《厦门建发集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《厦门建发集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书（178页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 厦门建发集团有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 厦门建发集团有限公司 厦门建发集团有限公司 联席主承销商/簿记管理人：中国光大银行股份有限公司 联席主承销商：中国民生银行股份有限公司 二零一三年四月 发行人： 厦门建发集团有限公司 注册总额度： 20亿元 本期发行金额： 10亿元 发行期限： 365天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限公司 主体信用评级级别： AA+ 债项级别： A-1 厦门建发集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商
2、协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购 买本企业本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持
3、有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购 买本企业本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何
4、投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 厦门建发集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书
5、 2 目 录目 录 第一章 释义 . 1 第一章 释义 . 1 第二章 投资风险提示及说明 . 4第二章 投资风险提示及说明 . 4 一、与本期短期融资券相关的投资风险.4 二、与企业相关的风险 4 第三章 发行条款 .14第三章 发行条款 .14 一、本期短期融资券的发行条款14 二、发行安排 .15 第四章 募集资金的用途 .19第四章 募集资金的用途 .19 一、募集资金用途 .19 二、募集资金用途承诺 .20 第五章 发行人基本情况 .21第五章 发行人基本情况 .21 一、发行人概况 .21 二、发行人历史沿革 .21 三、控股股东和实际控制人 .22 四、发行人的独立经营情况 .
6、22 五、发行人重要权益投资情况23 六、发行人治理结构 .30 七、公司董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况37 八、发行人主营业务经营状况41 九、发行人资本支出计划 .71 十、发行人发展战略规划 .75 十一、发行人所处行业状况 .75 第六章 发行人主要财务状况 .84第六章 发行人主要财务状况 .84 一、财务报表及审计意见 .84 二、发行人财务状况分析 .96 三、发行人有息债务情况 124 四、关联方关系及其交易 127 五、或有事项 132 六、受限资产情况 135 七、发行人金融衍生产品情况.136 八、发行人投资理财产品情况.139 厦门建发集团有限公司2013年度
7、第一期短期融资券募集说明书 3 九、发行人海外投资情况 140 十、发行人直接债务融资计划.140 十一、发行人其他重要事项 140 第七章 发行人资信状况 146第七章 发行人资信状况 146 一、信用评级情况 146 二、发行人及子公司资信情况.149 第八章 债务融资工具信用增进情况 152第八章 债务融资工具信用增进情况 152 第九章 税项 153第九章 税项 153 一、营业税 153 二、所得税 153 三、印花税 153 第十章 信息披露工作安排 155第十章 信息披露工作安排 155 一、短期融资券发行前的信息披露.155 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露.155 三
8、、短期融资券存续期内定期信息披露.156 四、本息兑付事项 157 第十一章 发行人承诺 158第十一章 发行人承诺 158 第十二章 违约责任和投资者保护机制 159第十二章 违约责任和投资者保护机制 159 一、发行人违约责任 159 二、违约事件 159 三、投资者保护机制 160 四、不可抗力 164 五、弃权 165 第十三章 本次短期融资券发行的有关机构.166第十三章 本次短期融资券发行的有关机构.166 一、发行人 166 二、联席主承销商 166 三、承销团其它成员（排名不分先后）.166 四、信用评级机构 168 五、审计机构 168 六、发行人律师 168 七、托管人 1
9、69 第十四章 备查文件及查询地址 170第十四章 备查文件及查询地址 170 厦门建发集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书 4 一、备查文件 170 二、文件查询地址 170 附录一：有关财务指标的计算公式 172附录一：有关财务指标的计算公式 172 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公 司/建发集团 指 厦门建发集团有限公司 公司章程 指 厦门建发集团有限公司章程 注册额度 指 厦门建发集团有限公司2013年度短期融资券注册额度 为20亿元 本期短期融资券 指 厦门建发集团有限公司2013年度发行额为人民币10亿 元的
10、第一期短期融资券 短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在1年内还本付息的债务融资工具 联席主承销商 指 中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限 公司 本次发行 指 本期短期融资券的发行 承销团 指 由联席主承销商根据银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销团协议组织的本期短期融资券承销 团队 余额包销 指 本期短期融资券的联席主承销商按照银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在规 定的发行日后，将未售出的本期短期融资券全部自行 购入的承销方式 募集说明书 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的厦门建发集团有限公司2
11、013年度第一期短期 融资券募集说明书 发行公告 指 为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制作的 厦门建发集团有限公司2013年度第一期短期融资券 发行公告 厦门建发集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书 2 发行文件 指 在本期短期融资券发行过程中必需的文件、材料或其 他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募 集说明书及发行公告） 承销协议 指 联席主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 指 联席主承销商与承销团成员为本次发行签订的厦门 建发集团有限公司短期融资券承销团协议 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记
12、建档的操作者，即 中国光大银行股份有限公司 簿记建档 指 由联席主承销商（中国光大银行股份有限公司）作为 簿记管理人记录投资者认购数量和认购价格的意愿的 程序 申购要约 指 承销团成员提交的厦门建发集团有限公司2013年度 第一期短期融资券申购要约 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场 指 中国银行间债券市场 工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 管理办法 指 中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日 指 国家规定的法定
13、节假日和休息日 元 指 如无特别说明，指人民币元 近三年 指 2009-2011年 近一年 指 2011年 一期 指 2012年1-9月 建发股份 指 厦门建发股份有限公司，上海交易所上市公司，股票 代码600153 厦门建发集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书 3 建发旅游、 旅游集团指 厦门建发旅游集团股份有限公司 会展控股 指 厦门国际会展控股有限公司 厦国信 指 厦门国际信托有限公司 建发房地产、 建发房 产 指 建发房地产集团有限公司 联发集团 指 联发集团有限公司 厦门建发集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书 4 第二章 投资风险提示及说明 投资人购买本
14、期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，进行独立的投资判断。本期短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益 的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、 足额兑付，联席主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者 在评价和认购本期短期融资券时，应特别认真地考虑下列各种风险因素。 一、与本期短期融资券相关的投资风险 （一）利率风险 （一）利率风险 本期短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和短期融资券信用 评级由簿记建档确定。受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场 利率存在波动的不确定性。本期短期融资券在存续期限内，不
15、排除市场利率波动 的可能， 利率的波动将给投资者投资本期短期融资券的收益水平带来一定的不确 定性。 （二）流动性风险 （二）流动性风险 本期短期融资券发行后将在银行间债券市场交易流通， 但在转让时存在一定 的流动性风险， 公司无法保证本期短期融资券在银行间债券市场的交易量及活跃 性。 （三）偿付风险 （三）偿付风险 本期短期融资券无担保。在本期短期融资券的存续期间，如果由于不能控制 的市场及环境变化，公司不能从预期的还款来源中获得足够资金，可能使本期短 期融资券不能按期足额偿付。 二、与企业相关的风险 （一）财务风险 （一）财务风险 1、有息债务规模较大风险 1、有息债务规模较大风险 厦门建发
16、集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书 5 2009年-2011年末，发行人的资产负债率分别为75.62%、78.91%及78.19%。 短期借款分别为57.43亿元、80.40亿元及114.80亿元；长期借款分别为68.72亿 元、126.49亿元及145.38亿元；应付债券分别为6.20亿元、6.22亿元及28.72亿 元。截至2012年9月末，发行人的资产负债率为79.24%，短期借款为106.64亿元、 长期借款148.12亿元、应付债券59.45亿元。发行人借款、债券等有息债务规模 较大，负债率呈现逐步高攀的趋势，发行人可能面临一定风险。 2、盈利能力下降风险 2、盈利能力下降风险 2012年1-9月，公司实现利润总额238,154.88万元，较上年同期269,304.29 万元下降11.57%，主要系市场行情不佳，贸易业务的毛利下降所致。若遭遇市场 行情变化，公司经营业绩仍可能发生波动。 3、汇率变动风险 3、汇率变动风险 自2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进 行调节、有管理的浮动汇
