南京高科股份有限公司2015年度第一期中期票据发行公告

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1、南京高科股份有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 南京高科股份有限公司 南京高科股份有限公司 2015 年度第一期中期票据年度第一期中期票据 发行公告发行公告 发行人：发行人： 南京高科股份有限公司南京高科股份有限公司 注册金额：注册金额： 20 亿元亿元 本期发行金额本期发行金额: 5 亿元亿元 发行期限：发行期限： 3 年年 担保情况担保情况: 无担保无担保 本期发行利率：本期发行利率： 固定利率固定利率 信用评级机构信用评级机构: 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 长期主体信用等级：长期主体信用等级： 中期票据信用等级：中期票据信用等级： AA AA 主承销商主承销商/

2、簿记管理人簿记管理人 联席主承销商联席主承销商 二零一五年七月二零一五年七月 南京高科股份有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 1 一、重要提示一、重要提示 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资 风险做出任何判断。 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律法规禁止购 买者除外）。 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市 场机构投资者之间流通转让。 本公告仅对发行南京

3、高科股份有限公司 2015 年度第一期中期票据的有关事 宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了 解本期中期票据的详细情况， 敬请阅读 南京高科股份有限公司 2015 年度第 一期中期票据募集说明书，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 （ 南京高科股份有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 2 二、释义二、释义 在募集说明书和本发行公告中， 除非上下文另有规定， 下列词汇具有以下含 义： 名称名称 含义含义 一、一般术语一、一般术语 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/南 京高科 南 京高科 指 南京高科股份有限公司 中期票据中期票据/中票中票 指 由具有法

4、人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务 融资工具 注册总金额注册总金额 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总 计为 20 亿元人民币的中期票据最高待偿额度 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 本期中期票据本期中期票据 指 公司本次发行的金额为 5 亿元的南京高科股份 有限公司 2015 年度第一期中期票据 募集说明书募集说明书 指 公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规 制作的 南京高科股份有限公司 2015 年度第一 期中期票据募集说明书 发行公告发行公告 指 公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的 南京高科股份有限公司 201

5、5 年度第 一期中期票据发行公告 主承销商主承销商 指 南京银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 招商银行股份有限公司 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承 销商组成的承销团 簿记建档簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿 的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监 督 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者，本期中期票据发行期间由南京银行股份有 限公司担任 申购要约申购要约 指 指南京高科股份有限公司 2015 年度第一期中 期票据申购要约 南京高科股份有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 3 承销协议承销

6、协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销余额包销 指 主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束 时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入 的承销方式 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 实名记账式中期票据实名记账式中期票据 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登 记和托管的中期票据 银行间债券市场非金 融企业债务融资管理办 法 银行间债券市场非金 融企业债务融资管理办 法 指 中国人民银行令 【2008】 第 1 号文件公布

7、的 银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日或休息日） 节假日节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元元 指 人民币元 公司章程公司章程 指 南京高科股份有限公司章程 二、机构地名释义二、机构地名释义 南京国资集团 指 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任 公司 新港开发总公司 指 南京新港开发总公司 南京市国资委 指 南京市人民政府国有资产监督管理委员会 高科置业 指 南京高科置业有限公司 仙林湖置业 指 南京仙林湖置业有限公司 仙林康乔 指 南京仙林康桥房地产开发有限公

8、司 臣功制药 指 南京臣功制药股份有限公司 高科建设 指 南京高科建设发展有限公司 栖霞建设 指 南京栖霞建设股份有限公司 南京高科股份有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 4 三、发行基本情况三、发行基本情况 1、中期票据名称： 南京高科股份有限公司 2015 年度第一期中期票据 2、发行人全称： 南京高科股份有限公司 3、发行人待偿还债券余 额： 截至募集说明书签署日，发行人待偿还债券余额为零。 4、接受注册通知书文号 中市协注2015MTN193 号 5、注册总金额： 人民币贰拾亿元整（即 RMB2,000,000,000 元） 6、本期发行金额： 人民币伍亿元整（即 RMB5

9、00,000,000 元） 7、本期中期票据期限： 3 年 8、本期中期票据面值： 人民币 100 元 9、本期中期票据利率： 固定利率，利率确定方式为在确定利率上下限的前提 下，通过簿记建档的方式确定；利率在中期票据存续期 限内固定不变，不计算复利，逾期不另计利息。 10、发行价格 面值发行，以 1,000 万元为一个认购单位。 11、中期票据形式 采用实名记账方式， 投资人认购的本期中期票据在开立 的托管账户中托管记载。 12、发行对象 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止 投资者除外） 13、承销方式： 主承销商余额包销 14、发行方式： 组建承销团，按面值发行，票面利率通过

10、簿记建档方式 确定，集中配售方式发行 15、发行日期： 【2015】年【7】月【17】日 16、分销期限： 【2015】年【7】月【17】日起至【2015】年【7】月【20】 日止 17、起息日期： 【2015】年【7】月【20】日 18、缴款日期： 【2015】年【7】月【20】日 19、债权债务登记日： 【2015】年【7】月【20】日 20、上市流通日： 【2015】年【7】月【21】日 21、兑付价格： 本期中期票据按面值兑付，到期一次性还本 22、付息方式： 本期中期票据每次付息日前 5 个工作日， 由发行人按有 关规定在指定的媒体上刊登付息公告，于在付息日 按票面利率由上海清算所代

11、理完成付息工作 22、兑付方式： 本期中期票据付息日前 5 个工作日，由发行人按有关规 定在指定的媒体上刊登兑付公告，于兑付日由上海 南京高科股份有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 5 清算所代理兑付 23、兑付日： 【2018】年【7】月【20】日（如遇节假日，则顺延至 其后的第一个工作日） 24、信用评级机构及信用 评级结果： 经联合资信评估有限公司综合评定， 发行人主体长期信 用等级为 AA，本期中期票据的信用等级为 AA。 25、担保情况： 本期中期票据无信用增进 26、税务提示： 根据国家有关法律、法规的规定，投资人投资本期中期 票据所应缴纳的税款由投资人自行承担 27、

12、簿记管理人： 南京银行股份有限公司 28、托管方式： 实名记账式 29、付息日： 【2016】年【7】月【20】日、【2017】年【7】月【20】 日、【2018】年【7】月【20】日，如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不 另计息 30、登记托管机构： 上海清算所 31、计息年度天数： 闰年 366 天，非闰年 365 天 南京高科股份有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 6 四、发行安排四、发行安排 （一）本期中期票据簿记建档安排（一）本期中期票据簿记建档安排 本期中期票据按面值发行，发行利率根据簿记建档结果最终确定。 1、本次发行采用簿记建档、集中

13、配售的方式，簿记建档仅接收承销团成员 发送的南京高科股份有限公司2015年度第一期中期票据申购要约，其他投 资者须通过承销团成员购买本期中期票据。 2、除主承销商外的其它单个承销团成员最大申购额度为【5】亿元。 3、每一承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提出1份申 购要约。 4、【2015】年【7】月【10】日通过中国货币网、上海清算所公布：南 京高科股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书、南京高科股份 有限公司2015年度第一期中期票据发行公告。 5、【2015】年【7】月【17】日簿记建档，时间为9：0011：00，接受承 销团成员的申购要约，簿记管理人统计有效申购量

14、。 6、【2015】年【7】月【17】日16：00前，簿记管理人向承销团成员传真 南京高科股份有限公司2015年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书。 （二）分销安排（二）分销安排 1、分销期：【2015】年【7】月【17】日起至【2015】年【7】月【20】日 2、分销方式：承销团成员在本期中期票据分销期内将所承销的中期票据进 行分销，所分销的中期票据按上海清算所的相关规定办理托管。 3、分销对象：银行间市场机构投资者 4、分销价格：承销商与分销对象协商确定分销价格 （三）缴款和结算安排（三）缴款和结算安排 1、【2015】年【7】月【20】日11：00前，承销团成员将本期中期票据认 购款划

15、至主承销商指定的缴款账户。 户名：南京银行债券承销专户 开户行：南京银行股份有限公司 账号：01010125640000026 中国人民银行支付系统号：313301008887 南京高科股份有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 7 汇款用途：南京高科股份有限公司2015年度第一期中期票据承销款 2、【2015】年【7】月【20】日（缴款日）下午16：00前，发行人通过主 承销商向托管机构提供本期中期票据的资金到账确认书。如承销商不能按期足 额缴款，按照签订的“承销团协议”有关条款办理。 3、【2015】年【7】月【20】日为本期中期票据债权债务登记日。 4、【2015】年【7】月【21】日在在上海清算所网站、中国货币网公告本 期中期票据的实际发行规模、发行价格、期限等情况。 5、【2015】年【7】月【21】日本期中期票据开始在银行间市场流通转让。 6、 主承销商直接从发行人发行当期中期票据实际收到的承销款中扣除承销 手续费；主承销商根据承销团协议的约定，向承销团成员支付手续费。 （四）登记托管安排（四）登记托管安排 本期中期票据以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。 上海清算所为中期票据的法定债权登记人，在发行结束后负责对中期票据 进