上海紫江(集团)有限公司2018度第一期中期票据募集说明书

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1、4 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。本期债务融资工具含交叉保护条款、事先约束条 款，请投资人仔细阅读相关内容。 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期债务融资工具的投

2、资风险作出任何判断。 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。本期债务融资工具含交叉保护条款、事先约束条 款，请投资人仔细阅读相关内容。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责

3、人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已

4、披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 上海紫江（集团）有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 目录目录 第一章释义第一章释义 7 7 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 1313 一、与本期中期票据相关的投资风险 . 13 二、公司相关风险 . 13 第三章发行条款第三章发行条款 2626 一、主要发行条款 . 26 二、本期中期票据发行安排 . 27 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 3030 一、募集资金主要用途 . 30 二、发行人承诺 . 31 三、发行人偿债计划 . 31 第五章公

5、司基本情况第五章公司基本情况 3535 一、发行人概况 . 35 二、历史沿革 . 35 三、控股股东和实际控制人 . 40 四、公司独立性情况 . 42 五、重要权益投资及对企业影响重大的子公司情况 . 43 六、公司治理机构 . 51 七、发行人高级管理人员基本情况 . 62 八、发行人经营范围和主营业务 . 65 九、发行人主要在建项目情况 109 十、公司战略定位和发展规划 113 十一、发行人行业地位及竞争优势 114 第六章公司主要财务状况第六章公司主要财务状况 139139 一、概况 139 二、合并报表变化范围 142 三、公司最近三年及一期主要会计数据 144 四、公司主要财

6、务指标 151 五、资产结构分析 151 六、负债结构分析 167 七、所有者权益分析 175 八、现金流量分析 176 九、合并报表盈利能力分析 179 十、偿债能力情况 189 十一、资产运营效率分析 190 十二、短期流动性分析 190 十三、公司有息债务情况 190 十四、关联交易情况 200 十五、或有事项 210 十六、资产抵质押及限制用途安排及其他具有可对抗善意第三人优先偿付 上海紫江（集团）有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 负债的情况 213 十七、金融衍生产品、重大投资理财产品以及海外投资 215 十八、直接债务融资计划 216 第七章公司的资信状况第七章

7、公司的资信状况 217217 一、发行人信用评级情况 217 二、发行人近三年信用评级情况 219 三、发行人及其子公司资信情况 219 四、发行人近三年是否有债务违约记录 221 五、发行人及其子公司历史债务融资工具偿还情况 221 第八章发行人最近一期基本情况第八章发行人最近一期基本情况 223223 一、发行人近一期主营业务情况 223 二、发行人重大会计科目变化情况 226 三、发行人资信情况 228 四、2018 年 1-9 月重大事项情况 230 第九章债务融资工具担保第九章债务融资工具担保 231231 第十章税项第十章税项 232232 一、增值税 232 二、所得税 232

8、三、印花税 232 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排 233233 一、发行人信息披露机制 233 二、中期票据发行前的信息披露 233 三、中期票据存续期内重大事项的信息披露 233 四、中期票据存续期内定期信息披露 235 五、本息兑付事项 235 第十二章违约责任及投资者保护机制第十二章违约责任及投资者保护机制 236236 一、违约事件 236 二、违约责任 236 三、投资者保护机制 237 四、不可抗力 242 五、弃权 243 六、事先约束事项 243 第十三章本次中期票据发行的有关机构第十三章本次中期票据发行的有关机构 248248 第十四章备查文件第十四章备查文件 2

9、50250 一、备查文件 250 二、查询地址 250 第十五章附录第十五章附录 252252 上海紫江（集团）有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义：一、常用词语释义： “发行人发行人/公司公司/紫江集团紫江集团/集集 团团/本公司本公司” 指 上海紫江（集团）有限公司 “中期票据中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债 券市场按照计划分期发行的，约定在一定 期限还本付息的债务融资工具 “本期中期票据本期中期票据” 指 发行规模为人民币 6 亿元、期限为 3 年的 上海

10、紫江（集团）有限公司 2018 年度第 一期中期票据 “注册总额度注册总额度” 指 发行人向中国银行间市场交易商协会申 请注册的人民币 6 亿元中期票据 “本期发行本期发行” 指 本期中期票据的发行 “募集说明书募集说明书” 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有 关法律法规制作的上海紫江（集团）有 限公司 2018 年度第一期中期票据募集说 明书 “发行文件发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其 他资料及其所有修改和补充文件（包括但 不限于本募集说明书） “簿记管理人簿记管理人” 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中 簿记建档操作的机构，本期中期票据发行 期间由上海农村商业银

11、行股份有限公司 担任 “簿记建档簿记建档” 指 指发行人和主承销商、联席主承销商协商 确定利率（价格）区间后，承销团成员/ 投资人发出申购订单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和 配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档 的一种实现形式，通过集中簿记建档系统 实现簿记建档过程全流程线上化处理 “主承销商主承销商” 指 上海农村商业银行股份有限公司 上海紫江（集团）有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 8 “联席主承销商联席主承销商” 指 中国农业银行股份有限公司 “承销商承销商” 指 与主承

12、销商签署承销团协议，接受承销团 协议与本期发行有关文件约束，参与本期 中期票据簿记建档的机构 “承销团承销团” 指 由主承销商组织的本期中期票据承销商 组成的承销团 “承销协议承销协议” 指 发行人与主承销商、联席主承销商为承销 本期中期票据签订的上海紫江（集团） 有限公司非金融企业债务融资工具承销 协议 “承销团协议承销团协议” 指 主承销商、联席主承销商按协议名称与承 销团其他成员为本期发行签订的承销团 协议 “余额包销余额包销” 指 本期中期票据的主承销商、联席主承销商 按照上海紫江（集团）有限公司非金融 企业债务融资工具承销协议的规定，在 规定的发行日后，将未售出的本期中期票 据全部自

13、行购入 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司 “北金所北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司 “发行人律师、律师事务发行人律师、律师事务 所所” 指 上海市恒业律师事务所 “财务审计机构、会计师事财务审计机构、会计师事 务所务所” 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙） “资信评级机构、评级机资信评级机构、评级机 构、中诚信构、中诚信” 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 “公司董事会公司董事会” 指 上海紫江（集团）有限公司董事会 “董事、公司董事董事、公司

14、董事” 指 上海紫江（集团）有限公司董事会成员 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾省的法定节假日或 休息日） “最近三年又一期、报告最近三年又一期、报告 期期” 指 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 3 月 “最近三年、近三年最近三年、近三年” 指 2015 年、2016 年和 2017 年 上海紫江（集团）有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 9 “工作日工作日” 指 中华人民共和国的商业银行的对公营业 日（不包括法定节假日） “元元” 指 如无特别说明，指人民币元 “

15、两乐公司两乐公司” 指 可口可乐和百事可乐在中华人民共和国 内的生产商 “统一企业统一企业” 指 统一企业（中国）投资有限公司 “紫江企业紫江企业” 指 上海紫江企业集团股份有限公司 “紫竹高新紫竹高新” 指 上海紫竹高新区（集团）有限公司 “威尔泰工业威尔泰工业” 指 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 “紫江产业园紫江产业园” 指 上海紫江产业园区股份有限公司 “紫燕模具紫燕模具” 指 上海紫燕模具工业有限公司 “紫燕注塑紫燕注塑” 指 上海紫燕注塑成型有限公司 “紫江橡胶紫江橡胶” 指 上海紫江橡胶制品有限公司 “紫都置业紫都置业” 指 上海紫都置业发展有限公司 “紫贝创意港紫贝创意港”

16、指 上海紫贝文化创意港有限公司 “伊思丽化妆伊思丽化妆” 指 上海伊思丽化妆品有限公司 “紫旭聚氨酯紫旭聚氨酯” 指 上海紫旭聚氨酯有限公司 “虹彩塑料虹彩塑料” 指 上海虹彩塑料有限公司 “紫江臻玮紫江臻玮” 指 上海紫江臻玮企业发展有限公司 “紫燕机械紫燕机械” 指 上海紫燕机械技术有限公司 “专项发展资金专项发展资金” 指 上海紫竹高新技术产业开发区专项发展 资金 “专项扶持资金专项扶持资金” 指 上海紫竹高新技术产业开发区专项扶持 资金 “紫竹管委会紫竹管委会” 指 上海紫竹高新技术产业开发区管理委员 会 “紫竹高新园区紫竹高新园区/园区园区” 指 上海紫竹高新技术产业开发区 “创意港创意港” 指 中国（上海）网络视听产业基地 上海紫江（集团）有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 10 二、公司相关词语释义：二、公司相关词语释义： “包装业务包装业务” 指 为饮料食品等快速消费品提供配套包装，属于新材料包装行业 “设备联线生产设备联线生产” 指 吹瓶企业与灌装企业签订合作协议，双方同意通过自动传输