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1、 辽宁方大集团实业有限公司辽宁方大集团实业有限公司 2013年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 发行人：辽宁方大集团实业有限公司发行人：辽宁方大集团实业有限公司 注册额度：人民币 15 亿元 发行金额：人民币 15 亿元 发行期限：5 年 担保情况：无担保 发行人主体信用等级：AA 本期中期票据信用等级：AA 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商及簿记管理人：中信证券股份有限公司主承销商及簿记管理人：中信证券股份有限公司 联席主承销商：民生银行股份有限公司联席主承销商：民生银行股份有限公司 二零一三年四月二零一三年四月 辽宁方大集团实业有限公司 2013
2、 年度第一期中期票据募集说明书 1 重要提示 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人
3、、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 辽宁方大集团实业有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 2 目 录 目 录 第一章第一章 释义释义 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 10 一、与本期中期票据相关的投资风险 . 10 二、发行人的相关风险 . 10 第三章第三章 发行条款
4、发行条款 18 一、本期中期票据基本条款 . 18 二、本期中期票据发行安排 . 19 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 21 一、本期中期票据募集资金用途 . 21 二、发行人承诺 . 21 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 22 一、发行人概况 . 22 二、发行人历史沿革 . 22 三、发行人控股股东和实际控制人 . 25 四、发行人独立性情况 . 27 五、发行人主要子公司情况 . 27 六、发行人内部组织机构情况 . 35 七、发行人员工基本情况 . 46 八、发行人主营业务情况 . 49 九、 发行人安全生产情况 87 十、发行人在建及拟建项目情况 . 93 十一、
5、发行人未来发展战略规划 . 98 十二、发行人所在行业状况 . 99 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势 . 122 十四、发行人收购江西萍钢对主营业务的影响 . 123 十五、发行人 2012 年四季度经营情况补充说明 . 125 第六章第六章 发行人财务状况发行人财务状况 126 一、 发行人财务报表数据 126 二、 发行人财务报表合并范围的变化及原因 135 三、 发行人主要财务数据（合并口径） 137 四、 发行人合并财务报表分析 138 五、 发行人偿债能力分析 162 六、 发行人资产运营效率分析 163 七、 发行人有息债务情况 163 八、 发行人关联关系及关联交易情况 1
6、66 九、 发行人担保事项及重大承诺 168 十、 发行人重大未决诉讼及仲裁事项 170 十一、 发行人资产抵押及具有指定用途的资产情况 . 173 辽宁方大集团实业有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 3 十二、 发行人衍生品投资情况说明 . 174 十三、 发行人重大投资理财产品情况说明 . 174 十四、 发行人境外投资情况说明 . 174 十五、 直接债务融资计划 . 175 十六、其他事项 . 175 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 177 一、发行人及本期中期票据的信用评级 . 177 二、发行人的资信情况 . 178 第八章第八章 本期中期票据的担保情况本
7、期中期票据的担保情况 181 第九章第九章 税项税项 182 一、营业税 . 182 二、所得税 . 182 三、印花税 . 182 四、声明 . 182 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 183 一、本期中期票据发行前的信息披露安排 . 183 二、存续期内重大事项的信息披露 . 183 三、本期中期票据存续期内的定期信息披露安排 . 184 四、本期中期票据本息兑付前的信息披露安排 . 185 第十一章第十一章 本期中期票据投资者保护机制本期中期票据投资者保护机制 186 一、违约事件 . 186 二、违约责任 . 186 三、投资者保护机制 . 186 四、不可抗力 . 191 五
8、、弃权 . 191 第十二章第十二章 与本期中期票据发行有关的机构与本期中期票据发行有关的机构 192 一、发行人：辽宁方大集团实业有限公司 . 192 二、承销团 . 192 三、律师事务所：北京德恒律师事务所 . 195 四、会计师事务所：天职国际会计师事务所有限公司 . 196 五、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 . 196 六、登记托管结算机构 . 196 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 198 一、备查文件 . 198 二、查询地址 . 198 辽宁方大集团实业有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 4 第一章 释义第一章 释义 在本募集说明书中，除非
9、文中另有规定，下列词汇具有如下含义： 发行人发行人/辽宁方大集 团 辽宁方大集 团/集团集团/公司公司 指辽宁方大集团实业有限公司 债务融资工具债务融资工具 指非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金融企 业发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划 分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期中期票据本期中期票据 指经中国银行间市场交易商协会注册，辽宁方大集团实业 有限公司发行的待偿还余额不超过人民币 15 亿元的 2013 年度第一期中期票据 本期发行本期发行 指本期中期票据的发行 发行公告发行公告 指发行
10、人为本次发行而根据有关法律法规制作的辽宁方 大集团实业有限公司 2013 年度第一期中期票据发行公告 募集说明书募集说明书 指发行人为本次发行而根据有关法律法规制作的辽宁方 大集团实业有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明 书 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 证监会证监会 指中国证券监督管理委员会 中央国债登记公司中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 上交所上交所 指上海证券交易所 主承销商主承销商 指中信证券股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指民生银行股份有限公司 簿记管理人簿记管理人 指中信证券股份有限公司 中信
11、证券中信证券 指中信证券股份有限公司 民生银行民生银行 指民生银行股份有限公司 辽宁方大集团实业有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 5 中诚信国际中诚信国际 指中诚信国际信用评级有限责任公司 承销协议承销协议 指发行人与主承销商及联席承销商为本次发行签订的承销 协议及相关附件 承销团协议承销团协议 指承销团成员为本次发行签订的承销团协议，即银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 公司法公司法 指中华人民共和国公司法 担保法担保法 指中华人民共和国担保法 承销团承销团 指主承销商及联席主承销商为本次发行根据承销团协议组 织的、由主承销商、联席主承销商和承销团其他成员组成
12、的承销团 余额包销余额包销 指本期中期票据的主承销商及联席主承销商按照承销协议 的规定，在规定的发行期结束时，将未售出的中期票据全 部自行购入的承销方式 簿记建档簿记建档 指由发行人与主承销商及联席主承销商确定本期中期票据 的利率（利差）区间，承销团成员直接向簿记管理人发出 申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人 与主承销商及联席主承销商根据申购情况协商确定本期中 期票据发行利率（利差）的过程 实名制记账式中期票 据 实名制记账式中期票 据 指采用中央国债登记公司的中央债务簿记系统以记账方式 登记和托管的中期票据 管理办法管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务
13、融资工具管理办法 债权债务登记日债权债务登记日 指与债务融资工具相关的债权债务关系 （债权人和债务人） 在中央国债登记公司的中央债务簿记系统内被明确界定的 日期 新会计准则新会计准则 指财政部 2006 年颁发的企业会计准则 最近三年及一期最近三年及一期 指 2009 年、2010 年、2011 年和 2012 年 1-9 月 工作日工作日 指北京市的商业银行的对公营业日（不含法定节假日或休 息日） 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节 辽宁方大集团实业有限公司 2013 年度第一期中期票据
14、募集说明书 6 假日或休息日） 元元 如无特别说明，指人民币元 方大炭素方大炭素 指方大炭素新材料科技股份有限公司 方大特钢方大特钢 指方大特钢科技股份有限公司 方大化工方大化工 指方大锦化化工科技股份有限公司 方大国际方大国际 指北京方大国际实业投资有限公司 方大国贸方大国贸 指辽宁方大集团国贸有限公司 华天实业华天实业 葫芦岛华天实业有限责任公司 江西萍钢江西萍钢 指江西萍钢实业股份有限公司 特殊钢特殊钢/特钢特钢 指具有特殊的化学成分（合金化） 、采用特殊的工艺生产、 具备特殊的组织和性能、能够满足特殊需要的钢类。与普 通钢相比，特殊钢具有更高的强度和韧性、物理性能、化 学性能、生物相容
15、性和工艺性能 弹簧扁钢弹簧扁钢 指国家规定的弹簧钢轧制的断面呈扁矩形或呈带槽扁矩形 的钢 弹扁弹扁 指弹簧扁钢的习惯简称 废钢废钢 指在生产生活工程中淘汰或者损坏的作为回收利用的废旧 钢铁； 其含碳量一般小于 2.0%， 硫、 磷含量均不大于 0.05% 吨钢综合能耗吨钢综合能耗 指钢铁企业在报告期内，按每吨粗钢合格产出量核算的钢 铁工业生产中能源净消耗量 LF 炉炉 指钢包精炼炉，该炉是钢铁生产中主要的炉外精炼设备， 为电弧炉的一种特殊形式。LF 钢包精炼炉具有投资少、用 途广、精炼效果好等优点 VD 炉炉 指真空精炼炉，该炉主要抽真空，从底部吹氩气搅拌，脱 氢气和氮气，促进夹渣物上浮，一般
16、在 LF 炉工序之后 电弧炉电弧炉 指利用电极电弧产生的高温熔炼矿石和金属的电炉 连铸连铸 指钢水通过中间包、电磁搅拌、冷却、末端轻压下等系统， 直接成为方坯（圆坯） 中厚板中厚板 指中板指规格厚度范围 3-20 毫米的钢板，厚板指规格厚 辽宁方大集团实业有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 7 度范围 20-50 毫米的钢板，主要用于建筑工程、机械 制造、容器制造、造船、桥梁等 线材线材 指直径 5-22 毫米的热轧圆钢和 10 毫米以下的螺纹钢的通 称， 主要用作钢筋混凝土的配筋和焊接结构件或再加工 （如 拨丝，制订等）原料 MORGAN 六代六代 指摩根高线轧机第六代技术 喷丸处理喷丸处理 指减少零件疲劳，提高零件寿命的一种方法 预压分弧预压分弧 对成型产品进行压力测试，主要作用为对板簧主要装车性 能测试；消除内应力；标识弧高，根据主机厂弧高公差等 级要求进行分级归类 汽车板簧汽车板簧 指汽车悬架系统中最传统的弹性元件 烧结烧结 指粉末或压坯在低于主要组分熔点温度下加热，使颗粒间 产生连接，以提高制品性能的方法 轧钢轧钢 指在旋转的
