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1、1 中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司 2015年度第五期超短期融资券发行公告年度第五期超短期融资券发行公告 一、重要提示一、重要提示 1.中国石油化工股份有限公司拟发行2015年度第五期超短期融资券。中国银行股 份有限公司、中国农业银行股份有限公司为联席主承销商。 2.本次共发行面值100亿元人民币超短期融资券，期限为180天。 3.本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外） 。 4.本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券 市场机构投资者之间流通转让。 5.本公告仅对发行中国石油化工股份有限公司201
2、5年度第五期超短期融资券的 有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期超短期融资券的投资建议。投资者 欲了解本期超短期融资券的详细情况，请阅读中国石油化工股份有限公司 2015年度第五期超短期融资券募集说明书 ，该募集说明书已刊登于上海清算 所网站（）和中国货币网（） 。 6.发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 7.本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融 资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。 2 二、释义二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发
3、行人/公司” 指 中国石油化工股份有限公司。 “本期超短期融资券” 指 发行规模为人民币100亿元的“中国石油化工股 份有限公司2015年度第五期超短期融资券”。 “本次发行” 指 “中国石油化工股份有限公司2015年度第五期 超短期融资券”的发行。 “簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理 “簿记管
4、理人” 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构，本期短融融资券发行期间由中 国银行股份有限公司担任。 “承销商” 指 将负责承销本期超短期融资券的一家、 或多家、 或所有机构。 “承销团” 指 由本期超短期融资券承销商组成的承销团。 “法定节假日” 指 中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日） 。 “发行公告” 指 公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律 法规制作的中国石油化工股份有限公司2015 3 年度第五期超短期融资券发行公告 。 “发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件（
5、包括但不限于本 募集说明书、发行公告） 。 “工作日” 指 北京的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） 。 “募集说明书” 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露 相关信息而制作的中国石油化工股份有限公 司2015年度第五期超短期融资券募集说明书 。 “交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司 “元” 指 如无特别说明，指人民币元。 4 三、发行基本情况三、发行基本情况 1.超短期融资券名称： 中国石油化工股份有限公司2015年度第五期超 短期融资券。 2.发行人： 中国石油
6、化工股份有限公司。 3.主承销商及簿记管理人： 中国银行股份有限公司。 4.接受注册通知书文号： 中市协注2014SCP115号。 5.注册金额： 人民币300亿元。 6.本期发行金额： 人民币100亿元。 7.超短期融资券期限： 180天。 8.计息年度天数： 366天。 9.超短期融资券面值： 人民币100元。 10.发行价格： 面值发行。 11.发行对象： 银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止 购买者除外） 。 12.发行利率： 面值发行，发行利率通过集中簿记建档、集中 配售方式最终确定。 13.托管方式： 实名记账式。 14.发行方式： 通过集中簿记建档、集中配售的方式发行。 15
7、.承销方式： 主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融 资券。 16.发行日： 2015 年【9】月【23】日。 17.起息日： 2015 年【9】月【25】日。 18.缴款日： 2015 年【9】月【25】日。 19.债权债务登记日： 2015 年【9】月【25】日。 20.上市流通日： 2015 年【9】月【28】日。 21.本息兑付日： 2016年【3】月【23】日。 （如遇法定节假日， 5 则顺延至其后的一个工作日） 。 22.还本付息方式： 到期一次性还本付息。 23.兑付价格： 按面值兑付。 24.兑付方式： 到期一次性还本付息。 25.信用评级机构： 联合资信评估有限公司。 26
8、.信用评级结果： 发行人主体长期信用等级为AAA级，评级展望 为稳定。 27.信用增进情况： 无。 28.登记和托管机构： 银行间市场清算所股份有限公司。 6 四、发行安排四、发行安排 （一）集中簿记建档安排（一）集中簿记建档安排 1、本期超短期融资券的簿记管理人为中国银行股份有限公司，本期超短期 融资券的承销团成员须在2015年【9】月【23】日上午【9】时至2015年【9】月 【24】日中午【12】时整，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交中国石油 化工股份有限公司2015年度第五期超短期融资券申购要约 （以下简称“申购要 约”） ，申购时间以在集中簿记建档系统中将申购要约提交至簿记管理人
9、的 时间为准。 2、每一承销团成员申购金额的下限为1000万元（含1000万元） ，申购金额超 过1000万元的必须是1000万元的整数倍。 （二）分销安排（二）分销安排 1、认购本期超短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法 规及部门规章等另有规定的除外） 。 2、上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类持有人账户，或通过全国银 行间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户；其他机构投资者可通 过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。 （三）缴款和结算安排（三）缴款和结算安排 1、缴款时间：2015 年【9】月【25】日
10、【11】点前。 2、簿记管理人将在 2015 年【9】月【25】日通过集中簿记建档系统发送中 国石油化工股份有限公司 2015 年度第五期超短期融资券配售确认及缴款通知 书 （以下简称“缴款通知书”） ，通知每个承销团成员的获配超短期融资券面 额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。 3、合格的承销商应于缴款日 11 点前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明 确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户： 户 名：中国银行总行 开户行：中国银行总行 账 号：110400393 支付系统行号：104100000004 7 如合格的承销商不能按期足额缴款， 则按照中国银行间市场交易商协会的有 关
11、规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。 4、本期超短期融资券发行结束后，超短期融资券认购人可按照有关主管机 构的规定进行超短期融资券的转让、质押。 （四）登记托管安排（四）登记托管安排 本期超短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海 清算所为本期超短期融资券的法定债权登记人， 在发行结束后负责对本期超短期 融资券进行债权管理， 权益监护和代理兑付， 并负责向投资者提供有关信息服务。 （五）上市流通安排（五）上市流通安排 本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日（2015 年【9】月【28】日） ， 即可以在全国银行间债券市场流通转让。 按照全国银行间同业拆借中心颁布的相 关规定进行。 （六）其他（六）其他 无。 8 五、有关机构五、有关机构 中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司 地址：中国北京朝阳区朝阳门北大街 22 号 法定代表人：王玉普 联系人：何芳 电话：010-59969262 传真：010-59760183 邮政编码：100728 中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司 名称：中国银行股份有限公司 地址：北京市复兴门内大街 1 号 法定代表人：田国立 联系人：艾菁 电话：010-66595063 传真：010-66594337
