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1、南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个
2、别和连带 法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 . 6 一、常用名词释义一、常用名词释义 6 二、专用名词释义二、专用名词
3、释义 7 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 8 一、中期票据的投资风险一、中期票据的投资风险 8 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 8 第三章发行条款第三章发行条款 . 15 一、主要发行条款一、主要发行条款 15 二、本期中期票据发行安排二、本期中期票据发行安排 16 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 19 一、募集资金用途一、募集资金用途 19 二、募集资金的管理二、募集资金的管理 19 三、发行人承诺三、发行人承诺 19 四、发行人偿债计划及保障措施四、发行人偿债计划及保障措施 20 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 23 一、发行人基本情况一
4、、发行人基本情况 23 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况 23 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况 25 四、发行人独立性四、发行人独立性 25 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 26 六、发行人内部治理及组织机构设置情况六、发行人内部治理及组织机构设置情况 32 七、发行人人员基本情况七、发行人人员基本情况 40 八、发行人主营业务情况八、发行人主营业务情况 41 九、发行人主要在建项目及未来投资计划九、发行人主要在建项目及未来投资计划 65 十、发行人发展战略十、发行人发展战略 66 十一、发行人所在行业
5、状况十一、发行人所在行业状况 67 十二、发行人涉及地方政府性债务项目的核查情况十二、发行人涉及地方政府性债务项目的核查情况 79 第六章发行人财务状况第六章发行人财务状况 . 82 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 一、发行人近年财务报告编制及审计情况一、发行人近年财务报告编制及审计情况 82 二、发行人近三年又一期主要财务数据二、发行人近三年又一期主要财务数据 84 三、发行人财务状况分析三、发行人财务状况分析 90 四、发行人有息债务情况四、发行人有息债务情况 112 五、发行人关联方关系及其交易五、发行人关联方关系及其交易
6、 119 六、重大或有事项和承诺事项六、重大或有事项和承诺事项 121 七、受限资产情况七、受限资产情况 123 八、衍生产品情况八、衍生产品情况 124 九、重大投资理财产品情况九、重大投资理财产品情况 124 十、海外投资情况十、海外投资情况 124 十一、直接债务融资计划十一、直接债务融资计划 124 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 . 125 一、评级情况一、评级情况 125 二、发行人授信情况二、发行人授信情况 127 三、发行人债务违约记录三、发行人债务违约记录 127 四、发行人已发行债务融资工具偿付情况四、发行人已发行债务融资工具偿付情况 127 第八章发行人近一期基
7、本情况第八章发行人近一期基本情况 . 131 一、发行人近一期主营业务情况一、发行人近一期主营业务情况 131 二、发行人近一期财务情况二、发行人近一期财务情况 131 三、发行人重大事项情况。三、发行人重大事项情况。 134 四、发行人近一期资信变动情况四、发行人近一期资信变动情况 134 第九章债务融资工具信用增进第九章债务融资工具信用增进 . 135 第十章税项第十章税项 . 136 一、增值税一、增值税 136 二、所得税二、所得税 136 三、印花税三、印花税 136 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排 . 137 一、中期票据发行前的信息披露一、中期票据发行前的信息披露 13
8、7 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 137 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 三、中期票据存续期内定期信息披露三、中期票据存续期内定期信息披露 138 四、兑付本金及支付利息的信息披露四、兑付本金及支付利息的信息披露 139 第十二章投资者保护机制第十二章投资者保护机制 . 140 一、违约事件一、违约事件 140 二、违约责任二、违约责任 140 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 140 四、不可抗力四、不可抗力 144 五、弃权五、弃权 144 第十三章发行的有关机构第十三章发
9、行的有关机构 . 145 第十四章备查文件和查询地址第十四章备查文件和查询地址 . 148 一、备查文件一、备查文件 148 二、查询地址二、查询地址 148 附：主要财务指标计算公式附：主要财务指标计算公式 . 150 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 “发行人/公司/本公司 /河西国资” 指 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 “注册总额度” 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿余
10、额为28 亿元人民币的中期票据。 “本期中期票据” 指 发行人本次发行的总额为 14 亿元人民币的“南京市河西新城区 国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2019 年度第一期中期 票据” 。 “本次发行” 指 本期中期票据的发行。 “簿记管理人” 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构， 本 期中期票据发行期间由交通银行股份有限公司担任。 “承销商” 指 将负责承销本期中期票据的一家、多家或所有机构（根据上下文 确定） 。 “主承销商” 指 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司。 “承销团” 指 由本期中期票据主承销商以及其他承销商组成的承销团。 “承销协议” 指
11、 发行人与主承销商签订的南京市河西新城区国有资产经营控 股（集团）有限责任公司 2018-2020 年度中期票据承销协议 。 “法定节假日” 指 中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾省的法定节假日） 。 “发行文件” 指 在本期中期票据发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其 所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书） 。 “工作日” 指 国内商业银行的对公营业日，即每周一至周五（不包括法定节假 日） “募集说明书” 指 发行人为发行本期中期票据并向投资者披露本期中期票据发行 相关信息而制作的 南京市河西新城区国有资产经营控股 （集团） 有限责任公司 2
12、019 年度第一期中期票据募集说明书 。 “上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司 “联合资信” 指 联合资信评估有限公司 “簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成 员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人 认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和 配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统 实现簿记建档过程全流程线上化处理。 “元” 指 如无特别说明，指人民币
13、元。 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 近三年又一期 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-3 月。 二、专用名词释义二、专用名词释义 河西指挥部/指挥部 指 南京河西新城区开发建设指挥部 河西管委会/管委会 指 南京河西新城区开发建设管理委员会，原南京河西新城区开发建 设指挥部 南京市国资集团 指 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 东南集团 指 南京东南国资投资集团有限责任公司 南京市国资委/市国资委 指 南京市人民政府国有资产监督管理委员会 河西建设 指 南京河西新城建设发展有限公司
14、奥体建设 指 南京奥体建设开发有限责任公司 南京园林 指 南京市园林经济开发有限责任公司 河西江滨 指 南京河西新城江滨会议中心有限公司 滨江公园 指 南京滨江公园管理有限公司 河西会展 指 南京河西会议展览有限公司 青奥城建设 指 南京青奥城建设发展有限责任公司 江苏名品城 指 江苏台湾名品城开发有限公司 青奥会 指 南京 2014 年青年奥林匹克运动会 绿博会 指 南京中国绿化博览园 十一五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 十二五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 十三五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 南京市河西
15、新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期中期票据投资风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期中期 票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担 兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认真地 考虑下列各种风险因素： 一、中期票据的投资风险一、中期票据的投资风险 （一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际
16、、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资本期 中期票据的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险 本期中期票据发行后将在银行间债券市场进行交易流通，但发行人无法保证 本期中期票据在银行间债券市场的交易量和活跃性， 从而可能影响债券的流动性， 导致投资者在债券转让和临时性变现时面临困难。 （三）偿付风险 本期中期票据不设担保， 中期票据本息的按期偿付取决于发行人的经营状况。 在本期中期票据存续期间，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的 经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的 资金，将可能导致本期中期票据不能如期足额兑付，对投资者按期收回本息构成 风险。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险 1、其他应收款可回收性风险 近三年又一期， 公司其他应收款余额分别为 347.02 亿元、 297.23 亿元、 288.69 亿元和 307.40 亿元， 分别占公司资产总额的 42.54%、 40.37%、 、 39.80%和 40.32%， 发行人其他应
