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1、2019 年井冈山市国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书 i 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人承诺其不承 担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债务。本期债券募投 项目实施主体为井冈山市城市建设投资开发有限公司， 且本期债券偿 债保障措施由募投项目收益及发行人经营收益构成。 二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人声二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人声
2、明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证 券法和企业债券管理条例等法律法规的规定及有关要求，对本 期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债
3、券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 2019 年井冈山市国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书 ii 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2019 年井冈山市国有资产经营管理
4、有限公司 公司债券（简称“19 井冈国资债”） 。 （二）发行总额：（二）发行总额：人民币 7 亿元。 （三）债券期（三）债券期限及利率：限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面 年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。 Shibor 基准利率为发行公告 日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平 均数（四舍五入保留两位小数） 。本期债券的最终基本利差和最终票 面利率将根据簿记建档结果， 由发行人与簿记管理人按照国家有关规 定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券
5、存续期内 固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （四）还本付息方式：（四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。自债 券存续期的第 3 年至第 7 年， 每年按照债券发行总额 20%的比例偿还 债券本金。每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上 登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行 分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小 于分的金额忽略不计） 。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付 一起支付， 每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各 2019 年井冈山市国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书 iii 债券
6、持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 年度付息款项自付息 日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （五）承销方式：（五）承销方式：承销团余额包销。 （六）发行方式：（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （七）发行范围及对象：（七）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 （国 家法律、法规另有规定除外） ；在上海证券交易所发行对象为在中国 证券
7、登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 （八）债券形式及托管方式：（八）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券。投 资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券， 在中央国债登 记公司开立的一级托管账户登记托管； 通过公开发行方式认购的在上 海证券交易所发行的本期债券， 在中国证券登记公司上海分公司登记 托管。 （九）（九）债券担保：债券担保：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提 供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （十）信用级别：（十）信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定， 发行人的长
8、期主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AAA。 目目 录录 释义 1 第一条 债券发行依据 3 第二条 本次债券发行的有关机构 4 第三条 发行概要 8 第四条 认购与托管 11 第五条 债券发行网点 13 第六条 认购人承诺 14 第七条 债券本息兑付办法 16 第八条 发行人基本情况 18 第九条 发行人业务情况 32 第十条 发行人财务情况 54 第十一条 已发行尚未兑付的债券 94 第十二条 筹集资金用途 95 第十三条 偿债保证措施 122 第十四条 投资者保护 136 第十五条 风险揭示 140 第十六条 信用评级 147 第十七条 法律意见 150 第十八条 其他应说明的事项
9、 152 第十九条 备查文件 153 附表一：2019 年井冈山市国有资产经营管理有限公司公司债券发行网点表. 155 附表二：发行人 2015-2017 年经审计的合并资产负债表 156 附表三：发行人 2015-2017 年经审计的合并资产负债表（续） 157 附表四：发行人 2015-2017 年经审计的合并利润表 158 附表五：发行人 2015-2017 年经审计的合并现金流量表 159 附表六：重庆兴农担保 2017 年 12 月 31 日经审计的资产负债表 161 附表七：重庆兴农担保 2017 年 12 月 31 日经审计的利润表 162 附表八：重庆兴农担保 2017 年 1
10、2 月 31 日经审计的现金流量表 163 2019 年井冈山市国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书 1 释义释义 在本募集说明书中， 除非文中另有规定， 下列词汇具有如下含义： 公司公司/发行人发行人/国资国资公司公司 指 井冈山市国有资产经营管理有限公司 本期债券本期债券 指 总额为人民币 7 亿元的 2019 年井冈山市 国有资产经营管理有限公司公司债券 本次发行本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书募集说明书 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债 券制作的2019 年井冈山市国有资产经 营管理有限公司公司债券募集说明书 簿记建档簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债
11、券的 票面利率簿记建档区间， 投资者直接向簿 记管理人发出申购订单， 簿记管理人负责 记录申购订单， 最终由发行人与簿记管理 人根据申购情况确定本期债券的最终发 行利率的过程 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人/ 中航证券中航证券 指 中航证券有限公司 评级机构评级机构/中证中证鹏元鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司 会计师事务所会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所律师事务所 指 北京海润天睿律师事务所 专项账户专项账户监管银行监管银行/债债 权代理人权代理人 指 九江银行股份有限公司井冈山支行 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销 商、分
12、销商组成的承销组织 承销团协议承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员签署的本期 债券承销团协议 余额包销余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的承销 义务销售本期债券， 并承担相应的发行风 险， 即在规定的发行期限结束后， 将各自 未售出的债券全部买入， 并按时、 足额划 拨本期债券各自承销份额对应的款项 2019 年井冈山市国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书 2 募集资金专户监管募集资金专户监管 协议协议 指 发行人与募集资金专户监管人签订的 2018 年井冈山市国有资产经营管理有 限公司公司债券募集资金专户监管协议 偿债资金专户监管偿债资金专户监管 协议协议 指 发行人与偿债
13、资金专户监管人签订的 2018 年井冈山市国有资产经营管理有 限公司公司债券偿债资金专户监管协议 债权代理协议债权代理协议 指 发行人与债权代理人签订的2018 年井 冈山市国有资产经营管理有限公司公司 债券债权代理协议 债券持有人会议规债券持有人会议规 则则 指 2018 年井冈山市国有资产经营管理有 限公司公司债券债券持有人会议规则 债券持有人债券持有人 指 持有 2019 年井冈山市国有资产经营管理 有限公司公司债券的投资者 国家发改委国家发改委 指 国家发展和改革委员会 市政府市政府/井冈山井冈山市政府市政府 指 井冈山市人民政府 市财政局市财政局 指 井冈山市财政局 中央国债登记公司
14、中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 报告期报告期 指 2015 年、2016 年和 2017 年 工作日工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或休息日） 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定节假日 （不包括香 港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省 的法定节日或休息日） 元元 指 人民币元 本募集说明书中， 部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上 可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 2019 年井冈山市国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书 3 第一条第一条
15、 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2018180 号文批准公开发行。 本期债券业经江西省发展和改革委员会赣发改财经2018691 号文批准转报。 本期债券业经发行人股东井冈山市财政局 2018年4月12日出具 的关于井冈山市国有资产经营管理有限公司债券发行事宜的批复 （井财201863 号）批准同意。 本期债券业经井冈山市国有资产经营管理有限公司 2018 年 3 月 25 日董事会决议通过。 2019 年井冈山市国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书 4 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、发行人：一、发行人：井冈山市国有
16、资产经营管理有限公司井冈山市国有资产经营管理有限公司 住所：江西省井冈山市财政局办公大楼内 法定代表人：卢诗亮 经办人员：尹继雄 办公地址：江西省井冈山市财政局办公大楼内 联系电话：0796-8935702 传真：0796-8935700 邮政编码：343600 二、承销团二、承销团 （一）主承销商、簿记管理人：中航证券有限公司（一）主承销商、簿记管理人：中航证券有限公司 住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金 融大厦 A 栋 41 层 法定代表人：王晓峰 经办人员：王岩、何开文、蒋素蕾、吴樟城 办公地址：北京市望京东园四区 2 号中航资本大厦中航证券 35 层 联系电话：010-59562461 传真：010-59562531 邮政编码：100102 （二二）分销商：）分销商：国国元元证券股份有限公司证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市梅山路18号 法定代表人：蔡咏 经办人员：刘志 2019 年井冈山市国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书 5 办公地址：安徽省合肥市
