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1、 （厦门市湖里区湖里大道 95 号鸿展大厦） （厦门市湖里区湖里大道 95 号鸿展大厦） 首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） （申报稿） 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 欣贺股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招 股说明书全文作为做出投资决定的依据。 发行概况发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 本次发行的股票数量不低于 8,000.01 万股，
2、不涉及股 东公开发售股份，公开发行股份数量不低于本次发行 后总股本的 10.00%， 本次发行股票最终发行数量以中 国证监会等监管机关的核准为准 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 【】元 发行日期： 【】年【】月【】日 拟申请上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不低于 40,000.01 万股 本次发行前股东所持股 份的流通限制、 股东对所 持股份自愿锁定的承诺： 1、控股股东欣贺国际承诺： “自发行人股票上市之日起 36 个月内，承诺人 不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的 发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发 行人回购该部分股份。 若发行人上
3、市后 6 个月内股票连续 20 个交易日 的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期 末股票收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的 锁定期限将自动延长 6 个月（发行人如有派发股利、 转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作 相应调整） 。上述承诺不因承诺人不再作为发行人控 股股东而终止。 ” 2、实际控制人孙瑞鸿、孙孟慧、卓建荣、孙马 欣贺股份有限公司 招股说明书 1-1-2 宝玉承诺： “自发行人股票上市之日起 36 个月内，承诺人 不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的 发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发 行人回购该部分股份。 若发行人上市后 6 个月内
4、股票连续 20 个交易日 的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期 末股票收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的 锁定期限将自动延长 6 个月（发行人如有派发股利、 转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作 相应调整） 。上述承诺不因承诺人控制的主体不再作 为发行人实际控制人或者承诺人职务变更、离职等原 因而终止。 除前述锁定期外，孙瑞鸿、孙孟慧、卓建荣在作 为发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让 的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；孙瑞 鸿、孙孟慧、卓建荣离职后半年内，不转让或者委托 他人管理承诺人所持有的发行人股份；孙瑞鸿、孙孟 慧、卓建荣在申报离任六个
5、月后的十二个月内通过证 券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有 发行人股票总数的比例不超过 50%。 ” 3、股东欣贺投资、巨富发展承诺： “自发行人股票上市之日起 36 个月内，承诺人 不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的 发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发 行人回购该部分股份。 若发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日 的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期 末股票收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的 欣贺股份有限公司 招股说明书 1-1-3 锁定期限将自动延长 6 个月（发行人如有派发股利、 转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将
6、作 相应调整） 。上述承诺不因承诺人不再作为发行人股 东而终止。 ” 4、发行人其他股东厦门骏胜、Purple Forest Limited、厦门欣嘉骏、鸿业亚洲、厦门君豪承诺： “自发行人股票上市之日起 12 个月内，承诺人 不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的 发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发 行人回购该部分股份。 ” 5、持有发行人股份的董事、高级管理人员林宗 圣、陈国汉、王碧黛承诺： “自发行人股票上市之日起 12 个月内，承诺人 不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的 发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发 行人回购该部分股份。 若发行人上市后 6
7、 个月内股票连续 20 个交易日 的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期 末股票收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的 锁定期限将自动延长 6 个月（发行人如有派发股利、 转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作 相应调整） 。上述承诺不因承诺人职务变更、离职等 原因而终止。除前述锁定期外，承诺人在作为发行人 董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不 超过其所持有发行人股份总数的 25%；承诺人离职后 半年内，不转让或者委托他人管理承诺人所持有的发 行人股份；承诺人在申报离任六个月后的十二个月内 通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其 所持有发行人股票总数的比例
8、不得超过 50%。 ” 欣贺股份有限公司 招股说明书 1-1-4 6、持有发行人股份的核心技术人员曹培忠承诺： “自发行人股票上市之日起 12 个月内，承诺人 不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的 发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发 行人回购该部分股份。 若发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日 的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期 末股票收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的 锁定期限将自动延长 6 个月（发行人如有派发股利、 转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作 相应调整） 。上述承诺不因承诺人职务变更、离职等 原因而终止。 ” 保荐
9、人（主承销商） ： 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日 欣贺股份有限公司 招股说明书 1-1-5 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要所载内容 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均
10、不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 欣贺股份有限公司 招股说明书 1-1-6 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明 书中“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承 诺 一、本次发行
11、前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承 诺 （一）控股股东欣贺国际承诺（一）控股股东欣贺国际承诺 “自发行人股票上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承 诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人 回购该部分股份。 若发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或 者发行人上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价， 承诺人持有发行人股票的锁 定期限将自动延长 6 个月（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事 项，上述发行价亦将作相应调整）。上述承诺不因承诺人不再作为发行人控股股 东而终止。” （二）实际控制人孙
12、瑞鸿、孙孟慧、卓建荣、孙马宝玉承诺（二）实际控制人孙瑞鸿、孙孟慧、卓建荣、孙马宝玉承诺 “自发行人股票上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承 诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人 回购该部分股份。 若发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或 者发行人上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价， 承诺人持有发行人股票的锁 定期限将自动延长 6 个月（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事 项，上述发行价亦将作相应调整）。上述承诺不因承诺人控制的主体不再作为发 行人实际控制人或者承诺人职务变更、离职等原因而
13、终止。 除前述锁定期外，孙瑞鸿、孙孟慧、卓建荣在作为发行人董事、监事、高级 管理人员期间， 每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%； 孙瑞鸿、 欣贺股份有限公司 招股说明书 1-1-7 孙孟慧、卓建荣离职后半年内，不转让或者委托他人管理承诺人所持有的发行人 股份；孙瑞鸿、孙孟慧、卓建荣在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易 所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。” （三）股东欣贺投资、巨富发展承诺（三）股东欣贺投资、巨富发展承诺 “自发行人股票上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承 诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股
14、票前已发行的股份， 也不由发行人 回购该部分股份。 若发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或 者发行人上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价， 承诺人持有发行人股票的锁 定期限将自动延长 6 个月（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事 项，上述发行价亦将作相应调整）。上述承诺不因承诺人不再作为发行人股东而 终止。” （四）发行人其他股东厦门骏胜、（四）发行人其他股东厦门骏胜、Purple Forest Limited、厦门欣嘉 骏、鸿业亚洲、厦门君豪承诺 、厦门欣嘉 骏、鸿业亚洲、厦门君豪承诺 “自发行人股票上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或
15、者委托他人管理承 诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人 回购该部分股份。” （五） 持有发行人股份的董事、高级管理人员林宗圣、陈国汉、王碧 黛承诺 （五） 持有发行人股份的董事、高级管理人员林宗圣、陈国汉、王碧 黛承诺 “自发行人股票上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承 诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人 回购该部分股份。 若发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或 者发行人上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价， 承诺人持有发行人股票的锁 定期限将自动延长 6 个月（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事 项，上述发行价亦将作相应调整）。上
