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1、 1 农六师国有资产经营有限责任公司农六师国有资产经营有限责任公司 20201313 年年度度第二期第二期短期融资券发行公告短期融资券发行公告 一一 重要提示重要提示 1.1. 农六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“发行人”或“农农六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“发行人”或“农 六师国资公司” ）六师国资公司” ）承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对 其承担个别和连带法律责任。其承担个别和连带法律责任。 2 2本期本期短期短期融资券（以下简称“融资券” ）已融资券（以下简称“融资券” ）已在在中国银行中国银行间市场交易间市场交易
2、商协会商协会（以下简称“交易商协会” ）（以下简称“交易商协会” ）注册注册，注册不代表交易商协会对，注册不代表交易商协会对 本期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期融资券的投资本期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期融资券的投资 风险作出任何判断风险作出任何判断。 3.3.上海浦东发展银行为本期融资券的主承销商。上海浦东发展银行为本期融资券的主承销商。 4 4. . 本期发行金额共计面值本期发行金额共计面值 5 5 亿元人民币融资券，期限亿元人民币融资券，期限 36365 5 天。天。 5 5. . 本期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （法律、本期融资券的
3、发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （法律、 法规禁止购买的除外） 。法规禁止购买的除外） 。 6 6. . 本期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间本期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间 债券市场债券市场机构投资者之间机构投资者之间流通流通转让转让。 7 7. . 本公告仅对发行本公告仅对发行农六师国有资产经营有限责任公司农六师国有资产经营有限责任公司20201313年年度度第二第二 期期短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成对本期融资券短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成对本期融资券 的投资建议。投资者欲了解本期融资券的详细情况，
4、敬请阅读的投资建议。投资者欲了解本期融资券的详细情况，敬请阅读农六农六 师国有资产经营有限责任公司师国有资产经营有限责任公司20201313年年度度第二期第二期短期融资短期融资券券募集说明募集说明 书 ，该书 ，该募集说明书已刊登于募集说明书已刊登于上海清算所网站上海清算所网站和中国和中国货币网货币网，网址如，网址如 下：下： http:/http:/ / 2 http:/ 二、释义二、释义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国、中国：我国、中国： 指中华人民共和国 农六师国资公司、 公司、农六师国资公司、 公司、 发行人：发行人： 指农六师国有资产经营有限责任公司 新
5、疆兵团、兵团：新疆兵团、兵团： 指新疆生产建设兵团 农六师农六师、六师、六师： 指新疆生产建设兵团第六师 农六师国资委农六师国资委、六师国六师国 资委资委： 指新疆生产建设兵团第六师国有资产监督 管理委员会 募集说明书募集说明书/ /本说明书：本说明书： 指 农六师国有资产经营有限责任公司2013 年度第二期短期融资券募集说明书 本期发行：本期发行： 指农六师国资公司本期向全国银行间债券 市场机构投资者公开发售农六师国有资产 经营有限责任公司2013年度第二期短期融 资券人民币5亿元 交易商协会：交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场：银行间市场： 指全国银行间债券市场 上海清算
6、所：上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司 簿记管理人：簿记管理人： 指上海浦东发展银行 工作日：工作日： 指中国的商业银行的对公营业日 （不包括法 定节假日和休息日） 余额包销：余额包销： 指主承销商按照承销协议的规定， 在承销期 结束时， 将售后剩余的本期短期融资券全部 自行购入的方式 3 元：元： 如无特别说明，均指人民币元 三、三、本期发行基本情况本期发行基本情况 融资券名称：融资券名称： 农六师国有资产经营有限责任公司 2013 年度第二 期短期融资券 发行人：发行人： 农六师国有资产经营有限责任公司 主承销商：主承销商： 上海浦东发展银行 注册通知书文号：注册通知书文号： 中
7、市协注2011CP264 号 注册金额：注册金额： 人民币拾亿元（RMB1,000,000,000 元） 本期发行金额：本期发行金额： 人民币伍亿元（RMB500,000,000 元） 融资券期限：融资券期限： 365 天 融资券面值：融资券面值： 100 元 发行价格确定方发行价格确定方 式：式： 面值发行， 通过簿记建档集中配售方式确定发行利 率 发行对象：发行对象： 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外） 承销方式：承销方式： 组织承销团，主承销商余额包销 发行方式：发行方式： 通过面向承销团成员簿记建档， 集中配售方式在全 国银行间债券市场发行 融资券形式：融
8、资券形式： 采用实名记账方式， 在银行间市场清算所股份有限 公司进行登记托管 发行日期发行日期 2013 年 11 月 22 日 起息日：起息日： 2013 年 11 月 26 日 缴款日：缴款日： 2013 年 11 月 26 日 上市流通日：上市流通日： 2013 年 11 月 27 日 兑付价格：兑付价格： 按面值兑付 4 兑付方式：兑付方式： 本期融资券到期日前由农六师国有资产经营有限 责任公司按有关规定在主管部门指定的信息媒体 上刊登“兑付公告”。按照银行间市场清算所股份 有限公司的规定， 本期融资券的兑付由银行间市场 清算所股份有限公司代理完成兑付资金的支付工 作。相关事宜将在“兑
9、付公告”中详细披露 兑付日期：兑付日期： 2014 年 11 月 26 日（遇中国法定节假日顺延至下 一个工作日） 信用评级机构及信用评级机构及 信用评级结果：信用评级结果： 由上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定的 短期融资券信用级别为A-1，发行人主体长期信用 级别为AA。 担保情况：担保情况： 本期融资券无担保 登记和托管机构：登记和托管机构： 银行间市场清算所股份有限公司 募集资金用途：募集资金用途： 补充生产经营流动资金，置换银行贷款。 税务提示：税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资 融资券所应缴纳的税款由投资者承担。 兑付办法：兑付办法： 本期融资券存续期限内
10、到期日的前 5 个工作日， 由 发行人按有关规定在相关信息媒体上刊登 “兑付公 告”。融资券的兑付，按照银行间市场清算所股份 有限公司的规定， 由银行间市场清算所股份有限公 司代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披 露。 投资者承诺：投资者承诺： 购买本期融资券的投资者被视为做出以下承诺： 投资者接受发行公告、申购说明、申购要约和本募 集说明书对本融资券项下权利义务的所有规定并 5 受其约束；一旦发生没有及时或足额兑付的情况， 投资者不得向主承销商和承销团成员要求兑付。 四、本期发行安排四、本期发行安排 12013 年 11 月 19 日通过中国货币网、上海清算所网站公布：农 六师国有资产
11、经营有限责任公司 2013 年度第二期短期融资券募集说 明书、农六师国有资产经营有限责任公司 2013 年度第二期短期 融资券发行公告等。 22013年11月22日簿记建档，承销团成员于上午9001600将加 盖公章的申购要约传真给主承销商，主承销商据此统计有效申购 量。 3 2013年11月22日1700前， 簿记管理人向中标承销团成员传真 农 六师国有资产经营有限责任公司2013年度第二期短期融资券配售确 认及缴款通知书。 42013年11月26日1200前，承销团成员将本期短期融资券认购款 划至发行人指定的缴款账户。如承销团成员不能按期足额缴款，按照 中国人民银行的有关规定和签订的“承销
12、团协议”有关条款办理。 52013年11月26日，为融资券债权债务登记日。 62013年11月26日1500前，本公司向上海清算所提供本期短期融 资券的固定收益产品发行款到账确认书。如承销商不能按期足额 缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销团协议”有关条 款办理。 72013年11月27日在中国货币网、上海清算所网站、发行人和簿记 6 管理人/主承销商网站公告本期短期融资券的发行规模、发行价格、 发行利率、发行期限等情况。 82013年11月27日本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通 转让。 五五、发行人和主承销商、发行人和主承销商 发行人发行人 农六师国有资产经营有限责任公司 地址：新疆五家渠市 831300 法定代表人：马波 联系人：马波 李润 联系电话：0994-5805102 传真：0994-5800392 主承销商主承销商/ /簿记管理人簿记管理人 上海浦东发展银行 地址：上海市北京东路689号东银大厦15楼 200001 法定代表人：吉晓辉 联系人：王成新、何晓凤、曾超、尹哲、王晟 联系电话：021-61616485、61616486、61616421、61616067、61616408 传真：021-63604215
