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1、 2016 年济宁市市中区城建投资有限公司地下综合管廊专项债券募集说明书摘要 I 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体领导成员 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明三、主承销商声明 主承销商按照 中华人民共和国公司法 、中华人民共和国证券法 和企业债券管理条例等法律法规的规定及有关要求，对本期
2、债券发 行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的 任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明 书及其摘要对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人 经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 2016 年济宁市市中区城
3、建投资有限公司地下综合管廊专项债券募集说明书摘要 II 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债券募 集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘 要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业 顾问。 六、本期债券的基本要素六、本期债券的基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2016 年济宁市市中区城建投资有限公司地下综合 管廊专项债券（以下简称“16 济宁市中专项债”） 。 （二）发行总额：（二）发行总额：本期债券发行总额不超过人民币 9 亿元。 （三）债券期限和利率：（三）债
4、券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年 利率为 Shibor 基准利率加上基本利差(Shibor 基准利率为本期债券募集 说明公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数 3.03%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入)，基本利差上限 为 1.27%。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档 结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家 有关主管部门备案。本期债券采用提前偿还本金方式，自债券发行后第 3 年起，分别按照债券发行总额 20
5、%、20%、20%、20%和 20%的比例 偿还债券本金。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （四）（四）还本付息方式：还本付息方式：每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、 6、7 年兑付日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的 比例偿还债券本金，应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每次还 本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券 持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持 2016 年济宁市市中区城建投资有限公司地下综合管廊专项债券募集说明书摘要 III 有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不 计
6、） 。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登 记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （五）发行方式：（五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设臵的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外 禁止的投资者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者公开 发行。 （六）发行范围及对象：（六）发行范围及对象：在中央国债登记公司开户的合格机构投资 者（国家法律、法规另有规定除外） ；在上海证券交易所市场的发行对 象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证
7、 券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 （七）信用级别：（七）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信 用等级为 AAA，发行人长期主体信用等级为 AA。 （八）（八）承销方式承销方式：承销团余额包销。 （九（九）担保担保方式：方式：本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司 提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 2016 年济宁市市中区城建投资有限公司地下综合管廊专项债券募集说明书 目录目录 释义 2 第一条债券发行依据 5 第二条本次债券发行的有关机构 6 第三条发行概要 11 第四条认购与托管 14 第五条债券发行网点 16 第六条认购人承诺 17 第七
8、条债券本息兑付办法 19 第八条发行人基本情况 21 第九条发行人业务情况 31 第十条发行人财务情况 40 第十一条已发行尚未兑付的债券 42 第十二条募集资金的用途 44 第十三条偿债保障措施 51 第十四条风险与对策 64 第十五条信用评级 72 第十六条律师事务所出具法律意见 76 第十七条其他应说明的事项 78 第十八条备查文件 79 2016 年济宁市市中区城建投资有限公司地下综合管廊专项债券募集说明书摘要 2 释义释义 在本期债券募集说明书及摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇 具有以下含义： 公司公司/发行人发行人：指济宁市市中区城建投资有限公司。 本期债券本期债券：指 201
9、6 年济宁市市中区城建投资有限公司地下综合管 廊专项债券。 本次发行本次发行：指 2016 年济宁市市中区城建投资有限公司地下综合管 廊专项债券的发行。 募集说明书募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的 2016 年济宁市市中区城建投资有限公司地下综合管廊专项债券募集 说明书 。 募集说明书募集说明书摘要摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的 2016 年济宁市市中区城建投资有限公司地下综合管廊专项债券 募集说明书摘要 。 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人/东北证券东北证券：指东北证券股份有限公司。 副主承销商：副主承销商：指九州证券有限公司。
10、渤海银行济宁分行渤海银行济宁分行：指渤海银行股份有限公司济宁分行。 簿记建档簿记建档：指簿记管理人根据询价情况与发行人和其他主承销商商 议确定发行利率区间并在中国债券信息网进行公示，投资者根据情况直 接向簿记管理人或承销团成员发出申购订单，簿记管理人负责记录申购 订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发行规 模及发行利率的过程，是国际上通行的债券销售形式。 簿记管理人：簿记管理人：指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者。 2016 年济宁市市中区城建投资有限公司地下综合管廊专项债券募集说明书摘要 3 承销团：承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商 和分
11、销商组成的承销团。 承销协议：承销协议：指发行人与代表承销团的主承销商东北证券股份有限公 司为本期债券的发行签订的 2016 年济宁市市中区城建投资有限公司地 下综合管廊专项债券承销协议 。 承销团协议：承销团协议：指主承销商、副主承销商与分销商为承销本期债券签 订的 2016 年济宁市市中区城建投资有限公司地下综合管廊专项债券承 销团协议 。 余额包销：余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券 的份额承担债券发行的风险，即在规定的发售期结束后，将各自未售出 的债券全部买入。 债权代理债权代理协议 ：协议 ：指发行人与债权代理人签订的本期债券债权代 理协议。 债券持有人会议规
12、则 ：债券持有人会议规则 ：指发行人与债权代理人制定的本期债券 债券持有人会议规则。 账户监管协议 ：账户监管协议 ：指发行人与资金监管人签订的本期债券资金账 户监管协议。 资金监管人资金监管人/资金托管人资金托管人/债权代理债权代理人：人：指渤海银行股份有限公司济 宁分行。 债券持有人：债券持有人：指本期债券的投资者。 中央国债登记公司中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司：中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 中合担保：中合担保：指中合中小企业融资担保股份有限公司。 上交所：上交所：指上海证券交易所。 2016 年济宁市市中区城建投资有限公司地下
13、综合管廊专项债券募集说明书摘要 4 国家发改委：国家发改委：指国家发展和改革委员会。 原市中区：原市中区：指任城区与市中区合并前的济宁市市中区。 任城任城区政府：区政府：指现山东省济宁市任城区人民政府。 工作日：工作日： 指北京市的商业银行对公营业日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 法定节假日：法定节假日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休 息日） 。 元：元：指人民币元。 2016 年济宁市市中区城建投资有限公司地下综合管廊专项债券募集说明书摘要 5 第一条第一条 债券发行
14、依据债券发行依据 一、本次发行的审批文件一、本次发行的审批文件 本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券2016254 号文件 批准公开发行。 本期债券经山东省发展和改革委员会发改财金2016320 号文件初 审并转报国家发展和改革委员会。 二二、发行人内部对发行债券的批准文件、发行人内部对发行债券的批准文件 本期债券经济宁市市中区城建投资有限公司股东于2015年12月25 日批准公开发行。 本期债券经济宁市市中区城建投资有限公司董事会于 2015 年 11 月 23 日批准公开发行。 2016 年济宁市市中区城建投资有限公司地下综合管廊专项债券募集说明书摘要 6 第二条第二条 本次债券发行
15、的有关机构本次债券发行的有关机构 一、发行人：一、发行人：济宁市市中区城建投资有限公司济宁市市中区城建投资有限公司 住所：山东省济宁市市中区太白东路 64 号（市中区财政局） 法定代表人：高艳涛 联系人：赵端立 联系地址：山东省济宁市市中区太白东路 64 号（市中区财政局） 电话：0537-2167123 传真：0537-2167100 邮编：272000 二、承销团二、承销团 （一）主承销商、簿记管理人：（一）主承销商、簿记管理人：东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司 住所：吉林省长春市自由大路 1138 号 法定代表人：李福春 联系人：王平、刘畅 联系地址：北京市西城区锦什坊街 28
16、号恒奥中心 D 座 7 层 电话：010-63210798 传真：010-63210784 邮编：100033 （二）副主承销商：（二）副主承销商：九州证券有限公司九州证券有限公司 住所：西宁市南川工业园区创业路 108 号 法定代表人：曲国辉 联系人：黄伟、张光宏 联系地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼 2016 年济宁市市中区城建投资有限公司地下综合管廊专项债券募集说明书摘要 7 电话：010-57672105、010-57672114 传真：010-57672020 邮编：100107 （三）分销商（三）分销商 1、国信证券股份有限公司国信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人：何如 联系人：刘思然 联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层 电话：010-88005020 传真：010-88005099 邮编：100013 2、西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司 住所：陕西省西安市东新街
