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1、 重庆市水利投资（集团）有限公司重庆市水利投资（集团）有限公司 2014年度第二期中期票据募集说明书年度第二期中期票据募集说明书 注册总额度：注册总额度： 15 亿元亿元 本期中期票据发行金额：本期中期票据发行金额： 5 亿元亿元 本期发行利率方式本期发行利率方式 固定利率固定利率 本期中期票据期限：本期中期票据期限： 在发行人依据发行条款的约定赎回时到期在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 本期中期票据担保情况：本期中期票据担保情况： 无担保无担保 发行人主体评级：发行人主体评级： AA+ 本期中期票据信用评级：本期中期票据信用评级： AA+ 信用评级机构：信用评级机构： 大公国际资信评估有
2、限公司大公国际资信评估有限公司 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人： 二一四年十月二一四年十月 重庆市水利投资（集团）有限公司 2014 年度第二期中期票据募集说明书 1 重要提示重要提示 发行人发行本期发行人发行本期中期票据中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期注册不代表交易商协会对本期中期票据中期票据的投资价值作出任何评价， 也的投资价值作出任何评价， 也 不代表对本期不代表对本期中期票据中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人 本期本期中期票据中期票据，应当认真阅
3、读本募集说明书及有关的信息披露文件，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性对信息披露的真实性、准确性、完整性完整性和及时性和及时性进行独立分析，并据进行独立分析，并据 以独立判断以独立判断中期票据中期票据的投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。的投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人发行人董事董事会会已批准本募集说明书，已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性和及和及 时性时性承担个别和连带法律责
4、任。承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期中期 票据票据,均视同自愿接受本募集说明书对本期均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据中期票据各项权利义务的各项权利义务的 约定。约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
5、 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外，截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 发行人发行人无其他影响偿无其他影响偿 债能力的重大事项。债能力的重大事项。 重庆市水利投资（集团）有限公司 2014 年度第二期中期票据募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 10 一、与本期中期票据相关的投资风险 10 二、与发行人相关的风险 11 第三章第三章 发行条款发行条款 . 21 一、发行条款 21 二、发行安排 25 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 27 一、本期中期票据募集
6、资金用途 27 二、发行人承诺 27 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 . 32 一、发行人基本情况 32 二、发行人历史沿革 32 三、发行人控股股东和实际控制人情况 33 四、发行人经营独立性 36 五、发行人重要权益投资及子公司情况 37 六、发行人治理结构与内部控制制度 51 七、发行人人员基本情况 69 八、发行人主营业务状况 76 九、发行人主要在建、拟建工程项目情况 129 十、发行人发展战略规划 137 十一、发行人所处行业现状与发展前景 139 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 154 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 154 二、发行人近年财
7、务报告适用的编制基础、会计制度及会计政策变更 154 三、财务报表合并范围 154 四、发行人主要财务数据、指标 158 五、财务结果分析 166 重庆市水利投资（集团）有限公司 2014 年度第二期中期票据募集说明书 3 六、发行人资产负债结构分析 167 七、盈利能力分析 186 八、偿债能力分析 191 九、营运能力分析 192 十、现金流量分析 193 十一、有息债务情况 196 十二、关联方关系及其交易 199 十三、或有事项 204 十四、发行人资产受限用途安排 205 十五、衍生产品、投资理财、海外投资和直接债务融资计划等情况 206 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状
8、况 . 210 一、发行人近三年债务融资的历史主体评级主要情况 210 二、发行人及本期中期票据信用评级 210 三、发行人银行授信情况 211 四、发行人债务违约记录 212 五、发行人债务融资工具及其他债券偿还情况 212 第八章第八章 本期中期票据信用增进情况本期中期票据信用增进情况 . 214 第九章第九章 税项税项 . 215 一、本期中期票据涉及缴纳的税项 215 二、声明 216 第十章第十章 发行人信息披露安排发行人信息披露安排 . 217 一、发行人信息披露机制 217 二、信息披露安排 217 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 220 一、强制付息事件 2
9、20 二、利息递延下的限制事项 220 三、违约事件 220 四、违约责任 221 五、投资者保护机制 221 六、不可抗力 225 七、弃权 226 第十二章第十二章 本次中期票据发行有关机构本次中期票据发行有关机构 . 227 重庆市水利投资（集团）有限公司 2014 年度第二期中期票据募集说明书 4 一、发行人 227 二、主承销商/簿记管理人 . 227 三、分销商 227 四、律师事务所 232 五、会计师事务所 232 六、评级机构 233 七、托管人 233 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 234 一、备查文件 234 二、查询地址 234 附附 录录 . 236 附录
10、1 主要财务指标计算公式 236 重庆市水利投资（集团）有限公司 2014 年度第二期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语一、一般术语 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/重庆水重庆水 投投集团集团 指重庆市水利投资（集团）有限公司 成员公司成员公司 指重庆市水利投资（集团）有限公司之子公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 （简称（简称“债务融资工具债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价 证券 中期票据中期票据 指具有法人资格的非金
11、融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本 付息的债务融资工具 本期中期票据本期中期票据 指发行额度为5亿元的“重庆市水利投资（集团） 有限公司2014年度第二期中期票据” 本次发行本次发行 指本期中期票据的发行行为 发行公告发行公告 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的重庆市水利投资（集团）有限 公司2014年度第二期中期票据发行公告 募集说明书募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的重庆市水利投资（集团）有限 公司2014年度第二期中期票据募集说明书 申购配售说明申购配售说明 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的 重庆市水
12、利投资（集团）有限公司2014年度 第二期中期票据申购和配售办法说明 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 国资委国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委国家发改委 指国家发展和改革委员会 重庆市水利投资（集团）有限公司 2014 年度第二期中期票据募集说明书 6 大公国际大公国际 指大公国际资信评估有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦 发银行”） 承销团承销团 指主承销商根据承销团协议为本次发行组织 的、由主承销商和分销商组成的承销团 承销协议承销协议 指主承销商与发行人签订的重庆
13、市水利投资 （集团）有限公司中期票据承销协议 余额包销余额包销 指本期中期票据的主承销商按照重庆市水利 投资（集团）有限公司中期票据承销协议的 规定，在规定的发行日后，将未售出的中期票 据全部自行购入的承销方式 簿记建档簿记建档 指由发行人与簿记管理人确定本期中期票据的 利率（利差）区间，投资者直接向簿记管理人 发出申购订单， 簿记管理人负责记录申购订单， 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定 本期中期票据发行利率的过程，该过程由簿记 管理人和发行人共同监督 管理办法管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法 工作日工作日 指国内商业银行工作日，不含法定节
14、假日或休 息日 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元元 如无特别说明，指人民币元 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 二、机构地名释义二、机构地名释义 重庆重庆市市委委 指中国共产党重庆市委员会 重庆市政府重庆市政府 指重庆市人民政府 重庆市水利投资（集团）有限公司 2014 年度第二期中期票据募集说明书 7 重庆市国资委重庆市国资委 指重庆市国有资产监督管理委员会，发行人实 际控制人 重庆市发改委重庆市发改委 指重庆市发展和改革委员会 重庆水务公司重庆
15、水务公司 指发行人唯一股东，重庆市水务资产经营有限 公司 东部水务公司东部水务公司 指重庆市东部水务技术开发有限公司，重庆市 水利投资（集团）有限公司全资子公司 大学城水大学城水务务公司公司 指重庆市大学城水务技术开发有限公司，重庆 市水利投资（集团）有限公司全资子公司 酉阳水电公司酉阳水电公司 指酉阳水利水电实业开发有限公司，重庆市水 利投资（集团）有限公司全资子公司 渝盛水资源公司渝盛水资源公司 指重庆市渝盛水资源开发有限公司，重庆市水 利投资（集团）有限公司全资子公司 云阳水电公司云阳水电公司 指云阳水利水电实业开发有限公司，重庆市水 利投资（集团）有限公司全资子公司 巴渝水电公司巴渝水
16、电公司 指重庆市巴渝水利水电实业有限公司，重庆市 水利投资（集团）有限公司全资子公司 重庆水投土储公司重庆水投土储公司 指重庆市水投集团土地储备整治有限公司，重 庆市水利投资（集团）有限公司全资子公司 远大水电公司远大水电公司 指巫溪县远大水利电力产业有限责任公司，重 庆市水利投资（集团）有限公司全资子公司 润忠供水公司润忠供水公司 指重庆润忠供水有限公司， 重庆市水利投资 （集 团）有限公司全资子公司 开洲水资源公司开洲水资源公司 指重庆开洲水资源开发有限公司，重庆市水利 投资（集团）有限公司全资子公司 梁平龙泉供水公司梁平龙泉供水公司 指梁平县龙泉供水有限责任公司，重庆市水利 投资（集团）有限公司全资子公司 渝大水务公司渝大水务公司 指重庆市渝大水务有限责任公司，重庆市水利 投资（集团）有限公司全资子公司 重庆市水利投资（集团）有限公司 2014 年度第二期中期票据募集说明书 8 鲤鱼塘水库公司鲤鱼塘水库公司 指重庆市鲤鱼塘水库开发有限公司，重庆市水 利投资（集团）有限公司控股子公司 渝宁水电公司渝宁水电公司 指重庆市渝宁水利水电开发有
