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1、 上海华信石油集团有限公司上海华信石油集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额：人民币壹拾玖亿元注册金额：人民币壹拾玖亿元 本期发行金额：人民币壹拾玖亿元本期发行金额：人民币壹拾玖亿元 短期融资券期限：短期融资券期限：365 天天 担保情况：无担保担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司信用评级机构：联合资信评估有限公司 发行人主体长期信用评级：发行人主体长期信用评级：AA 本期短期融资券信用评级：本期短期融资券信用评级：A-1 发行人发行人 主承销商及主承销商及 簿记管理人簿记管理人 二一四年十月二一四年十月 上海华信石油集团
2、有限公司 2014 年度第一期短期融资券 募集说明书 1 重要声明重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具
3、， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人负责人和主管
4、会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有企业发行的短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有企业发行的短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的
5、重大事项。 上海华信石油集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券 募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 1 一、常用词语释义 1 二、专用词语释义 2 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 5 一、与本期短期融资券相关的投资风险 5 二、与发行人相关的风险 5 第三章第三章 发行条款发行条款 16 一、本期短期融资券主要条款 16 二、发行安排 17 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 20 一、募集资金运用 20 二、发行人关于募集资金运用的承诺 21 三、本期融资券偿债措施 21 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 23 一、概况 23 二、历史沿革
6、24 三、控股股东与实际控制人 35 四、公司独立性 39 五、公司重要权益投资情况 40 六、公司治理结构 51 七、企业人员基本情况 64 八、公司主营业务情况 66 九、主要在建项目情况及未来投资计划 98 十、公司战略定位和发展规划 100 十一、公司所在行业状况 101 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况.110 一、总体财务情况.110 上海华信石油集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券 募集说明书 3 二、合并报表变化范围 125 三、合并报表资产负债结构分析 137 四、合并报表偿债能力分析 165 五、合并报表经营效率分析 166 六、合并报表盈利能力分
7、析 167 七、合并报表现金流分析 173 八、有息债务情况 176 九、关联交易情况 178 十、重大或有事项及承诺事项情况 183 十一、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况 186 十二、金融衍生品、理财产品投资、大宗商品期货及委托贷款情况 187 十三、海外投资情况 188 十四、公司直接债务融资计划 189 十五、其他重大事项 189 第七章第七章 资信状况资信状况 194 一、公司信用评级情况 194 二、银行资信情况 196 三、信用记录情况 197 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 197 第八章第八章 本期短期融资券的担保情况本期短期
8、融资券的担保情况 198 第九章第九章 税项税项 199 一、营业税 199 二、所得税 199 三、印花税 199 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 200 一、短期融资券发行前的信息披露 200 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 200 三、短期融资券续期内定期信息披露 201 上海华信石油集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券 募集说明书 4 四、到期兑付信息披露 202 第十一章第十一章 发行人违约责任及投资者保护机制发行人违约责任及投资者保护机制 203 一、违约事件 203 二、违约责任 203 三、投资者保护机制 203 四、不可抗力 209 五、弃权 209
9、 第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构.211 一、发行人.211 二、承销团.211 三、信用评级机构 215 四、审计机构 216 五、发行人律师 216 六、托管人 217 第十三章第十三章 备查文件备查文件 218 一、备查文件 218 二、查询地址 218 附录 指标计算公式 220 上海华信石油集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券 募集说明书 1 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人/公司/集团/华 信石油/上海华信石油 指上海华信石油集团有限公司 短期融资券 指具有法人资格
10、的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在1年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券 指发行额为19亿元人民币的上海华信石油集团有限公司 2014年度第一期短期融资券 本次发行/本期发行 指本期短期融资券的发行 募集说明书 指本公司为发行本期短期融资券并向投资者披露本期短 期融资券发行相关信息而制作的上海华信石油集团有 限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书 发行公告 指本公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制 作的上海华信石油集团有限公司2014年度第一期短期 融资券发行公告 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指中国
11、农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银 行”） 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、和其他 承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的上海华 信石油集团有限公司2014-2016年短期融资券承销协议 承销团协议 本协议各方为本次发行签订的银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销团协议文本 余额包销 指主承销商按照承销团协议的规定，在承销期结束时， 将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指由主承销商中国农业银行作为簿记管理人记录投资者 认购数量和短期融资券价格水平的意愿的程序 簿记管理人 指定簿记建档程序及负责实际簿记建档
12、操作者，本期短 期融资券发行期间由主承销商中国农业银行担任 上海华信石油集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券 募集说明书 2 工作日 北京市商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息 日） 元 指人民币元 上海华信控股 指上海市华信金融控股有限公司 中国华信 指中国华信能源有限公司 中安联合 指上海中安联合能源投资基金股份有限公司 华星化工 指安徽华星化工股份有限公司 广东华信 指华信石油（广东）有限公司 石油基地 指海南华信石油基地有限公司 海南华信 指海南华信国际控股有限公司 福建华信 指华信（福建）石油有限公司 华信国贸 指上海华信石油集团国际贸易有限公司 香港华信 指香港华信石
13、油有限公司 英国华信 指华信能源英国有限公司 华信燃料 指上海华信燃料有限公司 海南石油 指海南华信国际石油有限公司 华信财务 指上海华信财务有限公司 福建华信控股 指福建华信控股有限公司 北京华信 指北京华信石油集团有限公司 首农集团 指北京首都农业集团有限公司 福建大生控股 指福建大生控股有限公司，前身为福建华信控股股份有 限公司、福建华信控股有限公司 中化国际 指中化国际（控股）股份有限公司 华融信托 指华融国际信托有限责任公司 东吴证券 指东吴证券股份有限公司 二、专用词语释义二、专用词语释义 MTBE 指甲基叔丁基醚（Methyl Tert-Butyl Ether），是一种无 色、透
14、明、高辛烷值的液体，具有醚样气味，有一定毒 性。是生产无铅、高辛烷值、含氧汽油的理想调和组份， 上海华信石油集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券 募集说明书 3 作为汽油添加剂已经在全世界范围内普遍使用。 芳烃 指芳香烃，为苯及其衍生物的总称，是分子中含有一个 或者多个苯环的碳氢化合物，是闭链类的一种，具有苯 环基本结构。 PX 指对二甲苯（P-Xylene），是苯的衍生物，无色透明液 体，具有芳香气味，易燃、低毒，其蒸气与空气可形成 爆炸性混合物。能与乙醇、乙醚、丙酮等有机溶剂混溶。 PX 是重要的化工原料，主要用于生产对苯二甲酸，进 而生产对苯二甲酸乙二醇酯、丁二醇酯等聚酯树脂。
15、LNG 指液化天然气（Liquefied Natural Gas），是通过将在常 压下气态的天然气冷却至-162，使之凝结成液体所形 成。LNG 主要成分为甲烷，无色、无味、无毒、无腐蚀 性，含硫量极低，且易于运输和储存，是一种清洁、高 效的能源。 PTA 指精对苯二甲酸（Pure Terephthalic Acid），为石油的下 端产品。在常温下是白色晶体或粉末，低毒，易燃。若 与空气混合，在一定的限度内遇火即燃烧，甚至发生爆 炸。PTA 是重要的大宗有机原料之一，广泛用于与化学 纤维、轻工、电子、建筑等各个方面。 辛烷值 指交通工具所使用的燃料抵抗爆震的指标（该指标一般 适用于描述汽油的性
16、能），辛烷值越高表示抗震爆的能 力越好。同时也是区分不同等级汽油的关键指标。 直馏 指将石油进行连续的、 不伴有化学反应的蒸馏,得到按沸 点顺序分离出来的产品的过程。 裂解 指只通过热能将一种样品（主要指高分子化合物）转变 成另外几种物质（主要指低分子化合物）的化学过程。 工业上，裂解反应可用于合成化工产品，也可用于将生 物质能或废料转化为低害或可以利用的物质。 cst 指粘度单位 M100 指燃料油中的一种，通常称为俄罗斯 100，作为我国进 口燃料油的主要品种，用来提炼成品油。 草甘膦 草甘膦（glyphosate），是一种非选择性、无残留灭生性 除草剂，对多年生根杂草非常有效。 杀虫双（单） 杀虫单，沙蚕毒类杀虫剂。是一种人工合成的沙蚕毒类 的类似物，进入昆虫体内迅速转化为沙蚕毒或二氢沙蚕 毒素。 该药为乙酰胆碱竞争性
