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1、 舟山交通投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 舟山交通投资集团有限公司舟山交通投资集团有限公司 2012018 8年度第年度第二二期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 发行人：发行人：舟山交通投资集团有限公司舟山交通投资集团有限公司 主承销商：浙商主承销商：浙商银行股份有限公司银行股份有限公司 注册总金额：人民币注册总金额：人民币叁拾叁拾亿元整亿元整 本期发行金额：人民币本期发行金额：人民币伍伍亿元整亿元整 本期发行期限：本期发行期限：268268天天 担保情况：无担保担保情况：无担保 信用评级：信用评级：上海新世纪资信评估服务有限公司上海新世纪资信评
2、估服务有限公司 AA+AA+ 簿记管理人：簿记管理人：浙商银行股份有限公司浙商银行股份有限公司 二二O O一一八八年年八八月月 舟山交通投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公
3、司董事会已批准本募集说明书， 全体与会人员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券的持有人， 均视同自愿接受本募集说明对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关
4、 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件” 。 舟山交通投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 7 一、债务融资工具的投资风险一、债务融资工具的投资风险 7 7 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 7 7 第三章第三章 发行条款和发行安排发行条款和发行安排 . 14 一、发行条款一、发行条款 1414 二、发行安排二、发行安排 1515 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 17 一、募集资金用途一、募集资金用途 1717 二、发行人承诺二、发行人承诺 1717 三
5、、本期超短期融资券偿债保障措施三、本期超短期融资券偿债保障措施 . . 1717 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 21 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 2121 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 2121 三、发行人控股股东及实际控制人三、发行人控股股东及实际控制人 2424 四、发行人独立性四、发行人独立性 2525 五、发行人子公司架构图五、发行人子公司架构图 2626 六、发行人六、发行人重要控股子公司及参股公司介绍重要控股子公司及参股公司介绍 2828 七、发行人内部组织结构、治理情况和内控制度七、发行人内部组织结构、治理情况和内控制度 4343 八、企业人员
6、基本情况八、企业人员基本情况 6060 九、发行人经营九、发行人经营范围与主营业务情况范围与主营业务情况 . . 6060 十、发行人合法合规情况十、发行人合法合规情况 9090 十一、发行人在建及拟建工程情况十一、发行人在建及拟建工程情况 9292 十二、发行人有息债务情况十二、发行人有息债务情况 9898 十三、发行人所在行业状况十三、发行人所在行业状况 101101 十四、发行人的主要优势十四、发行人的主要优势 114114 第六章第六章 发行人报告期内经营及财务情况发行人报告期内经营及财务情况 . 119 一、公司近年财务报告编制及审计情况一、公司近年财务报告编制及审计情况 11911
7、9 二、发行人最近三年及一期财务会计资料二、发行人最近三年及一期财务会计资料 122122 三、发行人最近三年及一期财务状况分析三、发行人最近三年及一期财务状况分析 132132 四、发行人有息债务情况四、发行人有息债务情况 166166 五、发行人五、发行人 20172017 年度关联交易情况年度关联交易情况 . . 168168 舟山交通投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 六、重大或有事项六、重大或有事项 170170 七、资产限制用途情况七、资产限制用途情况 173173 八、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品情况八、海外投资、大宗商品期
8、货、金融衍生品交易、结构性理财产品情况 175175 九、直接债务融资计划九、直接债务融资计划 176176 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 177 一、信用评级情况一、信用评级情况 177177 二、发行人授信情况二、发行人授信情况 180180 三、发行人近三年债务履约情况三、发行人近三年债务履约情况 181181 四、发行人历次债务融资情况四、发行人历次债务融资情况 181181 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 183 第九章第九章 税项税项 . 184 一、营业税一、营业税 184184 二、所得税二、所得税 184184 三、印花税三、印花
9、税 184184 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 185 一、信息披露机制一、信息披露机制 185185 二、信息披露安排二、信息披露安排 185185 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 187 一、违约事件一、违约事件 187187 二、违约责任二、违约责任 187187 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 188188 四、不可抗力四、不可抗力 192192 五、弃权五、弃权 192192 第十二章第十二章 发行有关机发行有关机构构 . 194 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 201 一、备查文件一、备查文件 201201 二、文件查询地址二、文件查
10、询地址 201201 附录一附录一 财务指标计算公式财务指标计算公式 . 203 舟山交通投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/ /本公司本公司/ /公司公司 / /舟山交投舟山交投 指舟山交通投资集团有限公司 非金融企业债务融资非金融企业债务融资 工具工具/ /债务融资工具债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一 定期限内还本付息的有价证券 注册总额度注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为不超过30亿 元人民币的超
11、短期融资券最高待偿额度 本期超短期融资券本期超短期融资券 指发行额度为5亿元人民币，期限268天的“舟山交通投资集团有限 公司2018年度第二期超短期融资券” 超短期融资券超短期融资券 指具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发 行的，期限在270天以内的短期融资券 本期发行本期发行 指本期5亿元超短期融资券的发行行为 募集说明书募集说明书 指发行人为本期超短期融资券的发行并向投资者披露本期融资券 发行相关信息而制作的舟山交通投资集团有限公司2018年度第二 期超短期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的舟山交 通投资集团有限公司
12、2018年度第二期超短期融资券发行公告 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 主承销商主承销商 指浙商银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商共同组成的承 销团 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销协议 余额包销余额包销 指主承销商按照承销团协议之规定，在承销期结束时，将售后剩余 的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档簿记建档 指主承销商浙商银行股份有限公司作为簿记管理人记录投资
13、者申 购数量和超短期融资券价格水平的意愿的程序 簿记管理人簿记管理人 指负责簿记建档操作者，即浙商银行股份有限公司 工作日工作日 国内非法定公休日 法定节假日法定节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元元 如无特别说明，指人民币元 BDIBDI 指波罗的海干货指数(Baltic Dry Index)整个干散货运输市场的指 数，由波罗的海航交所发布，是由几条主要航线的即期运费加权计 算而成，反映的是即期市场的行情。是目前世界上衡量国际海运情 况的权威指数，是反映国际间贸易情况的领先指数 CCBFICCBFI 指中国沿海
14、（散货）运价指数，由上海航运交易所发布，指数有原 油、成品油、金属矿石、粮食、煤炭等货种，每种货种选择代表性 舟山交通投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 航线，是我国海上运输的晴雨表 CBCFI CBCFI 指中国沿海煤炭运价指数，由上海航运交易所发布，包括了秦皇岛 广州、天津上海等九条航线，以2011年9月1日为基期，基期指 数为1,000点，反映沿海煤炭航运市场的价格变动趋势 干散货干散货 指各种初级产品、原材料。通常根据运输批量的大小，干散货又分 为大宗散货和小宗批量散货两类。大宗散货主要包括煤炭、金属矿 石、粮食等，小宗批量散货 包括钢铁、木材、化肥、水泥
15、等 散货船散货船 指用于装运散装货物，如煤炭、矿砂、粮食、化肥及水泥等的船舶 滚装运输滚装运输 指把装有集装箱的货车、或装有货物的带轮的托盘、或各种机动车 作为货运单位，牵引进船的货舱，然后进行运输的一种运输方式 客滚运输客滚运输 使用滚装船，使所载货物（一般为车辆或轮式货物）通过自身的动 力进出货舱，并同时载运旅客的运输方式 车客滚装运输车客滚装运输 概念上更加明确，即可以载机动车，又同时载运旅客。 货运周转量货运周转量 指运输货物的数量（吨）与运输距离（公里）的乘积。其表示方法 为吨公里或吨海里 客运周转量客运周转量 指旅客人数与运送距离的乘积，以人公里/海里表示，反映一定时 期内旅客运输
16、工作量的指标 政府还贷二级公路政府还贷二级公路 指县级以上地方人民政府交通主管部门利用贷款或者向企业、个人 有偿集资建设的，设计速度在每小时60公里80公里，双向行驶且 无中央分隔带的双车道公路 舟山舟山跨海大桥跨海大桥/ /连岛连岛 大桥大桥/ /跨海大桥跨海大桥 舟山跨海大桥（又名舟山大陆连岛工程） ，是国家高速公路网甬舟 高速公路（G9211）的主要组成部分。跨海大桥起自舟山本岛的329 国道鸭蛋山的环岛公路， 经舟山群岛中的里钓岛、 富翅岛、册子岛、 金塘岛至宁波镇海区，与宁波绕城高速公路和杭州湾大桥相连接。 舟山跨海大桥跨4座岛屿，翻9个涵洞，穿2个隧道，投资130亿元。 2009年12月25日大桥正式通车 四纵、三连、二环、四纵、三连、二环、 一高一高 指根据舟山市20032010年公路水运交通建设规划 ，以舟山本 岛为中心、各主要大
