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1、 中国商用飞机有限责任公司中国商用飞机有限责任公司 2015 年度年度第第二二期期超短期融资券超短期融资券 发行公告发行公告 重要提示重要提示 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担 个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。
2、发行人：发行人： 主承销商及簿记管主承销商及簿记管 理人：理人： 联席主承销商：联席主承销商： 二二一一五五年年三三月月 1 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司 指中国商用飞机有限责任公司 本期超短期融资券 指发行金额为贰拾亿元的中国商用飞机有限责任 公司2015年度第二期超短期融资券 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在270天内还本付息的债务融资工具 募集说明书 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的 中国商用飞机有限责任公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 发行公告 指本公司为本期超短
3、期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的 中国商用飞机有限责任公司2015 年度第二期超短期融资券发行公告 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商/簿记管理人 指招商银行股份有限公司 联席主承销商 指兴业银行股份有限公司 承销团其他成员 指除主承销商外其他承销团机构 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由 主承销商和其他承销商组成的承销机构 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的 中 国商用飞机有限责任公司2014-2016年超短期融资 券承销协议 承销团协议 指承销团各方为本次发行签订
4、的 银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销 指主承销商在承销期结束时， 将售后剩余的本期超 短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指簿记管理人记录投资者认购数量和超短期融资 券价格水平的意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期超短期融资券发行期间由主承销商中国农业 银行股份有限公司担任 实名记账式债券 指采用上海清算所的登记托管系统以记帐方式登 记和托管的债券。 2 工作日 指上海市的商业银行的公司业务营业日 （不包括法 定节假日或休息日） 计息天数 366天 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 指人民币元 3 第一部分第一部分
5、 发行方案发行方案 一、本期一、本期超短期融资券超短期融资券主要条款主要条款 1. 超短期融资券名称：中国商用飞机有限责任公司 2015 年度第二期超短 期融资券 2. 发行人：中国商用飞机有限责任公司 3. 接受注册通知书文号：中市协注【2014】SCP118 号 4. 超短期融资券品种：期限为 210 天的超短期融资券 5. 注册金额：人民币壹佰亿元（RMB10,000,000,000 元） 6. 发行额度：人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000 元） 7. 计息期限：210 天，自 2015 年 3 月 26 日起至 2015 年 10 月 21 日止 8. 计息方式：本期超短
6、期融资券采用单利按年计息，不计复利，本次超短 期融资券的利息和本金自兑付首日起不另计息 9. 超短期融资券形式：采用实名记账方式，在银行间市场清算所股份有限 公司进行登记托管 10. 票面金额：人民币壹佰元（RMB 100 元） 11. 发行价格：按票面金额发行 12. 发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投 资者除外） 13. 发行利率：本期超短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利 率根据簿记建档、集中配售的结果确定。本期超短期融资券采用单利按年付息， 不计复利，逾期不另计息 14. 发行方式：本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、 集中配售的方
7、式在全国银行间债券市场公开发行 15. 认购单位：本期超短期融资券认购人认购的超短期融资券面值金额应当 是人民币 1,000 万元的整数倍 4 16. 发行首日：2015 年 3 月 24 日（T 日） 17. 起息日：2015 年 3 月 26 日（T+2 日） 18. 缴款日：2015 年 3 月 26 日（T+2 日） 19 债权登记日：2015 年 3 月 26 日（T+2 日） 20. 交易流通：在债权登记日的次一个工作日，即 2015 年 3 月 27 日（T+3 日） ，即可在全国银行间债券市场流通转让 21. 本息兑付方式：利息随本金的兑付一起支付。 22. 付息日：2015
8、年 10 月 21 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个 工作日） 23. 兑付日：2015 年 10 月 21 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个 工作日） 24. 兑付价格：按超短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每佰元面值 25. 兑付办法：本期超短期融资券到期日前 1 个工作日，由发行人按照有关 规定在主管部门指定的信息媒体上刊登中国商用飞机有限责任公司 2015 年度第 二期超短期融资券兑付公告 。本次超短期融资券的兑付按照上海清算所的规定， 由上海清算所代理完成兑付工作 26. 登记及托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 27. 税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定
9、，投资者投资本期超短期 融资券所应缴纳的税款由投资者承担 28. 担保方式：无担保 29. 承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融资券 30. 信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司主 体长期信用级别为 AAA 级，评级展望为稳定。经中债资信评估有限责任公司综合 评定，公司主体长期信用级别为 AAA-级，评级展望为稳定。 31. 募集资金的用途：本次发行超短期融资券所募集的资金用于偿还银行贷 款，补充流动资金。 32. 基本承销额：无 5 33. 簿记建档人：招商银行股份有限公司 二、发行方式二、发行方式 （一）承销方式（一）承销方式 本期超短期融资券的承销方
10、式为余额包销。 （二）簿记建档方式（二）簿记建档方式 本期超短期融资券按面值发行，发行利率通过簿记建档、集中配售的方式确 定。 1、本次簿记建档仅接收承销团成员的申购要约，其他投资者须通过承销团成 员购买本期超短期融资券。 2、除主承销商外，其它单个承销团成员的最大认购额度为 6.0 亿元。每个承 销团成员在每个申购价格单位上的申购金额必须是人民币 1,000 万元的整数倍。 3、每一承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提出 1 份申购要 约。 （三）发行时间安排（三）发行时间安排 1、2015 年 3 月 23 日（T-1 日）通过中国货币网、上海清算所网站公布： 中 国商用飞机有
11、限责任公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书和中国商 用飞机有限责任公司 2015 年度第二期超短期融资券发行公告 。 2、2015 年 3 月 24 日（T 日）簿记建档，接受承销团成员的申购要约 ，簿 记管理人统计有效申购量。 3、2015 年 3 月 25 日（T+1 日） ，簿记管理人向承销团成员传真中国商用飞 机有限责任公司 2015 年度第二期超短期融资券配售确认及缴款通知书 。 4、2015 年 3 月 26 日（T+2 日） ，承销团成员将本期超短期融资券从招商银行 股份有限公司所获配售额度对应的认购款划至招商银行股份有限公司指定的缴款 账户 户名：招商银行 开户银行
12、：招商银行 6 账号：910051040159917010 支付系统行号：308584000013（电子联行号：082000） 汇款用途： 中国商用飞机有限责任公司2015年度第二期超短期融资券承销款。 5、2015 年 3 月 26 日（T+2 日）为超短期融资券债权债务登记日。 6、2015 年 3 月 26 日（T+2 日）本公司向上海清算所提供本期超短期融资券 的固定收益产品发行款到账确认书 。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人 民银行与协会的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。 7、2015 年 3 月 27 日（T+3 日）在中国货币网、上海清算所网站公告本期超 短期融资
13、券的实际发行规模、实际发行价格及利率、期限等发行情况。 8、2015 年 3 月 27 日（T+3 日）本期超短期融资券开始在全国银行间债券市 场流通转让。 三、分销三、分销 1、分销方式：承销商在超短期融资券分销期内将所承销的超短期融资券进行 分销，所分销的超短期融资券按照上海清算所的规定办理托管。 2、分销对象：银行间市场机构投资者。 3、分销条件：承销商按照协议价格进行超短期融资券分销。 四、风险提示四、风险提示 1、投资本期超短期融资券的相关风险，由投资者自行承担。 2、一旦本期超短期融资券没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承 销团成员不承担兑付义务。 第二部分第二部分 发行人
14、和主承销商发行人和主承销商 一、发行人一、发行人 名称：中国商用飞机有限责任公司 住所：上海市张杨路25号 法定代表人：金壮龙 联系人：杨文瀚 电话：021-38588585 传真：021-38588800 二、主承销商及簿记管理人二、主承销商及簿记管理人 地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：刘伟乐、杨佳木、别致环、袁美洲、田嘉超 电话：0755-83077246、021-20625866/5867/5869/5833 传真：021-58764449、021-50461851 邮政编码：200120 三、联席主承销商三、联席主承销商 兴业银行股份有限公司 地址：北京市朝阳区朝阳门北大街20号兴业大厦15层 法定代表人：高建平 联系人：黄硕、钟羽 电话：010-64429988-103147 传真：010-88395658
