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1、2018 年第一期麻城市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 I 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声明二、 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的
2、规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、 准确性、 完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 2018 年第一期麻城市城市建设投资有限公
3、司公司债券募集说明书 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一）（一）债券名称：债券名称：2018 年第一期麻城市城市建设投资有限公司 公司债券（简称“18 麻城城投债 01”）。 （二）（二）发行总额：发行总额：不超过人民币 2.40 亿元。 （三）（三）债券期限：债券期限：本期债券期限为
4、 7 年，附设本金提前偿还条 款，从第3 个计息年度末开始偿还本金，本期债券存续期的第 3、第 4、 第 5、 第 6、 第 7 个计息年度末分别按发行总额的 20%、 20%、 20%、 20%、20%的比例偿还本金。 （四）（四）债券利率：债券利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利 率根据上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基 本利差确定。 Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间 同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公 布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数。本期债券的最终基本利 差和最终
5、票面年利率将根据簿记建档结果确定， 并报国家有关主管部 门备案， 在本期债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息， 不计复利。 II 2018 年第一期麻城市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 III （五）（五） 发行方式：发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规 定的除外）公开发行。 （六）（六） 发行范围及对象：发行范围及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行 网点公开发行，在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、 法规另有规定除外）均可购买。 （七）（七） 还本付息方式还本付息方式：本期债券采用单利
6、按年计息，不计复利。 本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第 3、第 4、 第5、 第6和第7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、 20%、 20%、20%和 20%的比例偿还本金。本期债券存续期后 5 年每年利息 随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本期 债券的本金自其兑付日起不另计利息。 （八）（八） 债券担保：债券担保：公司以其合法拥有的 7 宗国有土地使用权资 产为本期债券进行抵押担保，土地总价值为 38,521.71 万元。 （九）（九） 信用评级：信用评级：经鹏元资信评估有限公司1综合评定，发行人 主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等
7、级为 AA+。 1 鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）已于 2018 年 11 月 5 日更名为“中证鹏元资信评估股 份有限公司”，本期债券评级报告出具时间为 2018 年 10 月 30 日，出具评级报告的机构名称仍为“鹏元资 信评估有限公司”。 2018 年第一期麻城市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 IV 目目 录录 释 义 . 1 第一条 债券发行依据 5 第二条 本期债券发行的有关机构 6 第三条 发行概要. 11 第四条 认购与托管 14 第五条 债券发行网点 15 第六条 认购人承诺 16 第七条 债券本息兑付办法 18 第八条 发行人基本情况 20 第九条 发行
8、人业务情况 47 第十条 发行人财务情况 76 第十一条 已发行尚未兑付的债券 104 第十二条 募集资金用途 105 第十三条 偿债保证措施 118 第十四条 风险揭示 136 第十五条 信用评级 149 第十六条 法律意见 154 第十七条 其他应说明事项 158 第十八条 备查文件 159 2018 年第一期麻城市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 1 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词语具有以下含义： 发发行人行人/公司公司/麻城城投麻城城投 ：指麻城市城市建设投资有限公司。 本次债券：本次债券：指发行总额不超过人民币捌亿元的 2018 年麻城市城市 建设投资有
9、限公司公司债券。 本期债券本期债券：指发行总额不超过人民币贰亿肆千万元的 2018 年第一 期麻城市城市建设投资有限公司公司债券。 本次发行：本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：募集说明书： 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的 2018 年第一期麻城市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 。 募集说明书摘要：募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的 2018 年第一期麻城市城市建设投资有限公司公司债券募集说明 书摘要。 国家发改委：国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任
10、公司。 主承销商主承销商/海通证券海通证券/簿记管理人：簿记管理人：指海通证券股份有限公司。 簿记建档：簿记建档：指企业债券发行人与簿记管理人协商确定本期债券的票 面利率（价格）簿记建档区间后，申购人发出申购意向函，由簿记管理 人记录申购人申购债券利率（价格）和数量意愿，按约定的定价和配售 2018 年第一期麻城市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 2 方式确定发行利率（价格）并进行配售的行为。 承销团：承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、分销商组成 的承销团组织。 余额包销：余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券 的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，
11、将各自未售出的本期债 券全部自行购入的承销方式。 债券受托管理协议：债券受托管理协议：指本次债券受托管理协议。 债券持有人会议规则：债券持有人会议规则：指本次债券持有人会议规则。 账户及资金监管协议账户及资金监管协议：指本次债券账户及资金监管协议。 公司法：公司法：指中华人民共和国公司法。 证券法：证券法：指中华人民共和国证券法。 债券管理条例：债券管理条例：指企业债券管理条例。 债券管理通知：债券管理通知：指国家发展改革委关于进一步改进和加强企 业债券管理工作的通知（发改财金20041134 号）。 加强平台公司管理通知：加强平台公司管理通知：指国务院关于加强地方政府融资平 台公司管理有关问
12、题的通知（国发201019 号）。 融资平台发行债券的通知：融资平台发行债券的通知：指国家发展改革委办公厅关于进 一步规范地方政府投融资平台公司发行债券行为有关问题的通知（发 改办财金20102881 号）。 进一步强化企业债券风险防范的通知：进一步强化企业债券风险防范的通知：指国家发展改革委办 2018 年第一期麻城市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 3 公厅关于进一步强化企业债券风险防范管理有关问题的通知（发改办 财金20123451 号）。 进一步改进审核工作的通知：进一步改进审核工作的通知： 指国家发展改革委办公厅关于 进一步改进企业债券发行审核工作的通知（发改办财金201395
13、7 号）。 关于专项核查工作的通知：关于专项核查工作的通知：指国家发展改革委办公厅关于对 企业债券发行申请部分企业进行专项核查工作的通知（发改办财金 20131177 号）。 关于进一步改进发行工作的通知：关于进一步改进发行工作的通知：指国家发展改革委办公厅 关于进一步改进企业债券发行工作的通知（发改办财金20131890 号）。 关于充分发挥企业债券融资功能的通知关于充分发挥企业债券融资功能的通知： 指国家发展改革委 办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平 稳较快发展的通知（发改办财金20151327 号）。 关于简化审报程序加强风险防范和改革监管方式的意见关于简化审报
14、程序加强风险防范和改革监管方式的意见 ： 指 国 家发展改革委办公厅关于简化企业债券申报程序加强风险防范和改革 监管方式的意见（发改办财金20153127 号）。 麻城市国资局：麻城市国资局： 指麻城市国有资产监督管理局。 麻城市国资公司：麻城市国资公司：指麻城市国有资产经营有限公司。 公司章程：公司章程：指麻城市城市建设投资有限公司公司章程。 2018 年第一期麻城市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 4 承销协议：承销协议：指发行人与海通证券签署的本次债券承销协议。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日：指中华人民共和国法定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾
15、地区法定节假日或休息 日）。 工作日：工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日）。 元：元：指人民币元。 2018 年第一期麻城市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 5 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本次债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2016359 号 及发改办财金20172103 号文件批准公开发行。 2015 年 12 月 4 日，湖北省发展和改革委员会出具了关于麻城市 城市建设投资有限公司申请发行 2015 年企业债券的请示（鄂发改财 贸2015741 号），向国家发展和改革委员会转报本次债券申请材料。 2015 年 5 月 21 日，麻
16、城市国有资产经营有限公司出具关于麻城 市城市建设投资有限公司发行公司债券的批复（麻国资经201506 号），同意麻城市城市建设投资有限公司发行公司债券。 2015 年 5 月 15 日，麻城市城市建设投资有限公司出具关于申请 发行公司债券的董事会决议（麻城投董文20153 号），同意麻城 市城市建设投资有限公司发行公司债券。 2018 年第一期麻城市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 6 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一、发行人：麻城市城市建设投资有限公司一、发行人：麻城市城市建设投资有限公司 住所：麻城市金桥大道 48 号 法定代表人：娄向阳 经办人员：王志刚 办公地址：麻城市金桥大道 48 号 联系电话：0713-2957001 传真：0713-2957001 邮政编码：4383
