南方水泥有限公司2015年度第一期超短期融资券发行公告

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1、 南方水泥南方水泥有限公司有限公司 20152015 年度年度第第一一期期超短期融资券超短期融资券 发行公告发行公告 重要提示重要提示 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担 个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 发发 行

2、行 人人 主承销商主承销商及及 簿记管理人簿记管理人 二二一五一五年年一一月月 1 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/南方水泥/本公司/公司 指 南方水泥有限公司 本期超短期融资券 指 发行人本次发行的金额为7.5亿元的“南方水泥 有限公司2015年度第一期超短期融资券” 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书 指 发行人为发行本期超短期融资券并向投资者 披露发行相关信息而制作的 南方水泥有限公 司2015年度第一期超短期融资券募集说明书 发行公告 指 发行人为发行本期超短期融资券而根据有关 法律法规制作的 南方水泥有限公司2015年度 第一期超短期融

3、资券发行公告 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及所有修改和补充文件 （包括但不限于本募 集说明书及发行公告） 主承销商兼 簿记管理人 指 负责实际簿记建档操作者， 即上海银行股份有 限公司 簿记建档 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数 量和价格水平意愿的程序 承销团 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商签订的 南方水泥有限公司 2014-2016年超短期融资券承销协议 承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订 的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具 承销团协议 余额包销 指 本期

4、超短期融资券的主承销商按照 南方水泥 有限公司2014-2016年超短期融资券承销协 议的规定，在规定的发行日后，将未售出的 本期超短期融资券全部自行购入 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 工作日 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 中国建材集团 指 中国建筑材料集团有限公司 2 中国建材 指 中国建材股份有限公

5、司 赛泽投资 指 上海赛泽股权投资中心 兴湘投资 指 湖南兴湘投资控股集团有限公司 东方资产 指 中国东方资产管理公司 兰丰水泥 指 江西兰丰水泥集团有限公司 兰丰实业 指 浙江兰丰实业发展有限公司 兆基投资 指 杭州兆基投资合伙企业 白涟投资 指 杭州白涟投资合伙企业 芽芽控股 指 浙江芽芽控股集团有限公司 洋湖置业 指 湖南洋湖置业投资有限公司 银升投资 指 浙江银升投资有限公司 立马控股 指 立马控股集团股份有限公司 檀溪集团 指 上海檀溪集团有限公司 奇达投资 指 浙江奇达投资有限公司 嘉兴南方 指 嘉兴南方水泥有限公司 湖州南方 指 湖州南方水泥有限公司 杭州南方 指 杭州南方水泥有

6、限公司 金华南方 指 金华南方水泥有限公司 上海南方 指 上海南方水泥有限公司 江苏南方 指 江苏南方水泥有限公司 江西南方 指 江西南方水泥有限公司 湖南南方 指 湖南南方水泥集团有限公司 广西南方 指 广西南方水泥有限公司 龙元水泥 指 龙元建设安徽水泥有限公司 申金水泥 指 上海申金水泥有限公司 浙江南方 指 浙江南方水泥有限公司 芜湖南方 指 芜湖南方水泥有限公司 RCM 指 企业经营战略 PCP 指 企业倡导的新经营理念“价本利” 3 第一部分第一部分 发行方案发行方案 一、本期一、本期超短期融资券超短期融资券主要条款主要条款 1. 超短期融资券名称：南方水泥有限公司 2015 年度

7、第一期超短期融资券 2. 发行人：南方水泥有限公司 3. 接受注册通知书文号：中市协注【2014】SCP69 号 4. 超短期融资券品种：期限为 270 天的超短期融资券 5. 发行额度：人民币柒亿伍仟万元（RMB750，000,000 元） 6. 计息期限：270 天，自 2015 年【1】月【8】日起至 2015【10】月【5】 日止 7. 计息方式：本期超短期融资券采用单利按年计息，不计复利，本次超短 期融资券的利息和本金自兑付首日起不另计息 8. 超短期融资券形式：采用实名记账方式，在银行间市场清算所股份有限 公司进行登记托管 9. 票面金额：人民币壹佰元（RMB 100 元） 10.

8、 发行价格：按票面金额发行 11. 发行利率：本期超短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利 率根据簿记建档、集中配售的结果确定。本期超短期融资券采用单利按年付息， 不计复利，逾期不另计息 12. 发行方式：本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、 集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行 13. 认购单位：本期超短期融资券认购人认购的超短期融资券面值金额应当 是人民币 1,000 万元的整数倍 14. 发行日：2015 年【1】月【6】日 15. 缴款日：2015 年【1】月【8】日 16. 债权登记日：2015 年【1】月【8】 日 17. 交易流通：在债权登记日的次一

9、个工作日，即 2015 年【1】月【9】日， 4 即可在全国银行间债券市场流通转让 18. 本息兑付方式：利息随本金的兑付一起支付。2015 年【10】月【5】日 一次性支付利息以及本金。本金自兑付日起不另计利息 19. 兑付日：2015 年【10】月【5】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的 第一个工作日） 20. 兑付办法：本期超短期融资券到期日前 1 个工作日，由发行人按照有关 规定在主管部门指定的信息媒体上刊登南方水泥有限公司 2015 年度第一期超短 期融资券兑付公告 。本次超短期融资券的兑付按照上海清算所的规定，由上海清 算所代理完成兑付工作 21. 发行对象：全国银行间债券市场的机

10、构投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外） 22. 总托管人：银行间市场清算所股份有限公司 23. 税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期超短期 融资券所应缴纳的税款由投资者承担 24. 担保方式：无担保 25. 承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融资券 26. 信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司主 体长期信用级别为 AA+级，评级展望为稳定。经中债资信评估有限责任公司综合 评定，公司主体长期信用级别为 AA 级，评级展望为稳定。 27. 募集资金的用途：本次发行超短期融资券所募集的资金用于偿还银行贷 款，补充流动资金。 28. 基本承

11、销额：无 二、发行方式二、发行方式 （一）承销方式（一）承销方式 本期超短期融资券的承销方式为余额包销。 （二）簿记建档方式（二）簿记建档方式 本期超短期融资券按面值发行，发行利率通过簿记建档、集中配售的方式确 5 定。 1、本次发行采用簿记建档、集中配售的方式。申购时间为 2015 年【1】月【6】 日 9:0011:00。投资者欲参与本次发行申购配售，请详细阅读发行公告。 2、本次簿记建档仅接收承销团成员的申购要约，其他投资者须通过承销团成 员购买本期超短期融资券。 3、每个承销团成员在每个申购价格单位上的申购金额必须是人民币 1,000 万 元的整数倍。 4、每一承销团成员在申购期间内可

12、以且仅可以向簿记管理人提出 1 份申购要 约。 （三）发行时间安排（三）发行时间安排 1、2015 年【1】月【5】日（T-1 日）通过中国货币网、上海清算所网站公布： 南方水泥有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书和南方水泥有 限公司 2015 年度第一期超短期融资券发行公告 。 2、2015 年【1】月【6】日（T 日）簿记建档，时间为 9:0011:00，接受承销 团成员的申购要约 ，簿记管理人统计有效申购量。 3、2015 年【1】月【7】日（T+1 日）15:00 之前，簿记管理人向承销团成员 传真南方水泥有限公司 2015 年度第一期超短期融资券配售确认及缴款通知书

13、。 4、2015 年【1】月【8】日（T+2 日）11：00 之前，承销团成员将本期超短 期融资券从上海银行股份有限公司所获配售额度对应的认购款划至上海银行股份 有限公司指定的缴款账户 5、2015 年【1】月【8】日（T+2 日）为超短期融资券债权债务登记日。 6、2015 年【1】月【8】日（T+2 日）本公司向上海清算所提供本期超短期融 资券的固定收益产品发行款到账确认书 。如承销商不能按期足额缴款，按照中 国人民银行与协会的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。 7、2015 年【1】月【9】日（T+3 日）在中国货币网、上海清算所网站公告本 期超短期融资券的实际发行规模、实际发

14、行价格及利率、期限等发行情况。 8、2015 年【1】月【9】日（T+3 日）本期超短期融资券开始在全国银行间债 券市场流通转让。 6 三、分销三、分销 1、分销方式：承销商在超短期融资券分销期内将所承销的超短期融资券进行 分销，所分销的超短期融资券按照上海清算所的规定办理托管。 2、分销对象：银行间市场机构投资者。 3、分销条件：承销商按照协议价格进行超短期融资券分销。 四、风险提示四、风险提示 1、投资本期超短期融资券的相关风险，由投资者自行承担。 2、一旦本期超短期融资券没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承 销团成员不承担兑付义务。 第二部分第二部分 发行人和主承销商发行人和主承销商 一、发行人一、发行人 名称：南方水泥有限公司 住所：浦东世纪大道1600号20楼07-13室 法定代表人：曹江林 联系人：项岳海、余杨 电话：0571-28111582、0571-28111521 传真：0571-28111511 二、主承销商及簿记管理人二、主承销商及簿记管理人 名称：上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人：范一飞 联系人：陆乐 电话：021-68475561 传真：021-68476101