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1、 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2016 年度第七期超短期融资券募集说明书 江苏宁沪高速公路股份有限公司江苏宁沪高速公路股份有限公司 2016 年度年度第第七七期期超短期融资券超短期融资券 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 50 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 16 亿元 发行期限：发行期限： 247 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AAA 级 发行人：发行人：江苏宁沪高速公路股份有限公司江苏宁沪高速公路股份有限公司 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：平安
2、平安银行股份有限公司银行股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商：中国农业中国农业银行股份有限公司银行股份有限公司 二二一六年一六年八八月月 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2016 年度第七期超短期融资券募集说明书 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值作出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出值作出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出 任何判断。 投资者购买本公司
3、本期超短期融资券， 应当认真阅读任何判断。 投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准 确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 董事会全体成员承诺其本公司董事会已批准本募集说明书， 董事会全体成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准中不存在虚假记载、误导性陈
4、述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 超短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务超短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。的约定。 本公司承诺根据法律法
5、规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十 四四章备查文件” 。章备查文件” 。 2 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2016 年度第七期超短
6、期融资券募集说明书 目录目录 第一章释义第一章释义 . 6 一、常用名词释义 6 二、专业名词释义 7 第第二二章风险提示及说明章风险提示及说明 . 10 一、投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 三、特有风险 18 第三章发行条款第三章发行条款 . 19 一、主要发行条款 19 二、发行安排 20 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 22 一、募集资金的使用 22 二、募集资金的管理 22 三、发行人承诺 22 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 23 一、发行人概况 23 二、 发行人历史沿革 23 三、发行人股权结构及实际控制人 24 四、发行人的独立性 26 五
7、、发行人重要权益投资情况 26 六、发行人公司治理 32 七、企业人员基本情况 32 八、发行人的经营范围及主营业务情况 37 九、发行人主要在建及拟建工程 59 十、其他重要事项 62 十一、发行人业务发展目标 63 十二、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 65 十三、发行人的合法合规性 72 十四、其他经营重要事项 75 第六章发行人主要财务第六章发行人主要财务状况状况 . 76 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 76 二、发行人最近三年一期主要财务数据 78 三、公司财务状况分析 84 四、发行人有息债务情况 100 3 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2016 年度第
8、七期超短期融资券募集说明书 五、发行人关联交易情况 102 六、或有事项 105 七、资产抵质押以及其他受限制资产情况 105 八、金融衍生品、大宗商品期货、各种理财性产品以及海外投资情况 106 九、其他财务重要事项 108 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 . 109 一、信用评级情况 109 二、发行人及其子公司授信情况 112 三、发行人债务违约记录 112 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 112 第八章第八章 2016 年二季度企业基本情况年二季度企业基本情况 . 117 一、发行人 2016 年二季度经营情况. 117 二、发行人 2016 年二季度财务情况分析. 1
9、19 三、发行人 2016 年二季度资信状况 125 四、发行人 2016 年二季度重大不利情况排查. 126 五、发行人其他事项情况 126 第九章信用增进第九章信用增进 . 130 第十章税项第十章税项 . 131 一、增值税 131 二、所得税 131 三、印花税 131 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排 . 133 一、发行人承诺 133 二、信息披露 133 第十二章投资者保护机制第十二章投资者保护机制 . 136 一、违约事件 136 二、违约责任 136 三、投资者保护机制 137 四、不可抗力 141 五、弃权 142 第十三章发行有关机构第十三章发行有关机构 . 14
10、3 一、发行人 143 二、主承销商及承销团成员 143 三、托管人 148 四、审计机构 148 五、信用评级机构 148 六、发行人法律顾问 149 4 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2016 年度第七期超短期融资券募集说明书 七、集中簿记建档系统技术支持机构 149 第十四章备查文件第十四章备查文件 . 150 一、备查文件 150 二、查询地址 150 第十五章附录第十五章附录 . 152 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 152 5 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2016 年度第七期超短期融资券募集说明书 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文
11、另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公本公司司/宁沪宁沪 高速高速 指 江苏宁沪高速公路股份有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 50 亿元人民币的超短期融资券 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 发行额度为人民币 16 亿元、期限为 247 天的江苏 宁沪高速公路股份有限公司2016年度第七期超短 期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的江苏宁沪高速公路股 份有限公司2016年度第七期超短期融资券募集说 明书 发行
12、公告发行公告 指 公司为本次发行而制作的江苏宁沪高速公路股 份有限公司2016年度第七期超短期融资券发行公 告 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期超短期融资券发行期间由平安 银行股份有限公司担任。 承销协
13、议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 6 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2016 年度第七期超短期融资券募集说明书 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 （2013 版） 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 平安银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 中国农业银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券 簿记建档的一家机构、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销
14、商和承销 商组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的超短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2013 年、
15、2014 年、2015 年、2016 年 1-3 月及补 充部分的 2016 年 1-6 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 H 股股 指 国企股，指注册地在内地、上市地在香港的外资 股 交通运输部交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部，在原中华人民共和 国交通部的基础上组建 省交通厅省交通厅 指 江苏省交通运输厅 国道国道 指 具有全国性政治、经济意义的主要干线公路，包括 重要的国际公路，国防公路、连接首都与各省、自 治区、直辖市首府的公路，连接各大经济中心、港 7 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2016 年度第七期超短期融资券募集说明书 站枢纽、商品生产基地和战略要地的公路 省道省道
16、指 具有全省（自治区、直辖市）政治、经济意义，并 由省（自治区、直辖市）公路主管部门负责修建、 养护和管理的公路干线 高速公路高速公路 指 专供汽车分向、分车道行驶，并应全部控制出入的 多车道公路 一级公路一级公路 指 供汽车分向、分车道行驶，并可根据需要控制出入 的多车道公路 沪宁高速公路沪宁高速公路 指 起自上海真如， 途经江苏交界的安亭、 江苏的昆山、 苏州、无锡、常州、镇江，终于南京马群的高速公 路 沪宁高速公路江苏段沪宁高速公路江苏段 指 沪宁高速公路西起南京马群，东至上海安亭段 312 国道国道 指 312 国道沪宁段 宁连公路南京段宁连公路南京段 指 南京至连云港一级公路南京段 昆吴高速昆吴高速 指 常（熟）嘉（兴）高速公路昆山至吴江段公路项目 BOT 指 建设-经营-移交 ETC 指 ElectronicTollCollection，即电子不停车收费系统 交通控股交通控股 指 江苏交通控股有限公司 广靖锡澄广靖锡澄 指 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 宁沪投资宁沪投资 指 江苏宁沪投资发展有限公司 昆山丰源昆山丰源 指 昆山丰源房地产
