《2019第一期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券(品种二)募集说明书摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019第一期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券(品种二)募集说明书摘要（108页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2019 年第年第一一期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券募集说明书期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要摘要 2 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书， 发行人董事会成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉三、主承销商勤勉尽尽责责声声明明 主承销商已按照中华人民共和国公司法、中华人民共
2、和国 证券法、企业债券管理条例及等法律法规的规定及有关要求， 遵循了勤勉尽责的义务，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完 整性进行了充分核查， 确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期
3、债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 （一）凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期 债券债券持有人会议规则，接受债权代理协议之权利及义务 2019 年第年第一一期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券募集说明书期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要摘要 3 安排。 除发行人及主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证 券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 六、本期债券基本要素
4、六、本期债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2019年第一期北京首都旅游集团有限责任公司 公司债券（品种一简称“19首旅债01”，品种二简称“19首旅债02”） （二）发行人：（二）发行人：北京首都旅游集团有限责任公司 （三）（三）本期债券本期债券发行总额：发行总额：人民币20亿元。 （四）债券（四）债券品种及品种及期限：期限：本期债券分两个品种：品种一发行规模 为12亿元，期限为9年期，在存续期的第3个和第6个计息年度末附设 发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 品种二发行规模为 8亿元，期限为10年期，在存续期的第5个计息年度末附设发行人调整 票面利率选择权及投资者回售选
5、择权。 （五）债券利率（五）债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年付息， 不计复利。 票面年利率根据上海银行间同业拆放利率 （简称 “Shibor” ） 的基准利率加上基本利差确定， Shibor 基准利率为申购区间与投资者 申购提示性说明公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四 舍五入）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建 档结果确定，并报国家有关主管部门备案。 本期债券品种一在债券存续期内前 3 年的最终基本利差和最
6、终 2019 年第年第一一期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券募集说明书期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要摘要 4 票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在 债券存续期内前 3 年固定不变。 在本期债券品种一存续期的第 3 个和 第 6 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率 在后 3 个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权， 则维持原有票面利率。 本期债券品种二在债券存续期内前 5 年的最终基本利差和最终 票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在 债券存续期内前 5 年固定不变。 在本期债券品种二存续
7、期的第 5 个计 息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后 5 个 计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原 有票面利率。 （六六）发行人调整票面利率选择权：）发行人调整票面利率选择权：在本期债券品种一存续期的 第3个和第6个计息年度末， 发行人有权选择在原债券票面利率基础上 上调或下调0-300个基点（含本数）。 在本期债券品种二存续期的第5个计息年度末，发行人有权选择 在原债券票面利率基础上上调或下调0-300个基点（含本数）。 （七）发行人调整票面利率公告日期：（七）发行人调整票面利率公告日期：发行人将于本期债券品种 一第3个和第6个计息年度付息日前的
8、第20个工作日刊登关于是否调 整本期债券品种一的票面利率以及调整幅度的公告。 发行人将于本期债券品种二第5个计息年度付息日前的第20个工 作日刊登关于是否调整本期债券品种二的票面利率以及调整幅度的 公告。 （八八）投资者回售选择权：）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票 面利率及调整幅度的公告后， 债券持有人有权选择在公告的投资者回 售登记期内进行登记， 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发 2019 年第年第一一期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券募集说明书期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要摘要 5 行人；或选择继续持有本期债券。 （九九）投资者回售登记
9、期：）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或 部分回售给发行人的， 须于发行人刊登调整本期债券的票面利率公告 日期起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述 调整。 （十十）发行方式）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外） 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 （国家法律、 法规禁止购买者除外）公开发行。 （十十一一）发行对象）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在 中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定 除外）；上海证券交易所发行对象为在中国
10、证券登记公司上海分公司 开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外）。 （十十二二） 还本付息方式） 还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息， 不计复利， 每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 （十十三三）承销方式）承销方式：承销团余额包销。 （十（十四四）信用等级：）信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人 主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。 （十（十五五）债券担保：）债券担保：本期债券无担保。 七七、重大资产重组重大资产重组事项事项 2018年1月30日，根据京国资20189号文件，北京市人民政府国 有资产监督管理
11、委员会 北京市人民政府国有资产监督管理委员会关 于北京首都旅游集团有限责任公司、 北京王府井东安集团有限责任公 司合并重组的通知，决定对发行人与北京王府井东安集团有限责任 2019 年第年第一一期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券募集说明书期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要摘要 6 公司实施合并重组，将王府井东安的国有资产无偿划转给公司，王府 井东安保留独立法人地位，现已完成工商变更登记。发行人2018年三 季报尚未将王府井东安集团纳入合并范围， 本次无偿划转已完成并构 成公司重大资产重组，在编制2018年合并财务报表时，将根据企业 会计准则第20号企业合并相关规定对合并报
12、表进行追溯调整。截 至2017年末，王府井东安资产规模为228.52亿元，所有者权益规模 117.74亿元；2017年度王府井东安实现收入269.02亿元。 2019 年第年第一一期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券募集说明书期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要摘要 7 目目 录录 声明及提示声明及提示 . 2 目目 录录 . 7 释释 义义 . 8 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 . 10 第二条第二条 本本期期债债券发行的有关机构券发行的有关机构 11 第三条第三条 发行概要发行概要 . 15 第四条第四条 认购与托管认购与托管 . 19 第五条第五条 债券发行网
13、点债券发行网点 . 21 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 . 22 第七条第七条 债券本息兑付办法及选择权行债券本息兑付办法及选择权行使使办法办法 24 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 . 27 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 . 58 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 . 81 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 85 第十二条第十二条 募集资金用途募集资金用途 . 87 第十三条第十三条 偿债保障措施偿债保障措施 . 89 第十四条第十四条 风险揭示及对策分析风险揭示及对策分析. 92 第十五条第十五条 信用评级信用评级 . 9
14、7 第十六条第十六条 法律意见法律意见 . 100 第十七条第十七条 其他应说明事项其他应说明事项 . 101 第十八条第十八条 备查文件备查文件 . 102 2019 年第年第一一期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券募集说明书期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要摘要 8 释释 义义 在本募集说明书及摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有 以下含义： 发行人发行人/公司公司 指 北京首都旅游集团有限责任公司 本本次次债券债券 指 总额为人民币 60 亿元的“2018 年北京首 都旅游集团有限责任公司公司债券” 本期债券本期债券 指 总额为人民币 20 亿元的“2019 年第
15、一期 北京首都旅游集团有限责任公司公司债 券” 募集说明书募集说明书 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债 券而制作的2019 年第一期北京首都旅 游集团有限责任公司公司债券募集说明 书 募集说明书募集说明书摘要摘要 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债 券而制作的2019 年第一期北京首都旅 游集团有限责任公司公司债券募集说明 书摘要 国家发改委国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 /中信建投中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 账户及账户及资金监资金监管人管人 指 华夏银行股份有限公司北京分行 承销团承销团 指 主承销商为
16、本次发行组织的， 由主承销商 和分销商组成的承销团队 余额包销余额包销 指 承销团成员按照承销团协议所规定的承 销义务销售本期债券， 并承担相应的发行 风险， 即在规定的发行期限内将未售出的 本期债券全部自行购入 债权代理人债权代理人 指 华夏银行股份有限公司北京分行 债券持有人债券持有人 指 持有 2019 年第一期北京首都旅游集团有 限责任公司公司债券的投资者 债债券托管机构券托管机构 指 中央国债登记结算有限责任公司（简称 “中央国债登记公司”） 或中国证券登记结 算有限责任公司（简称“中国证券登记公 司”） 债权代理协议债权代理协议 指 发行人与债权代理人签订的2018 年北 2019 年第年第一一期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券募集说明书期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要摘要 9 京首都旅游集团有限责任公司公司债券 债权代理协议 债券债券持持有人有人会会议规则议规则 指 发行人与债权代理人制定的2018 年北 京首都旅游集团有限责任公司公司债券 债券持有人会议规则 账户及资金监管协议账
