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1、厦门国际港务股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 厦门国际港务股份有限公司厦门国际港务股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书年度第二期超短期融资券募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 二零一六年九月二零一六年九月 发行人：发行人： 厦门国际港务股份有限公司 注册金额：注册金额： 人民币30亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币7.3亿元 发行期限：发行期限： 270天 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AAA 担保情况：担保情况：
2、无担保 厦门国际港务股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责
3、人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 厦门国际港务股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 目目 录录 . 3 第一章第一章 释释 义义 . 6 第二章第二章 投资风险提示投资风险提示 . 10 一、与本期超短期融资券相关的风险 10 二、与发行人相关的风险
4、 10 第三章第三章 发行条款发行条款 . 16 一、本期超短期融资券的发行条款 16 二、发行安排 17 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 . 19 一、募集资金用途 19 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 19 三、本期超短期融资券的偿债保障措施 19 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 21 一、发行人概况 21 二、发行人历史沿革 21 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 24 四、独立性经营情况 25 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 26 六、发行人组织结构 33 七、公司治理结构 34 八、发行人高级管理人员及人员情况 41 九、发行
5、人主营业务情况分析 47 十、发行人主要在建工程及未来投资规划 63 十一、发行人业务发展规划 72 十二、发行人行业情况 72 十三、发行人行业地位及竞争优势 84 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 87 一、财务报表及审计意见 87 二、财务会计制度 87 三、财务报表合并范围及变动情况 87 四、财务报表 89 五、主要财务数据及指标分析 97 六、发行人盈利能力分析 115 七、发行人偿债能力分析 118 八、发行人资产运营效率分析 118 厦门国际港务股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 九、发行人最近一个会计年度付息债务情况 119 十
6、、发行人 2015 年度关联交易情况 122 十一、重大或有事项 128 十二、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情 况 143 十三、其他重要事项 143 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 146 一、信用评级情况 146 二、发行人银行授信情况 147 三、发行人债务违约记录 148 四、发行人债务融资工具偿付情况 148 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 149 第九章第九章 税项税项 . 150 一、增值税 150 二、所得税 150 三、印花税 150 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 151 一、超短期
7、融资券发行前的信息披露 151 二、定期财务报告 151 三、重大事项 151 四、本息兑付 152 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 153 一、违约事件 153 二、违约责任 153 三、投资者保护机制 153 四、不可抗力 158 五、弃权 158 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 159 一、发行人 159 二、承销商 159 三、承销团其它成员（排名不分先后） 159 四、信用评级机构 164 五、审计机构 164 六、律师事务所 164 七、托管人 164 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 166 一、备查文件 166 厦门国际港务股份有限公司
8、 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 二、文件查询地址 166 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 167 厦门国际港务股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/发行人发行人/公司公司/ 厦门国际港务厦门国际港务 指厦门国际港务股份有限公司 注册总额度注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计 为30亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度 本期超短期融资券本期超短期融资券 指发行额为7.3亿元人民币的厦门国际港务股份有限 公司
9、2016年度第二期超短期融资券 超短期融资券超短期融资券 是指具有法人资格、 信用评级较高的非金融企业在银 行间债券市场发行的， 期限在 270 天以内的短期融资 券 主承销商主承销商 指中国建设银行股份有限公司 本次发行本次发行 指本期超短期融资券的发行 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的， 由主承销商及分销商 组成的承销机构 余额包销余额包销 指本期超短期融资券的主承销商按承销协议约定在 规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销 方式 兑付款项兑付款项 指本期超短期融资券的本金与本期超短期融资券年 度利息之和 募集说明书募集说明书 指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律 法
10、规制作的 厦门国际港务股份有限公司2016年度第 二期超短期融资券募集说明书 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 厦门国际港务股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 厦门国际港 务股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融 资工具承销协议 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构， 本期超短期融资券发行期间由兴业银行 股份有限公司担任 簿
11、记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理 实名记账式超短期融资券实名记账式超短期融资券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记 和托管的超短期融资券 工作日工作日 指国内商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或 休息日） 银行间债券市场非金融银行间债券市场非金融 企业债务融资管理办法企业债务
12、融资管理办法 是指中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元元 如无特别说明，指人民币元 近三年近三年 2013-2015年 近一期近一期 2016年1-6月 专业术语专业术语 厦门国际港务股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 泊位泊位 指港区内码头岸线供船舶安全离靠进行装卸作业或 停泊所需要的水域和空间； 供一艘船舶停靠系泊的位 置称为一个泊位 干散货干散货 指各种初级产品、 原材料。 通常根据运输批量的大小， 干散货又分为大宗散货和小宗批量散货两类， 大宗散 货主要有：煤
13、炭、金属矿石、粮食等；小宗批量散货 包括：钢铁、木材、化肥、水泥等 TEU 英文Twenty-foot Equivalent Unit 的缩写，是以长度 为20 英尺的集装箱为国际计量单位，也称国际标准 箱单位。 通常用来表示船舶装载集装箱的能力， 也是 集装箱和港口吞吐量的重要统计、换算单位 担保代偿率担保代偿率 指 担保机构已解除的担保额中出现代偿支出的比 例， 是衡量担保业务运营质量最重要的指标， 该指标 越低说明担保机构经营担保业务的成功率越高。 公司名称公司名称 港务控股集团港务控股集团 指 厦门港务控股集团有限公司 国际港务国际港务 指 厦门国际港务股份有限公司 港务发展港务发展
14、指 厦门港务发展股份有限公司 港务东渡分公司港务东渡分公司 指 厦门港务发展股份有限公司东渡分公司 港务运输港务运输 指 厦门港务运输有限公司 港务贸易港务贸易 指 厦门港务贸易有限公司 外轮理货外轮理货 指 厦门外轮理货有限公司 路桥建材路桥建材 指 厦门市路桥建材有限公司 港务物流港务物流 指 厦门港务物流有限公司 港务船务港务船务 指 厦门港务船务有限公司 石湖山码头石湖山码头 指 厦门港务集团石湖山码头有限公司 厦门外代厦门外代 指 中国厦门外轮代理有限公司 厦门国际港务股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 9 厦门国内船舶代理厦门国内船舶代理 指 厦门港务国内船舶
15、代理有限公司 物流保税物流保税 指 厦门港务物流保税有限公司 古雷港口古雷港口 指 漳州市古雷港口发展有限公司 和平旅游客运和平旅游客运 指 厦门港务集团和平旅游客运有限公司 嵩屿码头嵩屿码头 指 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 铁路物流铁路物流 指 厦门铁路物流投资有限责任公司 国际货柜国际货柜 指 厦门国际货柜码头有限公司 港务机电港务机电 指 厦门港务集团机电工程有限公司 港务劳务港务劳务 指 厦门港务集团劳动服务有限公司 港务海运港务海运 指 厦门港务海运有限公司 海沧国际货柜海沧国际货柜 指 厦门海沧国际货柜有限公司 集装箱码头集团集装箱码头集团 指 厦门集装箱码头集团有限公司 叶水福物
16、流叶水福物流 指 厦门港务叶水福物流有限公司 三明陆港三明陆港 指 三明陆港物流有限公司 吉安陆港吉安陆港 指 吉安陆港物流有限公司 厦门国际港务股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 10 第二章第二章 投资风险提示投资风险提示 本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担 兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别认真地 考虑下列各种风险因素。 一、与本期超短期融资券相关的风险一、与本期超短期融资券相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率的波动， 市场利率的波动将对投资者投资本期超短期融 资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融
