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1、东方证券股份有限公司 2019 年第一期短期融资券募集说明书 1 本期短期融资券基本条款本期短期融资券基本条款 债券名称债券名称东方证券股份有限公司 2019 年第一期短期融资券 发行人发行人东方证券股份有限公司 发行人待偿还短期融资发行人待偿还短期融资 券余额券余额 截至募集说明书签署日期， 发行人待偿还短期融资 券余额为 0 亿元 核定的最高发行余额核定的最高发行余额人民币 167 亿元 本期发行金额本期发行金额人民币 40 亿元 债券期限债券期限91 天 担保方式担保方式无担保 票面利率票面利率本期短期融资券采取固定利率， 发行利率通过簿记 建档、 集中配售方式最终确定， 在债券存续期内
2、利 率不变 发行方式发行方式以簿记建档、集中配售方式发行 信用评级机构及评级结信用评级机构及评级结 果果 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发 行人主体信用等级为 AAA 级，本期短期融资券的 债项信用级别为 A-1 级 与本期短期融资券发行有关的中介机构与本期短期融资券发行有关的中介机构 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人招商银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商中国建设银行股份有限公司 会计师事务所会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙） 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 东方证券股份有限公司 2019 年第一期短期融资券募集说明书 2 律师事务所律师事务所上海市
3、浩信律师事务所 信用评级机构信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司 登记托管机构登记托管机构银行间市场清算所股份有限公司 东方证券股份有限公司 2019 年第一期短期融资券募集说明书 3 发行人声明及重要提示发行人声明及重要提示 本期短期融资券面向全国银行间债券市场成员公开发行。 投资者购买 本期短期融资券， 应当认真阅读本文件及有关的信息披露， 进行独立的投 资判断。 本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行， 并不表明主管部 门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本期短期融 资券的投资风险做出了任何判断。 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺本募集说明书不存在
4、虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负 责人保证本募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。 投资者可在本期短期融资券发行期内到下述网址：中国货币网 （）、上海清算所网站（）、 中国债券信息网（）和其他指定地点、互联网网址 或媒体查阅本募集说明书全文。投资者若对本募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。除发行人 外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列 明的信息或对本募集说明书做任何说明。 东方证券股份有限公司 2019 年第一
5、期短期融资券募集说明书 4 目录目录 释义释义.7 7 第一章第一章募集说明书概要募集说明书概要.1010 一、发行人基本情况.10 二、发行人近三年主要财务数据和监管数据.10 三、本期短期融资券发行概要.12 第二章第二章风险提示风险提示.1515 一、本期短期融资券的投资风险.15 二、与发行人相关的风险.15 第三章第三章本期短期融资券情况本期短期融资券情况.1818 一、本期短期融资券的发行条款.18 二、本期短期融资券的发行安排.19 第四章第四章公司基本情况公司基本情况.2121 一、发行人基本情况.21 二、发行人主营业务介绍.22 三、发行人治理结构.35 四、股本结构与控股
6、股东.37 五、发行人分支机构及子公司情况.38 六、发行人组织架构图.42 七、内部管理制度的建立及运行情况.43 八、发行人的独立性.43 九、发行人未来发展战略.44 第五章第五章公司主要财务状况公司主要财务状况.4646 一、发行人主要财务数据.46 二、 发行人财务数据分析.51 东方证券股份有限公司 2019 年第一期短期融资券募集说明书 5 第六章第六章本期短期融资券募集资金使用及历史发行情况本期短期融资券募集资金使用及历史发行情况.6161 一、募集资金用途.61 二、发行人承诺.61 三、近三年发行情况.61 第七章第七章发行人董事会、监事会及高级管理人员发行人董事会、监事会
7、及高级管理人员.6262 一、董事.62 二、监事.65 三、高级管理人员.67 第八章第八章本期短期融资券涉及税务等相关问题分析本期短期融资券涉及税务等相关问题分析.7070 一、增值税.70 二、所得税.70 第九章第九章信用评级情况信用评级情况.7171 一、信用评级报告的内容摘要.71 二、跟踪评级安排.71 第十章第十章法律意见概要法律意见概要.7373 第十一章第十一章本期短期融资券发行的有关机构本期短期融资券发行的有关机构.7474 一、发行人.74 二、主承销商.74 三、承销团成员（排名不分先后）.75 四、律师事务所.80 五、审计机构.80 六、信用评级机构.81 七、登
8、记、托管、结算机构.81 第十二章第十二章发行人信息披露承诺发行人信息披露承诺.8282 一、本次发行相关文件.82 二、定期信息披露.83 东方证券股份有限公司 2019 年第一期短期融资券募集说明书 6 三、重大事项.83 四、本息兑付.83 第十三章备查文件第十三章备查文件.8484 一、备查文件.84 二、查询地址.84 东方证券股份有限公司 2019 年第一期短期融资券募集说明书 7 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 东方证券/发行人/公司/本公司指东方证券股份有限公司 本公司前身/东方有限指东方证券有限责任公司 证券公司短期融资券指 证券公司以短
9、期融资为目的， 在银行间债券市场发 行的， 约定在一定期限内还本付息的金融债券。 证 券公司短期融资券期限最长不超过 91 天。 本期短期融资券指 发行总额为人民币 40 亿元、期限为 91 天的“东方 证券股份有限公司 2019 年第一期短期融资券” 本期发行、本期短期融资券发 行 指 发行总额为人民币 40 亿元、期限为 91 天的“东方 证券股份有限公司 2019 年第一期短期融资券”的 发行行为 发行公告指 公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的东方证券股份有限公司 2019 年第一期 短期融资券发行公告 募集说明书指 公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的
10、东方证券股份有限公司 2019 年第一期 短期融资券募集说明书 发行文件指 在本期短期融资券发行过程中必需的文件、 材料或 其他资料及其所有修改和补充的文件 （包括但不限 于募集说明书、发行公告） 人民银行指中国人民银行 证监会指中国证券监督管理委员会 上海清算所/登记托管机构指银行间市场清算所股份有限公司 承销商指 负责承销本期短期融资券的一家、 或多家、 或所有 机构（根据上下文确定） 承销团指 为本期短期融资券发行而根据承销团协议组织的、 由全体承销团成员组成的承销团 承销团协议指 指东方证券股份有限公司 2019 年短期融资券承 东方证券股份有限公司 2019 年第一期短期融资券募集说
11、明书 8 销团协议 簿记建档指 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 承销方式指 由主承销商、 联席主承销商组织承销团代销， 承销 团成员按其中标金额承担承销责任 发行总额指本期短期融资券发行额度 票面利率指 本期短期融资券采取固定利率， 发行利率通过簿记 建档、 集中配售方式最终确定， 在债券存续期内利
12、率不变 申购要约指 东方证券股份有限公司 2019 年第一期短期融资 券申购要约 配售缴款通知书指 簿记完成后， 确定中标额及应缴款情况的 东方证 券股份有限公司 2019 年第一期短期融资券配售缴 款通知书 实名制记账式短期融资券指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记 和托管的短期融资券 工作日指 国内商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日和 休息日） 法定节假日、休息日指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日和/或休息日） 元/万元/亿元指人民币元/万元/亿元 主承销商/招商银行指招商银行股份有限公司 联席
13、主承销商/建设银行指中国建设银行股份有限公司 发行人律师、律师事务所指上海市浩信律师事务所 东方证券股份有限公司 2019 年第一期短期融资券募集说明书 9 审计机构指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 立信事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 德勤事务所指德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 评级机构/中诚信国际指中诚信国际信用评级有限责任公司 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 公司章程指东方证券股份有限公司章程 董事会指东方证券股份有限公司董事会 股东大会指东方证券股份有限公司股东大会 申能集团指申能（集团）有限公司 上海
14、海烟投资指上海海烟投资管理有限公司 文新报业集团指文汇新民联合报业集团 东证期货指上海东证期货有限公司 东证资管指上海东方证券资产管理有限公司 东证资本指上海东方证券资本投资有限公司 东方金融（香港）指东方金融控股（香港）有限公司 东方睿德指东方睿德（上海）投资管理有限公司 东证创投指上海东方证券创新投资有限公司 东方花旗指东方花旗证券有限公司 花旗亚洲指 Citigroup Global Markets Asia Limited， 花旗环球金 融亚洲有限公司 汇添富基金指汇添富基金管理股份有限公司 特别说明：本募集说明书中若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均系 四舍五入原因造成。 东
15、方证券股份有限公司 2019 年第一期短期融资券募集说明书 10 第一章第一章募集说明书概要募集说明书概要 本概要仅对募集说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应该认真阅读 本募集说明书的全文。 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称：东方证券股份有限公司 英文名称：ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED 注册资本：人民币6,993,655,803.00元 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 邮政编码：200010 公司法定代表人：潘鑫军 企业性质：股份有限公司 成立时间：1997年12月10日 统一社会信用代码：91
16、3100001322947763 联系电话：021-63325888 传真：021-63326010 公司国际互联网址：http:/ 公司电子邮箱： 经营范围： 本公司从事的主要业务包括：证券经纪；融资融券；证券投资咨询；与证券交易、 证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间 介绍业务；代销金融产品；证券承销（限国债、地方债等政府债、政策性银行金融债、 银行间市场交易商协会主管的融资品种（包括但不限于非金融企业债务融资工具）； 股票期权做市业务；证券投资基金托管。【依法须批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动】 同时，本公司通过全资子公司东方证券资管、东证期货、东证资本投资以及控股 子公司东方花旗、汇添富基金，分别从事资产管理、期货、直接投资、证券承销与保 荐和基金管理等业务；通过全资子公司东方金控及其子公司主要在香港
