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1、 2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 I 声明及提示声明及提示 一、一、发行人发行人董事会董事会声明声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书， 发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商三、主承销商勤勉尽责勤勉尽责声明声明 主承销商本着勤勉尽责的原则， 对本期债券募集说明书进行了核 查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
2、并对其真实 性、准确性承担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断，主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行人 经营变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意债权代理 协议 、 债券持有人会议规则中的安排。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授
3、权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 II 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六六、债券基本要素、债券基本要素 （一）（一）债券名称：债券名称：2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券 （简称“16 瀛洲债” ） 。 （二）（二）发行总额发行总额：人民币 8 亿元整。 （三）（三）债券期限：债券期限：本期债券为 7 年期。 （四）债券利率：（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不 计复利，
4、逾期不另计利息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任 公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式 确定发行票面年利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人 和主承销商根据市场情况充分协商后确定。 （五五）还本付息方式：还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条 款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末 分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应 付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 年度付息款项自付息首日起 不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。 （六六）发行方式：发行方式：本期债券以簿记建档、集中
5、配售的方式，通过 主承销商设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （七七）发行发行对象：对象： 1、主承销商公开发行：境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定者除外） ； 2、上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记公司上海分公 2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 III 司基金证券账户或 A 股证券账户的法人、证券投资基金、符合法律 规定的其他机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 （八八）债券担保：）债券担保：本期债券无担保。 （九九） 信用级别
6、：信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。 2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 目目 录录 释 义 . 1 第一条 债券发行依据 1 第二条 本次债券发行的有关机构 2 第三条 发行概要 5 第四条 认购与托管 8 第五条 债券发行网点 10 第六条 认购人承诺 11 第七条 债券本息兑付办法 13 第八条 发行人基本情况 14 第九条 发行人业务情况 30 第十条 发行人财务情况 44 第十一条 已发行尚未兑付的债券 62 第十二条 募集资金用途 37 第十三条 偿债保证措施 45 第十四条
7、风险与对策 49 第十五条 信用评级 54 第十六条 法律意见 89 第十七条 其他应说明的事项 90 第十八条 备查文件 58 2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 1 释释 义义 在募集说明书中，除非文中另有规定，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/公司公司/瀛洲集团瀛洲集团：指江苏瀛洲发展集团有限公司。 海州区政府：海州区政府：指连云港市海州区人民政府。 海州区国资委：海州区国资委：指连云港市海州区国有资产监督管理委员会。 本期债券：本期债券：指总额为不超过人民币8亿元的2016年江苏瀛洲发展 集团有限公司公司债券。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、
8、法规为发行本期债券而制 作的2016年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券募集说明书。 国家发改委：国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司：中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人/债权代理人债权代理人/东吴证券：东吴证券： 指东吴证券股份有 限公司。 承销协议：承销协议：指主承销商与发行人为本期债券发行签订的2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券承销协议。 余额包销：余额包销：指主承销商按承销协议承担债券发行的风险，即在发 行期结束后，将未售
9、出的债券全部自行买入。 监管银行监管银行/江苏银行连云港分行江苏银行连云港分行：指江苏银行股份有限公司连云 港分行。 债券持有人：债券持有人：指本期债券的投资者。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或 休息日） 。 2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 2 工作日：工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 或休息日） 。 元：元：指人民币元。 簿记建档：簿记建档： 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申
10、购订单，簿记管理人负 责记录申购订单， 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程。 申购和配售办法说明：申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券申购和配售办法说明 。 募集说明书中， 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数可能略 有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 1 第一条第一条 债券债券发行依据发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2016235 号 文件批准公开发行。 本期债券业经江苏省发展和改革委员会苏发改财金发2016518
11、 号文件转报国家发展和改革委员会。 本期债券业经连云港市海州区人民政府海政发201625 号文件 批复同意申请公开发行。 本期债券业经江苏瀛洲发展集团有限公司董事会决议通过申请 公开发行。 2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 2 第第二二条条 本次债券发行的有本次债券发行的有关关机构机构 一、发行人：一、发行人：江苏瀛洲发展集团有限公司江苏瀛洲发展集团有限公司 法定代表人：许巍 住 所：连云港市海州区新浦经济开发区长江路 69 号 联 系 人：叶川 联系地址：连云港市海州区郁洲北路 9 号 9 楼 联系电话：0518-81087071 传 真：0518-81087086
12、 邮政编码：222000 二、二、主承销商主承销商/债权代理人债权代理人：东吴证券东吴证券股份有限公司股份有限公司 法定代表人：范力 住 所：苏州工业园区星阳街5号 联 系 人：俞子耀、吴捷、王秋鸣 联系地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号 联系电话：0512-62938152 传 真：0512-62938665 邮政编码：215021 三、信用评级机构：三、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 法定代表人：闫衍 住 所：北京复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层 联 系 人：高哲理、王梦璇、袁雨晴 联系地址：北京复兴门内大街 156
13、 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层 2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 3 联系电话：010-66428877 传 真：010-66426100 邮政编码：100031 四、审计机构：四、审计机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人：李尊农 住 所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层 联 系 人：马建华、孙坤 联系电话：025-83241701 传 真：025-83206200 邮政编码：210009 五、五、发行人律师：发行人律师：江苏世纪同仁律师事务所江苏世纪同仁律师事务所 负责人：王凡 住所：江苏省南京市中
14、山东路 532-2 号金蝶科技园 D 栋五楼 联 系 人：阚赢、闫继业 联系地址： 江苏省南京市中山东路 532-2 号金蝶科技园 D 栋五楼 联系电话：025-86633108 传 真：025-83329335 邮政编码：210016 六、监管银行：六、监管银行：江苏银行股份有限公司连云港分行江苏银行股份有限公司连云港分行 负 责 人：周同恩 营业场所：连云港市海州区海连中路56号 联 系 人：李飞 联系地址：连云港市海州区瀛洲路1号 联系电话：0518-85510033 传 真：0518-85512378 2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 4 邮政编码：22200
15、0 七、托管机构：七、托管机构： （一）中央国债登记结算有限责任公（一）中央国债登记结算有限责任公司司 法定代表人：吕世蕴 住所：北京市西城区金融大街 10 号 联系人：田鹏、李杨 联系地址：北京市西城区金融大街 10 号 联系电话：010-88170733 传真：010-88170752 邮政编码：100033 （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼 总经理：高斌 联系人：王博 联系地址： 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼 联系电话：021-68870172 传
16、真：021-68875802-8245 邮编：200120 2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 5 第三条第三条 发行概要发行概要 一、发行人：一、发行人：江苏瀛洲发展集团有限公司。 二、二、 债券债券名称：名称：2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券 （简 称“16 瀛洲债” ） 。 三、发行总额：三、发行总额：人民币 8 亿元整。 四、债券期限：四、债券期限：本期债券为 7 年期。 五、五、债券利率：债券利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计 复利，逾期不另计利息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公 司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确 定发行票面年利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和 主承销商根据市场情况充分协商后确定。 六六、还本付息方式、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前 偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息 年度末分别偿付本金的 20
