泸州老窖集团有限责任公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书

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1、泸州老窖集团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 泸州老窖集团有限责任公司泸州老窖集团有限责任公司 2012015 5 年度年度第一期第一期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 发行人：发行人：泸州老窖集团有限责任公司泸州老窖集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 副主承销商：华夏银行股份有限公司副主承销商：华夏银行股份有限公司 二零二零一一五五年年二二月月 注册金额注册金额 人民币30亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币30亿元 发行期限发行期限 270天 信用评级机构及评级结果信用评级机构及评级结

2、果 中诚信国际信用评级有限公司，主体评级AA+ 中债资信评估责任有限公司，主体评级AA 担保情况担保情况 无担保 泸州老窖集团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册册，注册不代表交易商协会对本期不代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价值作出任何的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期评价，也不代表对本期超短期融资券超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司本期者购买本公司本期超短期融资券超短期融资

3、券，应当认真阅读本募集说明书及有关，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性完整性和及时性和及时性进进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。资风险。 本公司董事局已批准本募集说明书，全体董事本公司董事局已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不承诺其中不存在虚存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性及时性承担个别和连带法律责任。承

4、担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的本期超短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集

5、说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 重重 要要 提提 示示 泸州老窖集团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 4 一、简称 4 二、专业名词解释 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 三、不可抗力因素导致的风险 13 第三章第三章 发行条款发行条款 15 一、主要发行条款 15 二、簿记建档安排 16 三、分销安排 17 四、缴款和结算安排 18 五、

6、登记托管安排 18 六、上市流通安排 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 20 一、募集资金主要用途 20 二、发行人偿债保障措施 20 三、发行人本部偿债保障措施 21 四、发行人承诺 22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 23 一、发行人概况 23 二、发行人历史沿革 25 三、发行人股权结构情况 26 四、发行人的独立性情况 27 五、发行人重要权益投资情况 28 六、发行人公司治理情况 35 七、发行人人员基本情况 41 八、发行人主营业务情况 43 九、发行人在建工程及未来拟投资项目情况 65 十、发行人未来发展规划 67 十一、发行人所处行业的基本状况

7、 69 十二、其他重大事项 77 第六章第六章 发行人的资信状况发行人的资信状况 . 80 一、对发行人的评级报告摘要 80 二、发行人其他资信情况 82 第七章第七章 本期超短期融资券的信用增进情况本期超短期融资券的信用增进情况 . 85 第八章第八章 税项税项 . 86 泸州老窖集团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 一、营业税 86 二、所得税 86 三、印花税 86 第九章第九章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 87 一、超短期融资券发行前的信息披露 87 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 87 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 8

8、8 四、本息兑付事项 89 第十章第十章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 90 一、违约事件 90 二、违约责任 90 三、投资者保护机制 90 四、不可抗力 95 五、弃权 95 第十一章第十一章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 . 96 一、发行人及中介机构的联系方式 96 二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系 102 第十二章第十二章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 103 一、备查文件 103 二、查询地址 103 附录：财务指标计算公式附录：财务指标计算公式 . 105 泸州老窖集团有限责任公司 2015 年度第一期超

9、短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、简称一、简称 “发行人“发行人/ /公司公司/ /老窖集团老窖集团 / /集团公司集团公司” 指 泸州老窖集团有限责任公司 “债务融资工具”“债务融资工具” 指 非金融企业债务融资工具， 即具有法人资格的非 金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定 期限内还本付息的有价证券 “超短期融资券超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的， 约定在一定期限内还本付息的债务融资 工具 “注册总额度”“注册总额度” 指 本公司于中国银行间市场交易商协会注册的 3

10、0 亿元超短期融资券额度 “本期“本期超短期融资券超短期融资券” 指 金额为 30 亿元，期限为 270 天的“泸州老窖集 团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资 券” “本次发行”“本次发行” 指 本期超短期融资券的发行 “募集说明书”“募集说明书” 指 本公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露本期超短期融资券发行相关信息而制作的 泸 州老窖集团有限责任公司 2015 年度第一期超短 期融资券募集说明书 “发行公告”“发行公告” 指 本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法 律法规制作的泸州老窖集团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资券发行公告 “发行文件”“发行文件”

11、指 在本期超短期融资券发行过程中必需的文件、 材 料或其他资料及其所有修改和补充文件 （包括但 不限于本募集说明书及发行公告） “主承销商”“主承销商” 指 招商银行股份有限公司 “副主承销商”“副主承销商” 指 华夏银行股份有限公司 “簿记管理人”“簿记管理人” 指 负责实际簿记建档操作者， 即招商银行股份有限 公司 “簿记建档”“簿记建档” 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购超短 期融资券数量和价格水平意愿的程序 泸州老窖集团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 “承销团”“承销团” 指 由主承销商、 副主承销商根据 泸州老窖集团有 限责任公司超短期融资券承销

12、团协议 组织的本 期超短期融资券承销团队 “承销协议”“承销协议” 指 公司与主承销商、 副主承销商签订的 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议 “余额包销”“余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商、 副主承销商按照 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承 销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出 的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 “上海清算所”“上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司 “交易商协会”“交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会 “银行间市场”“银行间市场” 指 中国银行间债券市场 “中诚信中诚信/ /中诚信国际中诚信国际” 指 中诚信国际信用评级

13、有限公司 “中债资信”“中债资信” 指 中债资信评估责任有限公司 “法定节假日”“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日或休息日） “工作日”“工作日” 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日 （不包括 法定节假日） “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元 “近三年”“近三年” 指 2011 年、2012 年、2013 年 “近三年末”“近三年末” 指 2011 年末、2012 年末、2013 年末 “近三年及一期”“近三年及一期” 指 2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1-6

14、 月 “近三年及一期末”“近三年及一期末” 指 2011 年末、2012 年末、2013 年末、2014 年 1-6 月末 “四川华信四川华信” 指 四川华信 （集团） 会计师事务所 （特殊普通合伙） “优派公司”“优派公司” 指 四川优派科技有限公司 “柒泉销售公司”“柒泉销售公司” 指 发行人的经销商联盟公司 “华西证券”“华西证券” 指 华西证券股份有限公司 “老窖股份”“老窖股份” 指 泸州老窖股份有限公司 “泸酒发展区”“泸酒发展区” 指 泸州酒业集中发展区有限公司 “老窖房产”“老窖房产” 指 泸州老窖房地产开发有限公司 “智同商贸”“智同商贸” 指 泸州老窖智同商贸股份有限公司

15、“泸州商泸州商行”行” 指 泸州市商业银行股份有限公司 泸州老窖集团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 “四川省经信委”“四川省经信委” 指 四川省经济和信息化委员会 “四川省政府”“四川省政府” 指 四川省人民政府 “泸州市国资委”“泸州市国资委” 指 泸州市国有资产监督管理委员会 “兴泸集团”“兴泸集团” 指 泸州市兴泸投资集团有限公司 “老窖销售公司”“老窖销售公司” 指 泸州老窖股份有限公司销售公司 “龙马兴达”“龙马兴达” 指 龙马兴达小额贷款股份有限公司 “国窖房产”“国窖房产” 指 重庆国窖房地产开发有限公司 “泸州绿苑”“泸州绿苑” 指 泸州绿苑农林科

16、技开发有限公司 “园林公司”“园林公司” 指 泸州老窖园林公司 “酒类产品交易中心”“酒类产品交易中心” 指 四川酒类产品交易中心有限公司 “锦宾国际”“锦宾国际” 指 锦宾国际酒店股份有限公司 “五粮液”“五粮液” 指 宜宾五粮液股份有限公司 “茅台”“茅台” 指 贵州茅台酒股份有限公司 “四川融圣”“四川融圣” 指 四川融圣投资管理股份有限公司 二二、专业名词解释专业名词解释 “酒糟”“酒糟” 指 酒醅经蒸馏蒸煮后的渣状残留物 “糟醅”“糟醅” 指 酒糟 “甑”“甑” 指 用于蒸馏蒸煮的器皿， 呈圆筒形， 上口略大于下 口，又称甑桶 “拌料”“拌料” 指 将发酵后的酒糟加入粮食、糠和大曲搅拌 “基酒”“基酒” 指 用做勾兑主要成份的半成品酒， 又称原酒、 基础 酒 “成品酒”“成品酒” 指 感观、理化和卫生指标全部达到产品标准、经 鉴定合格可以出场销售的酒，又称商品酒 “勾兑”“勾兑” 指 把不同香气和口味的酒（包括基酒、调味酒或 食用酒精），按不同比例掺兑调配，使之符合