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1、南京市浦口区国有资产投资经营有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 声明声明 本公司发行中期票据已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协 会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票 据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主
2、管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 南京市浦口区国有资产投资经营有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 6 一、常用名词释义 6 二、专业名词释义 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、投资风险 9 二、与发行人相关
3、的风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 21 一、主要发行条款 21 二、发行安排 22 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 24 一、募集资金的使用 24 二、募集资金的管理 25 三、发行人承诺 25 四、偿债计划与偿债保障措施 25 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 28 一、发行人概况 28 二、发行人历史沿革 28 三、发行人股权结构及实际控制人 30 四、发行人独立性情况 31 五、发行人重要权益投资情况 32 六、发行人公司治理 44 七、企业人员基本情况 52 八、发行人的经营范围及主营业务情况 54 九、发行人主要在建及拟建工程 76 十、发行人
4、发展战略 76 十一、发行人所在行业现状及前景 78 十二、发行人行业地位及竞争优势 84 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 88 一、发行人近年财务基本情况 88 二、重大会计科目分析（合并口径） 98 三、发行人有息债务及其偿付情况 125 四、发行人关联交易情况 129 五、或有事项 130 六、受限资产情况 132 南京市浦口区国有资产投资经营有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 七、衍生产品情况 133 八、重大投资理财产品 133 九、海外投资 133 十、发行人直接债务融资计划 133 十一、其他财务重要事项 133 第七章第七章 发行人资信
5、情况发行人资信情况 . 136 一、发行人信用评级情况 136 二、发行人及其子公司授信情况 138 三、发行人债务违约记录 139 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 139 五、其他资信重要事项 140 第八章第八章 发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况 . 141 一、发行人 2018 年三季度主营业务收入情况分析 141 二、发行人 2018 年三季度财务情况分析 142 三、发行人 2018 年直接债务融资计划 145 四、发行人近一期重大不利变化排查 149 五、发行人其他重大事项 150 第九章第九章 信用增进信用增进 . 151 第十章第十章 税项税项 . 152 一、增
6、值税 152 二、所得税 152 三、印花税 152 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 . 153 一、发行前的信息披露 153 二、存续期内定期信息披露 153 三、存续期内重大事项的信息披露 154 四、本金兑付和付息事项 154 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 . 156 一、违约事件 156 二、违约责任 156 三、投资者保护机制 156 四、不可抗力 162 五、弃权 162 第十三章第十三章 发行有关机构发行有关机构 . 163 一、发行人 163 二、主承销商及承销团成员 163 三、托管人 164 南京市浦口区国有资产投资经营有限公司 2019 年度
7、第一期中期票据募集说明书 5 四、审计机构 164 五、信用评级机构 164 六、发行人法律顾问 164 七、集中簿记建档系统技术支持机构 165 第十四章第十四章 备查文件备查文件 . 166 一、备查文件 166 二、查询地址 166 第十五章第十五章 附录附录 . 168 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 168 南京市浦口区国有资产投资经营有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/浦口国资浦口
8、国资 指 南京市浦口区国有资产投资经营有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的 最高待偿还余额为 24 亿元人民币的中期票据 本期本期中期票据中期票据 指 南京市浦口区国有资产投资经营有限公司 2019 年度第一期中期票据 本次发行本次发行 指 指本公司本次向全国银行间债券市场成员公 开发售南京市浦口区国有资产投资经营有限 公司2019年度第一期中期票据人民币10亿元 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的 南京市浦口区国有 资产投资经营有限公司 2019 年度第一期中期 票据募集说明书 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区
9、 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融工具利率（价格），按约定的价格和配售方 式确最终发行利率（价格）及数量意愿，按约 定的价和配售方式确最终发行利率（价格）并 进行配售的为。 集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构， 本期中期票据 募发行期间由上海浦东发展银行担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的 银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 文本（2013 版） 承销团
10、协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 文本 南京市浦口区国有资产投资经营有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 主承销商主承销商 指 上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议 与本次发行有关文件约束， 参与本期中期票据 簿记建档的一家机构、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承 销商组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定， 在规定的发行日 后，将未售出的
11、中期票据全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后， 投资者为了维护债权利益 而召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日 （不包括法定 节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-6 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 浦口区国
12、资办浦口区国资办 指 南京市浦口区政府国有资产监督管理办公室 浦口国资浦口国资 指 南京市浦口区国有资产投资经营有限公司 老山药业老山药业 指 南京老山药业股份有限公司 大江北集团大江北集团 指 南京大江北国资投资集团有限公司 新城市政新城市政 指 南京江北新城市政建设工程有限公司 自来水公司自来水公司 指 南京浦口自来水总公司 三岔自来水三岔自来水 指 南京市浦口区三岔自来水有限公司 珍珠泉发展珍珠泉发展 指 南京珍珠泉经济发展有限公司 振浦水利振浦水利 指 南京市浦口区振浦水利建设发展有限公司 泽诚发展泽诚发展 指 南京泽诚文化发展有限公司 泽悦发展泽悦发展 指 南京泽悦建设发展有限公司
13、水务建设水务建设 指 南京市浦口区水务建设发展有限公司 南京市浦口区国有资产投资经营有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 老山旅游老山旅游 指 南京老山旅游发展有限公司 谒民建设谒民建设 指 南京市浦口区谒民城镇建设综合开发公司 粮食购销公司粮食购销公司 指 南京市浦口区粮食购销公司 九峰山九峰山 指 南京九峰山生态旅游发展有限公司 十一五十一五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五 年，即 20062010 年 十二五十二五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五 年，即 20112015 年 十三五十三五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五 年
14、，即 20162020 年 南京市浦口区国有资产投资经营有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 9 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购中期票据时，应特别认真的 考虑下列各种风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国
15、际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期 中期票据的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行交易流通， 在转让时存在一定的交 易流动性风险， 公司无法保证本期中期票据会在银行间债券市场上有活跃的交易。 （三）偿付风险 本期中期票据不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期中 期票据的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活 动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金， 将可能影响本期中期票据按期、按时足额支付本息。 二、与发
16、行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险 1、其他应收款占比较高的风险及回收的风险 发行人2015-2017年末及2018年6月末其他应收款分别为991,947.36万元、 1,066,127.41 万元、1,024,349.14 万元和 1,132,678.98 万元，占总资产的比重分别 为 30.39%、26.90%、24.46%和 27.64%。发行人其他应收款余额较大，占总资产 的比例较高，主要是与政府部门或浦口区国有企业之间的往来款，虽然相关单位 目前经营情况正常，具备良好的偿债能力，但是并不排除未来有可能发生坏账风 南京市浦口区国有资产投资经营有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 10 险。如果其他应收账款回收出现问题，将会对公司的流动性和偿债能力产生一定 的影响。 2、存货跌价的风险 发行人 2015-2017 年末及 2018 年 6 月末存货分别 760,281.20 万元、 1,041,827.41 万元、1,072,440.84 万元和 1,147,162.56 万元，占总资产的比重分别 为 23.30%、26.28%、
