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1、 1 西部矿业集团有限公司西部矿业集团有限公司 2015 年度第三期短期融资券发行公告年度第三期短期融资券发行公告 一一 重要提示重要提示 1. 西部矿业集团有限公司发行本期短期融资券已经中国银行间市场 交易商协会接受注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的 投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。 2. 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担 个别和连带法律责任。 3. 上海浦东发展银行股份有限公司担任此次发行的主承销商。 3. 本期发行金额共计面值 5 亿元人民币短期融资券，期限 366 天。 4. 本期短期融资券的发行对象为全
2、国银行间债券市场机构投资者 （法律、法规禁止购买的除外） 。 5. 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银 行间债券市场机构投资者之间流通转让。 6. 本公告仅对发行西部矿业集团有限公司2015年度第三期短期融资 券的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成对本期短期融资券的投资 建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读西部矿 业集团有限公司2015年度第三期短期融资券募集说明书 ， 该募集说 明书已刊登于上海清算所网站() 和中国货币网 （） 。 2 二、释义二、释义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国、中国：我国、中国： 指中华人民共和国
3、发行人、发行人、公司、公司、 本本 公司、公司、西矿集团西矿集团 指西部矿业集团有限公司 短期融资券短期融资券： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一年内还本付息的债务融资工具 募集说明书：募集说明书： 指西部矿业集团有限公司2015年度第三期短期融 资券募集说明书 本本期期发行：发行： 指本公司本次向全国银行间债券市场成员公开发售 西部矿业集团有限公司2015年度第三期短期融资券 人民币5亿元 注册金额：注册金额： 人民币20亿元 人民银行：人民银行： 指中国人民银行 交易商协会：交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场： 指全国银行间债券市场
4、上海清算所上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商： 指上海浦东发展银行股份有限公司 承销团：承销团： 指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的 承销团 三、本期发行基本情况三、本期发行基本情况 短期融资券短期融资券名称：名称： 西部矿业集团有限公司2015年度第三期短期融资 3 券 发行人：发行人： 西部矿业集团有限公司 主承销商：主承销商： 上海浦东发展银行股份有限公司担任此次发行的 主承销商 发行金额 （面值） ：发行金额 （面值） ： 人民币500,000,000.00元 注册金额注册金额： 人民币2,000,000,000.00元 短期融资券短期融资券期限：
5、期限： 366天 发行价格：发行价格： 本期短期融资券按面值平价发行， 以1000万元人民 币为一个认购单位 票面利率：票面利率： 采用固定利率形式， 通过簿记建档集中配售方式确 定票面利率，在本短期融资券存续期内保持不变 还本付息方式：还本付息方式： 兑付日一次性还本付息 发行对象：发行对象： 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外） 起息日：起息日： 2015年5月26日 兑付日：兑付日： 2016年5月26日（遇中国法定节假日顺延至下一个 工作日） 担保：担保： 本期短期融资券不设立担保 承销方式：承销方式： 组织承销团；主承销商、联席主承销商在发行期限 结束后，
6、将未售出的短期融资券进行余额包销 簿记管理人：簿记管理人： 上海浦东发展银行股份有限公司 簿记建档时间：簿记建档时间： 2015年5月22日9:00至15:00 4 缴款日：缴款日： 2015年5月26日 信用评级：信用评级： 大公国际资信评估有限公司评定的短期融资券信 用级别为A-1，发行人主体信用级别为AA+ 托管机构：托管机构： 上海清算所 托管方式：托管方式： 采用实名制记账方式， 投资人认购的本期短期融资 券在托管机构开立的托管账户中托管记载。 兑付办法：兑付办法： 本期短期融资券到期日前由本公司按有关规定在 主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。按照 银行间市场清算所股份有限公
7、司的规定， 本期短期 融资券的兑付由银行间市场清算所股份有限公司 代理完成兑付资金的支付工作。相关事宜将在“兑 付公告”中详细披露。 上市交易：上市交易： 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日 即可上市交易 交易市场：交易市场： 全国银行间债券市场 税项：税项： 根据国家税收法律法规， 投资者投资本期短期融资 券应缴纳的税款由投资者自行承担。 适用法律：适用法律： 本期短期融资券的所有法律条款均适用中华人民 共和国法律。 发行范围：发行范围： 本期短期融资券面向全国银行间债券市场的机构 投资者（中国法律、法规禁止购买者除外）发行。 5 四、本期发行安排四、本期发行安排 （一）本期短期融资
8、券簿记建档安排（一）本期短期融资券簿记建档安排 12015 年 5 月 19 日（T-3 日）通过中国货币网和上海清算所网 站公布以下发行文件：西部矿业集团有限公司 2015 年度第三期短 期融资券发行公告、西部矿业集团有限公司 2015 年度第三期短 期融资券募集说明书。 22015 年 5 月 22 日（T 日）9：00 至 15：00 为簿记建档时间， 承销商将加盖公章的申购要约传真给簿记管理人，簿记管理人据 此统计有效申购量。2015 年 5 月 25 日（T+1 日）由簿记管理人向获 配承销商传真西部矿业集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券 配售确认及缴款通知书。 32015
9、 年 5 月 26 日(T+2 日)12：00 时前承销商将本期短期融资 券认购款划至主承销商指定的收款账户。如承销商不能按期足额缴 款， 按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办 理。 4 2015 年 5 月 26 日(T+2 日)为本期短期融资券债权债务登记日。 52015 年 5 月 26 日(T+2 日)发行人向上海清算所提供本期短期 融资券的固定收益产品发行款到账确认书。 62015 年 5 月 27 日(T+3 日)通过中国上海清算所、中国货币网 公布本期短期融资券的实际发行规模、实际发行利率、收益率及发行 期限等情况。 72015 年 5 月 27 日(T+3
10、 日)本期短期融资券开始在全国银行间 6 债券市场流通转让。 8发行人在足额收到本期短期融资券承销款后 5 个工作日内， 向主承销商指定的账户支付手续费。主承销商根据承销团协议约定， 向承销团成员指定的账户支付手续费。 （二）分销安排（二）分销安排 1分销方式：承销商在短期融资券分销期内将所承销的短期融 资券进行分销， 所分销的短期融资券按上海清算所的有关规定办理托 管。 2分销对象：全国银行间债券市场的机构投资者。 3分销价格：承销商与分销对象协商确定分销价格。 （三）登记托管安排（三）登记托管安排 中央结算公司为本期短期融资券的登记、托管机构。 （四）资金划付安排（四）资金划付安排 承销商
11、在缴款日上午 12：00 前根据募集说明书条款规定，将所 承销本期短期融资券额度的募集款项足额划付主承销商， 主承销商在 缴款日将本期短期融资券全部募集款项划付发行人指定账户。 （五）上市流通安排（五）上市流通安排 本期短期融资券发行结束后将在银行间市场中交易流通。 交易流 通日为短期融资券债权债务登记日的次一个工作日。 7 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 发行人：西部矿业集团有限公司 地址：青海省西宁市五四大街56号 法定代表人：汪海涛 联系人：蔡晓良 联系电话：0971-6123888-6189 传真：0971-6123888-6188 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司 地址：上海市北京东路689号东银大厦15楼 200001 法定代表人：吉晓辉 联系人：王成新，尹哲，王晟，王颖，张嘉怡 联系电话：021-61616485/6067/6408/6492/6281 传真：021-63604215 (本页元正文，为西吾IU;j业集团有限公司2015年度第三期短期融资 券发行公告之签章页) 发行人: 8
