《深圳航空有限责任公司2015年度第二期超短期融资券发行公告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《深圳航空有限责任公司2015年度第二期超短期融资券发行公告（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、深圳航空有限责任公司 2015 2015 年度第二期超短期融资券发行公告 风险提示 风险提示 投资人购买本期超短期融资券，应当认真阅读本发行公告及 本期超短期融资券募集说明书等有关信息披露文件，进行独的 投资判断。本期超短期融资券依法发行后，发行人经营与收的 变化引致的投资风险，由投资人自行承担。 经中国银行间市场交易商协会注册，深圳航空有限责任公司（以 下简称 “本公司” ）定于 2015 年 10 月 28 日在全国银行间市场发行 规模为 5 亿元人民币的深圳航空有限责任公司 2015 年度第二期超短 期融资券，现公告如下： 第一章 重要提示 第一章 重要提示 发行人承诺发行公告内容真实、
2、准确、完整、及时，并对其承担 个别和连带法律责任。 发行人发行本期超短期融资券已在交易商协会注册， 注册不代表 交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何判断。 第二章 释义 第二章 释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/发行人/本公司 /深圳航空/深航 指 深圳航空有限责任公司 超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在 270 天内还本付息的债务 融资工具 本期超短期融资券 指 发行金额不超过人民币 5 亿元，期限为 270 天的深圳航空有限责任公司 2015 年度第二 期超短期融资券 本次发行 指 本期超短期融资券的发行
3、行为 发行公告 指 公司为本期超短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的深圳航空有限责任公司 2015 年度第二期超短期融资券发行公告 募集说明书 指 公司为本期超短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的深圳航空有限责任公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 主承销商 指 上海银行股份有限公司 承销团 指 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商 和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商签订的深圳航空有限责 任公司 2015-2017 年度超短期融资券承销协 议 余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按照深圳航 空有限责任公司 2015-2017 年度超短期融
4、资 券承销协议的规定，在规定的发行期结束 时，将未售出的超短期融资券全部自行购入 的承销方式 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购 债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格）并进行配售的行为。集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记 建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处 理。 簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期 融资券发行期间由上海银行股份有限公司担 任 银行间市场 指 中国银行间
5、债券市场 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 近三年 指 2012 年、2013 年和 2014 年 最近一期 指 2015 年第一季度 工作日 指 中国商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 北京金融资产交易所 有限公司 指 北京金融资产交易所有限公司 第三章 发行基本情况 第三章 发行基本情况 超短期融资券名 称： 深圳航空有限责任公司 2015 年度第
6、二期超短期融 资券 发行人全称： 深圳航空有限责任公司 公司待偿还债务 融资余额： 截至本募集说明书签署之日，发行人待偿还债务融 资工具余额为 29.4 亿元，包括 5.4 亿元短期融资 券、 7 亿元中期票据和 12 亿元非公开定向债务融资 工具和 5 亿元超短 注册通知书文号： 中市协注2015SCP202 号 注册金额： 肆拾亿元（4,000,000,000 元） 本期发行金额： 伍亿元（500,000,000 元） 本期发行期限： 270 天 非闰年计息年度 天数 365 天 闰年计息年度天 数 366 天 面值： 人民币壹佰元（100 元） 发行价格 100 元/百元面值 票面利率：
7、 采用固定利率形式，由集中簿记建档结果确定，在 本超短期融资券存续期内保持不变 发行对象： 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规 禁止投资者除外） 承销方式 主承销商以余额包销方式、承销团成员以承销包销 方式承销本期超短期融资券 发行方式： 组建承销团，通过集中簿记建档、集中配售方式发 行 发行日期： 2015 年 10 月 28 日 起息日期： 2015 年 10 月 29 日 缴款日期： 2015 年 10 月 29 日 债权债务登记日： 2015 年 10 月 29 日 上市流通日期： 2015 年 10 月 30 日 兑付价格 按超短期融资券面值兑付， 即人民币壹佰元/每百元
8、面值 兑付方式： 本期超短期融资券兑付日前 5 个工作日，由发行人 按有关规定在指定的媒体上刊登 兑付公告 ， 于兑 付日由上海清算所代理付息兑付 兑付日期： 2016 年 7 月 25 日（如遇法定节假日，则顺延至其 后的第一个工作日） 信用评级机构及 信用评级结果： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发 行人的主体信用级别为 AAA，评级展望为稳定；经 中债资信评估有限责任公司综合评定，发行人的主 体信用级别为 AA-。 担保情况： 本期超短期融资券无担保 信用增进情况： 无 集中簿记建档系 统技术支持机构 北京金融资产交易所有限公司 第四章 发行安排 第四章 发行安排 一、集中簿
9、记建档安排 1、本期超短期融资券簿记管理人为上海银行股份有限公司，本 期超短期融资券承销团成员须在 2015 年 10 月 28 日 15 时前， 通过集 中簿记建档系统向簿记管理人提交深圳航空有限责任公司 2015 年 度第二期超短期融资券申购要约 （以下简称“ 申购要约 ” ） ，申购 时间以在集中簿记建档系统中将申购要约提交至簿记管理人的时 间为准。 2、每一承销团成员申购金额的下限为 1,000 万元（含 1,000 万 元） ，申购金额超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。 二、分销安排 1、认购本期超短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国 家法律、法规及部门
10、规章等另有规定的除外） 。 2、上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类持有人账户，或 通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户； 其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券 结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。 三、缴款和结算安排 1、缴款时间：2015 年 10 月 29 日 11 点前。 2、 簿记管理人将在 2015 年 10 月 28 日通过集中簿记建档系统发 送深圳航空有限责任公司 2015 年度第二期超短期融资券配售确认 及缴款通知书 （以下简称“ 缴款通知书 ” ） ，通知每个承销团成员 的获配面额和需缴纳的认购款金额、付款
11、日期、划款账户等。 3、合格的承销商应于缴款日上午 11：00 前，将按簿记管理人的 “缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户： 户名： 上海银行股份有限公司 开户行：上海银行 账号：98000019585 中国人民银行支付系统号：325290000012 如合格的承销商不能按期足额缴款， 则按照中国银行间市场交易 商协会的有关规定和 “承销协议” 和 “承销团协议” 的有关条款办理。 4、本期超短期融资券发行结束后，超短期融资券认购人可按照 有关主管机构的规定进行超短期融资券的转让、质押。 四、登记托管安排 本期超短期融资券以实名记账方式发行， 在上海清算所进行登记 托管。
12、上海清算所为本期超短期融资券的法定债权登记人，在发行结 束后负责对本期超短期融资券进行债权管理，权益监护和代理兑付， 并负责向投资者提供有关信息服务。 五、上市流通安排 本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日 （2015 年 10 月 30 日） ，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业 拆借中心颁布的相关规定进行。 六、其他 无。 第五章 有关机构 一、发行人 第五章 有关机构 一、发行人 名 称：深圳航空有限责任公司 地 址：深圳市宝安区宝安国际机场深航办公大楼 法定代表人：蔡剑江 联 系 人：李剑 联系电话：0755-23166875 传真：0755-22631679 邮政编码：518128 二、主承销商及簿记管理人 二、主承销商及簿记管理人 主承销商：上海银行股份有限公司 联系地址：上海市银城中路 168 号上海银行 35 楼 法定代表人：金煜 联系人：唐竞英、钱满满 电话：021-68476440、5579 传真：021-68476101 1027
