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1、金蝶WISEV12.1销售管理产品培训（实施服务）,演讲人：FFF 金蝶软件（中国）有限公司,K/3V12.1供应链整体业务架构图,销售系统基础数据设置 销售业务流程 销售价格管理 客户信用管理 模拟报价管理 销售订单作业 销售发票管理 销售计划管理 销售报表分析,目录,基础数据设置客户,客户基本信息：包括行业、联系人、银行帐号等信息,客户,基础数据设置客户,客户基本信息：包括行业、联系人、银行帐号等信息,客户,客户使用状态：多种使用状态,使用状态的客户才能被销售系统单据所调用。,基础数据设置客户,客户基本信息：包括行业、联系人、银行帐号等信息,客户,客户使用状态：多种使用状态,客户区域管理：
2、可按区域进行销售分析,销售系统汇总表,可按照区域进行统计: 销售毛利润表、委托代销清单、分期收款清单、销售订单执行情况汇总表、销售出库汇总表、销售收入统计表,基础数据设置客户,客户基本信息：包括行业、联系人、银行帐号等信息,客户,客户使用状态：多种使用状态,客户区域管理：支持按区域进行销售分析,客户结算信息：包括币别、结算方式、信用等,单据上默认携带客户币别、结算方式。,基础数据设置客户,客户基本信息：包括行业、联系人、银行帐号等信息,客户,客户使用状态：多种使用状态,客户区域管理：支持按区域进行销售分析,客户结算信息：包括币别、结算方式、信用等,客户交易信息：提供即时的客户历史交易信息,基础
3、数据设置客户,客户基本信息：包括行业、联系人、银行帐号等信息,客户,客户使用状态：多种使用状态,客户区域管理：支持按区域进行销售分析,客户结算信息：包括币别、结算方式、信用等,客户交易信息：提供即时的客户历史交易信息,条形码定义：支持多个条形码定义,基础数据设置物料,物料基本信息：包括名称、助记码、属性等,物料,基础数据设置物料,物料基本信息：包括名称、助记码、属性等,物料,物料分类管理：编码分级管理、自定义物料类别管理,基础数据设置物料,物料基本信息：包括名称、助记码、属性等,物料,物料分类管理：编码分级管理、自定义物料类别管理,订单执行比例：物料设置超交及欠交比例,控制订单出库数量范围,基
4、础数据设置物料,物料基本信息：包括名称、助记码、属性等,物料,物料分类管理：编码分级管理、自定义物料类别管理,订单执行比例：明细到物料设置超交及欠交比例,销售计量单位： 可设置销售计量单位,销售系统单据默认携带销售计量单位,基础数据设置物料,物料基本信息：包括名称、助记码、属性等,物料,物料分类管理：编码分级管理、自定义物料类别管理,订单执行比例：明细到物料设置超交及欠交比例,销售计量单位： 可设置销售计量单位,销售检验方式：可区分发货及退货设置不同的检验方式,非免检的物料需要走发（退）货检验流程,基础数据设置物料,物料基本信息：包括名称、助记码、属性等,物料,物料分类管理：编码分级管理、自定
5、义物料类别管理,订单执行比例：明细到物料设置超交及欠交比例,销售计量单位： 可设置销售计量单位,销售检验方式：可区分发货及退货设置不同的检验方式,物料条形码定义:支持多个条形码定义,基础数据设置收款条件,应该什么时间收款？,客户,本企业,交货,使用方法,定义收款条件,基础数据设置收款条件,销售管理-收款条件,使用方法,定义收款条件 关联收款条件,销售管理-收款条件,使用方法,定义收款条件 关联收款条件 付款日期计算,要的是什么货？,？,？,？,问题：物料名称与客户的不一致。,CUSTOMER,M.01.001,3MM钢板,=,我方,客户,解决方案：提供物料对应表,基础数据设置客户物料对应表,基
6、础数据设置客户物料对应表,使用方法,在物料对应表维护客户的物料编码和名称； 系统设置的系统选项启用“物料对应表”； 在物流系统单据，系统根据物料对应表录入携带显示客户的物料编码和名称。,基础数据设置系统参数,缺货预警,基础数据设置系统参数,缺货预警,基础数据设置系统参数,缺货预警,基础数据设置系统参数,订单变更控制,基础数据设置系统参数,订单变更控制,基础数据设置系统参数,生成发货通知单,基础数据设置系统参数,订单执行数量控制,基础数据设置系统参数,订单执行数量控制,基础数据设置系统参数,订单执行数量控制,基础数据设置系统参数,更新库存时，超过上限更新库存不成功； 超过下限订单自动行业务关闭。
7、,订单执行数量控制,基础数据设置系统参数,订单执行数量控制,基础数据设置系统参数,订单执行数量控制,基础数据设置业务流程设计,灵活的流程自定义功能,基础数据设置通用功能,灵活的流程自定义功能,单据多级审核功能,销售系统基础数据设置 销售业务流程 销售价格管理 客户信用管理 模拟报价管理 销售订单作业 销售发票管理 销售计划管理 销售报表分析,目录,销售流程购销业务,客户,财务,销售订单,发货作业,销售出库,发票处理,出库核算,凭证处理,钩稽,订单管理,客户管理,信用管理,价格管理,VIP管理,销售合同,销售报价,品质管理,应收管理,销售,仓存,适合于销售方式：赊销、受托代销、现销、分期收款、委
8、托代销,适合于销售方式：直运销售,销售流程购销业务,销售订单,发货单,调拨单,退货单,调拨退回,采购订单,转换,调拨,销售订单,发货单,其它出库单,退货单,出库退回,采购订单,转换,其它出库单,其它入库单,其它入库单,销售流程调拨,销售流程配置类物料,销售流程配置类物料,销售流程配置类物料,销售流程配置类物料,对于配置类物料，K/3系统强制性进行批号管理。 配置类物料在订单录入时必须录入客户BOM。,销售流程虚拟类物料,虚拟类物料特征： 在销售环节一般只体现在销售订单和销售发票上，到了发货环节，即发货通知和出库环节则会自动展开为虚拟物料的子件。,销售流程虚拟类物料,虚拟件物料,销售流程虚拟类物
9、料,订单发货通知单（出库单）自动按子件展开,销售流程虚拟类物料,虚拟件物料订单统计表,销售流程虚拟类物料,销售流程组装件物料,组装件与子件的关系相对比较独立，一般可以独立销售。,销售流程组装件物料,组装件,销售流程组装件物料,销售流程组装件物料,销售流程组装件VS虚拟件,销售系统基础数据设置 销售业务流程 销售价格管理 客户信用管理 模拟报价管理 销售订单作业 销售发票管理 销售计划管理 销售报表分析,目录,销售价格管理常用名词,基本价格方案,特价方案,物料销售价格,销售价格管理物料价格来源,物料销售价格,销售订单反写物料销售单价,销售价格管理物料价格来源,特价方案,销售订单反写价格管理资料,
10、销售价格管理物料价格来源,物料销售价格,蓝字发票反写物料销售单价,销售价格管理物料价格应用,物料销售价格,不启用价格管理,为物料基本计量单位、本位币销售价格,在销售系统单据上的应用： 1、报价单、订单、发货单、出库单、发票新增时默认取物料销售单价 2、依据单据上币别、单位自动进行换算 3、不区分客户、业务员、物料辅助属性,销售价格管理参数设置,控制单据所取到的价格是否允许修改。 1、单据上单价的修改控制 2、对折扣率的修改不作控制 3、报价单不受此参数限制 4、检查不一致系统将提示,销售价格管理参数设置,单据上价格资料取数的优先级 : 单据上按此页签设置的优先级进行取数，仍取不到时，取基本价；
11、基本价再取不到，取物料销售单价。,销售价格管理参数设置,单据上折扣资料的取数优先级： 单据上按此页签设置的优先级进行折扣取数 。,销售价格管理参数设置,限价控制 最低限价控制强度（四种） 超过最低限价时单据的控制强度 最低限价控制时点（保存时、审核时）,销售价格管理价格应用,20轮限价10元,问题：主管如何控制销售单价不要低于最低价？,解决方案 1、提供限价功能 2、提供不予控制、限价预警、交易禁止、密码控制功能,销售价格管理价格应用,销售价格管理参数设置,如果某单据仅选中“进行特价价格政策取数，则该单只在特价方案中进行相应搜索匹配； 如果某单仅选中“进行基本价格政策取数”，则仅在基本价方案中
12、进行相应搜索匹配； 如果某单据同时选中“进行特价价格政策取数”和“基本价格政策取数”，则先到特价价格政策中去找符合条件的记录，找不到再到基本价中去找相应记录。,销售价格管理参数设置,是否进行价格控制选项,现有系统下对于价格管理的控制主要有：最低价控制、修改控制设置、可销物料控制等。 选中则在单据保存时将对最低价控制、修改控制设置、可销物料控制等进行判断处理; 如果未选中则单据保存时不再执行最低价控制、修改控制设置、可销物料控制等的判断，直接进行单据信息的成功保存。,销售价格管理参数设置,价格管理资料是否含税 ：无论是否启用价格管理此选项都起作用。 控制价格资料价格、单据单价、物料基础资料中的销
13、售单价是否含税。,销售价格管理参数设置,1、订单更新价格资料的范围 2、订单更新价格资料后，记录的审核状态。 3、系统提供：未审核、已审核二种方式选择。,销售价格管理参数设置,选中，销售订单自动更新或新增价格资料时会转换为基本计量单位进行更新；反写时只会更新基本计量单位的记录。如果没有基本计量单位的记录，则会新增一条。 不选中时，只反写当前单据上的对应计量单位的价格，不写基本计量单位的价格。,销售价格管理参数设置,1、销售报价单更新价格记录的状态。 2、系统提供：未审核、已审核二种方式选择。,销售价格管理参数设置,销售价格管理参数设置,控制单据上录入的物料是否允许销售进行单据保存。只有选中了“
14、允许销售”列的物料才允许在单据中录入后保存。,销售价格管理价格应用,控制单据上录入的物料是否允许销售进行单据保存。只有选中了“允许销售”列的物料才允许在单据中录入后保存。,销售价格管理基本价格方案,基本价格方案,销售价格管理基本价格方案,基本价格方案,可以区分辅助属性、计量单位、币别、数量段设置基本价。 可进行价格有效期管理、限价、允许销售管理。,销售价格管理特价方案,特价方案,提供五种价格组合：客户、客户类别、业务员、业务员类别、VIP组+物料， 可以分辅助属性、计量单位、币别、数量段设置价格，并支持周期设置。 可进行价格有效期管理、限价管理、优先级管理、允许销售管理,销售价格管理单据上的应
15、用,用户在单据上9调出价格资料并选择扳回时，暂只提供客户物料组合方案的调出及返回。 不提供多选返回，多选时，只返回第一条记录。,销售价格管理单据上的应用,折扣资料在单据上的应用,销售系统基础数据设置 销售业务流程 销售价格管理 客户信用管理 模拟报价管理 销售订单作业 销售发票管理 销售计划管理 销售报表分析,目录,客户信用管理参数设置,客户信用管理参数设置,客户信用管理参数设置,客户信用管理参数设置,客户信用管理参数设置,客户信用管理参数设置,客户信用管理参数设置,客户信用管理参数设置,客户信用管理参数设置,客户信用管理公式计算,密码授信通过时，同步体现在上机日志中。,解决方案： 新增、修改、删除信用资料会同步体现在上机日志中。,客户信用管理控制严谨性（一）,问题：作为重要的内部控制信息，希望涉及信用的资料留下审计痕迹,解决方案： 系统提供合同、订单、发货通知单、出库、发票等多个作用环节的信用控制，并可以选择金额、期限、数量三项指标进行控制。实时控制，在线预警,客户信用管理控制严谨性（二）,问题：在哪个作业环节进行信用控制，保障企业营运风险？,客户信用管理管理灵活性（一）,问题：如何实现柔性信用控制，快速反应市场变化？,解决方案： 提供客户、客户类别、业务员、业务员类别
