锰酸盐指数： 在一定条件下，以高锰酸钾为氧化剂，处理水样 时所消耗的氧化剂的量 五日生化需氧量： 五天时间内水中有机生物由于微生物的生化作用 进行氧化分解所消耗水中溶解氧的总数量 由于计算时小数点后两位采取四舍五入的方式，因此表格中各单项数据之和与
16、合计数在小数点后两位可能有误差。 9 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价和购买发行人此次发行的超短期融资券时，除本募集说明书提供 的各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。同时应注意：本期超短期融 资券无担保，能否按期兑付取决于发行人信用。 一、本期一、本期超短期融资券超短期融资券的投资风险的投资风险 （一）利率风险 本期超短期融资券存续期内，受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融 政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。超短期融资券作为利 率敏感性投资产品，其投资价值和市场交易价格将随利率的变动而波动，从而使投 资者收益水平面临不确定性风险。 （二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行流通，发行人无法保证本期超短 期融资券在银行间债券市场的交易量和活跃性，因而存在由于无法找到交易对手而 难以将超短期融资券变现的风险。 （三）偿付风险 本期超短期融资券无担保。在存续期限内，如果由于发行人自身的相关风险、 不可控制的因素，或市场环境发生变化，发行人的现金流与预期有可能发生一定偏 差，从而可
