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1、鲁西化工集团股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 1 鲁西化工集团股份有限公司鲁西化工集团股份有限公司 2015 年度第年度第二二期短期融资券募集说明书期短期融资券募集说明书 发行人：鲁西化工集团股份有限公司发行人：鲁西化工集团股份有限公司 主承销商、簿记管理人主承销商、簿记管理人 联席主承销商联席主承销商 二二一五年一五年 发行人：发行人： 鲁西化工集团股份有限公司 注册金额：注册金额： 人民币 20 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 10 亿元 发行期限：发行期限： 366 天 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：信用评级
2、结果： 主体：AA+；债项：A-1 担保情况：担保情况： 无担保 鲁西化工集团股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 2 声声 明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商 协会协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披
3、露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风 险。险。 公司董事会 （或具有同等职责的部门） 已批准本募集说明书，公司董事会 （或具有同等职责的部门） 已批准本募集说明书， 全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性
4、承担个别和连带法律责任。性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。
5、义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 鲁西化工集团股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章 释义 . 5 第二章 风险提示及说明 . 8 一、本期短期融资券的投资风险 . 8 二、发行人的相关风险 . 8 第三章 发行条款 . 14 一、主要发行条款 . 14 二、本期融资券发行安排 . 15 第四章 募集资金运用 . 17 一、募集资金运用 . 17 二、发行人关于募集资金运用的承诺 . 17 三、本期融资券偿债措施 . 17 第
6、五章 发行人基本情况 . 19 一、发行人基本信息 . 19 二、发行人历史沿革 . 19 三、发行人股权结构与实际控制人情况 . 20 四、发行人独立性情况介绍 . 22 五、发行人重要权益投资情况 . 23 六、发行人公司治理、组织架构和部门职能 . 30 七、发行人董事、监事和高级管理人员 . 38 八、发行人主营业务状况和业务发展 . 41 九、发行人主要在建及拟建项目情况 . 57 十、公司发展战略 . 59 十一、发行人所处行业状况、行业地位及竞争优势 . 59 第六章 发行人主要财务状况 . 70 一、财务报告编制及审计情况 . 70 二、发行人重大会计科目及财务指标分析 . 7
7、8 三、有息债务情况 . 93 四、关联方关系及其交易 . 95 五、或有事项 . 101 六、受限资产情况 . 101 七、金融衍生品情况 . 102 八、重大投资理财产品情况 . 102 九、海外投资情况 . 102 十、直接债务融资计划 . 102 第七章 公司的资信状况 . 103 鲁西化工集团股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 4 一、发行人信用评级情况 . 103 二、发行人银行授信情况 . 105 三、发行人债务违约记录 . 106 四、发行人债务融资工具偿还情况 . 106 五、发行人违法违规情况 . 106 第八章 税项 . 107 一、营业税 . 107
8、 二、所得税 . 107 三、印花税 . 107 四、税项抵销 . 107 第九章 本期短期融资券担保情况 . 108 第十章 发行人承诺和信息披露 . 109 一、发行人承诺 . 109 二、信息披露 . 109 第十一章 发行人违约责任和投资者保护机制 . 111 一、违约事件 . 111 二、违约责任 . 111 三、投资者保护机制 . 112 四、不可抗力 . 115 五、弃权 . 116 第十二章 发行的有关机构 . 117 第十三章 备查文件及查询地址 . 121 鲁西化工集团股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非
9、文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/鲁西鲁西 化工化工 指鲁西化工集团股份有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券短期融资券 指具有法人资格的非金融企业按照中国人民银行 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法、中国银行间市场交易商协会制定的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则 等自律规则、指引所规定的条件和程序在银行间债 券市场发行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资 工具 本期短期融资券本
10、期短期融资券/融资券融资券 指注册金额为 20 亿元，本期发行金额为 10 亿元、 期限为 366 天的“鲁西化工集团股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券” 本期发行本期发行 指本期短期融资券的发行行为 发行公告发行公告 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律 法规及交易商协会自律规则制作的鲁西化工集团 股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券发行公 告 募集说明书募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律 法规及交易商协会自律规则制作的鲁西化工集团 股份有限公司2015年度第二期短期融资券募集说明 书 发行文件发行文件 指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他
11、资料 及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集 说明书 、 发行公告 ） 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中诚信国际中诚信国际 指中诚信国际信用评级有限公司 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指北京银行股份有限公司 联席承销商联席承销商 指招商银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本次发行根据北京银行股份有限公 司非金融企业债务融资工具承销团协议组织的， 鲁西化工集团股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 6 由主承销商和联席承销商组成的承销团 承销协议承销协议 指主承销商、联席承
12、销商与发行人为本次发行签订 的鲁西化工集团股份有限公司非金融企业债务融 资工具承销协议 余额包销余额包销 指主承销商、联席承销商按照承销协议的规定， 在承销期结束时，将售后剩余的本期融资券全部自 行购入的承销方式 簿记建档簿记建档 指由北京银行股份有限公司作为簿记管理人记录投 资者认购数量和本期融资券价格水平的程序 簿记管理人簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期融资券发行期间由北京银行担任 短期融资券短期融资券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记 和托管的短期融资券 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 银行间债券市场非金融银行间债券市场非金融 企业债
13、务融资工具管理办企业债务融资工具管理办 法法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 工作日工作日 指每周一至周五，不含法定节假日或休息日 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾的法定节假日或休息日） 元元 如无特别说明，指人民币元 尿素尿素 指人工合成的第一个有机物，分子式 CO（NH2）2， 别名碳酰二胺、碳酰胺、脲，广泛存在于自然界中。 工业上用液氨和二氧化碳为原料，在高温高压条件 下直接合成尿素。尿素含氮（N）46，是固体氮肥 中含氮量最高的。尿素产量约占我国目前氮
14、肥总产 量的 40，是仅次于碳铵的主要氮肥品种之一 复合肥复合肥 指含有两种或两种以上大量元素的化学肥料，具有 养分含量高、副成分少且物理性状好等优点，对于 平衡施肥，提高肥料利用率，促进作物的高产稳产 有着十分重要的作用，复合肥肥效长，宜做基肥 合成氨合成氨 指大宗化工产品之一，在国民经济中占有重要地位。 世界每年合成氨产量已达到 1 亿吨以上，其中约有 80%的氨用来生产化学肥料， 20%作为其它化工产品 鲁西化工集团股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 7 的原料。合成氨的主要原料可分为固体原料、液体 原料和气体原料。工艺流程由三个基本部分组成， 即原料气制备过程、净化
15、过程以及氨合成过程 折纯折纯 指氮肥、磷肥和钾肥分别按含氮、含五氧化二磷、 含氧化钾含量的百分比折算。其计算公式为：折纯 量=实物量某种化肥有效成份含量的百分比 鲁西集团鲁西集团 指鲁西集团有限公司 第一化肥第一化肥 指山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司 第二化肥第二化肥 指山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司 第四化肥第四化肥 指山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司 第五化肥第五化肥 指山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司 第六化肥第六化肥 指山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司 宁夏化肥公司宁夏化肥公司 指宁夏鲁西化工化肥有限公司 鲁西化工集团股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 8 第二
16、章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发行的短期融资券时， 除本募集说明书提供的各项 资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、本期短期融资券的投资风险一、本期短期融资券的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的 变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期融 资券的相对收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期短期融资券将在银行间债券市场上进行流通， 在转让时存在一定的交易 流动性风险，可能存在交易上的变现风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对公司 的经营活动产生重大负面影响， 进而造成公司不能从预期的还款来源获得足够的 资金，将可能影响本期融资券本息按时足额偿付。 二、发行人的相关
