《山东胜通集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山东胜通集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 -1- 山东胜通集团股份有限公司山东胜通集团股份有限公司 2015 年度第年度第一一期期短期融资券短期融资券 发行公告发行公告 经中国银行间市场交易商协会注册，山东胜通集团股份有限公司（以下简称 “胜通集团/胜通”和“我公司”）定于 2015 年 2 月 4 日在全国银行间市场发行规模 不超过4亿元人民币的山东胜通集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券， 现公告如下： 第一章第一章 重要提示重要提示 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价， 也不
2、代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。 第第二二章章 释义释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司/胜通集团/ 指山东胜通集团股份有限公司 注册额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的 总计为不超过8亿元人民币的短期融资券最高待 偿额度 本期短期融资券 指发行人本次发行的总额不超过4亿元人民币的 “山东胜通集团股份有限公司2015年度第一期短 期融资券” 风险提示风险提示 投资人购买本期短期融资券，应当认真阅读本发行公告及本期短期融资 券募集说明书等有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期短期融资 券依法发行后，发行人经营与收益的
3、变化引致的投资风险，由投资人自行承 担。 -2- 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工 具 本次发行 指本期短期融资券的发行 本募集说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的山东胜通集团股份有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书 发行公告 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的山东胜通集团股份有限公司 2015年度第一期短期融资券发行公告 协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 同业拆借中心 指全国银行间同业拆借中心 主承销商 指中国银行股份有限公
4、司 承销团 指由主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和 分销商共同组成的承销团 承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的 山东胜 通集团股份有限公司非金融企业债务融资工具 承销协议 承销团协议 指主承销商与承销团成员为承销本期短期融资 券签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资 工具承销团协议 余额包销 指主承销商在本募集说明书所规定的承销期结 束后， 将未售出的本期短期融资券全部自行购入 的承销方式 簿记建档 指中国银行作为簿记管理人记录投资者申购数 量和短期融资券价格水平的意愿的程序 簿记管理人 指负责簿记建档操作者， 即中国银行股份有限公 司 -3- 工作日 指北京市的商业银行的对
5、公营业日 （不包括法定 节假日） 法定节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包 括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日或休息日） 元/万元 如无特别说明，指人民币元/万元 债权人 指本期短期融资券的持有人 持有人会议 指根据本募集说明书和承销协议的规定召开的 由本期短期融资券的债权人和相关方参加的会 议 第第三三章章 发行条款发行条款 短期融资券名称 山东胜通集团股份有限公司 2015 年度第一期 短期融资券 发行人 山东胜通集团股份有限公司 待偿还债务融资工具余额 发行人待偿还债务融资工具余额为 19.5 亿元， 其中：短期融资券 4 亿元，中期票据 8 亿元，
6、 非公开定向融资工具 7.5 亿元 接受注册通知书文号 中市协注2014CP【138】号 注册发行金额 人民币捌亿元（RMB800,000,000 元） 本期发行金额 人民币肆亿元（RMB400,000,000 元） 短期融资券期限 365 天， 自 2015 年 2 月 6 日起至 2016 年 2 月 6 日止 计息年度天数 365 天 票面金额 人民币壹佰元（RMB100.00 元） 发行方式 本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过 簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市场 公开发行 主承销商 由中国银行股份有限公司担任 -4- 簿记管理人 由中国银行股份有限公司担任 托管机构 由银行
7、间市场清算所股份有限公司担任 托管方式 实名记账式 承销方式 主承销商以余额包销的方式承销本期短期融资 券 计息方式 附息式固定利率 票面利率 本期短期融资券的利率为固定利率，发行利率 将通过簿记建档的方式确定 发行对象 全国银行间债券市场的机构投资者 （国家法律、 法规禁止购买者除外） 发行日 2015 年 2 月 4 日 起息日 2015 年 2 月 6 日 缴款日 2015 年 2 月 6 日 债权债务登记日 2015 年 2 月 6 日 上市流通日 2015 年 2 月 9 日 交易市场 全国银行间债券市场 付息日 2016 年 2 月 6 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的
8、第一个工作日） 兑付日 2016 年 2 月 6 日，如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另 计息 兑付方式 本期短期融资券到期日前 5 个工作日，由发行 人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上 刊登 兑付公告 ， 本期短期融资券的兑付按照 中国人民银行的规定，由上海清算所代理完成 兑付工作，到期一次性还本付息 税务提示 根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投 资本期短期融资券所应缴纳的税款由投资者承 担 -5- 信用级别 经大公国际资信评估有限公司综合评定本期短 期融资券信用等级为 A-1，企业主体长期信用 评级为 AA 担保情况 本期短期融资券无担保 第第四
9、四章章 发行安排发行安排 一、一、簿记建档安排簿记建档安排 本期短期融资券簿记管理人为中国银行股份有限公司，本期短期融资券承 销团成员须在 2015 年 2 月 4 日上午 10 时至下午 17 时以传真形式向簿记管理人 提交山东胜通集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券申购要约 （以 下简称“申购要约”） ，申购时间以申购要约传真至簿记管理人处的时间 为准，传真专线：010-66594337。每一承销团成员申购金额的下限为 1,000 万元 （含 1,000 万元） ，申购金额超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。 申 购要约一经到达簿记管理人处，即不得修改及撤
10、回。 二、二、分销安排分销安排 1、认购本期短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规 另有规定的除外） 。 2、上述投资者应在上海清算所开立持有人账户。 三三、缴款和结算安排缴款和结算安排 1、缴款日及缴款时间：2015 年 2 月 6 日上午 12 时前。 2、簿记管理人将在 2015 年 2 月 5 日以传真方式下达山东胜通集团股份 有限公司 2015 年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书 （以下简称“缴 款通知书 ”） ， 书面通知每个承销团成员的获配短期融资券面额和需缴纳的认购 款金额、付款日期、划款账户等。 承销团成员应按照缴款通知书的要求，将在 2015 年 2
11、月 6 日上午 12 时前按时足额将认购款项划至簿记管理人下列指定账户。 收款人名称：中国银行总行 收款人账号：110400393 汇入行名称：中国银行总行 汇款时使用的清算行行号：104100000004 -6- 3、本期短期融资券的结算通过上海清算所的登记托管系统进行，并按照上 海清算所相关规定进行操作。 四四、登记托管安排登记托管安排 短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。 短期融资券的登记托管工作由承销团成员按照上海清算所的相关规定，为 其投资者办理。 认购短期融资券的金融机构投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类持有 人账户， 或通过全国银行间债券市场中的债券结
12、算代理人开立 C 类持有人账户； 其他机构投资者可通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所 开立 C 类持有人账户。 本次发行每次申购最大申购数量为本期短期融资券发行总量的 100， 最低 申购数量为 1,000 万元，申购数量必须为 1,000 万元的整数倍且不能低于 1,000 万元。 本期短期融资券对全国银行间债券市场的机构投资人发行，只在全国银行 间债券市场交易，不对社会公众发行。 五五、上市流通安排上市流通安排 本期短期融资券在债权登记日的次一工作日（2015 年 2 月 9 日） ，即可以在 全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定 进行。 第第五五章章 发行人和主承销商发行人和主承销商 一一、发行人发行人 山东胜通集团股份有限公司 注册及办公地址：东营市垦利县胜坨镇 法定代表人：王秀生 联系人：董本杰 邮政编码：257500 电话：0546-7730088 传真：0546-7730088 -7- 二二、主承销商主承销商 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市复兴门内大街 1 号 法定代表人：田国立 联系人：张露 联系电话：010-66595054 传真：010-66594337
