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1、江苏省华建建设股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券 募集说明书 1 江苏省华建建设股份有限公司江苏省华建建设股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券年度第一期短期融资券 募集说明书募集说明书 发行人发行人 注册金额：注册金额：人民币 7 亿元 发行金额：发行金额：人民币 3.5 亿元 发行期限：发行期限：365 天 担保情况：担保情况：无担保 信用评级机构：信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级：AA- 本期短期融资券信用等级：本期短期融资券信用等级：A-1 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 二一六年八月二一六年八月 江苏省华建
2、建设股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券 募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本企业本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连
3、带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章查备 文件” 江苏省华建建设股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券 募集说明书 3 目目 录
4、录 第一章 释义6 一、与本期短期融资券有关的名词释义.6 二、专用技术词语释义.8 第二章 投资风险提示及说明10 一、与本期短期融资券相关的投资风险.10 二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险.10 第三章 发行条款18 一、本期短期融资券的发行条款.18 二、发行安排.19 第四章 募集资金的用途22 一、募集资金用途.22 二、募集资金用途承诺.23 三、偿债保障措施.23 第五章 发行人基本情况24 一、发行人基本情况.24 二、发行人重要权益投资情况.24 三、发行人主营业务经营情况.30 四、发行人资本支出计划.49 五、发行人发展战略规划.50 六、发行人所在行业状况.51
5、 七、发行人最近一期经营情况.63 第六章 发行人主要财务状况64 一、财务报表及审计意见.64 二、发行人财务状况分析.74 三、有息债务情况.95 四、发行人关联关系和关联交易.99 五、发行人或有事项.102 六、受限资产情况.105 七、金融衍生产品情况.105 江苏省华建建设股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券 募集说明书 4 八、重大投资理财产品.105 九、海外投资情况.105 十、直接债务融资计划.106 十一、发行人最近一期财务情况.106 第七章 发行人资信状况107 一、信用评级情况.107 二、发行人资信情况.111 三、发行人最近一期资信情况.113 第八章
6、债务融资工具信用增进情况114 第九章 税项115 一、增值税.115 二、所得税.115 三、印花税.115 第十章 信息披露安排116 一、短期融资券发行前的信息披露.116 二、短期融资券存续期内重大事项披露.116 三、短期融资券存续期内定期信息披露.117 四、短期融资券本息兑付信息披露.117 第十一章 投资者保护机制119 一、违约事件.119 二、违约责任.119 三、投资者保护机制.119 四、不可抗力.124 五、弃权.125 第十二章 发行有关机构126 一、发行人.126 二、承销团.126 三、信用评级机构.131 四、审计机构.131 五、发行人律师.131 六、托
7、管人.132 江苏省华建建设股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券 募集说明书 5 七、集中簿记档技术支持机构.132 第十三章 备查文件133 一、备查文件.133 二、查询地址.133 三、网站.134 附录一：各项财务指标的计算公式135 江苏省华建建设股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券 募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、与本期短期融资券有关的名词释义一、与本期短期融资券有关的名词释义 发行人发行人/江苏华建江苏华建/公 司 公 司/本公司本公司 指 江苏省华建建设股份有限公司 母公司母公司 指 江苏
8、省华建建设股份有限公司本部 非金融企业债务融资 工具 非金融企业债务融资 工具/债务融资工具债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券，简称 “债务融资工具” 短期融资券短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券本期短期融资券 指 发行规模为人民币 3.5 亿元的江苏省华建建设股份 有限公司 2016 年度第一期短期融资券 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的江苏省华建建设股份有 限公司 2016 年度
9、第一期短期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指 公司为本次发行而制作的江苏省华建建设股份有 限公司 2016 年度第一期短期融资券发行公告 人民银行人民银行 指 中国人民银行 建设部建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 市国资委市国资委 指 扬州市人民政府国有资产监督管理委员会 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 江苏省华建建设股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券 募集说明书 7 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商 指 中国光大银行股
10、份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本 次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建 档的机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商 组成的承销团 承销协议承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议承销团协议 指 主承销商与承销商为本次发行签署的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议 余额包销余额包销 指 主承销商按照承销协议之规定，在承销期结束时， 将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销 方式 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）
11、区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发 行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系 统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集 中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间 由中国光大银行股份有限公司担任。 工作日工作日 指 中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 或休息日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指
12、中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日） 最近三年及一期最近三年及一期 指 指 2013 年度、 2014 年度、 2015 年度以及 2016 年 1-6 江苏省华建建设股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券 募集说明书 8 月 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 业主业主 指 工程承包项目的产权所有者，区别于房地产行业中 的业主 项目管理项目管理 指 承包商对所承建的项目进行成本、质量、工期、安 全生产等全面的管理活动。也可以指业主委托专业 的管理公司对建设项目全过程或若干环节的监督管 理 施工总承包施
13、工总承包 指 承包商按照合同约定，承担工程项目施工，并对承 包工程的质量、安全、工期、造价全面负责 待施合同额待施合同额 指 在特定日期根据已签订工程合同的条款尚待完成工 程的估计合同总价值 BT 指 建设-移交（Build-Transfer），是政府利用非政府资 金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模 式。项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设 验收合格后移交业主，业主向投资方支付项目总投 资加上合理回报的过程 国家级工法国家级工法 指 一级工法。工法是企业标准的重要组成部分，是企 业开发应用新技术工作的一项重要内容，一般分为 国家级（一级）、省部级（二级）和企业级（三级） 三个等级
14、。企业经过工程实践形成的工法，其关键 技术达到国内领先水平或国际先进水平，有显著经 济效益或社会效益的为国家级工法 PPP 指 公私协力（Public-Private Partnership），指政府与私 人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或 是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为 基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通 过签署合同来明确双方的权利义务，以确保合作的 顺利完成 EPC 指 Engineering-Procurement-Construction，即设计-采购- 建设模式，当业主参与工程管理工作很少时，因承 包商已承担了工程建设的大部分风险，业主重点进 行竣工
15、验收 C60 指 属于高强度的商品混凝土，其中“60”指的是强度标 江苏省华建建设股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券 募集说明书 9 准值。该混凝土由工厂生产，并作为商品出售，与 现场搅拌混凝土相比计量精确、搅拌均匀、质量高， 有利于减少现场建筑材料的堆放，有利于保护环境， 文明施工 HRB400 指 屈服强度为 400 的热轧带肋钢筋（Hot-rolled Ribbed-steel Bar），属于三级钢筋、螺纹钢筋，直径 与二级钢筋类似（12-25 个圆），强度较高 江苏省华建建设股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券 募集说明书 10 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风
16、险提示及说明 本期短期融资券无担保， 短期融资券按期足额还本付息取决于发行人的信用 及偿债能力。投资者在评价和购买本期短期融资券时，应认真考虑下述各项相关 风险因素： 一、与本期短期融资券相关的投资风险一、与本期短期融资券相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政 策的变动等因素会引起市场利率的波动， 市场利率的波动将对投资者投资本期短 期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）交易流动性风险（二）交易流动性风险 本期短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通， 在转让时可能由于无 法找到交易对手而难以将短期融资券变现，存在一定的交易流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期短期融资券不设担
