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1、 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、及时性、准确性和完整性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述
2、财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含交叉保护条款、事先约束条款、控制权变 更条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 5 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明. 9 一、与本期中期票据相关的风险 9 二
3、、与发行人相关的风险 10 第三章第三章 发行条款发行条款 21 一、本期中期票据的发行条款 21 二、发行安排 . 22 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用. 25 一、募集资金用途 25 二、发行人承诺 . 27 三、偿债计划及保障措施 28 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况. 30 一、发行人基本情况 30 二、发行人历史沿革 30 三、控股股东及实际控制人情况 49 四、发行人独立性 54 五、发行人重要权益投资情况 55 六、发行人治理情况 63 七、发行人人员基本情况 84 八、发行人主营业务情况 92 九、在建工程及未来投资规划 144 十、发行人发展战略目标 15
4、0 十一、发行人所处行业状况及竞争优势分析 151 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况. 166 一、财务报告审计情况 166 二、2017 年审计报告会计政策和会计估计变更说明 . 167 三、合并财务报表范围的变化情况 169 四、发行人会计报表及拟资产重组标的公司审计报表 171 五、发行人主要财务数据及指标分析 181 六、本次重大资产重组对企业财务情况和偿债能力的影响 230 七、有息债务情况 238 八、发行人关联交易情况 243 九、发行人或有事项 251 十、受限资产情况 253 十一、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况 253 贵州久联民爆器材发展股份有限
5、公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 十二、海外投资情况 254 十三、直接债务融资计划 254 十四、发行人其他重大事项 254 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况. 256 一、信用评级情况 259 二、银行授信情况 261 三、债务违约记录 261 四、公司已发行债券或其他债务融资工具以及偿还情况 263 第八章第八章 本期中期票据信用增进情况本期中期票据信用增进情况 . 264 第九章第九章 税项税项 265 一、增值税 . 265 二、所得税 . 265 三、印花税 . 265 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排. 266 一、发行前的信息披露 266 二、存
6、续期内重大事项的信息披露 266 三、存续期内定期信息披露 267 四、本金兑付和付息事项 268 第十一章第十一章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 . 269 一、违约事件 . 269 二、违约责任 . 269 三、投资者保护机制 270 四、不可抗力 . 276 五、弃权 . 276 六、特有的投资者保护机制 276 第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构. 284 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址. 287 一、备查文件 . 287 二、查询地址 . 287 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一
7、章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一一、一般术语般术语 发行人/公司/本公司/ 久联发展 指贵州久联民爆器材发展股份有限公司 中期票据 指由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的、约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指发行规模为 3 亿元的贵州久联民爆器材发展股份有限 公司 2019 年度第一期中期票据 本次发行 指本期中期票据的发行 募集说明书 指贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2019 年度第一期 中期票据募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清
8、算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 主承销商 指招商银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销 商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议文本（2013 版） 承销团协议 指主承销商与承销团成员签订的 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销团协议文本（2013 版） 余额包销 指主承销商按照承销团协议之规定，在承销期结束时，将 售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式 集中簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员发出申购定单
9、， 由簿记管理人记录承销团成员认购 债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和 配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记 建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构，本期中期票据发行期间由招商银行股份有限公 司担任 实名记账式中期票据 指采用银行间市场清算所股份有限公司的中央债券簿记 系统以记账方式登记和托管的中期票据 管理办法 指中国人民银行于 2008 年 4 月 15 日颁
10、布施行的 银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 公司章程 指贵州久联民爆器材发展股份有限公司章程 工作日 指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 近三年又一期末 指 2015 年末、2016 年末、2017 年末及 2018 年 9 月末 近三年又一期 指 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年度 1-9 月 二、专业术语二、专业术语 民爆一体化 指民爆器材产品的生产、配送、爆破作业一体化的经营模 式 工业炸药、炸药 指以氧化剂和可燃剂为主体， 按照氧平衡原理构成的爆炸 性混合物 工业雷管、雷管 指炸药
11、的起爆装置，是爆破工程的主要起爆材料，它的作 用是产生起爆能来引爆各种炸药及导爆索、传爆管 乳化炸药 指通过乳化剂的作用， 使氧化剂的水溶剂的微滴均匀地分 散在含有空气泡等多孔性物质的油相连续介质中， 形成的 一种油包水型的含水炸药 膨化硝铵炸药 指由膨化硝酸铵、燃料油和木粉等组成的粉状混合炸药 改性铵油炸药 指以经改性剂改性的硝酸铵粉末为主要成分， 加入一定比 例的木粉和复合油相混合制成的工业炸药 震源药柱 指通过炸药爆炸作为震源激发地震波的爆破器材。由壳 体、炸药柱或传爆药柱组成，用于地震勘探 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 工业电雷管 指通过
12、桥丝的电冲能激发的工业雷管 导爆管雷管 指由导爆管的冲击波冲能激发的工业雷管 敏化 指提高混合炸药的起爆或爆轰感度的过程 乳化 指使两种互不相溶的溶液形成稳定乳胶（或乳状液）的物 质的过程 爆破技术 指利用炸药爆炸的能量对介质做功， 破坏某种物体的原结 构，以达到预定爆破工程目标所采用的一种技术 现场混装炸药 指装载非爆炸性质基质和添加剂的混装炸药车在爆破现 场实现炸药组分的现场混合并输入炮孔， 尤其适合露天深 孔台阶爆破 土方石工程、土石方 工程 指建筑工程施工中主要工程之一，包括一切土(石)方的挖 梆、填筑、运输以及排水、降水等方面。土木工程中，土 石方工程有：场地平整、路基开挖、人防工程
13、开挖、地坪 填土，路基填筑以及基坑回填 三、公司名称及其他三、公司名称及其他 国务院国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 贵州省国资委 指贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 贵州省经信委 指贵州省经济与信息化委员会 国防科工委 指国防科学技术工业委员会 保利集团 指中国保利集团有限公司 保利久联/保利久联 集团 指保利久联控股集团有限责任公司 新联爆破/新联爆破 集团 指保利新联爆破工程集团有限公司 甘肃久联 指甘肃久联民爆器材有限公司 安顺久联 指安顺久联民爆有限责任公司 联合公司/联合经营 公司/联合民爆/贵州 联合民爆 指贵州联合民爆器材经营有限责任公司 贵州久联民爆器材发展股份有限
14、公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 贵阳久联 指贵阳久联化工有限责任公司 花溪安捷运输公司 指贵阳花溪安捷运输有限责任公司 河南久联神威公司 指河南久联神威民爆器材有限公司 安联建材 指贵州安联建材开发有限公司 9844 分公司 指贵州久联民爆器材发展股份有限公司 9844 生产分公司 9855 分公司 指贵州久联民爆器材发展股份有限公司 9855 生产分公司 思南分公司 指贵州久联民爆器材发展股份有限公司思南生产分公司 混装生产分公司 指贵州久联民爆器材发展股份有限公司混装生产分公司 盘江民爆 指贵州盘江民爆有限公司 开源爆破 指贵州开源爆破工程有限公司 银光民爆 指山东银光民
15、爆器材有限公司 思南五峰 指思南五峰化工有限责任公司 久联集团 指贵州久联企业集团有限责任公司 四川盘江化工 指四川盘江化工有限公司 盘化创科 指成都盘化创科贸易有限公司 开磷集团 指贵州开磷控股（集团）有限责任公司 保利集团 指中国保利集团有限公司 保利民爆 指保利民爆科技集团股份有限公司 保利化工 指保利化工控股有限公司 盘化集团 指贵州盘江化工（集团）有限公司 产投集团 指贵州产业投资（集团）有限责任公司 瓮福集团 指瓮福（集团）有限责任公司 开山爆破 指黔东南州开山爆破工程有限责任公司 银光集团 指山东银光化工集团有限公司 江和包装 指贵州江和包装印刷有限公司 新星汉宜 指武汉新星汉宜
16、化工有限公司 息烽盘江民爆 指息烽盘江民爆有限公司 盘江民爆瓮福分公司 贵州盘江民爆有限公司瓮福分公司 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 9 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据，应 当认真阅读本募集说明书及有关信息披露文件，进行独立的投资判断。本期中期票 据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义 务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认真地考虑下列 各种风险因素： 一、与本期中期票据相关的风险一、与本期中期票据相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期中期票据的利率水平是根据当前市场的利率水平和中期票据信用评级确定 的。受宏观经济形势和国家货币政策、财政政策等因素的影响，中期票据市场利率 存在波动的可能性，未来利率水平的变化可能会给投资者的收益带来波动。 （二）流动性风险（二）流动性风险 中期票据是债券市场交
