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1、 冀中能源邯郸矿业集团有限公司冀中能源邯郸矿业集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 发行人发行人 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 中期票据注册金额：中期票据注册金额：10 亿元亿元 本期中期票据发行金额：本期中期票据发行金额：10 亿元亿元 本期中期票据期限：本期中期票据期限：5 年年 本期中期票据担保情况：冀中能源集团有限责任本期中期票据担保情况：冀中能源集团有限责任 公司提供连带责任担保公司提供连带责任担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司信用评级机构：联合资信评估有限公司 发行人主体信用等级：发行人主体信用等级：AA 本期中期票据信用
2、等级：本期中期票据信用等级：A AA 评级展望：稳定评级展望：稳定 二零一五年三二零一五年三月月 重要提示重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件
3、， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。险。 发行人发行人董事会董事会已批准本募集说明书，已批准本募集说明书， 全体董事全体董事承诺其中不存在虚承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性、及假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责
4、人保证本发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书各项权利义务的约定。票据，均视同自愿接受本募集说明书各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截
5、至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 重要提示重要提示 . 2 第一章第一章 释释 义义 . 6 一、和本次发行相关的词汇一、和本次发行相关的词汇 6 二、专有名词释义二、专有名词释义 7 第二章第二章 投资风险提示投资风险提示 . 9 一、与本期中期票据相关的风险一、与本期中期票据相关的风险 . 9 二、与发行人主要经营相关的风险二、与发行人主要经营相关的风险 . 9 第三章第三章 发行条款和发行安排发行条款和发行安排 . 16 一、发行条款一、发行条款 16
6、 二、发行安排二、发行安排 16 第四章第四章 中期票据募集资金用途中期票据募集资金用途 . 19 一、本期中期票据募集资金用途一、本期中期票据募集资金用途 . 19 二、承诺二、承诺 21 第五章第五章 发行人的基本情况发行人的基本情况 . 22 一、发行人的基本资料一、发行人的基本资料 22 二、历史沿革二、历史沿革 23 三、发行人与实际控制人之间的产权及控制关系三、发行人与实际控制人之间的产权及控制关系 . 24 四、发行人独立性经营情况四、发行人独立性经营情况 . 26 五、发行人主要下属企业及重要权益情况五、发行人主要下属企业及重要权益情况 . 27 六、发行人治理情况六、发行人治
7、理情况 31 七、发行人董事、监事和高级管理人员七、发行人董事、监事和高级管理人员 . 44 八、发行人主要经营情况八、发行人主要经营情况 50 九、发行人未来主要投资计划及在建工程情况九、发行人未来主要投资计划及在建工程情况 . 68 十、发行人未来发展战略及目标十、发行人未来发展战略及目标 . 78 十一、发行人主要所在行业状况及竞争优势十一、发行人主要所在行业状况及竞争优势 . 80 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 88 一、财务报告基本情况一、财务报告基本情况 88 二、发行人近三年及最近一期财务报表二、发行人近三年及最近一期财务报表 . 89 三、发行人财务情
8、况分析三、发行人财务情况分析 99 四、发行人有息债务情况四、发行人有息债务情况 117 五五、发行人关联方及其交易、发行人关联方及其交易 . 121 六、或有事项六、或有事项 122 七、受限资产情况七、受限资产情况 124 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 4 八、八、重大投资理财产品情况重大投资理财产品情况 . 124 九、九、发行人直接债务融资计划发行人直接债务融资计划 . 124 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 125 一、发行人及本期中期票据的信用评级一、发行人及本期中期票据的信用评级 . 125 二、获得主要贷款银行的授信情况二
9、、获得主要贷款银行的授信情况 . 125 三、发行人债务违约记录三、发行人债务违约记录 127 四、发行人债务融资工具偿还情况四、发行人债务融资工具偿还情况 . 127 第八章第八章 担担 保保 . 128 一、担保机构基本情况一、担保机构基本情况 128 二、担保人历史沿革二、担保人历史沿革 128 三、担保人股权结构及出资人情况介绍三、担保人股权结构及出资人情况介绍 . 128 四、担保人独立情况四、担保人独立情况 129 五、担保人公司治理机制、组织架构和主要内部管理制度五、担保人公司治理机制、组织架构和主要内部管理制度 . 131 六、担保人董事、监事和高级管理人员六、担保人董事、监事
10、和高级管理人员 . 146 七、担保人经营情况七、担保人经营情况 156 八、担保人主要财务情况八、担保人主要财务情况 178 九、担保人资信情况九、担保人资信情况 236 十、担保函主要内容十、担保函主要内容 256 第九章第九章 税税 项项 . 257 一、营业税一、营业税 257 二、所得税二、所得税 257 三、印花税三、印花税 257 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 258 一、中期票据发行前的信息披露一、中期票据发行前的信息披露 . 258 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 . 258 三、中期票据续期内定期信息披露三、中期票
11、据续期内定期信息披露 . 259 四、本金兑付和付息事项四、本金兑付和付息事项 259 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护违约责任与投资者保护 . 260 一、违约事件一、违约事件 260 二、投资者保护机制二、投资者保护机制 260 三、不可抗力三、不可抗力 264 四、弃权四、弃权 264 第十二章第十二章 发行人承诺和声明发行人承诺和声明 . 265 第十三章第十三章 与本期中期票据相关的机构与本期中期票据相关的机构 . 266 第十四章第十四章 备查文件和地址备查文件和地址 . 269 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 5 一、备查文件一、备查文
12、件 269 二、文件查询地址二、文件查询地址 269 第十五章第十五章 附附 录录 . 270 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、和本次发行相关的词汇一、和本次发行相关的词汇 发行人/邯郸矿业集 团/公司/邯矿集团 指冀中能源邯郸矿业集团有限公司。 注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为不 超过10亿元人民币的中期票据最高待偿额度。 本期中期票据 指发行额为10亿元人民币的冀中能源邯郸矿业集团有限 公司2015年度第一期中期票据。 中期票据 具有
13、法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 本次发行 指本期中期票据的发行。 募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制 作的冀中能源邯郸矿业集团有限公司2015年度第一期 中期票据募集说明书 。 发行公告 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制 作的冀中能源邯郸矿业集团有限公司2015年度第一期 中期票据发行公告 。 协会 指中国银行间市场交易商协会。 中央结算公司 指中央国债登记结算有限责任公司。 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 同业拆借中心 指全国银行间同业拆借中心。 河北省国资委 指河北省人民政府国有资产
14、监督管理委员会。 冀中能源 指冀中能源集团有限责任公司。 冀中股份 指冀中能源股份有限公司。 原邯矿集团 2008年6月13日，原邯矿集团召开股东会，审议通过金能 集团将其持有的原邯矿集团72.66%股权划转给拟成立的 冀中能源。冀中能源集团成立后，原邯矿集团更名为冀 中能源邯郸矿业集团有限公司。 中国信达 指中国信达资产管理公司。 中国华融 指中国华融资产管理公司。 主承销商 指交通银行股份有限公司。 承销团 指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 7 共同组成的承销团。 承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签
15、订的冀中能源邯郸 矿业集团有限公司2015年度第一期中期票据承销协议 。 承销团协议 指主承销商与承销商为承销本期中期票据签订的交通 银行股份有限公司2015年度非金融企业债务融资工具承 销团主协议和关于参与冀中能源邯郸矿业集团有限公 司2015年度第一期中期票据承销团回函。 余额包销 指主承销商按照冀中能源邯郸矿业集团有限公司2015 年度第一期中期票据承销协议中规定的发行期限结束 后，将未售出的本期中期票据全部自行购入的承销方式。 承购包销 指承销团成员按照冀中能源邯郸矿业集团有限公司 2015年度第一期中期票据承销协议中规定的发行期限 结束前，按照各自中标金额认购本中期票据的承销方式。
16、簿记建档 指主承销商交通银行股份有限公司作为簿记管理人记录 投资者申购数量和中期票据价格水平的意愿的程序。 簿记管理人 指负责簿记建档操作者，即交通银行股份有限公司。 实名记账式中期票据 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托 管的中期票据。 工作日 指中国境内的商业银行的对公营业日（不包括港澳台地 区）(不包括法定节假日)。 法定节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日 或休息日） 。 元 如无特别说明，指人民币元。 二、专有名词释义二、专有名词释义 原煤 指从地上或地下采掘出的毛煤经筛选加工去掉矸石、黄 铁矿等后的煤。 精煤 原煤经过洗煤，除去煤炭中的煤矸石，即为精煤。 煤矸石 指与煤层伴生的一种含碳量低、 比煤坚硬的黑灰色岩石， 是煤工业的主要废弃物。 动力煤 指凡是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产生动 力而使用的煤。 炼焦煤 指用于炼焦的煤，炼焦指装炉煤经过高温干溜转化为焦 炭、焦炉煤气和化学产品的工艺过程。 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募
