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1、 山东高速集团有限公司山东高速集团有限公司 2012015 5 年度第年度第三三期期超短期融资券发行公告超短期融资券发行公告 发行人发行人 主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司 二二一一五五年年三三月月 一、重要提示一、重要提示 1、山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）发行本期超 短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期 债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。 2、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 3、
2、本期发行面值共计 15 亿元人民币超短期融资券，期限为 270 天，每张面 值为 100 元。中信银行股份有限公司为此次发行的主承销商及簿记管理人。 4、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律、法规禁止投资者除外） 。 5、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资者之间流通转让。 6、 本公告仅对发行山东高速集团有限公司 2015 年度第三期超短期融资券的 有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资 者欲了解本期超短期融资券的详细情况， 敬请阅读 山东高速集团有限公司 2015 年度第三期超短期
3、融资券募集说明书 ，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 （） 和中国货币网（） 。 二、释义二、释义 发行人 指 山东高速集团有限公司 超短期融资券 指 指具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银 行间债券市场发行的，期限在 270 天以内的短期融 资券 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 150 亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度 本期超短期融 资券 指 发行规模人民币 15 亿元，期限为 270 天的山东高速 集团有限公司 2015 年度第三期超短期融资券 本期发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书 指 发行人为发行本期超短期融资券并向投资者披露发 行相
4、关信息而制作的山东高速集团有限公司 2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 发行公告 指 发行人为发行本期超短期融资券而根据有关法律法 规制作的山东高速集团有限公司 2015 年度第三期 超短期融资券发行公告 主承销商 指 中信银行股份有限公司 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者， 本期超短期融资券发行期间由中信银行股份有限公 司担任 簿记建档 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购超短期融 资券数量和价格水平意愿的程序 承销协议 指 指主承销商与发行人为本次发行签订的山东高速 集团有限公司 2013-2015 年发行注册金额不超过人 民币 150 亿元超短期融资
5、券承销主协议及本期超 短期融资券承销协议 余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按照承销协议的规 定，在规定的发行日后，将未售出的本期超短期融 资券全部自行购入的行为 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 托管机构/上海 清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场 指 全国银行间债券市场 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日） 工作日 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日 或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 三、三、本期本期超短期融资券超短期融资券发行基本情况发行
6、基本情况 超短期融资券名称： 山东高速集团有限公司 2015 年度第三期超短期融资券 发行人： 山东高速集团有限公司 主承销商/簿记管理 人： 中信银行股份有限公司 注册通知书文号： 中市协注2013SCP31 号 注册金额： 人民币 150 亿元 本期发行金额： 人民币 15 亿元 超短期融资券期限： 计息年度天数： 270 天，自 2015 年 4 月 3 日起至 2015 年 12 月 29 日止 366 天 超短期融资券面值： 人民币壹佰元（即 100 元） 发行价格： 本期超短期融资券按面值发行 发行对象： 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止 投资者除外） 票面利率：
7、本期超短期融资券的利率为固定利率， 发行利率将根据 簿记建档、集中配售结果确定 托管方式： 采用实名记账式，在上海清算所进行登记托管 发行方式： 组建承销团，按面值发行，票面利率通过簿记建档方式 确定，集中配售方式发行 承销方式： 余额包销 发行日： 分销期： 2015 年 4 月 2 日 2015 年 4 月 2 日至 2015 年 4 月 3 日 起息日： 2015 年 4 月 3 日 计息期限： 自 2015 年 4 月 3 日起至 2015 年 12 月 29 日止 缴款日： 2015 年 4 月 3 日 债权债务登记日： 2015 年 4 月 3 日 上市流通日期： 2015 年 4
8、 月 7 日 付息日： 2015 年 12 月 29 日 （如遇法定节假日， 则顺延至其后的 第一个工作日） 兑付日： 2015 年 12 月 29 日 （如遇法定节假日， 则顺延至其后的 第一个工作日） 付息方式： 到期一次性还本付息 兑付价格： 按面值兑付 兑付方式： 到期一次还本付息。 本期超短期融资券到期日前 5 个工 作日， 由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体 上刊登“付息兑付公告”。本期超短期融资券的兑付， 按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关 事宜将在“付息兑付公告”中详细披露 信用评级： 经中诚信国际信用评级有限责任公司， 发行人主体长期 信用级别为 AAA
9、；经中债资信评估有限责任公司评定， 发行人主体信用等级 AAA- 担保情况： 无担保 登记和托管机构： 上海清算所 税务提示： 根据国家有关税收法律法规的规定， 投资者投资本期超 短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担 四、本期四、本期超短期融资券超短期融资券发行时间安排发行时间安排 1、2015 年 4 月 1 日发布发行公告、募集说明书等文件。 2、2015 年 4 月 1 日进行推介。 3、2015 年 4 月 2 日 9:00 至 17:00 为簿记建档时间，承销商将加盖公章的 申购要约传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。 4、2015 年 4 月 2 日由簿记管理人向获得配
10、售的承销商传真山东高速集团 有限公司 2015 年度第三期超短期融资券配售确认及缴款通知书 。 5、2015 年 4 月 3 日上午 12:00 之前，承销商将募集资金款项划至中信银行 指定的开户行账户。户名：中信银行，账号：7110010115101809101，开户行： 中信银行管理总部，人行支付系统号：302100011000。 6、 2015 年 4 月 3 日中信银行将募集资金款项划至发行人指定的开户行账户。 7、2015 年 4 月 3 日下午 17:00 之前，发行人向上海清算所提供本期超短期 融资券的资金到账确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有 关规定和签订的
11、承销团协议有关条款办理。 8、2015 年 4 月 7 日通过上海清算所网站（http:/） 、 中国货币网()公布发行规模、发行价格、发行利率、发 行期限等情况。 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 发发 行行 人：人：山东高速山东高速集团集团有限有限公司公司 注册地址：济南市历下区龙奥北路 8 号 法定代表人：孙亮 联系地址：济南市历下区龙奥北路 8 号 联系人：赵明学 联系电话：0531-89250111 传真电话：0531-89250130 邮政编码：250101 主承销商：中信银行股份有限公司主承销商：中信银行股份有限公司 联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦 法定代表人：常振明 联系人：盖正宗、张展智 联系电话：010-89938468、89937969、89937967 传真：010-85230157、85230122 邮编：100027
