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1、 国家开发银行国家开发银行 China Development Bank 国家开发银行国家开发银行 China Development Bank 中国节能环保集团公司中国节能环保集团公司 2013 年度年度第一期第一期超短期融资券超短期融资券发行公告发行公告 发行人发行人 中国节能环保集团公司中国节能环保集团公司 主承销商：主承销商： 国家开发国家开发银行股份有限公司银行股份有限公司 2013 年年 11 月月 2 重要重要提示提示 本公司发行本期本公司发行本期超超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期注册， 注册不代表
2、交易商协会对本期超超短期融资券的投资价值作出任短期融资券的投资价值作出任 何评价， 也不代表对本期何评价， 也不代表对本期超超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投短期融资券的投资风险作出任何判断。 投 资者购买本公司本期资者购买本公司本期超超短期融资券， 应当认真阅读本短期融资券， 应当认真阅读本发行公告、发行公告、 募集募集 说明书及有关的信息披露文件说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性，对信息披露的真实性、准确性、完整完整 性性和及时性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其 有关的任何投资风险
3、。有关的任何投资风险。 本公司本公司董事会董事会已批准本已批准本发行公告发行公告， 全体董事全体董事承诺其中不存在虚假承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及、及 时性时性承担个别和连带法律责任。承担个别和连带法律责任。 中国节能环保集团公司 2013 年度第一期超短期融资券发行公告 1 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 中国节能/发行人/公司/ 本公司 指 中国节能环保集团公司 债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内
4、还本付息的有价证 券 超短期融资券 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在180天内还本付息的债务融资 工具 本次超短期融资券 指 注册金额为人民币壹佰亿元的中国节能环保集 团公司超短期融资券 本期超短期融资券 指 发行总额为人民币贰拾亿元的中国节能环保集 团公司2013年度第一期超短期融资券 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期超短期 融资券而制作的中国节能环保集团公司2013 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行公告 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期超短期 融资券而制作的中国节能环保集团公司2013 年度第
5、一期超短期融资券发行公告 发行文件 指 在本期超短期融资券发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包 括但不限于募集说明书、发行公告） 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者，本期超短期融资券发行期间由国家开发银 行股份有限公司担任 中国节能环保集团公司 2013 年度第一期超短期融资券发行公告 2 主承销商 指 国家开发银行股份有限公司 承销团 指 主承销商为本期超短期融资券发行组织的由联 席主承销商和承销商组成的承销团 簿记建档 指
6、由簿记管理人记录投资者认购数量意愿的程 序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 余额包销 指 本期超短期融资券的联席主承销商按照中国 节能环保集团公司2012年-2014年超短期融资券 承销协议及其补充协议的规定，在承销期结 束后，将未售出的超短期融资券全部自行购入 的承销方式 承销协议 指 发行人与主承销方为本次发行签订的中国节 能环保集团公司2013年度第一期超短期融资券 承销协议 承销团协议 指 承销团其他成员为本次发行签订的中国节能 环保集团公司2013年度第一期超短期融资券承 销团协议 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区
7、和台湾省 的法定节假日和/或休息日） 工作日 指 北京市商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） 中国节能环保集团公司 2013 年度第一期超短期融资券发行公告 3 第第一一章章 本次发行基本情况本次发行基本情况 超短期融资券名称 中国节能环保集团公司2013年度第一期超短期融资 券 发行人 中国节能环保集团公司 主承销商 由国家开发银行股份有限公司担任 注册通知书文号 中市协注2012SCP42 号 注册金额 人民币壹佰亿元（RMB10,000,000,000 元） 本期发行金额 人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000 元） 超短期融资券期限 【180】天 计息年度天数
8、【365】天 票面金额 人民币壹佰元（RMB100.00 元） 发行对象 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外） 发行利率 本期超短期融资券采用固定利率方式，按面值发行， 发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定。本 期超短期融资券采用单利按年付息，不计复利，逾 期不另计息 簿记管理人 由国家开发银行股份有限公司担任 托管方式 实名记账式 发行方式 本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿 记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公 开发行 承销方式 主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融资券 发行日 2013 年【11】月【21】日 起息日 2013 年【1
9、1】月【22】日 缴款日 2013 年【11】月【22】日 债权债务登记日 2013 年【11】月【22】日 上市流通日 2013 年【11】月【25】日 兑付日 2014 年【5】月【21】日，如遇法定节假日或休息日， 中国节能环保集团公司 2013 年度第一期超短期融资券发行公告 4 则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息 还本付息方式 到期一次还本付息 兑付金额 按面值与超短期融资券利息合计兑付 兑付方式 本期超短期融资券到期日前 5 个工作日，由发行人 按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登 兑付公告 。本期超短期融资券的兑付按照中国人 民银行的规定，由银行间市场清算所股份有
10、限公司 代理完成兑付工作 信用级别 大公国际资信评估有限公司给予发行人的主体信用 级别为 AAA，评级展望为稳定 担保情况 本期超短期融资券无担保 托管机构 由银行间市场清算所股份有限公司担任 交易市场 全国银行间债券市场 税务提示 根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本 期超短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担 中国节能环保集团公司 2013 年度第一期超短期融资券发行公告 5 第第二二章章 发行时间安排发行时间安排 经中国银行间市场交易商协会注册， 发行人在银行间债券市场发行中国节能 环保集团公司2013年度第一期超短期融资券。 本期超短期融资券的发行对象为境内合格机构投资者（国家法
11、律、法规另有 规定的除外）。投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登记和 托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。 （一）发行方式（一）发行方式 本期超短期融资券按照面值发行，发行利率通过簿记建档、集中配售的方式 确定。 （二二）簿记建档安排）簿记建档安排 本期超短期融资券采用面值发行，发行利率通过簿记建档、集中配售方式最 终确定。 1、本期超短期融资券由主承销商、联席主承销商组织承销团，通过簿记建 档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。簿记建档仅接收承销团成员提交的 中国节能环保集团公司 2013 年度第一期超短期融资券申购要约 （以下简称 “申购要约”） ，其他投资者须通过
12、承销团成员购买本期超短期融资券。 2、本期超短期融资券的簿记管理人为国家开发银行股份有限公司，申购时 间为 2013 年【11】月【21】日 9:0011:00。承销团成员必须在上述规定的时间 内向簿记管理人提交加盖公章的书面申购要约 ，在规定时间以外所作的任何 形式认购承诺均视为无效， 承销团成员的申购时间以 申购要约 传真 （或到达） 至簿记管理人处的时间为准。 3、 每一个承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提出 1 份 申 购要约 ， 申购要约一经到达簿记管理人处，即不得修改和撤回。 4、簿记管理人根据簿记建档结果，确定本期超短期融资券的配售方案。 5、配售方案 中国节能环保
13、集团公司 2013 年度第一期超短期融资券发行公告 6 如果簿记建档的最终结果显示， 本期超短期融资券的有效申购总金额不超过 本期超短期融资券的发行规模，则全部有效申购将获得 100%的配售，配售后的 剩余部分由主承销商、联席主承销商余额包销。 6、簿记管理人将在 2013 年【11】月【21】日 17:00 前以传真方式下达中 国节能环保集团公司 2013 年度第一期超短期融资券配售确认及缴款通知书（以 下简称“缴款通知书”） ，书面通知每个承销团成员的获配面额和需缴纳的认 购款金额、付款日期、划款账户等。 7、承销团成员应按照缴款通知书的要求，按时足额将认购款项划至簿 记管理人指定的账户。
14、 （三三）分销安排）分销安排 本期超短期融资券的承销方式为主承销商余额包销， 超短期融资券的主承销 商为国家开发银行股份有限公司， 承销团成员包括本募集说明书中所列示的所有 承销机构。 分销方式：本期超短期融资券分销期为 2013 年【11】月【21】日至 2013 年 【11】月【22】日，在本期超短期融资券分销期内承销团成员通过上海清算所客 户终端进行分销工作。 分销对象：银行间债券市场机构投资者。 分销价格：承销团成员与分销对象协商确定本期超短期融资券的分销价格。 （四四）缴款和结算安排）缴款和结算安排 1、2013 年【11】月【20】日，通过中国货币网、上海清算所网站公布募 集说明书
15、 、 发行公告等； 2、2013 年【11】月【21】日，9:00 至 11:00 为簿记建档时间，接收承销团 成员的申购要约 ，簿记管理人据此统计有效申购量； 3、2013 年【11】月【21】日 17:00 前，由簿记管理人向承销团成员传真缴 款通知书 ； 中国节能环保集团公司 2013 年度第一期超短期融资券发行公告 7 4、2013 年【11】月【22】日 11:00 前，承销团成员将本期超短期融资券认 购款划至指定缴款账户。 户名：国家开发银行总行 账号：110400373 开户银行：国家开发银行总行 支付系统行号：201100000017 5、2013 年【11】月【22】日 17
16、:00 前，发行人向上海清算所提供本期超短 期融资券的发行款到账确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国银行间市 场交易商协会的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理； 6、2013 年【11】月【22】日为本期超短期融资券债权债务登记日； 7、2013 年【11】月【22】日，在中国货币网、上海清算所网站公告本期超 短期融资券的实际发行规模、发行利率、期限等情况； 8、2013 年【11】月【25】日，本期超短期融资券开始在银行间市场流通转 让。 （五五）登记托管安排）登记托管安排 超短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。 超短期融资券的登记托管工作由承销团成员按照上海清算所的相关规定， 为 其投资者办理。承销团成员应在缴款日（2013 年【11】月【22】日）11：00 前， 向主承销商发出
